手機(jī)錢包

當(dāng)手機(jī)越來越侵入到人們的生活時(shí)，下一個(gè)被智能手機(jī)改變的，又會(huì)是什么？

被干掉的，很有可能就是我們的錢包。互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代漸行漸近，紙幣或許正慢慢的消失——這就是被移動(dòng)支付改變的生活。一部智能手機(jī)，已經(jīng)開始逐漸代替錢包，坐車、訂票、購物，在我們身邊，如影隨形。

來自手機(jī)淘寶的最新數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)已經(jīng)成為目前用戶的主要購物渠道之一。今年“雙11”通過手機(jī)購買的成交額高達(dá)53.5億，是去年的5.6倍；通過手機(jī)成交的商品筆數(shù)達(dá)到3590萬筆，占比整體交易額的21%。25歲以下的年青人，半數(shù)衷愛手機(jī)購物。

移動(dòng)支付的國際市場，早就已經(jīng)沸騰。在美國，新興公司有Square，PayPal不甘落后，谷歌有Google Wallet，蘋果也在iOS里埋下Passbook、準(zhǔn)備做移動(dòng)支付。NetBanker統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到6700億美元。

明年5月1日起，移動(dòng)支付國家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。中國移動(dòng)支付市場狼煙四起，進(jìn)入前戰(zhàn)國時(shí)代群雄紛爭——有中國移動(dòng)、聯(lián)通等移動(dòng)運(yùn)營商，還有支付寶、錢袋寶等應(yīng)用提供商，銀行、銀聯(lián)等支付服務(wù)商，POS機(jī)、芯片等設(shè)備提供商。

正在消失的錢包

程澄（化名）現(xiàn)在每次出差，幾乎都忘記帶信用卡，錢包貌似也成了擺設(shè)。商務(wù)手機(jī)上的幾個(gè)移動(dòng)支付APP，幾乎解決了他的全部問題。

正像他太太已經(jīng)習(xí)慣在淘寶購物，用支付寶付款。程澄常用的APP有去哪兒、攜程、騰付通和高鐵管家，加上一兩家網(wǎng)銀，機(jī)票、高鐵和酒店，輕松搞定。

在廣州白云機(jī)場和上海虹橋機(jī)場，甚至在上海的地鐵沿線，微信支付和支付寶錢包的廣告牌鋪天蓋地，爭奪已經(jīng)趨近白熱化。近日，支付寶公告稱，從2013年12月3日起，支付寶個(gè)人用戶在PC端使用支付寶賬戶間轉(zhuǎn)賬將不再享有免費(fèi)轉(zhuǎn)賬額度。

程澄太太的消費(fèi)習(xí)慣怕要改變了——平時(shí)在上班閑暇時(shí)間用電腦購物的好日子要大大折扣。支付寶帶來一個(gè)壞消息，將對(duì)PC端賬戶間轉(zhuǎn)賬費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，原先每月的免費(fèi)額度取消，費(fèi)率由0.5%調(diào)整為0.1%，0.5元起收，10元封頂，按每筆交易收取。原有的費(fèi)率及免費(fèi)轉(zhuǎn)賬額度從2013年12月3日起停用。

與此同時(shí)，手機(jī)支付寶錢包轉(zhuǎn)賬繼續(xù)免費(fèi)。支付寶的企圖昭然若揭，其在PC端的收費(fèi)策略，最主要的原因，就在于騰訊微信支付對(duì)其生態(tài)圈的威脅；支付寶希望借此把PC端用戶遷移到“支付寶錢包”。

盡管在今年的“雙11”，阿里巴巴集團(tuán)旗下的淘寶和天貓?jiān)谝惶靸?nèi)做到350億元的平臺(tái)成交額，但一貫自信滿滿的掌門人馬云，心中仍是隱隱不安。在他看來，電商在PC端的戰(zhàn)役已經(jīng)基本結(jié)束，而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的爭奪才剛剛開始。

阿里小微金融服務(wù)集團(tuán)CEO彭蕾對(duì)媒體的解讀頗有意味，“阿里巴巴對(duì)移動(dòng)戰(zhàn)略非常重視，也是一篇騰訊高管對(duì)移動(dòng)戰(zhàn)略的解讀刺激了阿里方面，讓阿里感受到了來自騰訊移動(dòng)領(lǐng)域的威脅。”

騰訊電商的一組數(shù)據(jù)讓馬云壓力頗大：從8月中旬易迅網(wǎng)全面接入微信支付后至8月31日，易迅網(wǎng)微信支付訂單量已累計(jì)3萬單，日均訂單在1600單以上。“財(cái)付通及微信支付將維持現(xiàn)在的收費(fèi)率不變。”財(cái)付通相關(guān)負(fù)責(zé)人的表態(tài)意味深長。

中國移動(dòng)支付市場的戰(zhàn)火已經(jīng)點(diǎn)燃。為此業(yè)內(nèi)人士戲謔，背靠的電商或用戶平臺(tái)實(shí)力越強(qiáng)，支付平臺(tái)的市場影響力越大；身后沒有電商資源平臺(tái)，則必須在特定垂直行業(yè)進(jìn)行深耕、在某環(huán)節(jié)進(jìn)行單點(diǎn)擊破。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)金融時(shí)代，支付寶為自己設(shè)立了一個(gè)比PC時(shí)代宏大得多的目標(biāo)：取代錢包，戰(zhàn)勝現(xiàn)金，成為個(gè)人金融的入口。

比馬云和阿里走得更早的是，還有真正的行業(yè)大佬。早在今年6月份，中國移動(dòng)與中國銀聯(lián)共同推出移動(dòng)支付聯(lián)合產(chǎn)品——手機(jī)錢包。對(duì)客戶而言，手機(jī)錢包將客戶的各種實(shí)體卡電子化，客戶通過手機(jī)錢包客戶端下載電子卡應(yīng)用到NFC-SIM卡后，拿著NFC手機(jī)便可實(shí)現(xiàn)商戶消費(fèi)、刷公交、刷門禁等。

移動(dòng)支付爭奪戰(zhàn)

在移動(dòng)支付的前戰(zhàn)國時(shí)代，并未有真正的戰(zhàn)國七雄出現(xiàn)——現(xiàn)在在標(biāo)準(zhǔn)性、安全性等基礎(chǔ)問題上，都存許多爭議與模糊，移動(dòng)支付市場還是混戰(zhàn)一片。

國外的先烈們也是在摸著石頭過河。谷歌、Square和Isis等科技公司投入的大量精力財(cái)力都是收效甚微，而做咖啡的星巴克，卻出人意料地開發(fā)出了美國市場最成功的手機(jī)支付方式。

《華爾街日?qǐng)?bào)》此前的報(bào)道稱，在過去的季度里，美國消費(fèi)者每周通過手機(jī)錢包的方式向星巴克支付400萬美元，相當(dāng)于總交易量的1/10。與其他的電子錢包軟件不同，星巴克的移動(dòng)客戶端相當(dāng)于是一張電子版的會(huì)員卡，其設(shè)計(jì)和使用都相當(dāng)簡單方便。

星巴克不過嘗了第一口鮮。隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展及3G技術(shù)在全球的全面普及，移動(dòng)支付手段迅猛發(fā)展，吸引了包括銀行、電信運(yùn)營商、智能手機(jī)制造商和零售商在內(nèi)的眾多行業(yè)參與角逐。

盡管愈發(fā)受到各界關(guān)注，當(dāng)前全球移動(dòng)支付行業(yè)在資金轉(zhuǎn)移市場所占的份額仍非常小，不過增長速度確實(shí)兇猛。據(jù)市場調(diào)研公司Juniper Research的數(shù)據(jù)，到2017年移動(dòng)支付規(guī)模有望達(dá)1.7萬億美元，僅占全球零售交易額的4%。

而在中國，這一數(shù)據(jù)更沒任何說服力。分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前移動(dòng)支付行業(yè)存在巨大機(jī)遇，同時(shí)面臨來自技術(shù)、商業(yè)和監(jiān)管模式等多方面的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)未來將經(jīng)歷大幅度的行業(yè)洗牌。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)金融時(shí)代，支付寶為自己設(shè)立了一個(gè)比PC時(shí)代宏大得多的目標(biāo)：取代錢包，戰(zhàn)勝現(xiàn)金，成為個(gè)人金融的入口。

中國同樣面臨類似的困境。與此同時(shí)，近年來，更多的與移動(dòng)支付相關(guān)的新產(chǎn)品、新技術(shù)如雨后春筍般出現(xiàn)，而致力于這一領(lǐng)域的技術(shù)公司的投資價(jià)值逐漸為市場所認(rèn)可。總部位于舊金山、由Twitter聯(lián)合創(chuàng)始人杰克·多爾西創(chuàng)辦并執(zhí)掌的Square公司于2010年推出面向iPhone和安卓系統(tǒng)手機(jī)的信用卡讀卡器。

而在中國，快錢正推進(jìn)移動(dòng)支付布局，尋求做中國“square”。有消息稱快錢正在開發(fā)一款類似于手機(jī)錢包的產(chǎn)品。該款產(chǎn)品除了具備優(yōu)惠券管理等時(shí)下熱門的功能外，還可以進(jìn)行訂單推送、訂單合并支付等功能，并有望形成整體移動(dòng)支付行業(yè)解決方案。

EnfoDesk易觀智庫研究發(fā)現(xiàn)，近兩年隨著以手機(jī)刷卡器為典型產(chǎn)品的美國“square”刷卡器產(chǎn)品在本土取得快速發(fā)展以后，中國的支付企業(yè)也開始在移動(dòng)支付領(lǐng)域進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品布局。從2011年下半年開始，中國市場上越來越多的廠商如快錢、拉卡拉、樂刷、盒子支付等相繼推出了手機(jī)音頻刷卡器支付產(chǎn)品。

FT的報(bào)道預(yù)計(jì)，Square公司有望在未來五年內(nèi)創(chuàng)造逾10億美元的收入。假設(shè)該公司利潤率達(dá)75%，稅率為35%，則能收獲2.82億美元的凈利潤。

此前，拉卡拉公布2013年第三季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，其移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)981.1億，環(huán)比增長超200%，移動(dòng)支付的注冊(cè)用戶突破400萬，其中信用卡還款和轉(zhuǎn)賬匯款占據(jù)最大交易份額，平均單筆金額均超過6000元。

這一數(shù)字，無疑更是吸引著前仆后繼的追隨者，誰是探路者，誰又成了先烈？

千億蛋糕的誘惑

在移動(dòng)支付市場，同樣需要“拼爹”。中國移動(dòng)支付領(lǐng)域流傳的一句戲語稱，雖說江湖混戰(zhàn)，只要銀行關(guān)系硬，一切都能搞定。

但是如果銀行加入戰(zhàn)局了呢，誰能成為最后的贏家？移動(dòng)支付的主流還是銀行，第三方支付公司的規(guī)模和影響力無法與之匹敵。但第三方支付在創(chuàng)新和順應(yīng)客戶需求上反應(yīng)速度會(huì)更快。

11月14日，招商銀行發(fā)布，攜手手機(jī)品牌OPPO就NFC支付達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。而OPPON1正是國內(nèi)品牌智能手機(jī)廠商首款支持NFC支付功能的手機(jī)產(chǎn)品。

這一合作相當(dāng)具有標(biāo)本意義——被認(rèn)為是招商銀行面對(duì)第三方支付的直接挑戰(zhàn)。本就硝煙四起的移動(dòng)支付戰(zhàn)場，加入了真正的江湖大佬。除了招商銀行，包括平安銀行、光大銀行在內(nèi)的大型股份制銀行紛紛發(fā)力，搶食移動(dòng)支付市場。

相關(guān)數(shù)據(jù)并不樂觀，2012年我國移動(dòng)支付市場交易規(guī)模達(dá)1511.4億元，其中近場支付占比僅為2.6%。而在央行下發(fā)磁條銀行卡在2015年前全部更換為芯片銀行卡的指令，并最終明確我國移動(dòng)支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為13.56MHz的NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)后，以NFC支付為代表的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，將要迎來真正的春天。

越來越多的業(yè)內(nèi)人士，把2013當(dāng)做移動(dòng)支付的元年，并信誓旦旦地確信，未來移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)爆炸式的增長。美國市場研究公司Gartner于今年6月初發(fā)布的一份研究報(bào)告稱，今年全球移動(dòng)支付交易額將達(dá)到2354億美元，較2012年的1631億美元增長44%，曾被寄予厚望的NFC（近場通訊）支付技術(shù)僅占2%。

日前，微信支付全面接入中信銀行信用卡支付，用戶將信用卡信息與微信進(jìn)行綁定后，即可通過微信進(jìn)行手機(jī)支付。中信銀行近期上線的“微信銀行”，不僅是與客戶點(diǎn)對(duì)點(diǎn)即時(shí)溝通的工具，更是服務(wù)大眾的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，是繼網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行之后推出的又一便捷金融服務(wù)渠道。

德勤調(diào)查顯示，有21.37%受訪者認(rèn)為，到2015年銀行將會(huì)主導(dǎo)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)，而認(rèn)為電信運(yùn)營商、銀聯(lián)和第三方支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分別為20.48%、16.96%和15.86%。

而在移動(dòng)支付的標(biāo)準(zhǔn)之爭方面，更是白熱化。就在去年8月，中國銀聯(lián)和中國移動(dòng)之間長達(dá)3年之久的標(biāo)準(zhǔn)之爭告一段落。銀聯(lián)總裁許羅德表示，目前移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本確定為銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)——這是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)首次得到官方證實(shí)。

銀聯(lián)最近在2013年的中國金融展上表示，明年基于NFC的SWP-SIM出貨將超過1億張。而在消費(fèi)端，NFC在中國的支付環(huán)境也逐步趨于成熟，目前國內(nèi)不少大型商場、超市、影院等都逐漸增加對(duì)NFC支付功能的支持。

“刷手機(jī)”并沒有得到普及，一直停留在“叫好不叫座”的狀態(tài)。業(yè)內(nèi)人士把其原因歸結(jié)為缺乏統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)。近日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)公布了將于明年5月1日實(shí)施的移動(dòng)支付國家標(biāo)準(zhǔn)。

至此，有關(guān)這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的所有傳聞終于畫上了句號(hào)。國家標(biāo)準(zhǔn)委副主任方向表示，這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了移動(dòng)支付射頻接口、卡片、設(shè)備、多應(yīng)用管理和安全、測試方法等基礎(chǔ)技術(shù)內(nèi)容，“確保了產(chǎn)品的互操作性和互通性”。

誰能真正贏得明天

盡管移動(dòng)支付的前景，大家似乎一片叫好聲，但是誰又能真正贏得明天？

越來越多的業(yè)內(nèi)人士，把2013當(dāng)做移動(dòng)支付的元年，并信誓旦旦地確信，未來移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)爆炸式的增長。

注定還要經(jīng)過一番大浪淘沙。阿里和騰訊為了各自的生態(tài)圈切斷淘寶與微信，微信移動(dòng)支付功能劍指支付寶；京東與銀聯(lián)推出了“樂付卡”，百度推出了百付寶，新浪推出了微博錢包。戰(zhàn)國時(shí)代前夜，誰又能脫穎而出？

“行業(yè)領(lǐng)先”的微信支付都只是看上去很美，移動(dòng)支付想要真正熱起來，并成為消費(fèi)主流，面臨的現(xiàn)實(shí)問題也很迫切：移動(dòng)支付運(yùn)營商們需要切實(shí)解決商戶與用戶的使用成本問題。金融企業(yè)、手機(jī)生產(chǎn)商及電信運(yùn)營商須多方協(xié)同運(yùn)作，努力營造線下需求。

手機(jī)支付真的比掏錢更方便嗎？有人稱微信推出移動(dòng)支付說明其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)O2O閉環(huán)，不少專家認(rèn)為做出這樣的結(jié)論還為時(shí)尚早。移動(dòng)支付要在一定的支付場景下（比如團(tuán)購等）才能發(fā)揮它支付的優(yōu)勢。

與此同時(shí)，移動(dòng)支付的安全問題一直讓人擔(dān)心。據(jù)網(wǎng)秦不久前發(fā)布的《2013年上半年網(wǎng)秦全球手機(jī)安全報(bào)告》顯示，網(wǎng)秦“云安全”監(jiān)測平臺(tái)2013年上半年查殺到手機(jī)惡意軟件就達(dá)到了51084款，同比2012年上半年增長189%。

移動(dòng)支付正逐漸成為病毒重災(zāi)區(qū)。數(shù)據(jù)或許說明一切。2013年上半年感染手機(jī)2102萬部，同比2012年上半年增長63.8%。全球范圍內(nèi)，中國大陸地區(qū)以31.71%的感染比例位居首位。

最近，支付寶發(fā)生的盜刷事件，更是拷問互聯(lián)網(wǎng)金融的安全。移動(dòng)支付越發(fā)火爆，支付寶面臨的“快捷隱憂”也是整個(gè)第三方移動(dòng)支付行業(yè)面臨的安全課題——用戶在享受支付便捷的同時(shí)，同時(shí)要直面追求用戶體驗(yàn)而埋下的風(fēng)控隱患。

“目前第三方支付行業(yè)，不能光發(fā)了牌照就好了，行業(yè)準(zhǔn)入門檻要提高，例如支付寶平臺(tái)運(yùn)行時(shí)，有快捷支付這樣的創(chuàng)新之舉，但更加要做好創(chuàng)新過程中的監(jiān)管問題，樹立行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)。”中國電子商務(wù)研究中心主任曹磊說。

隨著移動(dòng)支付方式的增多，消費(fèi)者支付場景的切換和銀行卡信息的使用頻率同樣增加，這也導(dǎo)致支付安全問題出現(xiàn)的概率增大。不過，無論使用何種移動(dòng)支付方式，保護(hù)個(gè)人信息和上網(wǎng)環(huán)境安全是關(guān)鍵。

而在電子商務(wù)觀察者、萬擎咨詢CEO魯振旺看來：“支付平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵存在于快捷‘支付密碼’的設(shè)置上；當(dāng)手機(jī)和銀行卡綁定后，撿到手機(jī)的人不需要輸入卡號(hào)，就可以獲取密碼。這是支付平臺(tái)存在的巨大隱患，而且這個(gè)隱患越來越嚴(yán)重。”

據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年第三季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達(dá)14205.8億，環(huán)比增速26.7%。隨著越來越多的個(gè)人信息被轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上，信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)還在不斷擴(kuò)大。

“目前我國對(duì)整個(gè)支付體系的監(jiān)管制度建設(shè)相對(duì)滯后，今后應(yīng)逐步向完善支付法規(guī)制度、提高支付監(jiān)管效率方面傾斜。”國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松一針見血地說。

電子支付市場份額

2013Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付核心企業(yè)交易規(guī)模市場份額

來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。

2013Q1-Q3中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模及結(jié)構(gòu)

2013Q1-Q3交易規(guī)模及增長率

來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)。

2013Q3中國第三方移動(dòng)支付市場交易規(guī)模市場份額

來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)。

2012Q3-2013Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模

來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。