手機(jī)銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

高度的便攜性，使手機(jī)成為了銀行開(kāi)拓移動(dòng)金融市場(chǎng)的天然載體。特別是2007年蘋果iPhone推出，2008年安卓手機(jī)亮相，成為了手機(jī)銀行爆發(fā)的導(dǎo)火索。有數(shù)據(jù)顯示，2007-2010年這四年時(shí)間里，美國(guó)手機(jī)銀行用戶人數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)200%。截至2012年，全球智能手機(jī)出貨量已經(jīng)高達(dá)6億臺(tái)。更有業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀預(yù)計(jì)，到2013年底，中國(guó)智能手機(jī)激活量將達(dá)到5億臺(tái)，并超過(guò)美國(guó)成為全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。這為中國(guó)手機(jī)銀行的未來(lái)發(fā)展提供了廣闊的想象空間。

如今，通過(guò)電子銀行渠道完成的業(yè)務(wù)量普遍占到銀行業(yè)務(wù)量的七成左右，成為銀行非利息收入的重要來(lái)源。但建立在電子銀行基礎(chǔ)之上的手機(jī)銀行，在業(yè)務(wù)總量中的占比尚不到10%。既承接了電子銀行的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，又有巨大的開(kāi)拓空間，手機(jī)銀行自然成為了銀行爭(zhēng)奪用戶的焦點(diǎn)之一。

安全性最受關(guān)注

手機(jī)銀行的發(fā)展過(guò)程，基本上就是網(wǎng)上銀行向手機(jī)的延伸過(guò)程。最初手機(jī)銀行要通過(guò)手機(jī)瀏覽器以WAP登錄方式來(lái)使用，操作繁瑣。智能手機(jī)出現(xiàn)后，手機(jī)銀行基本均以App的形式呈現(xiàn)，大大改善了用戶體驗(yàn)。如今，在手機(jī)銀行App上已經(jīng)能夠完成大部分原先只有在網(wǎng)上銀行才能完成的操作。也就是說(shuō)，除了取現(xiàn)金和辦理資產(chǎn)證明之類必須要在銀行網(wǎng)點(diǎn)才能辦理的業(yè)務(wù)外，對(duì)于轉(zhuǎn)賬、還信用卡、繳水電費(fèi)、繳話費(fèi)等業(yè)務(wù)，手機(jī)銀行都能夠提供快捷、方便的服務(wù)。

盡管優(yōu)勢(shì)明顯，但手機(jī)銀行與網(wǎng)上銀行一樣面臨著艱巨的安全難題。近年來(lái)，銀行卡遭盜刷、短信詐騙等不法行為層出不窮。一旦這個(gè)平臺(tái)出現(xiàn)了安全問(wèn)題，特別是賬戶、密碼等重要信息如果被不法分子獲取，無(wú)疑將給消費(fèi)者帶來(lái)重大的財(cái)產(chǎn)損失。

由騰訊網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道和中國(guó)電子銀行網(wǎng)聯(lián)合推出的《2013年中國(guó)手機(jī)銀行用戶調(diào)研報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，安全性是消費(fèi)者最重視的一項(xiàng)，關(guān)注度高達(dá)61%（圖1）。這也難怪各家銀行不僅在加密技術(shù)上下工夫，還普遍使用動(dòng)態(tài)口令卡、短信息通知等多種方式來(lái)提高手機(jī)銀行的安全性。

提高安全性之余，對(duì)手機(jī)銀行用戶的業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用予以減免，是各大銀行吸引用戶使用手機(jī)銀行的另一個(gè)重要方法，根據(jù)上述《報(bào)告》，費(fèi)用問(wèn)題以19%的關(guān)注度排名僅次于安全性，高達(dá)83.66%的被調(diào)查對(duì)象在使用手機(jī)銀行的時(shí)候希望獲得費(fèi)用減免。

比起個(gè)人用戶，要在手機(jī)銀行領(lǐng)域跑馬圈地，想辦法攻占企業(yè)用戶也是擴(kuò)大手機(jī)銀行使用群體的有效手段。《報(bào)告》顯示，約有半數(shù)的消費(fèi)者使用當(dāng)前的手機(jī)銀行是因?yàn)椤瓣P(guān)聯(lián)工資卡，頻繁使用”。具有企業(yè)用戶及網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的四大國(guó)有商業(yè)銀行，在手機(jī)銀行市場(chǎng)份額方面優(yōu)勢(shì)明顯，開(kāi)通了工、農(nóng)、中、建四大行手機(jī)銀行的受訪者占比達(dá)到了71.4%（圖2）。

挑戰(zhàn)者的出現(xiàn)

手機(jī)銀行市場(chǎng)基礎(chǔ)巨大，通過(guò)打通銀行賬戶與日常生活支付之間的通道，商業(yè)化路徑也非常清晰。但就算是財(cái)大氣粗的銀行，要發(fā)展手機(jī)銀行業(yè)務(wù)也絕非易事，除了自身的原因之外，來(lái)自銀行體系之外的挑戰(zhàn)也日益嚴(yán)峻，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了強(qiáng)大的對(duì)手—第三方支付平臺(tái)。早在2011年5月，包括財(cái)付通、支付寶、快錢在內(nèi)的27家民營(yíng)第三方支付公司已經(jīng)拿到了人民銀行發(fā)放的《支付業(yè)務(wù)許可證》，隨后這一陣容擴(kuò)大至40家。在第三方支付平臺(tái)上建立起來(lái)的移動(dòng)支付系統(tǒng)，對(duì)手機(jī)銀行形成了正面威脅。

以支付寶為例，通過(guò)PC端將資金轉(zhuǎn)賬到他人銀行卡上要收取0.15%-0.2%的費(fèi)用，但使用手機(jī)端則是免費(fèi)。這與銀行推廣手機(jī)銀行的方式如出一轍，而相比有些銀行手機(jī)轉(zhuǎn)賬只是費(fèi)率降低，手機(jī)端完全免費(fèi)的吸引力顯然要大很多。而在功能上，水電煤繳費(fèi)、信用卡還款、交通罰款代辦以及各種費(fèi)用代扣等業(yè)務(wù)均可在支付寶上實(shí)現(xiàn)，甚至在銀行最引以為傲的理財(cái)方面，支付寶也推出了平民理財(cái)賬戶“余額寶”，并且受到廣泛歡迎。余額寶上線不到20天的時(shí)間里，客戶數(shù)達(dá)251.56萬(wàn)，累計(jì)申購(gòu)金額達(dá)66.01億元。截至9月底，余額寶規(guī)模已達(dá)到556.53億元。手機(jī)銀行在功能上的優(yōu)勢(shì)似乎已經(jīng)消失殆盡。

手機(jī)銀行與第三方移動(dòng)支付平臺(tái)相比，處于下風(fēng)的還有規(guī)模。目前僅支付寶和財(cái)付通這兩大第三方支付平臺(tái)已經(jīng)占據(jù)了接近70%的市場(chǎng)份額，其中以支付寶為主要交易工具的淘寶網(wǎng)和天貓平臺(tái)2012年度的交易額即突破1萬(wàn)億元，顯然在更大的基數(shù)平臺(tái)上進(jìn)行移動(dòng)化要容易得多。

在搶占個(gè)人移動(dòng)金融中心的道路上，手機(jī)銀行不僅要面對(duì)第三方支付移動(dòng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)更具有互聯(lián)網(wǎng)基因的支付系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。與PC端轉(zhuǎn)化移動(dòng)用戶不同，微信從一開(kāi)始就主打移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。目前微信5.0中的微信支付功能已經(jīng)上線，盡管現(xiàn)在看其功能略顯簡(jiǎn)單，不過(guò)截至2013年10月微信有超過(guò)6億的用戶群體，其規(guī)模爆發(fā)力也不可小視。

本來(lái)，坐擁電子銀行渠道的手機(jī)銀行，處在進(jìn)可開(kāi)疆拓土，退可步步為營(yíng)的優(yōu)勢(shì)地位。但第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)，顯然打亂了銀行在移動(dòng)終端的布局。值得注意的是，手機(jī)銀行用戶80%以上的操作是查詢賬戶余額，而登錄第三方移動(dòng)支付平臺(tái)的用戶則直接指向交易，并產(chǎn)生結(jié)算費(fèi)用。因此，如果未來(lái)手機(jī)銀行不能在功能性、便利性取得新的突破，其營(yíng)收份額就有被第三方支付平臺(tái)蠶食的風(fēng)險(xiǎn)。