行業發展與中小企業成長：一個理論分析框架

董 平 徐 欣

(山東大學 管理學院，山東 濟南 250100；哈爾濱工程大學，黑龍江 哈爾濱 150090)

一、引言

中小企業在我國各經濟主體中數量最多且最具發展活力，我國經濟的未來在很大程度上將依賴于中小企業的發展。不過，有研究表明，我國中小企業每年有近百萬家倒閉，平均壽命不足3歲。①李柏洲、李海超：《高科技企業成長環境研究》，《經濟縱橫》2006年第3期。對于中小上市公司而言，雖然能夠上市就意味著已經至少有3年的生存期，是中小企業中的佼佼者，但也有研究表明，30%的中小上市公司會在上市后3-5年內發生虧損，而到第7年后，累積發生虧損的中小上市公司將達到50%。②楊興君：《中小企業上市公司生存狀態分析》，深圳證券交易所2005年研究成果評選終評會論文。中小企業貢獻與成長的失調現象，引起了研究者對中小企業成長能力問題的關注。多數學者認為，環境的動態性和制度的制約性是影響我國中小企業成長的直接原因 ，尤其是國際金融危機所引發的全球經濟危機的沖擊，對經濟產生的負面效應逐漸顯現，中小企業生存與成長受到了客觀環境的嚴峻挑戰。

除了宏觀制度環境，行業發展環境的結構性失衡也是制約中小企業成長的重要因素，國內外大量的研究也支持上述觀點。③Volberda, H. W. & A. Y. Lewin. Co-evolutionary Dynamics within and between Firms: From Evolution to Co-evolution. Journal of Management Studies, 2003, 40, (8): 2111-2136.一方面任何企業都處于特定行業之中，行業發展狀況是影響企業成長的重要外部條件，尤其是對中小企業而言，有限的資源和規模決定了行業內部充分的競爭性。與大企業相比，在行業內部較少有單個或少數幾個中小企業壟斷行業資源并左右行業發展的情況發生。因此，適應行業整體發展環境，避免“逆流而上”帶來的額外成本付出是中小企業遵守的成長規則之一。另一方面，企業的成長過程是在產業演化、變革和行業發展交替中進行的，如同生物體生存于一定酸堿度和肥力的土壤中一樣，在不同行業生命周期階段，影響企業成長的主導要素和作用程度以及企業成長速度均存在較大差異。④張玉明、段升森：《不同行業中小型科技企業成長能力評價比較研究》，《統計與信息論壇》2009年第10期。

二、行業發展進程中的中小企業成長特征轉變

依據產業內部企業數目的變化，Gort 和Klepper(1982)首次將產業生命周期劃分為引入、大量進入、穩定、淘汰和成熟等五個階段，創建了產業生命周期理論中最為成熟、接受度最高的K-G理論。為了解決短期產業內企業數目變動的不穩定性，Klepper 和 Graddy(1990)運用產業內企業數量增長率的變化對K-G理論進行了修正，產業的生命周期也被重新劃分為成長、淘汰和穩定三個階段。

國內學者則根據中國產業演進的特殊性，拋開了國外研究主要從產業組織視角識別產業演進階段的范式，轉而從產業規模視角進行相關研究 。[注]范從來、袁靜：《成長性、成熟性和衰退性產業上市公司并購績效的實證分析》，《中國工業經濟》2002年第8期。當然，這也是由于從產業組織或者產業技術的視角進行研究難以對相關變量進行定義和量化。盡管如此，學者們對產業在發展過程中所經歷的變化有著基本的共識：在產業規模方面，市場需求、產出、投資規模以及存量資產等產業主要指標的變動情況呈現出先緩慢后快速再緩慢的增長格局；與產業規模的變化趨勢不同，產業技術應該是逐漸成熟、不斷提高的過程；產業內產品的數量和種類由逐步多樣化到強調差別化再到差異化程度不明顯，利潤先提高后降低；產業組織方面，隨著進入壁壘由低到高的變化，產業內企業數目由多到少最后趨于穩定，市場結構也隨之先分散后集中。

在產業發展過程中，不同的產業生命周期階段，處于其中的企業也同樣經歷相應的變化：當產業處于形成期時，由于進入壁壘不高，競爭程度相對較低，導致產業內企業學習能力不強、產值規模較小；當產業過渡到成長期時，產業內新進企業數目逐步增多，產業規模劇增，產業競爭也隨之增強，但由于產業主導創新技術尚未明確顯現，產業內企業呈現多樣化增長的局面，企業面臨多種選擇和機遇，創新能力和利潤較產業形成期時有所增長；當產業進入成熟期時，產業主導技術從企業間的創新競爭中脫穎而出，產業創新和技術能力越來越接近最高點，產業內企業的創新潛力下降，但對主導技術的模仿能力卻顯著提高，與上述兩個階段相比，少數主導型企業壟斷了產業內部的大多數資源并決定著產業的發展步伐和走向，當然也提高了產業的進入壁壘，產業內企業的競爭程度最高；到了產業衰退期，隨著需求的萎縮，企業開始遷出尋找新的發展方向，產業技術開始衰退，產業規模逐步縮小直至消失。

正如變異、遺傳與選擇機制是生物系統演化的動力源泉，影響企業成長的各因素間的相互作用以及企業與企業間的競爭與合作不僅是宏觀層面產業演化的動力，也決定了產業演化路徑的選擇。中小企業成長性因素以及企業與企業之間的相互作用體現在企業系統與外部環境之間的物質、能量與信息的交換，在這種不斷的交換、調整過程中，企業系統與外部環境之間會達到一種相對穩定的狀態，即企業具有了動態穩定的成長特征，這時產業系統的組織結構也相對穩定。而一旦企業與外部環境之間的穩態格局被打破，企業的成長特征就會發生改變，企業與企業之間相對穩定的關系也就不復存在，產業系統結構發生改變，產業演化進程隨即開始。中小企業所處的穩態成長特征是產業演化的邏輯起點，而在產業演化過程中，中小企業的成長特征隨之變化，一直到另一個穩態開始時結束，企業在這時展現出另一種成長特征，產業演化也隨之告一段落。產業演化過程伴隨著中小企業成長特征的轉變，在平衡到非平衡再到平衡的周期性產業演化過程中，中小企業的成長特征也在不斷變化，或者通往成功，或者走向滅亡，如何審時度勢，充分利用產業資源，是中小企業管理者在企業成長過程中所必須考慮的核心問題。

三、中小企業成長過程中的行業發展特征轉變

企業和行業系統均是復雜的經濟系統，因此對企業成長和行業發展特征的研究均可納入CAS(Complex Adaptive System Theory，復雜自適應系統)理論框架之內進行。我們運用CAS理論中的兩個基本模型：主體基本行為模型和系統回聲模型，分別從微觀和宏觀層面闡釋企業主體成長過程中行業系統的結構、功能變化。

(一)企業與行業環境之間的平衡

在CAS基本概念的基礎上，霍蘭(John H. Holland)通過高度抽象的三個步驟構建了具有主動適應性功能主體的基本行為模型，[注]霍蘭是遺傳算法發明人，他在復雜性系統科學方面提出復雜自適應系統(CAS)理論。即對個體是怎樣適應與學習的理解和描述。首先，建立主體執行系統模型，用來表達主體面對環境信號(環境變化)時是如何做出反應和調整的，實質反映了主體適應環境的能力。其次，構建主體的信用分派機制，主體之所以能夠演化和成長，是因為具有主動修改自身適應規則的能力，這種能力來源于與環境之間不斷的交互過程中所形成的經驗學習慣例，上述修改過程即為信用分派，本質是訓練主體對外界刺激做出準確感知和應對策略的能力，是主體用來自我評價和比較的機制。再次，提供規則發現和自我修復的手段，主要依靠對已經驗證過的慣例進行重新組合，這種已經驗證過的慣例符合主體的成長規律以及環境的要求，具有較高的適合度。此外，霍蘭還用遺傳算法給出了搜尋主體行為系統中具有最大適合度的規則，使得上述構建的主體行為模型更具有操作性。

可以看出，主體的基本行為模型是將復雜性適應主體解析成一個獨立的系統，以此分析其與外部環境的相互作用關系及其本身的進化過程。主體通過其基本行為來實現自身特性的轉變從而與環境之間形成動態的穩定關系，這就是系統平衡的微觀涵義，它包括主體行為規則的優化和主體系統的動態穩定性。以主體基本行為模型及衍化而來的系統平衡微觀涵義作為指導，可以這樣分析企業系統微觀平衡的涵義：單個具有主動適應性功能的企業主體感知從行業環境向系統內的輸入(行業資源的變動)，根據市場資金需求與供給的狀況(市場利率水平)和自身資源條件(企業經營能力等)，基于利潤最大化原則，經過執行系統(決策和執行部門)，向環境輸出產品和服務，為自身獲得必要的利潤等，這就是企業效應作用于行業環境的過程；若行業環境的輸入內容有所變化，企業主體會調整規則集而主動適應環境。這樣，經過多次的學習和經驗積累，系統會因為規則集的優化而逐步提高適應能力，這是行業環境對系統的作用過程。通過企業主體與環境間的相互作用，實現企業主體盈利能力的提升和企業主體系統本身結構的相對穩定性，這種情形被定義為企業主體與行業環境之間的平衡。

(二)行業內企業之間的平衡

回聲模型在上述微觀主體演化的基本行為模型的基礎上進行空間上的擴展，加入“資源”和“位置”兩個核心的環境觀念，從而將個體系統演化和整體系統演化完美的結合起來：整體演化是個體演化有機促進的結果，個體演化過程中對“資源”和“位置”的競爭形成了整體演化的動力機制。回聲模型最大的創新點在于“資源”和“位置”兩個概念。根據霍蘭的研究，復雜適應系統為了維持主動適應性主體的生存和發展所消耗或使用的任何環境物質就是“資源”。可見，資源是一個極其廣義的概念，可以是土地、水分、空氣等生物界物質，也可以是經濟系統中與主體生存息息相關的資金、人力、技術、信息等，這些物質的共同特征是“可更新的”，即隨著復雜適應系統的運轉而不斷被使用和重新生成。本質上，正是一組“可更新的”資源奠定了回聲模型的基礎。不難理解，這些“資源”在復雜適應系統中是隨機分布的，處于不同的地理方位。而在復雜適應系統中，每個主體都有自己活動的“空間場所”，每個“空間場所”都含有不同的“資源”，即資源的充裕程度不同，這決定了主體的成長能力和發展空間。這個“空間場所”也就是“位置”。CAS理論認為，主體的競爭形式之一便是對有利“位置”的爭奪。

回聲模型在主體基本行為模型的基礎上進一步分析了主體間的相互制約關系，各主體因為資源和位置的不同而發生聯系，或防御或進攻，產生競爭與合作，最終導致主體間的相互制衡。如同企業主體與行業環境間的相互作用形成主體系統的動態穩定性特征，企業主體之間的相互制約和影響會導致主體間的制衡關系，這兩者相結合構成行業系統結構的動態穩定性，將這種動態穩定性稱之為行業的穩態特征，也即行業系統演化的階段性結局或者是新一輪演化的邏輯起點。從企業主體視角可以這樣歸納行業的宏觀平衡涵義：各企業主體因為本身的異質性(資源、位置的不同)，在追求自身利益的同時會與其它企業主體發生各種經濟聯系，導致一定時間跨度內企業主體自身行為的優化和數量的均衡，從而實現行業結構的動態穩定。

(三)中小企業成長對行業發展的作用機制

根據上述分析，由于中小企業主體在成長過程中的主動適應性特征導致行業演化過程的復雜性，這種復雜性不僅表現為行業組織結構的錯綜復雜，更為重要的是，它意味著行業演化呈現出混沌的現象；系統在從無序到有序再到無序的周而復始的交替過程中，行業的發展特征更加顯現出非線性的態勢。

圖1 中小企業成長對行業發展的作用機制

如圖1所示，中小企業成長過程中的行業發展特征可以從微觀和宏觀兩個層面分析。微觀層面上，通過中小企業主體與行業環境間的相互作用，實現中小企業主體盈利能力的提升和其本身結構的相對穩定性；宏觀層面上，中小企業主體因為本身的異質性，在追求自身利益的同時會與其它主體發生各種經濟聯系，導致在一定時間跨度內中小企業主體自身行為的優化和數量的均衡，進而達到行業結構的動態穩定性。具體而言，行業的發展、演化在平衡態時將呈現如下特征：第一，行業內單個中小企業經濟目標的實現。從微觀來看，單個中小企業通過向社會提供有效的產品和服務，實現自身的經濟利益目標，這一過程意味著要實現投入——產出的有效循環(即處于平衡狀態)，必須從資本的投入到服務或產品的產出能有效地轉化為利潤，否則平衡就不可能實現。第二，行業內部合理的結構秩序。當中小企業主體的范圍由單個中小企業組織擴展為整個行業，中小企業間以利潤最大化為原則引導的競爭最終會確定群落的規模邊界和結構秩序，從而達到行業內中小企業數目的總體均衡。在這種平衡中，中小企業主體的準入和退出能有效維護行業系統的優勝劣汰機制的實現，而不會產生對外的沖擊，也只有中小企業的準入和退出能夠順利轉換，才能最終使行業系統處于穩健的狀態。第三，行業內中小企業系統與外部環境的協調和適應。當社會經濟條件發生變化導致行業市場失調時，中小企業系統應該進行自動調節，產生新的均衡條件，使行業處于新的均衡狀態。中小企業具備這種能力的原因在于其系統的開放性和主體的主動適應特征，主體與行業環境間不斷進行著物質、能量和信息的交換，從而根據行業環境的變化主動調整自己的行為以適應環境。

四、行業發展與中小企業成長的協調適應

從生態學的角度來看，中小企業的成長需要從行業大環境中吸取資源，反之，行業的整體發展也離不開內部企業成長性的提升，兩者相互聯系、相互作用，形成錯綜復雜的關系鏈。企業與其相關行業的作用關系可以分為三種：一是正相互作用。這是最為普遍的一種作用關系，多見于朝陽產業中。一方面如果行業能夠為處于其內的企業提供所需資源，企業就可以發展的更快，就可以吸引更多的企業加入這一行業。另一方面，企業的發展和競爭會逐漸趨于動態均衡狀態，這時資源配置和利用的高效率開始顯現，整個行業環境逐步優化，不斷繁榮發展。二是負相互作用，常見于夕陽產業中。此時行業已經不能提供企業發展所必須的資源，企業發展速度受到限制，只能為剩余不多的行業資源展開惡性競爭，隨著資源的不斷消耗，企業逐步失去發展的動力。行業內部普遍出現企業存活率降低，退出率增高的現象，一些原本準備進入該行業的企業也會在行業門檻前猶豫并最終選擇放棄，造成行業萎縮。三是中性作用。企業與所處行業之間的相互作用很微弱，不足以影響行業內部企業的發展，或者即使對企業有利害影響，但這種影響一方面有利于企業的發展，使其在行業中的進入率提高；另一方面又會阻礙企業的成長，增大企業在行業中的退出率。其作用使得企業的進入率大致等于退出率，形成一個進出平衡的狀態。

第一，行業環境的反復變化迫使中小企業做出相應的反應，這些反應在維持本身主動適應性的同時也改變了環境狀態。從生態學角度看，中小企業與行業環境的相互作用，如同人與社會環境的作用關系，人的生存發展依賴于外部社會環境并受到其影響和制約，同時人的行為又會引起社會環境的變化。實際上，中小企業與行業環境的相互作用、相互調適的關系是對各種行業環境之間彼此作用和相互影響的一種反映。因此，中小企業的成長和發展是對行業環境的動態適應過程，二者之間存在著相互作用的動態關系。

第二，中小企業所處的外部行業環境是一個復雜系統，這不僅體現在不同子系統運動規律的差異，還表現為各子系統之間相互作用和影響的紛繁復雜的關系，形成具有一定結構特點的行業環境網絡系統。因此，行業環境對中小企業生存發展的影響路徑，就表現為行業環境要素之間作用力的影響路徑。由于構成行業環境系統的各子系統有著差異性的運動規律，彼此之間的相互作用必定呈現出非均衡性，加之不同中小企業或同一中小企業在不同階段也存在一定的差異，從而使得行業環境與中小企業之間的作用關系千差萬別。也正是這種差異性的存在，引發了中小企業不斷追求發展的動力。

第三，作為具有生命體特性的中小企業，不僅要重視提升自身的素質和能力，而且要用生態學的眼光來審視自身在經濟社會生態系統中所處的位置。這正如自然界的生物不僅要提升自身的生存能力，還要根據所處的環境來尋找和鞏固適合的生態位，才能實現自身以及種群的繁衍和生命的生生不息。一種生物可以發現一個不曾被占據過的特殊位置，在無需損害另一物種生存的前提下，使自己迅速成長和發展起來。對于中小企業這個生命體，它也必須能夠發現和占據中小企業生態系統中的有利位置，從而加速自身的發展和壯大。

五、結論

本文構建了一個行業發展與中小企業成長的理論分析框架。運用產業演化理論、復雜適應系統理論和生態學理論，通過對行業發展進程中的中小企業成長特征轉變、中小企業成長過程中的行業發展特征轉變以及行業發展與中小企業成長的協調適應三方面的論述，提供了一個對行業發展與中小企業成長之間相互作用機制的系統性認識，從而為行業發展政策的制定和中小企本身成長性診斷提供實踐指導，為中小企業“短命”問題的研究提供有價值的學術線索。