光通信市場高速擴張存隱憂產業發展亟需“真正創新”

本刊記者 | 趙光磊

光通信市場高速擴張存隱憂產業發展亟需“真正創新”

本刊記者 | 趙光磊

“我們不僅要在系統設備方面加大投入，對于芯片、測試儀表等方面都需要加強投入，促進國內企業的技術創新。”

2012年，寬帶普及提速工程的實施將我國光通信產業帶入一個新的發展高峰。

三大運營商全年都在加快推進FTTH的相關建設，工信部的相關數據顯示，截至10月底，我國新增光纖到戶覆蓋家庭超過3900萬戶，提前超額完成全年3500萬戶的目標任務，全年光纖到戶覆蓋家庭累計已達8400萬戶。在此之下，光纖光纜產業再度迎來供不應求的利好局面，ODN產業規模迅速擴大，GPON/EPON集采規模擴大化并重點指向FTTH應用，100G技術通過驗證并逐步進入商用…國內的光通信產業、市場規模都獲得突破，同時引領全球光網絡市場的發展。未來幾年，隨著“寬帶中國”戰略的推出及落實，國內光通信產業的發展前景依然被業界廣泛看好。

市場規模的擴大化在提振產業信心的同時，也讓整個中國光通信產業“大而不強”的本質愈發顯著。尤其是國內光通信產業在技術創新上的乏力，使其只能跟隨他人的步伐，而無法實現真正創新。

大而不強的尷尬

CRU的研究報告顯示，今年以來西歐、美國、巴西和俄羅斯等主要光纖市場增長疲軟，而中國市場繼續強勁增長，從2011年占全球份額的46%增長到2012年第三季度的49%，同時該趨勢很可能延續至2013年初，預計2013年中國光纖市場將繼續保持增長態勢。同時在CRU的市場份額統計中，烽火、亨通、中天等廠商都已經進入全球線纜市場份額前十之列，國際市場越來越重視中國線纜市場的拓展。

與此同時，OVUM的相關報告也指出，中國的FTTx市場正以42%的年增長率快速擴張，遠超亞洲其他地區和歐洲地區，已成為全球FTTx市場的主導，預計2016年，中國將占全球FTTx市場50%的份額。日韓等國的FTTx建設正在放緩，中國市場則處于高速發展期，將很快實現超越。

各項數據都表明，國內的光通信產業正在迅速壯大，市場規模也不斷擴大化，然而不容忽視的是，光通信產業是以技術創新為主導的行業，國內企業的技術實力也是衡量其綜合實力的重要標準。雖然國內的線纜企業在市場份額上占據領先優勢，但是其市場主要集中于國內市場，海外拓展非常有限，相比康寧、藤倉等國際線纜行業巨頭，其差距仍然非常明顯。另外，值得一提的是，我國的線纜產業依然處于光纖反傾銷的政策保護傘下發展，真正具備與海外巨頭一較長短實力的廠商仍屈指可數。

國內光器件產業的發展也面臨類似的困境。國內的光器件廠商規模非常龐大，在供貨能力上也非常顯著，然而國內的光器件產業卻淪為勞動密集型產業。多數的光器件廠商均只具備封裝等制造工藝，核心芯片等均需要從國外進口，核心技術長期被日韓等廠商所壟斷，而絕大部分利潤都集中于上游芯片層，國內器件商的利潤空間非常有限，在市場需求量不斷擴大的背景下，國內器件商出貨量大幅增長，然而實際則是為他人做嫁衣。

跟隨導致差距長期存在

誠然，近些年來我國的光通信產業已經取得了較快的發展，單就光纖光纜產業來看，國內光纖預制棒逐漸實現量產。一位不愿具名的線纜廠商高層指出，從光纖光纜的產能來看，全球的光棒制造基地在向國內轉移，尤其是在日本大地震之后，這個趨勢日益明顯，國內廠商的光棒缺口在迅速提升，目前國內廠商光棒的自給率在60%左右，預計還需要2年左右的時間才能填補該缺口。

工信部電信研究院泰爾實驗室線纜部主任劉紅峰告訴記者，從光纖光纜層面的技術創新來看，國內的幾家大型線纜制造商，如烽火、長飛等，其光纖預制棒已可支持特種光纖的設計，僅穩定性與國外廠商有一定差距。光纖層面，國外廠商技術沉淀顯而易見，康寧等國外廠商明顯占優；在光纜的質量上，國內廠商則略勝一籌，國內企業都是在巨大的市場壓力下成長起來的，即使利用一般的原材料也能造出符合國際標準、國內標準的合格光纜產品。上述線纜廠商高層也指出，目前在加工工藝、加工設備以及原材料提純層面，國內線纜企業與國際廠商已保持水平相當，另外在大棒制造、成品率、精確度等方面都已具備較強實力。

在國內廠商的技術不斷發展的過程中，與國外廠商的差距究竟在哪里呢？

中國通信學會光通信委員會主任毛謙認為，國內光通信企業近年來雖有一些技術創新，但以改進、提高為主，嚴格意義上來說不能視之為創新。他解釋說，光纖光纜的核心在于制棒層面，然而這方面的技術都是國外的專利；部分企業在PLC等光器件層面實現了一些突破，然而海外廠商很早就攻克；國內在100G光模塊方面、相干接收技術等領域也在做研發，但是原創性東西卻不多。整體而言，國內的光通信產業發展跟進居多，原創性技術創新太少。

前述線纜廠商高層對此也深有感慨，在光棒的設計上，國內廠商缺少標準話語權，在標準層面，國內廠商參與較少，包括G.652、G.657以及一些新的子類光纖的設計等，ITU-T一直在討論相關的標準，國外廠商在這些標準機構中的參與很深入，在他們確定了標準之后，國內廠商只能選擇跟隨。

國內企業面臨創新乏力

從整個光通信產業的發展來看，市場規模擴大化的背景下，主流設備商的盈利危機也開始顯現。尤其是2012年，通信廠商自上而下都出現不同程度的利潤下滑，市場低價競爭的問題進一步凸顯。在這一背景下，國內企業如何實現良性發展難以言明。

我國光纜的質量問題一直被業界所詬病。劉紅峰舉例說，當年國內八縱八橫建設時部署的光纜拆下來依然是新的，但是近些年部署的光纜5年基本就損壞了，光纜質量確實在不斷下降。從深層次的原因來看，近些年來，光纜的價格不斷下降，現在1芯公里的光纜價格只有100元（人民幣，下同）左右，與十幾年前的光纜價格相比相差幾十倍，同時勞動力成本在不斷上升，光纜產業已進入微利時代，降低質量、縮減成本也成為很多線纜廠商的選擇。在這一背景下，真正能夠在技術研發上加大投入的廠商已為數不多。

不僅如此，一些技術領域的投入成本過高，也讓很多企業望而生畏。今年杭州天野突破了PLC晶圓的生產工藝，填補了國內的技術空白，杭州天野董事長陸坦言，對于PLC晶圓的加工技術而言，全世界都是公開的，其關鍵在于工藝，而這部分工藝的研發對于國內企業而言，投入成本過高（近1億元），這對于國內大多數光通信廠商而言都是不敢考慮的。此前國內某家大型光通信企業高層對記者坦言，這個投入成本過高，投資回報率卻存在不確定性，企業層面很難下決心投入研發。

隨著華為、中興等國內企業全球化步伐的加快，國內光通信企業也紛紛實施走出去戰略。

近些年來，國內主流的線纜廠商都加大了對海外市場的拓展，雖然整體基數有限，但依然保持著較高的增長速度，在拓展海外市場的過程中，國內廠商如何適應新的游戲規則也是一個重要問題。

進入海外市場以后，將會面臨專利上的諸多糾紛，在中國的市場環境下，國內廠商的專利意識比較薄弱，同時國內市場在專利保護上相對單薄，而進入海外則將面臨挑戰，一方面是識別已有的產品專利，或者選擇繞開，或者購買其專利；另一方面則是對于自主知識產權該如何保護。這兩點對于國內廠商而言還存在較多的不足之處，這也是走出去所必須要面對的問題。

政府扶持與企業投入需兼備

就研發投入而言，中小型企業的資金較為短缺，真正能夠投入到技術研發上的資金確實非常有限，然而毛謙也指出，目前華為、中興、烽火、亨通等規模較大光通信企業的研發投入還是有所保障的，他們每年的研發投入占其營收的10%左右，達到國際平均水平，另外這些領頭企業也做了很多研發創新，在諸多領域實現突破，甚至打破世界紀錄。

工信部等政府部門也在加快推動我國相關領先技術的國際標準化工作，加大中國在國際標準組織中的話語權。近期，由我國自主提出的分組傳送技術（PTN）標準G.8113.1正式獲得通過，與此同時，PTN的現網部署規模已經非常大，這對于國內光通信產業的發展將起到積極的推動作用。

政府機構以及企業自身的投入對于我國光通信產業的長遠發展是非常必要的。毛謙也明確指出，我國光通信產業的實力依然很小，國家應該對光通信產業加大重視力度，目前國內光通信產業的應用水平與國際持平，但是在前沿性研究方面差距仍然很大，尤其是芯片層面的差距，如高速數模轉換芯片等，國內鮮有涉及。我們不僅要對系統設備方面加大投入，對于芯片、測試儀表等方面都需要加強投入，促進國內企業的技術創新。