上海市研發投入發展趨勢分析

宋 玉

（上海市統計局，上海 200003）

研發經費投入強度（研究與試驗發展（R&D）經費投入相當于地區生產總值（GDP）的比例）是國際上衡量研發投入水平的主要指標。2011年，上海全社會研發經費投入強度達到3.11%，首度突破3%，成為國際上研發投入水平較高的地區之一（圖1）。

圖1 上海與部分發達國家研發經費投入強度比較

上海R&D投入強度由1%提高到2%歷時18年，而從2%提高到3%只用了7年，R&D投入強度呈加速上升趨勢。不過根據圖1國際主要發達國家的歷史經驗來看，R&D投入強度在上升到3%附近時會面臨減速甚至回調壓力。發達國家的歷史發展經驗是否同樣適用于上海？上海未來研發投入發展趨勢如何判斷？要解決這些疑問，需要從上海R&D投入的結構特點入手，結合歷史發展趨勢進行綜合分析。

一、上海R&D經費來源結構

2011年，上海企業R&D經費投入392.05億元，占全社會R&D經費總額的65.6%，是構成R&D經費來源的主要部門。這一點與世界上主要發達國家相似，體現了上海科技創新體系建設以企業為主體的發展思路（圖2）。

圖2 上海與部分發達國家企業研發經費投入占全社會比重情況（2009年）

與2000年相比，來源于企業的R&D經費占全社會比重由44%提升至65.6%，政府資金比重由31.6%降至29.4%，包括境外資金在內的其他資金比重由24.4%降至5%。

企業R&D經費在R&D經費來源結構中所占比重與全社會R&D投入強度密切相關。通過2000年至2011年上海企業R&D經費投入與全社會R&D投入強度兩組數據之間的縱向分析，兩者之間pearson相關系數達到0.908（P<0.01），具有顯著正相關性。再將上海與OECD國家2009年企業及全社會R&D投入兩組數據進行橫向分析，相關系數為0.812（P<0.01），同樣顯著相關。這表明，上海R&D投入強度發展主要以企業研發投入增長為依托，與OECD國家相似，可以通過借鑒其歷史經驗對上海R&D投入發展趨勢進行判斷和引導。

二、上海R&D經費內部支出結構

2011年上海企業R&D經費內部支出397.91億元，與2000年相比，所占比重由41.4%提升至66.6%，高等院校占比由9.7%下降至9.5%，科研院所占比由33.3%下降至22.3%。在結構變動趨勢方面，有以下幾個主要特點：

1.中央與地方單位研發經費支出規模再次趨向平衡。從2000年至今，上海中央單位與地方單位在全社會研發支出中所占比重經歷了“相對平衡-地方優勢-重趨平衡”三個發展階段（圖3）。

圖3 上海全社會研發經費支出中地方和中央單位占比重情況

2000年至2003年間，地方研發經費支出受政府調節影響較強，中央與地方單位研發支出保持相對平衡。2004年《上海實施科教興市戰略行動綱要》頒布實施后，政府對地方單位研發的政策和資金扶持力度加大，同時地方研究院所紛紛向企業轉制，研發積極性提高，經費支出占全社會比重上升至60%左右。2008年，受國際金融危機影響，地方單位特別是其中的外資單位縮減研發項目，央企則繼續執行年初制定的科研預算計劃，投入占比出現上升。2009年，中央單位大幅收縮研發預算，使地方單位所占比重在下降趨勢中（圖3中虛線部分）出現波動，達到歷史高點71.6%。為提振央企創新意愿，國資委2009年底對《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》進行第二次修訂，加大對央企創新能力的考核力度，加之大型央企對金融危機后續影響的抵抗力更強，2010年之后中央單位研發活動逐步正常化，中央與地方單位在研發支出結構中重趨平衡。

2.內資企業成為研發體系新的主導力量。近年來上海工業企業研發支出結構中，內資企業研發支出比重提高明顯。2011年，內資工業企業R&D經費支出占全市工業企業支出總額的49.2%，比2005年時的最低值提高了24.4個百分點，外資工業企業R&D支出比重則由2005年的67.3%下降至2011年的41.6%，港澳臺資企業支出占比較小（見圖4）。

圖4 上海工業企業研發經費支出中內資和外資單位占比重情況

經過改革開放以來的長期發展，內資企業開展研發活動的意愿和實力不斷增強；同時隨著招商引資水平的提升，外資企業紛紛在上海設立研發中心，二者在R&D經費支出比重上保持相對穩定。2008年金融危機爆發，外資企業收縮海外研發活動，上海研發投入受影響較大，暴露出過度依賴外資的創新體系抗風險能力較弱的缺點。受央企R&D經費支出迅速恢復等因素影響，內資研發經費開始超越外資，結構更趨平衡。

3.研發活動以傳統行業為主，新興行業發展不均。上海工業企業R&D經費支出以傳統行業為主，成套設備制造業及汽車制造業R&D經費支出占工業R&D經費支出總量的比重分別達到22.8%和19.4%。在OECD進行跟蹤統計的電子信息及生物醫藥這兩個新興行業中，上海生物醫藥行業R&D經費支出所占比重偏低（圖5）。

圖5 上海工業企業研發經費支出中六個重點發展工業行業占比重情況（2011年）

4.研發類型以試驗發展為主，基礎研究和應用研究比重偏低。按照R&D活動類型分，2011年上海基礎研究經費支出占比為6.3%，比2000年提高0.1個百分點；應用研究占比由22.9%下降至15.5%；試驗發展活動則由70.9%提升至79.2%。

基礎研究和應用研究屬于科學研究范疇，涉及核心技術的獲得，具有較高創新價值，但兩者在研發過程中具有“兩高一長”的特點：即投入高、風險高、周期長。雖然在中央和地方兩級政府科技專項資金的大力扶持下，基礎研究和應用研究經費在十余年間取得不斷增長，由2000年的22.33億元增長到130.21億元，但主要通過科研院所和高等院校執行，作為研發主體的企業參與程度不高。

三、上海R&D經費外部支出結構

R&D經費外部支出是反映產學研合作活躍程度的重要指標。2011年，上海用于產學研合作的R&D經費外部支出達到31.16億元，比2000年增加2.9倍。在產學研合作程度不斷加深的同時，合作方式也越發多樣化，從單一的項目委托發展為實驗室平臺建設、研發人員交流、長三角區域化產學研合作等多種形式。

在產學研合作日益密切的情況下，企業科研資金投向科研院所和高等院校的數量增長迅速，使得2007年之后科研院所和高等院校R&D經費支出所占比重逐漸回升（圖6）。

圖6 上海全社會研發經費支出中產學研占比情況

四、影響研發投入發展的經濟因素分析

基于研發投入發展趨勢與經濟結構變化之間的關系，判斷研發投入是否與經濟發展要求相適應，可以從以下兩個主要經濟因素入手：

1.產業結構因素。對OECD部分發達國家R&D投入強度與產業結構相關數據進行綜合分析可以發現，工業增加值占GDP比重越高，R&D投入強度相應也較高，這與工業企業在研發體系中的核心地位相吻合。目前美國和日本工業增加值占GDP比重在16%以上，R&D投入強度在經歷前期快速提升后，近些年維持在3%附近。而韓國工業增加值占GDP比重超過30%，R&D投入強度已經接近3.8%。美日韓三國數據擬合相關系數達到0.9746，說明研發投入強度與產業結構關系具有顯著相關。根據這一模型預測，上海在目前產業結構條件下，R&D投入強度具有提升至4%的潛力（圖7）。

圖7 上海與部分發達國家研發投入與產業結構關系情況

在現行的由《弗拉斯卡蒂手冊》和《奧斯陸手冊》構建的國際R&D統計評價體系中，第三產業很少產生R&D支出，即使是第三產業中創新水平較高的軟件業，其R&D項目也僅限基礎軟件研究，準入門檻較高，因此第三產業特別是金融業發達的地區R&D投入強度普遍較低。以金融中心城市紐約和香港為例，金融業對GDP貢獻較大，但對R&D貢獻較小，2010年兩城市R&D投入強度分別維持在1.21%和0.76%的較低水平。

2.行業結構因素。在現有產業結構條件下，上海R&D投入強度具有達到4%的潛力，但能否將潛力完全發揮出來，還要取決于作為研發體系核心的企業行業結構分布情況。在研發投入規模相同的條件下，汽車、設備制造等傳統行業由于營業收入規模較大，且關鍵技術較為成熟，企業內部R&D投入強度一般偏低；而新興行業，特別是新技術新方法不斷涌現的生物醫藥制造業R&D投入強度一般較高（圖8）。

圖8 世界研發投入15強企業行業分布情況（2006年）

從圖8可以看出，R&D經費支出占主營業務收入比重在行業間出現明顯分層，企業的行業分布對一個國家或地區的R&D投入強度具有直接影響。以德國為例，世界研發投入15強中的西門子和大眾兩家企業都屬于傳統行業，以電子信息和生物醫藥為代表的新興行業研發經費投入在工業企業研發投入總量中所占比重較低，因此德國在工業增加值占GDP比重24%的情況下，R&D投入強度只有2.82%，低于圖7中的模型趨勢線。反觀美日韓三國新興行業研發投入則占比較高（圖9）。

圖9 上海與部分發達國家工業企業研發經費支出中新興行業占比情況

五、上海研發投入發展趨勢及對策

根據研發投入影響要素分析結果，對上海研發投入未來發展趨勢判斷如下：

一方面，“創新驅動、轉型發展”戰略促進企業能級提升，依托戰略性新興產業的發展，上海行業結構會更加偏重新興行業以及傳統行業中的新興領域，企業研發投入占主營業務收入比重提高，有利于上海創新投入潛力的進一步釋放。

另一方面，受產業結構調整影響，2011年上海工業增加值占GDP比重已由上世紀90年代初的60%下降到38%。上海目前正在著力建設以金融、航運等現代服務業為主要內容的“四個中心”，隨著上海產業結構調整步伐加快，第三產業規模將不斷擴大，但第三產業對R&D投入的貢獻較小，未來上海R&D投入強度難以延續加速上升的趨勢。

綜合上述兩方面因素影響，結合數據模型推導，預計上海研發經費投入強度未來一段時期將緩慢上升，保持在3%至3.5%之間。如果第三產業帶動GDP出現新一輪高速增長，R&D投入強度甚至有可能出現一定幅度的下降。

結合上文對上海研發投入結構特點的分析，可以從以下兩方面入手，提高研發投入水平，引導研發投入趨勢的健康發展：

1.在增加研發投入總量方面，通過研發能力考核、政策保護、資金支持等手段，繼續提振地方單位和內資單位研發投入積極性，消弭金融危機后續影響。積極承接國家重大科技專項，服務好大型飛機等央企在研項目，繼續提高招商引資水平，努力爭取在滬央企和外資企業加大研發投入力度。利用現代化信息手段建立創新投入監測預警體系，增強創新體系穩定性。

2.在提高研發投入質量方面，通過行業結構調整，大力發展生物醫藥等戰略性新興產業，鼓勵原創性和基礎性研發，使新興產業中目前負責代工生產的加工型企業轉變為真正的研發力量。引導并促進新能源汽車、高端裝備制造等傳統行業中新興技術的研發投入規模增長，以高新技術帶動傳統行業發展。鼓勵有條件的高技術企業特別是戰略性新興產業與科研機構和高等院校深入合作，加強基礎研究和應用研究等核心技術研發，提高企業核心競爭力。