互聯(lián)網數據中心產業(yè)競爭及提升

江蘇省郵電規(guī)劃設計院有限責任公司 王明皓 李平安

據某咨詢公司統(tǒng)計，2011年和2012年中國IDC（互聯(lián)網數據中心）市場規(guī)模分別為170.8億元和210.5億元，同比增長分別為67.1%和23.2%。目前IDC行業(yè)正在進行變革，規(guī)模較小、服務低劣的IDC服務商將被淘汰，客戶選擇IDC服務商更加偏向于品牌價值高、服務體系健全、技術實力雄厚的IDC服務商[1]。龐大的IDC市場需求將帶動IDC產業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，嚴峻的競爭局面將加大IDC產業(yè)競爭，故剖析IDC產業(yè)競爭中存在的問題并提升IDC競爭力顯得格外重要。

1 IDC發(fā)展概述

IDC的發(fā)展可以粗略劃分為3個階段，每一階段服務形態(tài)有所不同，但都體現出基礎設施的特性。

第1階段主要是場地、電源、網絡線路、通信設備等基礎電信資源和設施的托管和線路維護服務，客戶包括行業(yè)、大型企業(yè)等。本階段被廣泛稱為外包業(yè)務（hosting service），不能滿足電子商務蓬勃發(fā)展時代的客戶需求。

第2階段是隨著互聯(lián)網的高速發(fā)展帶動了網站數量的激增之后，各種互聯(lián)網設備如服務器、主機、出口帶寬等設備和資源的集中放置和維護需求提高，主機托管、網站托管（Web hosting service）是主要業(yè)務類型。本階段比第一階段有所進步，IDC企業(yè)圍繞主機托管服務也提供客戶需要的增值業(yè)務，本階段IDC成為企業(yè)IT（信息技術）基礎設施的核心。

第3階段的數據中心概念被擴展，大型化、虛擬化、綜合化數據中心服務是主要特征。尤其是云計算技術引入后，數據中心更注重數據的存儲和計算能力的虛擬化、設備維護管理的綜合化。新型數據中心采用高性能基礎架構，實現資源按需提供服務，并通過規(guī)模運營降低能耗。云計算數據中心概念被提出，由此認為，云計算數據中心本質上還是在數據中心的物理基礎設施上，采用虛擬化等云計算技術，提供傳統(tǒng)的數據中心業(yè)務和各種新型網絡應用服務。

當前國內數據中心處于從第2階段向第3階段的轉型期。電信運營商和社會IDC企業(yè)基于數據中心進行升級，如中國電信于2012年3月專門成立中國電信云計算公司，推出了私有云資源動態(tài)管理系統(tǒng)軟件，2012年營收達到了60億元[2]。此外，中國聯(lián)通、中國移動等均推出云計算數據中心，多家領先互聯(lián)網企業(yè)則采用新技術建設大規(guī)模的新型數據中心，一方面滿足自身業(yè)務發(fā)展需要，同時也為第三方提供IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）等新型網絡服務。鑒于業(yè)界已有諸多討論，這里不再贅述。

2 IDC行業(yè)競爭格局

目前對IDC產業(yè)鏈（見圖1）甚至IDC本身還沒有一個權威的定義，業(yè)內普遍認可的IDC產業(yè)鏈主要由配套服務提供方、IDC投資運營方、IDC最終用戶3個環(huán)節(jié)構成，IDC市場快速發(fā)展為產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)帶來良好商機。

配套服務提供方和IDC最終用戶的現狀情況各國際公司和國內企業(yè)介紹較多，不再贅述，本文重點分析IDC投資運營方競爭現狀。

2.1 IDC產業(yè)競爭格局現狀

IDC運營方競爭現狀見圖2。

2.1.1 行業(yè)主導者：電信運營商

在IDC產業(yè)，電信運營商具備基礎網絡資源得天獨厚的先天優(yōu)勢，而且其本身的資金能力也非常強大，不論在機房的建設、服務器的購買、對電力成本的承擔能力上，優(yōu)勢都很明顯。此外，國內三大電信運營商在IDC競爭力方面優(yōu)勢也不一樣，因為現在IDC互聯(lián)互通中，網間流量根據《互聯(lián)網交換中心網間結算辦法》（工信部電［2007］557號）來單向結算。中國移動用戶訪問中國電信、中國聯(lián)通IDC網站或中國電信、中國聯(lián)通用戶訪問中國移動IDC機房站點，均由中國移動向其他兩家電信運營商支付費用。而電信和聯(lián)通之間目前是暫不收結算費，因中國聯(lián)通與中國網通合并，網通與電信之間是對等互聯(lián)，暫不進行網間結算。

從目前IDC的市場構成來看，中國電信和中國聯(lián)通所占的份額約在60%以上，是不折不扣的行業(yè)主導者；中國移動雖具有網絡資源，但受制于互聯(lián)互通網間結算，市場份額遠低于中國電信和中國聯(lián)通。

2.1.2 虎視眈眈者：廣電總局

隨著三網融合的推進，廣電建IDC已經勢在必行，而且廣電擁有基礎網絡資源，具有發(fā)展IDC業(yè)務的先天優(yōu)勢。但目前由于IDC主要建設在中國電信和中國聯(lián)通的網中，電信和聯(lián)通之間通過網間流量互相抵消的辦法結算，廣電只有很少的IDC資源，無法與電信之間的流量進行抵消，廣電需要向電信支付大量的網間結算費用，同時廣電沒有國際出口等因素嚴重制約了廣電的寬帶的發(fā)展，故目前廣電IDC發(fā)展受到一定限制。

2.1.3 依附者：社會IDC企業(yè)

在國內IDC發(fā)展初期，社會IDC企業(yè)作為國內IDC市場的拓荒者，最早發(fā)現機遇，進行了市場拓展和培育的工作，一度取得市場優(yōu)勢。但電信運營商很快成為IDC市場的跟進者，并憑借自身優(yōu)勢迅速超越了民營IDC。目前社會IDC商依附于電信運營商，需要從電信運營商那里購買帶寬和線路開展業(yè)務，直接受到電信運營商發(fā)展戰(zhàn)略的影響。

2.2 IDC產業(yè)競爭格局趨勢將形成四大陣營

在未來，很有可能形成以電信、聯(lián)通為主的第一陣營，廣電和移動將會形成第二陣營，以世紀互聯(lián)、中國萬網、網宿科技等為代表的專業(yè)IDC運營商企業(yè)形成第三陣營，以及其他社會IDC為主第四陣營的局面。

3 IDC產業(yè)目前存在主要問題

1）價格競爭作為主要競爭手段。由于國內網絡資源的不斷完善，CDN（內容分發(fā)網）等技術的出現，可以解決跨運營商、跨地區(qū)、服務器負載能力過低、帶寬過少等帶來的網站打開速度慢等問題，IDC地域性優(yōu)勢逐漸消失，達到統(tǒng)一建設標準的兩家IDC之間似乎無明顯差異。在這種情況下，價格變成了競爭的主要手段。不僅電信運營商與社會運營商之間進行價格競爭，在不通電信運營商之間、甚至同一電信運營商內部，由于不同省份之間的價格競爭引起客戶遷移也常常發(fā)生。激烈的價格競爭降低了IDC行業(yè)的盈利水平。

2）南北互聯(lián)：南北互聯(lián)是中國特有的互聯(lián)網問題。在長江以北中國聯(lián)通具有固網和寬帶優(yōu)勢，長江以南中國電信具有絕對固網和寬帶優(yōu)勢。在移動通信業(yè)務之間的互通，目前比較規(guī)范，但固定和寬帶業(yè)務商并非很規(guī)范，主導運營商在互聯(lián)網訪問上對于不是自己的用戶，隱形地采取了不易察覺的措施，降低了用戶感知。

3）業(yè)務單一：目前電信運營商的IDC業(yè)務主要集中在基礎業(yè)務商，如機架出租、VIP機房出租、整機出租、托管服務等，是在IDC產業(yè)鏈的最底層，也是最基礎的服務。這主要是由于互聯(lián)網大客戶有能力自己做，不需要電信運營商提供增值服務；政企客戶不愿付費使用增值服務。另外，電信運營商由于內部人員結構老化，提供的增值服務能力有限。

4）其他方面：IDC產品同質化、重硬件輕軟件、對非法信息監(jiān)控不及時等也是制約IDC產業(yè)發(fā)展的因素。

4 IDC產業(yè)提升探討

要走出IDC產業(yè)低價競爭怪圈，破除產品同質化競爭之謎，創(chuàng)造IDC產業(yè)新的藍海，創(chuàng)新是解決之道。但如何創(chuàng)新，唯有從需求入手，通過探索IDC客戶的需求狀況，了解目前IDC產業(yè)有哪些需求未被滿足，才能找到切入點，被客戶和市場所接受。

客戶有何需求，似乎就是租用機架、托管主機或租用虛擬主機，這樣簡單看待客戶需求自然導致提供給客戶的產品同質化。實際上，客戶的需求多元化十分明顯，本文僅針對一些客戶共性需求做探討。

4.1 針對大型客戶需求

IDC產業(yè)的收入和利潤主要來自大型客戶，此類客戶有典型的共性特征：自備主機、租用大量帶寬、跨地域。

對這些大型客戶（無論是大型門戶網站還是游戲提供商）而言，目前提供的IDC資源和業(yè)務已能滿足需對資源求，他們的需求點集中在體系架構上，即什么樣的網絡架構和資源分布能夠以合適的成本實現最大的產出和客戶感知，比如“服務器到底應該怎樣分配才能實現最快的客戶響應？”“現有的節(jié)點分布是否還有可優(yōu)化的空間？”等。換一種通俗的說法，他們需要體系架構的咨詢。

誰能提供這種體系架構的咨詢？這要求提供方必須了解全國的網絡實時狀況，還有具備對體系架構的優(yōu)化能力。對網絡實時狀況有所了解的主題可能是：

1）電信運營商，他們具備潛在的可能。之所是說潛在可能，一是因為這些數據分布在電信運營商各個地市，沒有得到很好的整理分析；二是因為運營商擁有的并非客戶真正感知到的端到端的網絡數據。

2）一些提供網絡加速等與測速有關的軟件提供商，這些提供商通過搜集客戶端的數據，可以進行全國網絡質量分析，但存在的問題是這些數據并不全面。

總體來看，目前做到這點還比較困難，但提供這些服務是藍海所在。我們認為，電信運營商應充分利用自身擁有的海量大數據優(yōu)勢，通過分析挖掘，嘗試為客戶提供跨域的咨詢服務，為自身打造一片藍海。當然，難度除了咨詢能力的提升之外，對全網數據的整合并非一省之力能及，關鍵在電信運營商高層的認識和決心。

4.2 中小型客戶需求

中小型客戶需求往往被認為繁榮了市場，但掙不了多少錢。正因為這種片面的認識，很多社會IDC商先從中小型客戶需求做起，逐步做大，成為IDC市場上不可小視的重要組成部分。中小型客戶需求著重關注以下兩個層次的客戶需求。

4.2.1 從實體經濟到網上經濟

此類需求實際就是建站、開展電子商務。目前很多電信運營商做得并不好，多數實現了對信息的展示，但卻沒有真正讓網上的信息對客戶的實體運營產生輔助效果。相比而言，社會IDC商做得好一些。這里以一家社會IDC商針對這一層次的需求為例，提供的解決方案包含主機管理、自動建站、企業(yè)郵箱、辦公自動化、CRM（客戶關系管理）、ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）、企業(yè)論壇、網站推廣、網上商店等十幾種業(yè)務應用，不僅可以根據客戶需求進行組合，還可以定制其他相應的應用。

4.2.2 網上經濟的建立到網上經濟的運營

客戶需要網絡營銷，IDC商能否抓住這一商機？實際上，“在我這里建站能夠帶來多少點擊量和商機”往往比“在我這里建站僅需1000元”這個口號更吸引客戶眼球。IDC提供商可以抓住這一資源和渠道，實現對客戶信息的發(fā)布和推送功能，比如免費將客戶信息發(fā)送到2000多個大型商貿網站上。

對全網資源、數據和渠道的整合將是電信運營商抓住客戶需求過程中必然遇到的一個重要問題。

5 IDC發(fā)展趨勢總結

隨著云計算產業(yè)的推進、大數據時代到來，IDC產業(yè)發(fā)展熱點主要有3個：

1）基于云計算的產品云主機的大規(guī)模上市，部分行內人士甚至預測云主機系統(tǒng)可能會逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)租用空間等普通業(yè)務；

2）高標準大規(guī)模的IDC基地的興建，表現出來了IDC行業(yè)對市場的信心；

3）運營商以及主管部門對IDC行業(yè)的重視，工信部以及各地管局都對行業(yè)的發(fā)展大力支持，比如說工信部2012年12月下文鼓勵民資進入IDC和ISP（服務提供商）運營范疇，將大力推進IDC產業(yè)快速發(fā)展。

[1] 楊偉峰.國內 IDC市場規(guī)模達 210.5億元增速放緩[EB/OL].(2013-03-11) [2013-04-08]. http://news.idcquan.com/news/45663.shtml.

[2] 劉念.中國電信云計算公司換帥[EB/OL].(2013-03-06)[2013-04-08].http://cloud.idcquan.com/ yzx/ 45499.shtml.