未來十年我國移動通信運營商面臨的機遇和挑戰

河南省統計局 | 潘勇

過去十年是我國移動通信行業發展的黃金時期，工信部公布的數據顯示，截至2012年11月全國移動電話用戶數量已經達到110421.5萬戶，幾乎達到人手一部。移動通信步入3G時代后，用戶趨于飽和，“三足鼎立”下市場競爭更加激烈，未來十年各家移動通信運營商將機遇和挑戰并存，正確認識面臨的困難，準確把握市場機會，積極準備、從容應對就顯得尤為重要。筆者預計，未來十年我國移動通信運營商將面臨十大機遇和挑戰。

NO.1 用戶紅利步入尾聲

表1 全國移動電話用戶數和普及率情況（數據來源：《中國統計年鑒》）

進入21世紀后，我國移動通信行業進入發展的黃金時期，僅僅十余年，移動用戶數就從不足1億戶增長到10億以上，用戶普及率從2000年的6.7%增長到2011年的73.6%，幾乎達到人手一部手機。隨著市場進入飽和期，未來10年用戶增長速度會陡然下降，市場發展將步入平穩期，對于各家運營商而言用戶高速增長下的紅利時代已經步入尾聲，必須盡快適應用戶規模緩慢增長甚至負增長時代下的市場競爭。對此，各家運營商需要做好充分的準備，將經營思路和重心需要從如何發展新用戶，轉向如何維系老用戶，提高用戶忠誠度。

NO.2 ARPU值下降是大勢所趨

表2 歷年中國移動客戶ARPU值（數據來源：中國移動有限公司企業年報）

2008年對于中國通信行業而言意義非同凡響。首先，信息產業部、國家發改委聯合下文《關于降低移動電話國內漫游通話費上限標準的通知》，標志著國家對通信行業資費管制開始松動；其次，電信行業重組完成，“五變三”形成勢均力敵的“三足鼎立”市場競爭格局，三大運營商均實現移動電話、固定電話、數據網絡的“全業務”運營模式，市場競爭更加激烈。“存話費，送話費”、“存話費，送手機”、“接聽全免”、“全國無漫游”等價格戰此起彼伏，愈演愈烈。

從中國移動公布的年報顯示，客戶ARPU值呈現下降趨勢，而隨著市場競爭進一步加劇，未來ARPU值下降趨勢會得以延續。另外，3G時代下雙機用戶卷土重來的現象也不容忽視，2010年中國聯通推出iPhone4合約計劃，2012年中國聯通和中國電信推出iPhone5合約計劃，蘋果手機的魅力吸引大量高端客戶，然而這些客戶并沒有徹底放棄原有手機號，而是形成了雙機用戶，雙機用戶的分流對ARPU值下降無疑起到推波助瀾的作用。

NO.3 短期難覓新利潤增長點

3G時代，語音業務趨于飽和，曾經讓運營商們賺的盆滿缽滿的短信業務市場正在萎縮，2011年發送量累計為8788億條，同比增長僅有6.5%，短信業務的高增長已經是強弩之末。雖然目前各家運營商都在大力推動3G業務，力圖通過數據業務挽回增長頹廢的局面，但是，如何再次創造“短信”奇跡，新的利潤增長點在何處等都還不明朗。

NO.4 即時通信對市場的分割凸顯

中國移動在推動“移動夢網”業務發展初期，曾與騰訊QQ等諸多SP開展緊密合作，實現了手機上網業務快速普及發展，然而隨著微信、米聊等即時通信軟件技術的發展完善，“雙刃劍”的負面作用進一步顯現，即時通信對語音、短信等業務的替代作用已經不是危言聳聽。

在2012年12月召開的中國移動全球開發者大會上，中國移動總裁李躍表示：“希望騰訊的業務有更多的發展，但是也希望他們的業務能保護現有的總體環境，保護客戶的依法通信行為。”不難看出，中國移動對騰訊即時通信產品的擔憂和不滿。然而，即時通信產品已經尾大不掉，客戶對即時通信產品的依賴性和忠誠度極高，運營商不得不面對這種“寄生式”的蠶食。

城鎮化進程將帶動客戶消費需求的改變。

NO.5 終端廠商影響力提升

3G時代由于中國三大運營商分別獲取了三種不同技術的牌照，從而帶來不同手機終端與運營商3G系統之間的兼容難題，運營商們不得不面對“欲發展新用戶，必須先賣手機”這一問題。目前，各家運營商營業廳手機終端展示區已經超過營業廳總面積的一半。

同時，在進入智能手機時代后，如iPhone這樣的明星機的出現，顛覆了手機行業，也改變了手機用戶的消費心理。用戶對手機的關注遠遠超過運營商，運營商不得不面對三星、蘋果等強勢手機終端生產企業，通過終端補貼發展業務。中國聯通2011年報顯示，全年凈利潤為41.7億元，但同期的3G手機補貼成本高達57.9億元，終端補貼給運營商帶來沉重的負擔，然而這種趨勢短期無法徹底改變。

NO.6 新勞動法大幅提升人工成本

長期以來，各家運營商為了縮減費用支出，優化員工年齡結構，在營業廳營業員、客服熱線話務員等崗位上大量使用勞務派遣用工，同工不同酬問題異常突出。中國移動2011年報顯示，正式員工17.5萬人，人工成本為286億元，人均年收入超過16萬元；勞務派遣用工為32.3萬人，費用為200億元，人均年收入只有6萬元左右，這還包括勞務派遣機構傭金等費用，其他兩家運營商中國聯通、中國電信和中國移動情況相似。

2012年12月24日全國人大法律委員會向全國人大常委會作勞動合同法修正案草案審議結果的報告，建議在草案中增加規定：“用工單位應當按照同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同類崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配方法。”。未來十年，隨著新《勞動法》對同工同酬要求落實，各家運營商人工成本將大幅增加，以中國移動為例，估計增加額將達到200億以上，這無疑會大大壓縮運營商的利潤。

NO.7 城鎮化進程推動最后的盛宴

表3 全國城鎮化發展情況（數據來源：《中國統計年鑒》）

從2000年起，中國進入城鎮化加速發展期，平均每年增長超過一個百分點，李克強也提出了“展望未來，城鎮化是我國經濟增長的巨大引擎”的論斷。

有數據統計，未來十年中國將繼續推動城鎮化進程，估計到2025年城鎮化率將超過70%，這也就意味著未來十年，每年將有1500萬左右的農村居民從農村到城市，城鄉二元制經濟將逐漸走向歷史盡頭。

從農民到市民，角色的轉變將使消費者的購買力、消費結構、交際圈、通信需求等發生質的變化。預計未來十年將有1.5億以上的客戶從低消費群體向中高消費群體過渡，這對于移動通信運營商而言，無疑是一場盛宴，當然也是最后的盛宴，當中國城鎮化率達到70%左右時，推動城鎮化的動力基本消失，城鄉人口比例會保持基本平衡。

NO.8 國民素質提升促進通信消費需求增加

表4 歷年全國高校畢業生人數（數據來源：教育部網站統計數據）

自1998年全國高校擴招以來，全國高校畢業生人數從2000年的107萬人增加到2012年的680萬人，全國大專及以上學歷人數占比也由2000年的3.6%增加到2010年的8.9%，按現有招生規模計算，未來十年全國高校每年畢業生人數將維持在700萬左右，十年后全國大專及以上學歷人數占比將達到20%左右。

表5 歷年全國不同學歷人口分布情況（數據來源：《中國統計年鑒》）

國民素質和受教育水平的提升將有力的推動我國產業轉型，就業機會也將更多地從第二產業轉向第三產業，屆時城市將有更多的白領、金領產生，這些高素質人才的移動通信消費額會大幅提升，需求會更加多元化，這無疑會給運營商帶來更多的機會。

NO.9 國民收入倍增計劃促進用戶消費

黨的十八大報告首次提出“城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的新指標。“有錢才能消費，才敢消費”，國民收入倍增計劃對包括各家運營商來說也是一個巨大的利好消息，收入增加意味著消費潛力增加和消費信心增長，消費者有意愿、有能力更多的消費。

NO.10 新商業模式帶來更多發展空間

電子商務等新商業形式的發展給電信運營商打開了新的發展空間，2010年以后，三家運營商陸續推出了電子商務平臺，中國聯通推出“沃商店”、中國移動推出“網上商城”、中國電信推出“天翼商城”，各家運營商通過積分網上兌換、網上手機賣場、手機卡銷售、充值繳費等方式曲線進入電子商務，希望能搭上電子商務高速發展的順風車，實現從“移動通信專家”向“移動信息專家”轉變。

對于運營商們而言，擁有海量的客戶資源和極其豐富的客戶信息（年齡、性別、行業、消費能力、地域、行動軌跡等），這些是其他電子商務企業所無法比擬的，他們可在保護客戶信息隱私前提下深度挖掘這些信息資源，研究客戶消費行為，發展電子商務，這也將給將給行業和企業帶來更大的發展空間