產能過剩中，磷復肥企業如何下一步好棋

大勢

磷銨中國流布局:技術和產能雙領先

我國磷礦資源儲量豐富，但資源稟賦條件差，高品位富礦少，中低品位礦多，全國磷礦平均品位P2O5在17%左右，品位大于30%的富礦僅占磷礦總量6.6%，而中低品位磷礦中85%為難選的膠磷礦，采選難度大，選礦成本高。據中國磷肥工業協會名譽理事長武希彥介紹，隨著磷肥行業的飛速發展，高品位磷礦經多年開采，儲量逐年減少，大多數磷礦都必須經過富集才能用于磷銨生產，目前中低品位磷礦精選富集技術已實現產業化，擁有磷礦資源的云、貴、川、鄂磷肥企業大多都配套建有自己的選礦設施，選礦技術達到世界領先水平，已非常先進和成熟，各種選礦技術廣泛應用于磷肥行業。

磷銨的產業布局已經基本完成，具有集中度較高的特點。云、貴、川、鄂四個產磷省磷酸二銨的產量占總產量的80.5%，產量前10名企業累計產量占總產量的80.3%，磷酸一銨產量前10名企業累計產量占總產量的48.2%。據中國磷復肥工業協會核實，截止到2012年底，我國磷酸二銨生產能力約1850萬噸，產能超過100萬噸的有6家，產能30萬噸以下的有19家，磷酸一銨生產能力約1650萬噸，產能超過30萬噸的有15家，產能10萬噸以下的有27家。2012年全國磷肥產量為1693.3萬噸P2O5，其中磷銨 （磷酸二銨、磷酸一銨）產量1259.5萬噸P2O5，占磷肥總產量的74.4%。從表1中可以看出，我國磷銨產能只發揮了80%左右，而產量過剩已經達到20%-30%之間。

按照武希彥的觀點，我國的磷肥行業目前產能嚴重過剩，但生產技術卻處于世界領先水平。他介紹，從20世紀80年代開始，我國相繼引進建設了一批大型濕法磷酸和磷酸二銨裝置。在認真研究和消化吸收國外先進技術和裝備的基礎上，我國研制出了一整套符合我國磷肥生產特點的生產技術，高濃度磷復肥裝置的國產化、大型化工作取得了突破性進展，裝置國產化率顯著提高，目前，30萬噸/年磷酸、20萬噸/年磷酸一銨、60萬噸/年磷酸二銨裝置基本上實現了國產化，處于世界先進水平，裝置投資大幅度降低。盡管一些關鍵的大型設備如尾氣風機、減速機等仍需進口，同時由于管理的不到位，磷礦的開采也存在采富棄貧、資源浪費嚴重等問題。但客觀說，磷復肥產業的中國流布局為提高我國磷復肥生產能力和產量，滿足農業生產對肥料需求，都做出了積極貢獻。

各路氣口遭封堵:磷銨企業難尋“劫材”

在下圍棋中通過尋找劫材打劫出氣眼，棋子才能存活。而今年的磷銨產業中的氣口幾乎都無氣息可尋，企業想“打劫” 都找不 “劫材”。

首先是磷銨生產成本居高不下，使得企業生存困難。據中國磷肥工業協會常務副會長修學鋒介紹，目前，磷銨生產主要原料不斷上漲，加上運輸費用、人工費用、物流費用、固定資產折舊費用等的不斷攀升，導致企業生產成本持續高位，經濟效益大幅下滑，利潤空間日益壓縮，企業盈利困難，甚至虧損。特別是磷酸一銨企業已進入全面虧損階段。近年來，由于能源價格上漲的帶動，化肥用電和鐵路運費已經多次調整，化肥享受的優惠政策有趨于減少、逐步取消的傾向。同時國家對于磷肥這種資源型產品的出口管理也不可能放松，出口政策很難有實質性的改變和放寬。另外，磷銨行業準入條件、磷銨產品能耗標準、行業清潔生產標準、取水定額標準、大氣污染物排放標準、磷石膏堆存技術規范等一系列規范行業企業行為的相關文件已經出臺或正在逐步制定中，資源稅的改革已在部分地區試點，環境保護稅的開征也已提上議事日程，行業運行潛在風險加大。

其次，我國化肥出口限制政策誘發了國際磷肥產能的擴容。貴州開磷化肥有限責任公司市場部部長阮國祝表示，國內的調控政策使得國際磷肥市場格局發生了重大變化，由于國內限制出口，國際上一些有資源優勢的國家開始大力發展磷肥產業，摩洛哥、沙特等國今年的產量已經達到300萬噸，這對國際市場的影響比較大，尤其成本優勢和地理優勢是中國的磷肥企業無法可比的。據了解，摩洛哥、沙特等以產品輸出為目的新建的裝置能力將在2016年前至少形成400萬噸，2020年前還將形成600萬噸能力，其生產成本、產品供應量以及運輸均比我國更具優勢，且國內幾乎沒有需求，產品全部出口，目標市場主要是印度和東南亞。據國際肥料協會（IFA）統計數據顯示，到2016年之前全球還有20多套加工型磷肥裝置投產，且大部分是磷銨。中國磷肥總體產能約占世界的1/3以上。但是，隨著海外新建裝置陸續投產，國內磷肥出口份額將進一步受到擠壓。

另外，全球最大的進口市場印度因盧比貶值、國家對磷肥的補貼大幅減少以及國內庫存量的增加，導致印度對磷肥的需求下降。近年來，新的產能不斷投入，而市場需求有限，這就必須使企業提前做好面對困境準備，在磷肥行業中一向經營有方的開磷集團雖然提前采取了應對措施，但目前的狀況也只是能維持。利潤大幅下降的不止開磷集團一家，湖北宜化2013年一季報顯示，2013年1-3月實現營業收入37.98億元，同比下降16.68%，公司表示，一季度業績的下滑主因是因為二銨一季度表現低于市場預期。

還有，由于我國對磷肥的重要原料硫資源對外依存度高達50%。每年需進口硫磺1000萬噸左右，占世界貿易量的1/3，2012年硫磺自給率僅32%。雖然我國進口硫磺的總量巨大，但由于機制不全，缺乏溝通和協調機制，進口貿易企業眾多，非常分散，在世界硫磺貿易中缺乏話語權，進口價格一直高于其它國家，轉嫁到磷銨產品上，造成磷銨生產成本的高企。

阮國祝表示，今年的低迷行情也是在意料之中，開磷作為國內的大型磷肥生產企業，隨著規模的不斷擴張，銷售額也在逐年增長，但利潤卻在下滑，今年上半年的利潤僅有5800萬元，較去年同比下降近80%，而這利潤也是企業在降本增效、全員精細化管理的基礎上完成的。

表1：2012年度我國磷銨產量統計表 （產量單位：萬噸）

觀點

湖北祥云 (集團)化工股份有限公司營銷總裁胡華平：

磷肥行業應從環保入手進行洗牌

由于2011年出口形勢拉升磷肥產能擴大，1600多萬噸的國內產能相較1000萬噸左右的市場用量，過剩超限可見一斑。加之今年磷肥出口形勢不好，出口部分擠壓到國內市場，加劇了磷肥產能過剩的局面。雖然湖北宜昌地區部分磷肥企業開始限產，同時包括四川金河等地在內的磷礦區域發生水災，將導致后期開工率下降，但是，去年下半年以來， “盼來年春天”的市場心理一直在蔓延，未來行情將呈現僵持局面。

祥云集團的磷銨在去年第四季度時實際上就已經出現了虧損，但是企業還是希望挺到明年春天。

目前市場艱難并不能達到整合行業的目的。磷肥企業競爭是否真正在一個水平上就看管理水平、看內耗，僅憑賣原礦看不出管理水平。小企業撐不住國有企業就收購，效益不好的企業由企業兼并，但是，這些企業被收購和兼并后的實力沒有得到提升。這樣使一些沒有競爭力的企業還是死不掉，更達不到整合的目的。

肥料對于糧食有增產作用，但是還要合理使用，要對土地污染少、能源消耗少，對于空氣、水等環境污染少，這是國家宏觀經濟領域的事。做肥料不是為了工業發展，其的宗旨是單純為了增產。我們希望通過這一輪洗牌真正達到洗牌的目的，但是真正靠市場洗牌真的很難！必須要有犧牲的產業。目前從行業來說應該從環保入手，能源消耗、環保達標，內部管理，這些是剛原則，要設立 “門檻”，從糧食安全出發是迫切和必要的。

貴州開磷化肥有限責任公司市場部部長阮國祝：

只有市場化才能促進磷肥行業的健康發展

目前磷肥的過剩局面不是企業造成的也不是行業造成的，而是政策造成的。調控政策實際上扼殺了國內化肥在國際市場上的競爭力，因為中國的關稅政策，也讓國際磷肥市場格局產生了重大變化。摩洛哥、沙特等國家經過近幾年的發展，目前的產量已經達到300-400萬噸，這些新增的產量不但有價格方面的優勢，而且有地理上的優勢，因此，即使今年國內的化肥出口政策松動，但目前企業出口困難依然較大，所以現在的開門等于是沒開，國際市場供應的增加，反過來國內市場產能就更過剩。

其實適度的過剩不但能保證國家的糧食安全，也能帶來企業間的競爭，通過競爭去創新和降低成本，淘汰落后產能。其實新增產能的不斷出現，也有利于行業的發展，新增產能不論在成本還是技術方面都有競爭優勢，新增項目的出現也證明了行業在進步和發展。

國內企業面對最大的市場還是國內，所以國家沒必要出臺調控政策，只有完全市場化，通過市場去調節，企業要想生存和發展，必定會去樹立品牌，提供高質量的產品和服務，落后的產能也會被淘汰，讓國內和國際接軌，實現全球市場化，企業不只是以出口為主，如果國際價格低，企業完全可以進口高質量的產品。

湖北三寧化工股份有限公司總經理助理毛國斌：

安全、環保成為化肥企業發展的關鍵

今年因國際市場出乎預料的疲軟，造成國內各種化肥產品的價格均大幅度下滑，很多企業均有承受虧損的壓力。三寧公司也不例外的在努力強化內部管理，加大營銷力度，化解市場壓力，從目前來看，公司眾多的產品中，大部分產品的銷售價格均在成本線以上，但是磷酸一銨和工業甲醇一直在虧損銷售，所以上半年公司只實現利潤1.3億元，比去年有很大幅度的下降。我認為，產品過剩危機，在市場經濟條件下，不是短時間能解決的，要經過長時間的優勝劣汰，才能讓消耗高、成本居高不下，安全環保不達標的落后產能逐步退出，達到一個新的供需平衡狀態。

三寧公司一方面要求各生產裝置滿負荷生產，盡量降低生產成本，增強產品在市場上的競爭力；另一方面堅持誠信經營，與各級客戶建立長期穩定的廠商共贏的合作模式；并且企業堅持同心多元發展，避免把雞蛋裝在一個籃子里，出現一損俱損的企業經營格局。

國家出臺的各種政策已經很多，關鍵在于消化落實，我認為安全、環保兩項政策只要落實到位，即可解決很多問題，效益是最終決定企業能否生存的根本，國家從安全、環保方面卡一部分，效益差的企業自動退出一部分，就應當能夠解決產能過剩的問題。生產經營企業應該立足自身實際，開發具有市場競爭優勢的產品，實施企業轉型、盡量避免同質化嚴重的產品市場，再則要把自身現有的生產裝置優化，使產品成本降低到行業平均成本以下。

史丹利化肥股份有限公司銷售經理劉鑫：

產能過剩是機遇也是挑戰

我國的磷復肥市場從需求不足到產能過剩，只用了短短幾年的時間。而目前，需求不足、競爭激烈、出口不暢，是產能過剩表象上凸顯出來的問題。而更深層次會帶來哪些負面影響，目前無法預知，但是產能過剩無疑是一場磷復肥產業的 “革命”，也是對產業優勝劣汰的洗牌方式。

這幾年明顯感覺到過剩帶來的壓力，2009年前后，正是磷復肥企業迅速發展的時期，肥料市場供不應求，無論是銷量還是價格都是可觀的。但隨著各化肥廠如雨后春筍搬迅速建立的時候，市場上開始存在少量的過剩，但也是可以接受的，畢竟少量的過剩可以刺激市場需求增長。但是一系列負面問題逐漸凸顯：制假造假嚴重、價格捉摸不定、原材料價格忽上忽下，尤其是近兩年，肥料市場的淡旺季不那么明顯了，后市也難以預測。在現如今過剩加劇下，不少大公司仍在擴張產能，究其原因，一是為了就地取材，減少運輸距離帶來的成本；二是利用品牌拉動當地的市場，擴展銷售渠道。

產能過剩并不一定是壓力，同樣的也存在機遇。對于行業來說，產能過剩淘汰了產能落后、資源消耗高、生產力較低的小廠，同樣為有責任有能力的大公司開辟出一條發展道路。作為大公司來說，越來越重視品牌的推廣宣傳，用戶跟農民再也不是依賴價格選擇產品了，而對品牌有較高的認知度。在產能過剩加劇，市場瞬息萬變的同時，公司轉變了以前發展的思路，將重點放在終端，加快網絡和渠道建設。隨著土地流轉速度加快，營銷上也跟種植大戶加緊密切的合作，扶持技術，做好服務工作。在政策方面，呼吁國家出臺政策，為高質量節約型的企業發展營造良好的環境，提供資金和技術的支持。同時限制資源損耗大，產能小的工廠關閉或合并，加速落后產能的淘汰。

復盤

滿盤投子做成亂局：GDP模式擴建帶來產能環保雙隱患

產能過剩的情況在2010年就已經凸顯。可企業依然在擴產能。據了解，一是2008年的4萬億項目支持了有些企業的發展；二是相對于氮磷鉀來講，磷資源是比較容易獲得的，而且生產工藝、生產安全性上磷肥生產技術要更成熟。所以在新發現資源的地方，比如貴州、四川和湖北部分地區，伴隨著新勘探開發磷礦資源的利用，政府和企業的投資熱度持續高漲，很多大中型磷復合肥企業都在上項目；三是資本對化肥企業的支持力度較以前更高。比如化肥上市公司有了錢自然會想到擴張自己，也自然會選擇自己熟悉和有優勢的化肥項目。

按照統計，近一兩年內至少還將增加200萬噸濕法磷酸和200萬噸磷酸二銨、100萬噸磷酸一銨產能，以及飼鈣、NPK復合肥等產能。地方政府要GDP，企業要擴張占領市場，都有一套道理。有礦有技術有資金有政策，不上白不上，最直接的后果就是造成行業的產能過剩。據說磷肥大型項目落戶貴州連一周都用不了就能批下來，來環評的時間都不夠。從2012年的統計情況看，磷酸一銨產品處于虧損狀態，磷酸二銨產品尚能保本，NPK復合肥產品也進入了微利時代。

盡管，我國磷銨大型企業管理水平相對較高，人員素質高，裝置自動化水平高，生產控制穩定，各種消耗較低。但還有小型企業，管理混亂，部分企業污水沒有做到封閉循環，也沒有對氟進行有效的回收利用。而磷銨企業磷石膏的堆存隱患已經引起政府和民眾的普遍疑慮，已經成為困擾行業健康可持續發展的瓶頸。由于磷銨產業退出機制幾乎沒有，使得管理規范的企業和一些違規企業在競爭中完全沒有成本優勢，造成了磷復肥產業中優勢企業得不到很好的發展、劣勢企業也死不了的局面。

產量多不代表質量好。我國磷肥中出口量最大的就是磷酸二銨，在世界磷肥貿易中占有舉足輕重的地位。由于我國磷酸二銨產品質量標準偏低，與國際通行貿易標準差距甚遠，質量又參差不齊，一等品、合格品與優等品的氮含量相差20%以上，導致我國磷銨產品在國際市場上的形象欠佳，缺乏價格優勢，市場競爭力薄弱。近年來，在與其它國家的貿易糾紛中有相當一部分原因是我國的磷酸二銨產品氮含量不足，質量也不穩定，粒度控制與國外產品也有差距，在貿易談判中往往處于劣勢。

落子

棋從斷處打，棋從斷處生：用環保標準提升產業門檻

在圍棋棋理中，不但要打斷對方棋子的連接，還要在斷處順勢發展才能提升自己棋子的生存能力。從我國磷肥企業的生產技術來看是完全過關和穩定的。真正能提升磷肥產業門檻，擠出劣勢產能的就是環保要求。 修學峰也表示，磷復肥協會支持有新技術、新工藝、新產品的企業上項目、搞擴張，帶動整個產業向低成本、高環保的方向發展。重復性甚至是低劣性的擴張才是產能過剩的根源。

據了解，磷銨不是高耗能產品，當前因能源成本的上漲和企業節能意識的提高，企業越來越重視能耗管理，實施余熱回收，對廢氣進行嚴格的處理，充分回收有用成分，最大限度地利用系統自身的熱量，既能提高產量，又能有效地降低能耗。我國磷銨生產排出的廢水和廢氣經過嚴格的處理，目前基本已經達標。

磷肥生產中最可能成為污染源的就是磷銨生產排出的廢渣——磷石膏。目前主要的處置方式為堆存，少部分經處理后用做水泥緩凝劑、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌塊等石膏建材，還有少量的用化學法分解磷石膏制得硫酸、硫銨等。目前很多磷銨企業不具備規范的磷石膏堆場，造成了二次污染和地下水污染。磷石膏的綜合利用是世界性難題，雖然我國磷石膏的利用率已達24.3%，處于世界領先水平，但因我國磷石膏產生的基數大，超過2.5億噸的堆存量仍是行業面臨的嚴峻問題。企業環保治理存在投資大、周期長、回報小的特點，只有規范的優勢企業才能堅持做好。中國磷復肥工業協會一直希望通過建立《我國磷石膏的安全標準指導意見》來規范企業磷石膏渣場環保行為，讓不具備實力的劣勢企業退出，給優勢企業的更大的發展空間。而建立磷肥生產環保標準，還需要質檢、環保等有關政府主管部門真正下決心，認真組織標準的制定和執法，在環保、能耗、管理等方面來約束企業，讓好企業活好，讓壞企業被淘汰掉。

棋長一尺，無眼自活：用市場化解決磷復肥產能過剩矛盾

讓一塊棋活，就要把這塊棋做大。而一堆小塊棋的存活率一定比一大塊棋要低的多。對于任何一個企業的生存也是同樣的道理。

三寧化工股份有限公司總經理助理毛國斌表示，化肥行業產能過剩的主要原因一是傳統化肥生產企業的擴張改建，二是外行業資本的涉足造成的，歸根結底還是國家貨幣供應過剩。近10年來，很多資源型企業向下游實業產業鏈延伸，新建了大量的化肥生產裝置，新建項目大部分是屬于這種情況。傳統化肥生產企業利用歷年積累下來的管理經驗、技術優勢、成熟的員工隊伍，進行擴能降耗無疑是比較合理的發展途徑。但跨行業發展化肥生產會遇到很多技術上的瓶頸、管理上的缺位、裝置生產效率低下等問題，有的花巨資建設的裝置投產之日即是虧損之時，是一種必然現象，要很長時間的摸索才能走上正軌，也就是說此類投資增加的產能帶來的陣痛將由全行業的所有企業來共同承擔。

實際上，工信部已發布《磷銨行業準入條件》，明確規定“三年內，原則上不再新建或擴建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置”，中國磷復肥工業協會也屢次三番地在行業內強調產能過剩的嚴重后果，并積極向國家有關政府部門呼吁不再新建濕法磷酸及配套磷復肥項目，努力尋找抑制產能過剩的解決途徑。有關部門也希望地方政府應嚴格執行 《磷銨行業準入條件》，減少對磷復肥產業的干預，讓市場來決定產業的發展。

化肥行業要想緩解產能現狀的困局，推動市場化進程，取消化肥優惠政策，也是一招關鍵之棋。中國磷復肥工業協會建議國家調整宏觀調控政策，在保障國內化肥供應的前提下，適當放開對化肥的管理，減少政府對化肥企業的干預，增加對農民的直補，積極推動市場化進程，從而營造公平公正的市場競爭機制，利用市場杠桿實現去產能化，優勝劣汰，恢復健康有序的市場環境。

一直被行業詬病的化肥出口限制政策，初衷是為了保護國內用肥，但結果不但打擊了化肥產業，更令國際化肥貿易商摸透了中方的套路，我們一出口，國際市場價格就降，我們一關閉國門，國際市場價格就漲，吃虧的是我國企業。很多企業在理解發改委政策的同時，希望能取消出口窗口期，以低關稅和配額體制控制化肥出口。

阮國祝表示，只有推進市場化進程，才能使企業間合理競爭，使得符合環保、低成本的企業得以生存，而一些技術落后、成本較高、環保不達標的企業遭到淘汰，所以市場化的進程是磷肥行業健康發展的關鍵。

按照中國磷復肥工業協會的預期，通過全行業的努力，爭取在2015年前磷銨行業化解過剩產能取得階段性成果。修學峰表示，面對磷銨行業存在的問題，中國磷復肥工業協會一是堅持總量調控，在保障農業需求的基礎上，保持合理產能規模。二是堅持市場主導，走市場化道路并且堅持節能環保，以能耗、物耗、環保指標淘汰落后產能。在2015年前，將磷酸二銨產能控制到1500萬噸以下，磷酸一銨產能控制到1200萬噸以下并且要求企業污水排放做到全封閉循環，廢氣排放要達標，磷石膏中殘留水溶性磷和氟的指標要達到GB/T23456-2009的要求，磷石膏年產生量下降到5500萬噸，并且要大幅抬高磷石膏的利用率，在2015年利用率達到30%，2020年達到40%。