我國保險業對外開放水平測度及經濟效應分析

陳增明

(福建商業高等專科學校工商管理系，福建福州 350012)

一、引言

2001年12月11日，我國正式加入世界貿易組織，對外開放進程進入一個新階段。“入世”之后，我國開放型經濟得到快速發展，經濟整體競爭力有較大提升。2001年至2004年，我國保險市場對外開放全面提速，開放區域不斷擴大，開放領域不斷拓寬，初步形成外資和中資各自發揮優勢，提供分層次保險服務的市場競爭格局。“入世”成為提高保險業對外開放水平的一個關鍵節點［1］。那么，在我國整體開放布局中占有重要地位的保險業，迅速全面地實現對外開放，直面激烈的國際競爭，是“互利共贏”還是“零和博弈”?又會產生怎樣的經濟效應?本文試運用定性分析和定量分析相結合的方法，通過對外開放水平的測度及所產生的經濟效應的探討，全面分析保險業對外開放對產業安全、行業競爭力所產生的影響，從而作出比較客觀的評價。

二、我國保險業對外開放水平的綜合測度

為了有效地測度我國保險業的對外開放水平，本文首先選取能夠體現保險業對外開放度的測度指標，然后運用層次分析方法(AHP)確定各個指標在對外開放度中所占的權重，最后對各指標值加權求和，得到我國保險業對外開放水平的綜合測度值。

(一)測度指標的選取

為全面、詳實地反映我國保險業的對外開放度，本文選取外資保險公司數量占保險公司總量的比重、外資保險公司資產占保險總資產的比重與外資保險公司從業人數占保險總從業人數比重作為測度指標，定量衡量我國保險業對外開放水平。

(二)測度指標權重的確定

本文選擇使用層次分析法(AHP)來設定保險業對外開放度的指標權重(見圖1)。通過把復雜的問題分解為若干因素，將這些因素按支配關系建立起遞階層次結構，并依據經驗從主觀上對每一層次的相對重要性進行賦值，算出各層次的權重，最終得到綜合的結果。由于本文的測度涉及的層次比較少，因此，僅構造一個判斷矩陣。

圖1 保險業對外開放度的指標權重

判斷矩陣A為:

在比較這三個指標的重要性方面，本文認為，保險業的對外開放最直觀的就是外資保險公司數量和外資保險公司保險資產的增加，而外資保險公司從業人數只是代表其規模的一個方面，因此，外資保險公司數量比例(B1)與資產比例(B2)的重要性是相同的，且這兩者均比從業人員數量比例(B3)要明顯重要。

對于同一層次的各個指標，采用兩兩比較的方法決定賦值多少，通過1－9比例標度對指標重要程度賦值。根據以上判斷，可以得出判斷矩陣 A如下:

以上從主觀角度對各指標進行的賦值，不能保證判斷矩陣完全滿足一致性。因此，在計算各指標的權重之前，還須檢驗判斷矩陣的一致性。檢驗過程如下:第一，計算一致性指標CI:CI=(λmax－n)/(n－1)，我們可以得到，判斷矩陣 A的最大特征根為3．0，所以，CI=0．00。第二，計算隨機一致性比率 CR:CR=CI/RI，可得 CR=0．00 ＜0．01。一般規定，若 CR＜0．10，則該判斷矩陣具有滿意的一致性，可被采用。經判斷，矩陣A達到了滿意的一致性。第三，將最大特征值λmax所對應的特征向量F歸一化，F的分量Fi即為對應元素的權重值。具體公式為:Fi=Σ(aij/Σakj)，(其中，k，i，j=1，2……n)，以此得出該層次相應因素的相對權重。按這一方法算出 B1、B2、B3的權重值如下:

(三)保險業對外開放水平的綜合測度

根據以上指標數據，本文采用加權平均方法對保險業對外開放水平進行測度。測度公式為:OP=F1B1+F2B2+F3B3，OP代表保險業對外開放水平。為了更好地反映我國保險業對外開放水平，本文數據時間跨度為2004—2010年，數據主要來源于《中國統計年鑒》、《中國保險年鑒》及保監會網站提供的數據。具體數據見表1所示。

表1 2004－2010年保險相關指標統計表

表2 2004—2010年我國保險業對外開放度 單位:/%

表3 2004—2010年外資保險公司保費收入統計表

將 2004—2010 年的 B1、B2、B3和 F1、F2、F3分別代入公式中，得到相關年份的保險業的對外開放度水平值。具體見表2所示。

從表2可以看出，2004年、2005年我國保險業的對外開放度較高，這與外資保險對我國實施保險業全面開放政策是密切相關的。從2006—2010年，我國保險業對外開放度基本穩定于22%左右。產生這一現象的原因主要有兩個:一是西方發達國家普遍在全球金融危機中受到重創，外資保險在我國境內的擴張放緩，從而表現為我國保險業對外開放度的下降;二是外資保險公司在我國的經營時間不長，尚未建立完善的運營機制，加上我國保險業人力資源短缺，約束了其開拓市場能力的發揮，相較于入世前對我國保險市場的滿腔熱情，外資公司對我國保險市場的預期也更趨理性［2］。

三、我國保險業對外開放水平的單項測度

我國保險業對外開放水平的綜合測度，從綜合角度說明我國保險業對外開放水平的總體狀態［3］。為更深入、詳細地說明我國保險業對外開放水平，本文進一步從保險主體、保費收入、開放地域、業務范圍等四個角度進行單項測度，以補充綜合測度。

(一)外資保險機構不斷增加

從保險主體結構看，我國保險業全面對外開放后，外資保險機構進入我國保險業的主要形式開始出現多元化趨勢。加入世貿組織前，外資主要以設立分公司、中外合資公司形式進入我國保險業;加入世貿組織之后，參股和海外上市成為繼市場準入之后兩種重要的開放形式。從表1可以看出，截至2010年末，外資保險公司達到53家，其中，外資產險公司19家，外資壽險公司28家，外資再保險公司6家，占到我國保險主體總數的42．06%。同時，國內有近30家中資保險公司有外資金融和非金融機構參股，市場份額位居前三的保險公司中均有外資參股。

(二)外資保險公司保費收入顯著增長

以保費收入指標衡量市場份額看，外資公司保費收入規模顯著增長［4］。保費收入總額從2004年的99億元，增加到2010年的635億元，增長了6倍多。財險業務部分，其中，財險保費收入從2004年的14億元，增加到2010年43億元，以保費收入計的市場份額長期維持在1%左右;人身險部分，人身險保費收入從2004的85億元，增加到2010年的592億元，2004年外資公司市場份額僅占2．66%，2005年一躍提升到8．89%。之后，除2007年市場占有率達到8%以外，其余年份都不超過6%。具體詳見表3所示。如果把外資在中資保險公司中所持股份對應的市場份額考慮進來，同時剔除掉中資機構在合資公司中所持股份對應的市場份額，2010年外資對應的市場份額約為22．1%。

(三)開放地域不斷擴大

1992年在上海試點開放，1995年擴展到廣州，2001年“入世”時，允許外國壽險公司、非壽險公司在上海、廣州等五個城市提供服務;2003年開放北京、天津、成都等20多個城市;2004年12月11日起取消所有保險及相關服務業地域限制。隨著地域限制的逐步放開，外資保險在集中搶占一線城市后，圍繞二線城市已經展開了新一輪的布點，開放的廣度和深度已有了質的變化。

(四)業務范圍逐漸拓寬

“入世”前外資公司的基本業務范圍為:“除法定保險業務以外的下列的部分或全部:(1)境外企業的各項保險、境內外商投資企業的企業財產保險與其有關的責任保險;(2)外國人和境內個人繳納的人壽保險業務;(3)上述兩項業務的再保險業務;(4)批準的其他業務。”2003年底可以向中國和外國客戶提供全面的非壽險業務，壽險業務也逐步從個人壽險擴大到團體險、健康險和養老保險等方面。2004年底，外資公司逐步取得與中資保險公司相同的業務范圍。

四、保險業對外開放的經濟效應

保險業作為金融業的一個重要組成部分，在一國經濟發展過程中居于重要地位，保險業的對外開放，也必然會對經濟發展產生重要影響。在保險業全面開放的背景下，保險業對經濟增長的作用，不僅體現在它可以作用于國外需求進而引致經濟增長，還體現在保險業本身的對外開放，會直接或間接地影響經濟增長，這種影響會產生極大的經濟效應［5］102－105。

(一)提高社會整體福利水平

入世以前，我國保險業基本上由少數幾家保險公司所壟斷，成為世界保險業市場集中度最高的國家之一。保險業全面對外開放以來，外資保險公司進入我國保險市場，打破了原先由國內少數幾家保險公司壟斷的格局。隨著保險市場對外開放水平的提高，保險市場主體數量的增加以及服務質量的提升，壟斷直接造成的保險市場嚴重失靈正得以有效修正。由于保險市場的對外開放，國外保險競爭者的加入，促使保險市場由壟斷市場向完全競爭市場轉變，在經濟均衡狀態下，有效增加了消費者剩余，提高了社會整體福利水平。

(二)提高保險業整體競爭力

保險業的對外開放，形成了中外資保險公司共同參與市場競爭的局面。為消除各種不公平競爭的因素，我國依據WTO規則，積極清理與WTO規則和中國政府承諾不符的法律、法規。這對于長期處于穩定狀態下的國內保險公司來說是一種外部環境的突變，這種突變往往不受單個企業行為的影響，也不由單個企業控制，但對導致企業變革的作用卻相當強烈，所以應當激勵它們的變革發展。外資公司作為新進入者，直接稀釋了行業的集中程度，資源和市場的有限性及企業對利益的追求沖動，必然造成企業之間對有限資源和市場的爭奪。即使不考慮其他因素的影響，外資進入對市場的爭奪會形成市場結構的變化，成為促使國內保險公司采取變革行動的最直接因素。加入世貿組織也直接推動了保險業對內開放的進程，中國保險業所有制多元化和市場化的進程大大加快。總之，由于影響保險業發展的各種內外因素疊加，直接倒逼國內保險業思改革、找出路、謀發展，勢必會大大提升保險業的整體競爭力。

(三)促進機制創新和服務改善

我國保險業經過三十多年的改革與發展，總體水平有較大提高，但與國外保險公司相比尚不成熟，在經營中多采用價格競爭為主的粗放式經營方式。外資保險公司涉足中國市場，帶來先進的保險技術、豐富的管理經驗和營銷手段，也為國內保險公司提供了新的參照系。學習和借鑒發達國家的經驗和技術，成為我國保險業實現快速發展的關鍵因素之一。另外，隨著保險業的對外開放，一些有經驗、有實力的外資保險公司在我國未開發的領域開展業務，刺激了我國保險經營消費向多樣化發展，進而使得消費者的選擇更為豐富，可以選擇的產品和服務質量也大大提升。在巨大的外部競爭壓力下，國內保險公司積極主動地向外資企業學習新理念、新技術，在經營方式上逐漸發生了變化，以客戶為中心提高自己的服務水平與能力，為滿足客戶不同的需求進行險種創新、機制創新，也保證了技術轉移的有效性，服務質量和經營效率得到較大提高。

(四)促進監管制度的改革與完善

一方面，保險業的對外開放促成了我國保險監管體系的建立。保險業開放以來，保監會參照國際保險監督官協會的28條核心監管原則，探索建立了符合中國國情的償付能力、市場行為、公司治理三支柱的保險監管體系，規范行政許可程序，增加了監管透明度，降低了監管成本，提高了監管效率。另一方面完善了我國保險監管制度，促進了市場主體規范發展［6］。在保險監管理念上，樹立保險監管新理念，適時將保險監管的重點從培育市場向規范市場轉變，保持監管與行業發展相適應;在保險監管的內容中，償付能力成為監管的主要內容，償付能力監管逐步成為加強監管、防范風險的重要手段;從監管方式上，出臺與實施《保險公司信息披露管理辦法》，推動全行業提高信息化應用水平。

五、結論

保險業對外開放的綜合測度，集中說明了我國保險業總體開放水平和動態變化情況。保險主體、保費收入、開放地域、業務范圍等單項測度相關數據表明，外資對我國市場的滲透正逐步加強，我國保險業對外開放無論從廣度或深度上都處于較高水平。保險業的對外開放所產生的社會福利水平提高、競爭力水平提升、機制創新及監管制度完善等積極的經濟效應，充分說明了保險業對外開放所產生的“互利共贏”效果。從外資保險公司在我國保險市場發展的相對數據看，總體發展速度低于預期，保費收入市場份額占比不高，尤其是財險業務部分占比低，沒有對我國保險業構成現實威脅。這其中有金融危機這一國際大環境因素的影響，也有“水土不服”的問題。隨著各國經濟從金融危機中逐漸復蘇，這種趨勢會漸漸轉變，外資保險公司在我國保險市場會繼續呈現攀升的勢頭。由于產業安全的程度從根本上取決于中外資企業綜合競爭力的比較，這一過程是動態的，影響因素較多，因此，對一國經濟安全至關重要的保險業，絕對不能因為目前風險較低而忽視其安全問題。

［1］孫祁祥，鎖凌燕，鄭偉．中國保險業對外開放的評價與展望［J］．中國金融，2012(13)．

［2］溫鑫．后WTO時代的中國保險業發展［J］．時代經貿，2008(7)．

［3］劉璐．外資保險公司進入中國的效應分析與政策選擇［J］．區域金融研究，2009(5)．

［4］王莉，應小燕．中國保險業對外開放度研究［J］．金融與經濟，2010(11)．

［5］江生忠，等．提高中國保險業競爭力研究［M］．北京:中國財政經濟出版社，2007．

［6］沈雪．開放條件下的我國保險業競爭力分析［J］．保險市場，2011(8)．