金融支持鋼材市場發展的策略選擇

當前，金融危機的后續影響依然存在，但經濟已出現復蘇苗頭，鋼鐵行業景氣程度有所提升，鋼材價格雖持續低位波動，但總體有所回暖。筆者在客觀分析市場形勢的基礎上，深入山東省泰山鋼材市場內部進行研究，剖析潛在風險，提出下一步鋼材市場信貸業務發展思路和信用風險緩釋措施。

一、泰山鋼鐵市場的特定機遇

現階段，國家明確提出了“把穩增長放在更加重要的位置”，相繼推出了一系列“穩增長”政策。后期國家基建投資將主要用于支持保障性安居工程、以水利為重點的農業農村基礎設施以及發展戰略性新興產業；全國范圍內的城鎮化建設也將逐漸展開。此外，鐵路工程建設、裝備制造、交通運輸基礎設施等領域將陸續對民間資本開放，預計市場鋼材需求形勢會有所好轉，鋼材市場需求將呈現恢復性增長。這對于金融機構而言，將是一個重大商機。如何在風險之中實施合理的信貸支持，是一個亟待研究的重大課題。

（一）泰山鋼材市場運行狀況

山東省泰山鋼材大市場于2004年投入使用，是鋼材物流和大型現貨市場。該市場經營的鋼材多、型號全，尤以型材、析材、管材、建材更為突出，市場銷售輻射范圍巨大。已建成的市場總占地面積4000畝，經營業戶600余戶，2011年實現銷售收入600億元，是江北最大的鋼材市場、全國最大的現貨交易市場。管理較為規范，市場管理委員會、市場委員會、商會、工會聯合會四個管理部門各司其職，管理有序。

（二）泰山鋼材市場的新跡象

自2012年9月以來，泰山鋼材市場有一系列向好發展的趨勢信號，主要表現在：一是產品價格走高。2012年10月份，螺紋鋼主流報價比9月上漲70—80元/噸；中板較9月末上漲120元/噸。鍍鋅管、無縫管、焊管等產品價格均存在向好的趨勢。二是產品銷量有所增加。市場主流產品的銷售中，下游用戶需求量有進一步增加的趨勢。三是議價方式更加靈活審慎。為順應市場價格波動，一單一議、協議定價等議價模式較為普遍。四是融資成本降低。一些鋼貿企業主動歸還成本較高的信貸資金，有效降低自身財務成本。根據這些積極變化，可以初步判斷市場已經走出了最危險的時期，有可能迎來一個較為寬松的發展階段。

二、信貸支持泰山鋼材市場的基本策略

后金融危機時代和我國經濟轉型期間，往往機遇與風險共存。對鋼材市場的信貸扶持，應時刻關注國家產行業政策動向，控制行業貸款風險，不應“一刀切”。建議商業銀行采取“區別對待、有保有控”的原則開展鋼貿企業授信業務。

（一）提高信貸從業人員專業水準，把好客戶準入關

鋼貿企業的特點決定了依靠后續實地檢查也可能無法獲得真實信息，最好的方法就是能在企業未申請貸款之前就對企業有客觀的了解，這一點對把好客戶準入關和加強客戶管理尤為重要。這就要求通過對地區重點產業的調研給信貸人員提供足夠的信息，將信貸人員培訓成相關產業的“專家”，熟悉相關產業常見的騙貸方法和產業的真實情況。訊息的獲取有以下途徑：一是可以從現有長期重點客戶處了解同行業其他企業的經營情況，也可以從貸款企業的上下游企業處加以了解；可采取降低利息率、增加授信等鼓勵措施，鼓勵其他客戶為其提供某一客戶的真實經營情況，將現有客戶變為銀行在行業中的信息源；所有客戶也可以互相監督，為銀行提供信息，利用囚徒博弈的理論，獲取真實信息。二是可以通過加強與其他金融機構的溝通交流，尤其是加強與其他商業銀行和農村信用社的交流，或借鑒股份制銀行的先進經驗和成熟做法，組建類似“銀團貸款”的溝通交流團隊及平臺，實現鋼貿企業信息上傳下達、信息共享，從而有助于采取風險預警措施，降低風險。

（二）對現有客戶實施名單制管理，區別對待、有保有控

當前經濟形勢下，既要看到鋼材市場給銀行帶來的收益，也要關注風險防控。建議在不增加對鋼材市場整體授信的情況下，對鋼貿企業實施名單制管理。信貸業務以維持存量為主，對部分較好的企業適度增加授信，對一些情況一般的企業適度減少授信，對部分企業采取擱置一段時間視經營情況再決定是否發放貸款的策略。同時靈活掌握信貸投放方式及節奏，應收盡收、可放則放，不斷調整優化鋼貿行業客戶結構。

（三）加快產品、擔保、期限結構調整，提高風險緩釋能力

一是加快產品結構調整。近來，受全球金融危機后續影響，鋼貿企業下游的建筑建材企業生產經營出現困難，資金緊張、所欠應收賬款較多。建議適時推廣國內保理業務，盤活企業的應收賬款，加快鋼材市場商戶的資金循環。同時，大力發展銀票、國內信用證等業務。據調查，目前鋼廠與鋼材商戶之間的交易除現款交易外，還存在多種靈活交易方式。建議對鋼材市場中存在不同需求的商戶適度增加部分授信，提高銀票和信用證的比例。這樣既可滿足客戶需要、增加中間業務收入，又可逐步減少貸款規模、弱化貸款風險，從而達到優化信貸結構的目的。

二是加快擔保結構優化調整。在目前鋼材市場行情不佳、潛在風險因素較多的情況下，增加抵質押貸款占比顯得尤為重要。而票據業務規模的不斷擴大，也為辦理票據質押貸款業務創造了條件。建議今后因勢利導，積極營銷銀票質押貸款業務。同時，凡是有可用于抵押的土地、房地產和機器設備的，應優先考慮辦理抵押貸款，盡量提高貸款抵質押率。

三是加快期限結構調整。貸款期限由一年縮短為半年，利用結算工具時間短、周轉快的優勢，及時調整鋼貿行業信貸策略，既降低企業融資成本，又縮短風險期限。

（四）上下聯動，加強環節管理，提高客戶管理水平

一是貸前嚴格按照要求追加無限責任，提高貸款保險系數。貸款發放前，嚴格按照要求追加股東及主要管理人員的無限連帶責任。公司法定代表人、股東及其配偶都簽署相應的保證合同，承擔無限連帶責任。如遇風險還可以向其他主要股東直接追償，除了通過法院查封貨物外，還可以請求法院直接查封企業所有存貨、設備、辦公場所及辦公用品直至個人名下所有財產，以此來提高銀行貸款保險系數。

二是上下聯動，強化聯動管理措施。在業務操作過程中，充分利用管理政策和網點貼近市場優勢，搞好上下聯動，密切關注企業資金流向，分析好資金數據，防范貸款風險。在市場及聯保小組認定方面，開展聯合調查，把握市場真實情況，保障前期準入安全性。在貸后管理環節充分利用好網點貼近市場的便利優勢，搜集客戶信息，把握企業真實情況，時刻關注企業經營狀況，落實貸后管理措施，發現情況要及時采取聯動措施，保障貸款安全運營。

三是派駐專人管理，提升客戶管理水平。針對市場內資產規模逐漸擴大的形勢，在保證常規性貸后管理要求的前提下，安排業務熟練的客戶經理長期進駐市場，及時搜集市場內各企業的信息，掌握第一手資料并及時上報，確保及時獲取有效的市場信息并妥善應對處置。

（責任編輯 劉西順；校對 XQ，SJ）