家電出口：艱難復蘇中立品牌

中國機電產品進出口商會家電分會

2013年一季度，中國家電產品出口額為142.2億美元，較上年同期增長7.7%，略高于上年家電產品出口增速，但低于一季度全商品總出口額增速11個百分點。隨著2012年底貿易便利化等政策的出臺，外貿行業整體顯現復蘇趨勢，但家電行業復蘇態勢相比較慢，且由于春節等節日因素影響，2013年一季度家電出口月度同比波動較大。一季度，大家電產品顯現緩慢復蘇態勢，小家電產品出口喜憂參半，主要市場外需不見改觀使得家電出口的復蘇腳步依然緩慢，預計上半年出口額增速在6%～8%之間。

家電出口緩慢復蘇

2013年外部環境有所改善，美國經濟形勢向好拉動中北美家電市場持續復蘇；歐洲市場開始脫離底部；新興市場中非洲和中東市場增長較快，諸多因素使家電出口形勢較2012年有稍許改善。但綜合一季度整體數據來看，行業出口復蘇速度仍較為緩慢，主要產品出口量增速仍在低位徘徊。

一季度，大家電（空冰洗）出口額（包括零件）為70.9億美元，同比增長5.4%，與上年增速持平。小家電產品（除去大家電產品）的出口額（包括零件）為70.5億美元，較上年同期增長9.8%。主要家電產品類別出口基本保持增長，家電行業2013年面臨的外部困難有所緩解，出口已逐步回到復蘇軌道，但增速短時間難以回到高位。預期全年增速與2012年持平，保持小幅增長。

大家電緩慢復蘇，小家電波動加大

2013年一季度，大家電整機的出口量為2896.1萬臺，同比增長3%。主要增長點集中在中東、北非、南美和英德等經濟形勢較好的西歐國家，而對俄羅斯、印度和法國、西班牙等國家的出口均有不同程度的減少。

一季度空冰洗三大電產品的增速體現出明顯差異。家用空調出口量1517.2萬臺，同比增長2%，在旺季來臨時逐漸復蘇，特別是非洲市場有78%的出口增幅；家用冰箱及冷柜出口量769.9萬臺，增長10.3%，得益于英法意等歐洲部分市場的較大幅度反彈；家用洗衣機出口442.1萬臺，下滑10%。

洗衣機產品量值出現明顯下滑的主要原因是，2012年韓資洗衣機企業為規避反傾銷稅，將大容量洗衣機產能移至中國，使我國大容量洗衣機出口量大幅增長，透支了2013年的銷售預期，預計出口在下半年會明顯反彈。

一季度小家電產品出口波動較大，增長點基本集中在量值較小的新型廚衛家電產品。其中，電磁爐產品出口數量同比增長80.5%，電飯鍋產品出口量同比增長42.9%，干手器同比增長58.3%。除此之外，微波爐出口量同比增長6.2%，增速較上年提高6個百分點。部分個人護理等小家電產品增速減緩甚至下滑，電熨斗出口數量同比減少4.9%，電動剃須刀出口數量同比更是下滑26.6%。除了產品表現差異拉大以外，各月同比也有較大波動，除去節日因素的影響，訂單短期化也是造成波動的重要原因之一。

對美出口增長趨緩，歐盟市場觸底反彈

美國一季度消費者信心指數持續上升，挽回了2012年末的財政懸崖影響。2013年一季度我國對美家電的出口額為28.6億美元，同比增長10.3%。大家電未能延續2012年增長態勢，空調器對美出口量與上年持平，電冰箱及冷柜出口量同比減少4%，洗衣機由于韓資產能轉移沒有結束，增長156%。針對美國市場的小家電產品增幅巨大，電熱干手器出口量同比增長103.6%，電磁爐同比增長838%，電吹風和電熨斗分別增長32%和52%，只有微波爐和電飯鍋產品有所下滑。

歐盟經濟復蘇盡管低于預期，但整體趨勢已進入觸底反彈狀態，2012年一季度我國對歐盟家電出口額為26.7億美元，同比增長4.4%。其中空調器需求依然不見起色，僅有冰箱的出口量同比反彈10.7%，空調器和洗衣機出口量分別減少18.1%和26.3%。小家電產品中微波爐電飯鍋增幅較大。

新興市場表現喜人

相對于歐美市場的不確定復蘇，2013年初新興市場表現出強勁的增展趨勢，其中尤以非洲和中東市場增長迅速，一季度對非家電出口額同比增長37%，對中東家電出口額同比增長34.4%。

非洲主要市場中，對阿爾及利亞和利比亞兩大北非市場依然保持高速增長，一季度對阿爾及利亞家電出口額同比增長41.5%和223.8%。產品分類中，以空調器出口量增長最為迅速，對非洲出口量較2012年增長78%。

中東家電市場的增長點主要在伊拉克和以色列，對伊拉克出口額同比增長61.4%，對以色列同比增長47%，其中只有伊朗由于美元使用限制，出口額同比下滑31.2%.

東盟市場中，只有對菲律賓出口額微降5%，對越南出口增幅最高，為31.6%。

優化結構，提升品牌競爭力

目前，世界家電業的競爭主要體現在品牌的競爭，經濟危機改變了世界家電品牌市場的部分銷售格局，以歐美為主要市場的傳統家電巨頭業績下滑。盡管近兩年出口額增速放緩，但中國家電品牌的份額有小幅提升，行業出口結構也有所優化。

從行業層面看，家電行業雖然在2012年進入行業低谷，但是盈利能力得到改善，得益于原材料價格下降、產品結構優化、產品高端化、出口自主品牌占比提高等多方面積極調整。

原材料價格低位徘徊

家電行業整體技術壁壘不高，成本轉移能力不強，存在滯后性。原材料價格波動，對家電行業整體盈利影響巨大，銅、鋁、鋼鐵、塑料等價格波動10%，通常會帶來生產成本4%左右波動。國內經濟弱復蘇，外圍經濟前景除美國外仍不容樂觀，家電相關大宗原材料需求不足，庫存高企，原材料價格未來一段時間仍將呈現低位盤整狀態。預期2013年主要原材料價格仍將以低位徘徊震蕩為主，對家電行業盈利改善提供良好的成本基礎。

企業利潤預期偏低

機電商會對2013年春季廣交會的調研資料顯示，38.3%的受訪家電企業預計訂單同比增速在10%以內，25%的企業表示會基本持平，有19%的企業預期會同比下滑10%。盡管年初原材料價格在低位徘徊，但對于總的成本壓力來說，71.6%的企業認為成本同比增長會控制在10%以內，只有2%的企業認為原材料成本會下滑，另外約35%的受訪企業認為2013年春季其所屬企業勞動力成本上升3%～6%。75%的企業認為2013年的利潤與去年持平或下降。

行業結構不斷優化

2012年中國家電出口份額繼續保持穩定。以空調器為例，2012年全世界進口規模排名前10的國家中，俄羅斯、德國、法國等6國進口量都有不同程度的下降，僅北美市場增長明顯。不過，這些主要進口國從中國進口空調器的份額卻有所增長或保持穩定。其中，在進口下降的國家中，2012年意大利從中國進口空調產品的份額，同比提高了3.5個百分點，德國提升2.4個百分點；而在進口增長的市場中，美國從中國進口空調產品的份額同比也提高1.5個百分點，預計2013年中國份額將繼續有小幅提升。

金融危機后，中國家電產品外銷比例逐年降低，對出口的依賴逐漸減少。2007年我國空調外銷占比為55%，到2012年外銷比例降為34%；2007年冰箱外銷占比為40%，到2012年，外銷比例下降為30%；洗衣機的外銷從2007年的40%占比下降為2012年的33%。

自主品牌份額增加

從目前的情況來看，盡管我國家電行業出口的自主品牌比例仍不足20%，但在世界各大家電賣場的品牌銷售份額卻逐年提高（見表）。

據歐睿咨詢公司在世界主要家電賣場銷售統計，2012年海爾繼續以8.6%的份額蟬聯全球大家電產品銷售桂冠，其次是LG和惠而浦，而2007年海爾的份額只有4.5%。2011年前20名中的中國品牌份額都有不同程度的增長，其中美的從2007年2%的份額增長到2.4%，排名第四，格蘭仕為1.2%。以冰箱產品為例，海爾從2007年的8.5%增長到14.8%排在首位。前10名中有新飛從2.7%增長到3.1%，美的從1.2%增長到1.8%，美菱從1.2%增長到1.9%。