安徽省茶葉產業集中度分析及其產業化發展對策

楊洋 劉穎 張琦

摘 要：安徽省是一個歷史悠久的產茶大省，茶葉產業在推動我省經濟發展中貢獻重大。然而近些年安徽茶葉企業競爭力不強的劣勢已經凸顯出來。該文從安徽省茶葉產業集中程度分析入手，探析安徽省茶葉行業的產業化發展之路與對策。

關鍵詞：安徽茶葉產業；產業集中度；龍頭企業；發展對策

中圖分類號 S571.1 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731（2013）07-12-03

1 安徽省茶葉產業現狀

安徽省擁有中國10大名茶之4大名茶， 13.67萬hm2茶園，7000余家茶葉企業，500余萬涉茶農業人員及生產經營者。2010年安徽茶葉產量8.3萬t，產值約36億元，位列全國茶葉口岸出口數量第二名，在安徽地方經濟發展中起著重要作用。這一系列數字無不顯示著安徽省是一個具有悠久歷史的茶葉大省。然而近幾年安徽茶葉的發展產生了危機，各種“問題茶”屢屢出現，國內競爭力每況愈下，被浙閩這樣的產茶大省遠遠地甩在后面。我省茶葉行業的企業呈現出大多規模偏小、資本分散的特點。根據最近5a的中國茶葉100強企業的排行榜，雖然安徽茶葉企業每年都有10～20家企業上榜，但是除了少數幾家企業排在40名之前外，其余企業基本上都排在40名以后。安徽7000余家茶葉企業規模小，實力弱，很難與國內其他著名品牌和國際知名品牌進行競爭。安徽茶葉行業市場結構的失衡是造成此結果的主要原因。

2 安徽省茶葉產業集中度分析

產業集中度也叫市場集中度，它是指市場上的某種行業內少數企業的生產量、銷售量、資產總額等方面對某一行業的支配程度，一般是用這幾家企業的某一指標（大多數情況下用銷售額指標）占該行業總量的百分比來表示。一個企業的市場集中度如何，表明它在市場上的地位高低和對市場支配能力的強弱，是企業形象的重要標志。

2.1 前4位廠商集中度系數反映整個行業集中度 根據中國2008年、2009年、2010年3a年茶葉100強企業銷售額排行榜可知，安徽平均每年約有15家企業上榜。這15家企業中的前4名企業銷售額之和分別為2008年12.4億元、2009年13.8億元、2010年15.8億元。在這3a里安徽省茶葉行業總產值是25億元、30億元、36億元。假設茶葉行業的總產值等于各廠商的銷售額之和（實際上總產值大于銷售額），計算出CR4（%）分別是2008年49.6、2009年46、2010年43.8，根據貝恩分類法，當CR4（%）介于35和50時屬于寡占Ⅳ型，說明整個茶葉產業集中度處于中等水平，集中度不算太高。

2.2 通過赫芬達爾-赫希曼指數分析 通過赫芬達爾-赫希曼指數可以體現出廠商規模分布對市場集中度的影響。以2009年為例，利用公式S=100×Q（n）/Q計算出安徽前15家企業各自的赫芬達爾-赫爾曼指數，例如S1=100×7.04/30=23.4。然后分別計算S2-S15，還剩下的市場銷售額約為2.9億元，占市場份額的9.6%，被安徽剩下的99%的中小型企業攤分，基本上每個企業所占的份額很少。我們不妨假設HHI=S1+S2+……S15=90.3。從而可知HHI的值遠小于HHI=500的競爭II型市場定位標準，即安徽省茶葉企業市場集中度不高甚至偏低。

3 安徽省茶葉產業集中度偏低的原因

3.1 缺乏龍頭企業且現有的龍頭企業競爭力不強 進一步計算茶葉產業集中度系數可知，我省前15家茶葉企業的銷售額占我省茶葉產業總產值的90%以上。這說明我省具有一定規模的龍頭企業只有區區的15家左右，與我國其他產茶強省相比，浙江具有一定規模的龍頭企業有1 000多家，湖南也有200多家，僅從這一點已經凸顯了我省產業集中度不高的劣勢。其次，我省現有的龍頭企業相比國內其他茶葉強省的龍頭企業規模較小，缺乏競爭力。從2008年、2009年、2010年公布的中國茶葉100強企業排行榜中可以看出，安徽省上榜的十幾家企業，除了3、4家企業在40名之前外，其余的企業都排名靠后，因此我省龍頭企業競爭力不強的劣勢盡顯無疑。所謂龍頭企業一方面要帶動中小型企業的發展，更重要的它是茶農與市場交流的樞紐、媒介。龍頭企業可以及時把最新的市場信息傳遞給茶農，同時又可以傳授一些先進的生產種植技術和管理經驗，從而避免茶農盲目生產。因此龍頭企業在茶葉產業化發展中起著至關重要的作用。然而安徽省龍頭企業缺乏，僅有的龍頭企業競爭力不強，嚴重制約著我省茶葉產業化發展。

3.2 中小型企業多，生產規模小，市場占有率低 安徽省大大小小的茶葉企業約有7 000余家，然而具有一定規模的茶葉企業少之甚少，基本上99%以上都是中小型企業，這些企業規模小而且分散，經營成本高，資金不足。大多是從茶農那里購買茶葉，然后出售，長期處于一種“小買小賣”的階段；或者是自產自銷的生產經營方式。這種落后的生產方式、低下的生產力水平以及資金技術投入不足，使得我省中小型企業的發展舉步維艱，且長期處于小生產面對大流通的局面，不能形成一整套的生產、種植、采摘、包裝、銷售、服務等體系，從而制約了我省茶葉產業化的進一步發展。

3.3 各企業間缺乏協調合作，甚至形成惡性競爭 安徽擁有7 000余家茶葉企業，幾十種地方茶葉品牌，例如六安瓜片、太平猴魁、祁門紅茶、屯溪綠茶、霍山黃芽、岳西翠蘭、黃山毛峰等等，基本上各個地市都有自己的茶葉品牌。各地的茶葉企業為了保證在本地市場的占有率而采取一些排他措施，“各自為政”，各企業間缺乏合作和協調，甚至形成惡性競爭，從而導致安徽省茶葉市場競爭混亂，茶葉價格混亂，產品質量混亂，假冒偽劣、以次充好的事件屢屢發生。例如安徽蕪湖清福茶葉、“郎溪”問題茶被中央電視臺曝光，嚴重損害了安徽茶葉企業的形象。在這種無序競爭的市場環境下，不僅各企業的利益受到損害，而且整個安徽茶葉行業的品牌、信譽、利益都受到了不同程度的影響，嚴重阻礙了我省茶葉的產業化發展。

3.4 政府投入不足，茶葉基地建設力度不夠 安徽省雖擁有13.67萬hm2茶園，500余萬人從事茶葉生產，但是大部分都是自產自銷的茶農，大多數茶園和土地資源掌握在茶農手中。因此，茶園分割、分散的問題突出，進行規模生產、規模經營就無從談起，當然也不能形成規模經濟。其次，政府在茶葉基地建設方面的政策支持不夠，從安徽省近年來針對推動茶葉行業發展出臺的政策來看，基本上是強調“加強茶葉龍頭企業的發展”，很少強調加強基地建設。而茶葉基地建設是推動我省茶葉發展的基礎，只有茶葉基地得到鞏固和完善，才能使安徽省茶葉企業在日益激烈的市場競爭中站穩腳跟，況且安徽省99%的茶葉企業都是中小型企業，因此政府政策扶持上的“歧視”不利于我省茶葉產業化發展。另外，政府在茶葉基地建設中的科技投入不夠，這主要體現在設備、設施的落后以及技術人員和具有先進管理經驗的人員過少。我省茶葉生產和種植基本上是粗放式的、手工式的，這就造成了資源的浪費，增加了成本，降低了效益。粗放落后的生產種植方式阻礙了我省茶葉產業化發展。

4 提高安徽省茶葉產業集中度的思路和對策

4.1 培養龍頭企業、提高龍頭企業的競爭力 龍頭企業的生產能力和組織能力及其市場競爭力直接決定當地茶葉產業化的水平。2013年，省政府在政府工作報告中就做大做強我省茶葉企業提出了未來幾年的目標，即力爭用5a左右的時間，培育1個年銷售收入超10億元、3個超5億元、10個超億元的茶業龍頭企業，培育2個茶業龍頭企業上市，2個茶葉品牌獲得中國馳名商標。這體現了安徽省培養茶葉龍頭企業、提升龍頭企業競爭力的目標遠景和決心。首先，可通過省內企業的聯合、股份合作、并購和重組，組建大型龍頭企業；通過擔保、貸款、組織上市，加快培育上市企業。其次，在培養龍頭企業時不僅僅是把企業做大，更重要的是要把龍頭企業做強，即提高龍頭企業的競爭力。這必須做好兩點：（1）必須提升企業自身的實力，增強科技創新能力。企業可以通過與農業科研院所、高等院校、技術研發部門建立長期的合作關系，加強與國內產茶大省浙閩、湖南等地區的交流和學習，促進企業建立自己的科研機構，從而提升茶葉的質量和科技含量。（2）企業必須做好營銷工作。一個企業要想具有競爭力，則必須占領市場，而營銷手段是必不可少的。目前我省茶葉企業營銷理念落后，缺乏專業的茶葉推銷人員和現代營銷技巧，忽略了營銷的重要性。所以為了開拓市場，提高茶葉企業的競爭力，我省茶企必須改變原有的觀念，樹立現代營銷理念，學習先進的現代營銷技巧，培養專業的營銷人才。

4.2 整合區域性的中小型茶葉企業，發揮規模優勢，走產業化發展道路 由于我省茶園基本分散在茶農戶中，呈現廣而散的特點。為了推動茶葉產業化發展，首先政府應對現有的茶園進行評估，根據評估結果，對于那些產量不大、投入成本高的茶園進行重組。通過鼓勵土地使用權的合理轉讓或者租賃茶農的土地使用權，進行統一規劃和開發，形成區域性的大型茶園或者茶葉生產基地，有利于科技的投入和提高生產率。其次，應對地區性的中小型茶葉企業進行評估，對于那些長期處于虧損狀態或者勉強維持的中小型企業進行重組。可以通過企業之間的并購、資產出售或者企業重組等形式對當地雜亂的中小型茶葉企業進行整合。這樣不僅有利于提高企業的競爭力和企業聯合間的協作能力，降低生產成本，形成規模效益，而且還能夠改變茶葉市場混亂盲目的競爭局面。經過企業重組之后，企業應當從內部生產、經營、管理抓起，建立健全一整套完整的茶葉種植、采摘、制作、包裝、營銷、售后服務等標準體系，做到生產標準化、經營標準化、管理標準化。企業對外要善于觀察市場的變化，積極迅速地制定適應市場環境變化的戰略，掌握茶葉市場的營銷規律，采取合適的營銷策略，構建成熟完善的銷售渠道和銷售網絡。此外各級政府應該給予一定的支持和監督，促進我省茶葉企業能夠迅速崛起，在國內和國外市場中站穩腳跟。

4.3 政府應加大對茶葉行業的投入 面對茶葉生產機械化程度低，茶葉質量及科技含量低，茶葉產品二次開發及產業鏈延伸不足，茶葉附加值低這一現狀，首先，政府應當增加資金和科技的投入，積極利用現代科學技術，深度開發茶葉產品，從而提高茶葉的科技含量和二次開發能力；其次，政府應當主動牽頭，把茶葉行業引入到旅游業之中。安徽省是一個歷史悠久的產茶大省，而且各地區具有多種著名的茶葉品種，有的茶葉品種可以追溯其歷史根源，賦予其一定的歷史意義，能引起大眾的興趣，因此，可將茶葉產地打造成旅游勝地，把飲茶和休閑旅游有機的結合起來。除此之外，還可以把茶飲品推廣到食品、醫藥、化工等領域，延伸茶葉產業的產業鏈，提高茶葉的附加值。

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