煤炭業不會再有“黃金十年”

卜昌森

狂飆突漲十年后，中國已進入重化工階段的末期。當前煤企面對的并非冬天，而是全行業置身于寒冷的“兩極”。

當前煤炭市場的嚴峻形勢一目了然。但從嚴格意義上來說，我認為煤炭市場進入“隆冬期”這個表述還是有點問題。因為時令分春夏秋冬四季，冬過去了就會是春，英國詩人雪萊有句膾炙人口的詩是：“冬天來了，春天還會遠嗎？”我認為目前我們煤炭企業不是在過冬，也不能以過冬的心態看待當前的問題，更恰當的表述應該是行業已置身于寒冷的“兩極”，因為冬天在未來較長一段時間是不會過去的。

在宏觀方面，我們認為中國的經濟目前已經從過去的周期性經濟波動進入到了關鍵性的結構調整時期。當前，國內外經濟持續下行的趨勢十分明顯。國際上歐債危機積弊日久、余緒未了，解決起來非一日之功；國內形勢是大規模投資拉動型增長方式走到了盡頭，中國也進入到重化工階段的末期。各種要素價格上漲壓力非常大，新的刺激政策很難再次出臺，依靠大規模的基本建設投資拉動經濟增長的格局將不會再現。

李克強總理在上海召開部分省市經濟形勢座談會時強調指出：我們需要用勇氣和智慧打造中國經濟的升級版。目前橫亙在中國經濟面前的是一系列結構性問題，在原有“檔位”上我們已經到達極限了，中國經濟需要“升檔”才能加速。

具體到煤炭行業來說，目前存在的問題同樣是結構性問題而非行業周期性的波動。概括來說，我們的煤炭行業可以說是既有“近難”又有“遠愁”，既有“內憂”又有“外患”。

“近難”是指目前形勢下企業的生存穩定問題。“遠愁”是指關系企業未來發展的“轉調創改”的問題。“內憂”是指我們煤炭行業的污染問題、安全問題、行業集中度的問題、煤企應對危機的傳統思維模式等問題。“外患”是指社會對煤炭作為暴利行業的誤解、缺少同情、行業稅費過高等問題。

產業結構將發生深刻變化，煤炭減量的因素越來越多

中國經濟已經步入了中高速發展期，經濟增速長期放緩將直接導致煤炭需求增速放緩。歷史經驗數據表明，當我國GDP增速低于8%時，煤炭需求增速將放緩。1998、1999年是第二經濟周期的谷底，GDP增速都低于8%，煤炭需求大幅放緩甚至出現了負增長。同時，中國經濟增長的效率也逐步提高，萬億元GDP的煤炭消耗量逐漸降低。

從中央來看，以習近平同志為總書記的新一屆中央領導集體繪制了“美麗中國”和“中國夢”的美好藍圖，其基本要求都是加強生態文明建設。黨的“十八大”提出“控制能源消費總量”，表明了中央以控制能源消費總量倒逼經濟轉型的決心。

我前幾天列席了十二屆全國人大常委會二次會議，其中在審議國家發改委主任徐紹史“生態補償機制建設工作情況”報告的時候，常委會組成人員反響非常強烈，進行了長時間的討論，這充分表明目前整個社會對環境問題的關注。

從地方來看，中央的消費總量控制政策已經對地方產生了實際的影響。以山東為例，山東計劃“十二五”后三年增加8000萬噸標準煤的消費量，結果中央不但沒批準，反而在原有基礎上核減了7000萬噸，這一正一反就是1.5億噸標準煤，約2億噸原煤。

能源結構正在發生深刻變化，煤炭的替代能源越來越多

目前，我國新能源漸成氣候，并將逐漸蠶食常規能源的領地。風能、太陽能、生物質能等可再生能源雖然目前在一次能源消費中所占比重不高，但逐年增長，對化石能源的沖擊是漸進的。國家明確提出：“2020年我國非化石能源占一次能源消費的比重達到15%”。

天然氣作為最為清潔的常規能源，在一次能源消費中的位置越來越重要。今年3月，習近平主席訪俄期間，確定中國將同俄羅斯簽署30年的天然氣合同，2018年開始供氣，年供氣380億-600億立方米，中國有可能超過德國成為俄羅斯最大的天然氣買家。

頁巖氣、可燃冰等非常規能源將對常規能源的使用產生顛覆式沖擊。這種情況的發生并不遙遠，在未來10年內就有可能發生。

供應結構已經發生深刻變化，煤炭供過于求的情況越來越嚴重

黃金十年期間煤炭行業的大量投資所產生的煤炭產能將陸續釋放。這部分礦井大多集中在內蒙古、山西、陜西、甘肅等煤炭行業的“第一世界”，開采條件好、開采成本低、礦井規模大、煤炭質量好，一旦投產將產生大量優質低價煤炭。

煤炭行業集中度雖然有了大幅提高，但仍然比較分散，缺少統一協調機制，競爭越來越激烈。 一方面，煤炭的行業集中度有了較大幅度的提高，2012年，7家億噸級企業產量12.3億噸，占全國的33.7%；46家過千萬噸的煤炭企業產量26.1億噸，占全國的71.5%。但由于缺少統一的協調機制，心比較散，困境面前就產量、價格等問題很難達成一致。 另一方面，大型煤炭集團的規模越來越大，競爭越來越激烈，并且下一步將強者愈強、弱者愈弱，競爭將主要在大型煤炭集團間展開，將更持久更殘酷。

進口的煤炭越來越多。2011年，我國超越日本成為全球最大的煤炭進口國。2012年全年進口煤炭2.89億噸，同比增長29.8%。今年一季度進口煤炭8000萬噸，同比增長30%。進口煤炭以低廉的價格、更好的性價比迅速搶占了大量的沿海地區市場。

客戶結構也已發生深刻變化，議價能力強的大客戶的比例越來越高

以往煤炭企業面對的是零星的、小規模的用戶，現在隨著經濟形勢的變化，煤炭下游客戶的集中度越來越高，議價能力越來越強。 這主要是由于以下幾點造成的：

一是電力行業一直都是集中度非常高的產業，并且近幾年來大力進軍煤炭，到2012年，五大發電集團自產煤炭已經達到2.36億噸，占其發電用煤的1/3左右。

二是鋼鐵行業的增長主要由排名前15名的企業完成，按照規劃，到2015年，前10家鋼鐵企業集團產業集中度達到60%左右。

三是水泥行業出現了中建材、海螺這樣的行業巨頭，按照規劃，到2015年，水泥行業前10家企業產業集中度將達到35%。

所以說，不管是整個宏觀經濟，還是具體的煤炭行業，都到了從周期性的波動進入了需要進行深入結構調整的階段。如果我們對經濟形勢的認識還停留在周期性波動的階段，那么就會抱有“過冬”和“熬冬”的思想，對市場抱有幻想，認為市場會回暖，煤價會回升，冬天過去了就會是春暖花開。目前看來，這一次的結構調整我們估計需要較長的時間，所以，這個冬天靠“熬”是過不去的。結構不進行深入調整，這個冬永遠過不去，“熬冬”的結局只能是“等死”，我們需要做的是培養自身的“冬泳”能力。

（作者為山東能源集團董事長。內容摘自其在中國煤炭經濟30人論壇上發言稿，有刪節。）