2013年下半年大中型客車市場(chǎng)預(yù)測(cè)客車后市顯悲觀

大型客車銷量領(lǐng)先

2013年上半年，客車行業(yè)銷售大中型客車76163輛，同比增長(zhǎng)4.19%，增速較去年同期放緩。

注：數(shù)據(jù)采用中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（下同）

2013年上半年，大中型客車合計(jì)銷售76163輛，同比增長(zhǎng)4.19%，其中，大型客車銷售39527輛，同比增長(zhǎng)7.40 %，中型客車銷售36636輛，同比增長(zhǎng)0.93%，大型客車的市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于中型客車，同時(shí)，大型客車的貢獻(xiàn)度達(dá)到51.9%，較去年同期上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)（如圖一所示）。

區(qū)段：11-12米客車是市場(chǎng)主力

從2013年上半年大中型客車分類型（用途）的銷售情況來看，大中型座位客車銷量為37302輛，占大中型客車銷量比重由去年同期的54.96%降至本期的48.98%，銷量與上年同期同比下降了7.15%；大中型校車銷量同比下降了15.36%；大中型公交客車銷量同比增長(zhǎng)了27.32%，占大中型客車銷量的比重由去年同期的35.97%上升到今年上半年的43.96%。

本期大中型客車市場(chǎng)的增量完全是由公交客車貢獻(xiàn)的（如圖三所示）。

從2013年上半年大中型客車國(guó)內(nèi)、海外市場(chǎng)的銷售情況來看，大中型客車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量同比均為增長(zhǎng)，其中，大型客車銷量同比增幅為12.09%，中型客車銷量同比增幅為1.06%；大中型客車海外市場(chǎng)銷量同比均為下降，其中，大型客車銷量同比降幅為16.97%，中型客車銷量同比降幅為1.14%。

本期大中型客車市場(chǎng)同比實(shí)現(xiàn)6.29%的增幅，主要是由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)的（如表一所示）。

2013年上半年，大中型燃?xì)饪蛙嚭嫌?jì)銷售17800輛，同比增長(zhǎng)158.72%，其中，大型燃?xì)饪蛙囦N售10940輛，同比增長(zhǎng)177.24%，中型燃?xì)饪蛙囦N售6860輛，同比增長(zhǎng)133.81%。

大中型燃?xì)饪蛙囦N量占大中型客車合計(jì)銷量的比重由去年同期的9.41%上升至今年本期的23.37%。燃?xì)饪蛙嚨慕?jīng)濟(jì)性不僅得到公交企業(yè)的廣泛認(rèn)可，也越來越受客運(yùn)企業(yè)的青睞（如表二所示）。

2013年上半年，大中型新能源客車合計(jì)銷售7215輛，同比增長(zhǎng)214.93%，其中，大型新能源客車銷售6994輛，同比增長(zhǎng)208.79%，占大中型新能源客車合計(jì)銷量的比重為96.94%，中型新能源客車銷售221輛，同比增長(zhǎng)750%。大中型新能源客車銷量占大中型客車合計(jì)銷量的比重由去年同期的3.13%上升至今年本期的9.47%。

四部委在25個(gè)試點(diǎn)城市以外的地區(qū)，推廣5000輛混合動(dòng)力公交車直接刺激了本期新能源客車銷量的大幅增長(zhǎng)（如表三所示）。

2013年上半年，大中型客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為22934輛，同比增幅為16.05%。有6家企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)，同比增幅最高的是金旅，銷量同比增長(zhǎng)了57.04%；有4家企業(yè)銷量同比下降，同比降幅最大的是廈門金龍，降幅為7.97%。

前5名企業(yè)大中型客車銷量累計(jì)為47452輛，占大中型客車合計(jì)銷量比重為62.30%，前10名企業(yè)大中型客車銷量累計(jì)為58635輛，占大中型客車合計(jì)銷量比重為80.14%（如圖四所示）。

2013年上半年，大中型座位客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為12785輛，同比增幅為0.42%。有5家企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)，同比增幅最高的是福田，銷量同比增長(zhǎng)了23.55%；有5家企業(yè)銷量同比下降，同比降幅最大的是中通，降幅為29.67%。

前5名企業(yè)大中型座位客車銷量累計(jì)為27042輛，占大中型座位客車合計(jì)銷量比重為72.49%，前10名企業(yè)大中型座位客車銷量累計(jì)為32656輛，占大中型座位客車合計(jì)銷量比重為87.54%。

大中型座位客車市場(chǎng)集中度越來越高（如圖五所示）。

2013年上半年，大中型公交客車銷量前10名的企業(yè)，銷量最高的是宇通客車，銷量為8325輛，同比增幅為86.41%。除了恒通與亞星兩家企業(yè)銷量同比下降以外，其他8家企業(yè)銷量同比均有不同程度的增長(zhǎng)，同比增幅最高的是金旅，增幅高達(dá)242.93%。

前5名企業(yè)大中型公交客車銷量累計(jì)為18225輛，占大中型公交客車合計(jì)銷量比重為54.44%，前10名企業(yè)大中型公交客車銷量累計(jì)為32656輛，占大中型公交客車合計(jì)銷量比重為77.52%（如圖六所示）。

宇通一家遙遙領(lǐng)先

2013年上半年，大中型客車前20名的企業(yè)，市場(chǎng)份額上升的有11家企業(yè)，市場(chǎng)份額下降的有9家企業(yè)。

宇通的市場(chǎng)份額為30.11%，相當(dāng)于前5家企業(yè)市場(chǎng)份額的一半。前5家企業(yè)、前10家企業(yè)、前15家企業(yè)、前20家企業(yè)累計(jì)的市場(chǎng)份額分別為62.30%、76.99%、85.44%、91.64%，市場(chǎng)份額較去年同期均有不同程度的上升，大中型客車市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高（如表四所示）。

后市利空

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)第二季度GDP同比增長(zhǎng)7.5%，增速回落。上半年GDP同比增長(zhǎng)7.6%。今年初，我國(guó)制定了全年經(jīng)濟(jì)預(yù)期增長(zhǎng)7.5%左右的目標(biāo)，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)不會(huì)改變。

美銀美林年初預(yù)測(cè)2013年我國(guó)GDP增速在7.6%。

經(jīng)濟(jì)增速放緩，對(duì)公路客運(yùn)量和公路旅客周轉(zhuǎn)量也產(chǎn)生一定的影響，2013年上半年，公路客運(yùn)量和公路旅客周轉(zhuǎn)量同比增速也較去年同期放緩。

同時(shí)，流動(dòng)性緊張也會(huì)在一定程度上導(dǎo)致信貸趨緊，客車用戶融資難度將會(huì)加大。

世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，海外市場(chǎng)需求存在很多的不確定因素，人民幣升值和客車制造成本的上升，使得客車出口競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。客車出口增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩。

2013年1月5日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于城市優(yōu)先發(fā)展公共交通的指導(dǎo)意見》。其中要求，大城市要基本實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)公共交通站點(diǎn)500米全覆蓋，公共交通占機(jī)動(dòng)化出行比例達(dá)到60%左右。

2013年6月14日，國(guó)務(wù)院部署大氣污染防治十條措施，規(guī)定“2013年底以前實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)控制區(qū)地級(jí)及以上城市主城區(qū)黃標(biāo)車禁行，2015年底以前實(shí)現(xiàn)其他地級(jí)及以上城市主城區(qū)黃標(biāo)車禁行”。

“公交優(yōu)先”和“大氣污染防治”對(duì)客車市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生一定程度的提振作用。

雖然國(guó)三轉(zhuǎn)國(guó)四再次推遲，但已宣布7月1號(hào)按期實(shí)施國(guó)四（包括注冊(cè)，轉(zhuǎn)入）的地方政府已多達(dá)30多個(gè)。

五、六兩個(gè)月客車銷量同比的大幅增長(zhǎng)，應(yīng)該包含了市場(chǎng)需求提前釋放的因素，三季度客車市場(chǎng)必然要有“還債”的“義務(wù)”。

下半年客車市場(chǎng)的利空因素較多，三季度將是全年“最困難的時(shí)期”，四季度情況將會(huì)有所緩解。

全年客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度低于年初的預(yù)期，大中型客車市場(chǎng)的增幅將在5%左右，其中，大中型公交客車將是全年大中型客車市場(chǎng)增量的主要貢獻(xiàn)者，而大中型座位客車注定成為今年大中型客車市場(chǎng)的“頹廢者”。