王宗南：提高食品行業集中度看未來三年

王宗南

三大“煩惱”

食品產業快速平穩增長的時代將一去不復返，未來幾年，中國食品產業將面臨“成長的煩惱”。

“煩惱”一：生產成本制約盈利能力

首先，勞動力無限供給成為歷史，中國的勞動力紅利基本結束。

曾有機構對所有在中國擁有實業業務的跨國集團董事長做過問卷調查，今天在中國做生意，最大的擔憂是什么？39%的CEO說，最大的擔心是員工工資的飆升。金融危機后，在全國范圍內對最低工資實施了新一輪調整。

以我們的經驗，一般食品企業的年人均工資增幅都在10%～20%之間，估計今后3～5年，每年食品企業工資上調至少也在10%左右，成為企業經營者必須面對和解決的首要課題。

其次，食品原料價格快速上升。從2007年爆發全球性糧食危機至今，全球的小麥、玉米、稻谷等糧食價格都已經翻番。未來一段時期，農業資源緊張、消費需求快速增長和生產能力過剩三者共同作用，將繼續推動食品原料價格的上漲。

還有一點，就是城鎮化提升地租和環保成本不斷增加的壓力。從2003年以來，國內房租價格指數上漲明顯快于CPI，2008年以后兩者差距進一步擴大并維持在15個點左右，2011年以來兩者差距雖有所回落但仍保持在10個點以上，我們預計在未來幾年，食品企業仍將持續面臨高地租的成本壓力和環保成本不斷增加的壓力。

“煩惱”二：大眾對國內食品安全缺乏信心

目前，食品安全問題多種多樣。有源頭沒管好的，有加工過程沒控制好的，也有的是倉儲物流環節出了問題。一部分問題是食品生產者的責任，還有很大一部分是由于上下游配套跟不上。

從根本上看，是中國食品行業沒有形成上下游高效協同的產業鏈條，沒有形成在食品產業管理上的長效機制。

現在，一些大食品企業為提升食品安全質量和提振消費者信心，正在采取一些行之有效的措施，比如推行全產業鏈戰略，比如在食品安全可追溯管理中探索應用GS1國際標準。

但我們認為，要全面提高中國食品的安全質量，需要系統地轉變中國食品產業的發展環境，需要采取政府監管、生產者自律和第三方獨立監管等多種手段相配合，這就意味著中國食品產業進步是一個較長的過程。

“煩惱”三：國內外多種通脹因素交織沖擊

從外部看，今年9月歐洲央行、美聯儲、日本央行相繼宣布推出或加強量化寬松政策，這可能使全球經濟體再一次滑向流動性過剩。

分析主要經濟體的量化寬松政策，可能對中國經濟產生兩方面影響：一是持續近一年的資本流出轉為新一輪短期資本流入，使中國央行跟隨釋放流動性；二是中國經濟再次面臨輸入性通脹的壓力。從前兩輪量化寬松政策實施來看，流動性的注入與美元貶值會導致全球能源與大宗商品價格上升，從而使輸入性通脹壓力加劇。

再從國內看，明年中期國內豬肉市場供求關系可能發生反轉，豬肉價格可能進入上升通道，成為推動通脹的內生力量。由此判斷，未來三年國內經濟發生通脹的概率是比較大的。

根據以往經驗，當經濟處于通脹上升期時，食品企業不管是收入、利潤指標，還是經濟運行質量指標，比如存貨周轉等，都不及通脹回落時表現得好。

加快“創新”

唯有通過不斷“創新”才能不斷化解成本持續上升的壓力，“創新”也是食品產業能否保持較快增長的關鍵。

目前，中國快消品市場大致呈現這樣一種格局：少數跨國品牌占據利潤率最高的高端市場，一些國內大企業和跨國公司共同把控利潤最高的中端市場，而大量的中小企業充斥在低利潤的中低端市場。

因為創新能力不足，國內大量企業只能去跟風模仿和打價格戰；而價格戰導致毛利空間越來越小，生產企業只好不斷壓縮生產成本，在使用原料上以次充好，甚至是添加違規用品。可以說，創新能力不足也是造成中國食品安全問題頻發的一個重要誘因。

我估計，未來三至五年，是中國食品行業規范秩序和提高行業集中度的關鍵時期，一些沒有創新能力的食品企業，很可能在成本上升和規范整治的雙重壓力下被淘汰出局。生存下來的企業將是那些具有一定創新能力和一定市場競爭力的企業。

“創新”對企業而言是極具挑戰的課題。企業根據所處階段和自身能力不同，可能考慮三種途徑。

產品或品類創新

這可作為大多數食品企業首選的方案。比如尋找差異化的市場定位，開發具有不同功能、不同效用的產品，規避一般領域內的市場競爭，開辟新的市場藍海。運動飲料領域的“脈動”、消暑涼茶“王老吉”，都是比較成功的案例。

但同時也要認識到，“產品創新”領先時間較短，通常在二至三年左右，很快就有模仿者進行跟隨。

商業模式創新

這種創新需要企業具備一定的品牌、資源、技術或網絡等要素基礎，企業作為資源的組織者，通過掌控食品產業鏈上的關鍵要素，選擇和組織對自己最有利的業務模式，以獲取更高的商業價值。

通過商業模式創新使企業在經營上形成一種系統能力，能夠使企業保持更長時間的領先優勢。

管理模式創新

企業的核心競爭力是一種基于組織內部的綜合學習和適應變化的能力。包括打造形成強有力的組織架構、決策權、信息和激勵機制等。

未來一段時期，中國大多數食品企業還將處在“產品或品類創新”階段，而一些行業領先的食品企業將不斷地探索和實踐“商業模式創新”。