美歐“雙反”背景下，常州光伏產業存在的問題及對策探析

張 旭，黃少彬，趙建花

（江蘇理工學院商學院，江蘇常州 213001）

隨著中國社會和經濟發展和進步，對能源的需求和依賴成為事關國家安全、社會穩定和經濟可持續發展的重要保證。光伏能源由于其可再生及清潔能源等特點成為世界上發展最快的新興能源產業之一?！笆晃濉逼陂g，中國迅速突破光伏產業在材料、市場和人才等發展上的瓶頸，走上快速發展和崛起之路。“十一五”期間，中國太陽能光伏電池產量連續年增長超過或接近100%；2007—2010年，中國太陽能光伏電池產量已連續4年居全球首位，2010年太陽能產量接近10 GW，占全球總產量的近50%。①汪鋒、于文華：《“十二五”時期中國光伏產業發展對策》，常州大學學報，2012年第1期。但是，由于盲目擴展、產能嚴重過剩、缺乏核心技術，嚴重依賴國際市場等原因，2008年金融危機以來，光伏行業整體腳步開始放緩，原材料價格不穩定、銀行不斷壓縮信貸、利潤空間被擠壓，庫存壓力增大，行業利潤下降嚴重。特別是2011年以來，美歐先后對中國光伏企業展開反傾銷、反補貼“雙反”調查影響，使得中國大部分光伏產業經營困難，舉步維艱。常州是我國光伏產業發展較早城市之一，是中國光伏產業發展的重要基地，在中國光伏產業發展過程中具有一定的典型代表性。本文以常州光伏產業發展為研究對象，重點分析美歐光伏“雙反”背景下，常州光伏產業發展中存在的問題，并探討其應對策略。

一、“雙反”問題的提出

（一）美國“雙反”的歷程

2011年10月19日，美國Solar World公司牽頭聯合其它6家美國光伏企業，向美國商務部和美國國際貿易委員會提出申訴，稱中國75家相關企業獲得政府補貼，以低于成本的價格在美國進行傾銷，要求聯邦政府對中國出口到美國的光伏電池展開“雙反”調查。

2011年11月9日，美國商務部對中國光伏企業發起“雙反”調查。

2011年12月2日，美國國際貿易委員會（ITC）初裁中國輸美太陽能電池對美相關產業造成實質性損害，該案正式進入美國商務部調查階段。2011年3月20日，美國商務部宣布初裁結果，決定向中國進口的太陽能電池板征收2.90%～4.73%反補貼稅，其中，無錫尚德稅率2.9%，常州天合光能4.73%，其他中國公司3.61%。

2012年5月18日，美國商務部公布對華太陽能電池產品反傾銷調查初裁結果，裁定中國涉案企業適用31.14%～249.96%不等的臨時反傾銷稅率。其中英利、無錫尚德和常州天合光能分別為31.18%、31.22%、31.14%，未應訴企業為249.96%。

2012年10月11日，美國商務部作出最終裁決：傾銷稅幅度為18.32%～249.96%。補貼稅稅幅度為14.78%～15.97%。具體對象包括中國產晶體硅光伏電池、電池板、面板及建筑一體化材料等。

2012年11月8日，美國國際貿易委員會做出終裁，美方將針對中國相關生產和出口企業征收18.32%～249.96%的反傾銷稅，以及14.78%～15.97%的反補貼稅。2012年12月7日，美國商務部發布自12月7日起，開始征收，預計該關稅將至少為期5年。中國光伏企業成為美國貿易保護主義和國內政治生態犧牲品和受害者。

（二）歐盟“雙反”歷程

2012年7月24日，以Solar World公司為首成立的歐洲光伏制造商聯盟，向歐盟委員會針對中國光伏制造商的傾銷行為提起訴訟。2012年9月6日，歐盟委員會發布公告，對從中國進口的光伏電池及其他光伏組件進行反傾銷調查。2012年11月8日，歐盟正式啟動對華光伏產品反補貼調查。2013年3月6日起，歐盟對產自中國的光伏產品實施進口登記。2013年5月24日，歐盟成員國內部擬就歐委會征稅建議案投票表決。最終有17國反對對華光伏“雙反”議案。2013年6月4日，歐盟委員會宣布，從6月6日起對產自中國光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅，如果雙方未能在8月6日前達成妥協方案，屆時反傾銷稅率將升至47.6%。2013年7月27日，歐盟委員會貿易委員會宣布，經過談判，中國與歐盟就光伏貿易爭端達成“友好”解決方案，該方案將提交歐委會批準。至此中歐光伏爭端塵埃落定，這一談判結果對于中歐雙方意義重大。

二、美歐“雙反”背景下，常州光伏產業存在發展問題分析

事實上，全球50%的光伏產品來自中國，中國60%的光伏產能在江蘇，江蘇1/3產能在常州，常州作為江蘇，乃至全國光伏產業的重要基地，必將成為美歐光伏“雙反”的最大的“重災區”之一。美歐“雙反”使得常州光伏產業過快發展中遇到的問題更加顯現和加劇，光伏產業的發展遇到嚴峻挑戰。

（一）規模較大，魚龍混雜，產能過剩

目前，常州已有光伏及相關產業企業150余家，約占江蘇省企業數量的20%，由于光伏產業門檻較低，進入相對容易，見效較快，使得光伏產業蜂擁而上，遍地開花，魚目混珠，既有以天合光能、華盛天龍、億晶光電等國內和國際具有一定影響和知名的龍頭企業，還有規模較小，效益低下，缺乏競爭力的企業，同時，由于大量資金和企業的進入，使得光伏產能迅速增大，2011年常州市光伏產業產能已突破5 GW，太陽能電池組件產能約占全國產能的1/6，出貨量約占全國的1/5。但是受政策支持和技術障礙等因素影響，國內市場消費非常有限，2011年底，天合光能組件產能達到2 GW，同比增長67%；億晶光電組件產能達到1 GW，同比增長100%；不完全統計，常州市光伏組件產能已超過4.5 GW，占全國組件產能的13%，出口規模大，其中美國市場占30%多。但截止2011年年底，僅建光伏示范項目14個，裝機總量只有22.7 mw。可謂大產業、小應用。①常州市光伏產業情況報告，常州市光伏行業協會，太陽能網，2012年2月10日。美歐“雙反”使得光伏出口嚴重受阻，產能過剩問題更加嚴重，如果不能及時得到解決，必將帶來資金和資源的巨大浪費。

（二）市場縮水，競爭加劇，壓力突增

目前，中國光伏產品近20%出口美國，近70%出口歐洲。歐美是常州光伏產品出口重要市場，其中美國市場占常州光伏出口30%多，美國“雙反”對中國相關生產和出口企業征收18.32%～249.96%的反傾銷稅及14.78%～15.97%的反補貼稅。對于平均毛利潤不超過10%的中國光伏企業來說，無法承受，大部分中小光伏企業也只能忍痛割愛，逃離美國市場。事實上，受歐債危機、人民幣升值及歐盟“雙反”等影響，其市場容量減少，匯兌風險加大，光伏產業市場競爭將更激烈。常州光伏企業多，產能規模大，競爭優勢不明顯，常州光伏企業走向國際市場的壓力劇增。目前，常州光伏企業的產品出口占到全市出口的17%，在光伏產業受到重大影響的情況下，對常州的外貿影響就比較直接。受美國“雙反”和歐盟“調查”影響，常州的光伏產品的出口額大幅下跌40%左右，直接拉低常州外貿出口7個百分點，②光伏產業拉低常州外貿7個百分點，騰訊網，2012年8月27日。嚴重影響了常州2012年外貿出口的增長。

（三）利潤下滑，虧損嚴重，效益降低

常州光伏企業在經歷幾年爆發式增長之后，普遍進入了產品價格持續下降、效益深幅下滑時期。美歐“雙反”，使得價格優勢完全喪失，企業幾乎無利潤可言，特別是“雙反”事件后，市場緊張加劇，一些企業急于出貨，相互壓價，利潤進一步降低。數據顯示，在產品出廠價格暴跌，用工成本、融資成本等各類成本提高的共同擠壓下，常州光伏產業成本費用利潤率2012年一季度僅為3.1%，低于全市平均水平0.5個百分點，與去年同期相比大跌13.1個百分點。數據顯示，2012年一季度，常州57家光伏企業完成工業總產值99.1億元、主營業務收入99.4億元，同比分別增長10.4%、12%；實現利稅5.8億元，利潤3億元，同比分別下降63.8%、76.7%。其中，23家虧損，虧損面為四成。③常州57家規模以上光伏企業一季度虧損的達23家，新華日報，2012年6月20日。截止2012年一季度末，天合光能負債總額21.36億美元，負債率達到了67.58%。④江蘇天合光能：反對美對華產品“雙反”裁決，中國經濟網，2012年10月11日。

（四）信貸困難，資金緊張，經營維艱

2011年以來，國家緊縮貨幣政策環境下，受光伏市場前景悲觀預期等因素影響，幾乎所有商業銀行和政策性銀行都對中小光伏企業采取貸款收緊政策，同時，由于受光伏產能過剩、價格暴跌、庫存積壓嚴重等因素影響，企業自我循環，自主造血功能嚴重受損，主要光伏企業的資產負債率大幅上升，一大批光伏制造企業正處于資金鏈斷裂的邊緣。美歐光伏“雙反”使得企業金融風險和經營風險雪上加霜。就常州而言，在風險控制上，無論金融機構總行和上級行均采取了風險控制措施，包括將貸款轉為貿易融資、上收授信權限、停止新增授信，甚至壓縮退出。其中有5家銀行對轄區9家光伏企業實行“壓縮”政策、4家銀行對轄區6家光伏企業實行“退出”政策，其余均實行“維持”政策，沒有銀行實行“進入”政策。特別是對中小型光伏的貸款卻較為慎重，目前一般只收不貸。謹慎的信貸政策背后，是光伏企業較低的開工率。至2012年一季度末，較2011年10月增加4家半停產企業。⑤常州光伏產業調查：信貸風險顯現整合在所難免，證券時報，2012年5月23日。2012年8月初，常州市“上半年的工業經濟分析會”上傳出的信息顯示，常州的光伏行業大部分企業開工不足，特別是中小企業、新上企業和設備制造企業，停產、半停產的企業數量超過60%。⑥江蘇常州外貿出口嚴重受光伏產業現狀影響，江蘇經濟信息網，2012年8月28日。

（五）缺乏品牌，缺乏拳頭產品，核心競爭力不強

由于光伏產業技術門檻低、早期見效快等原因，很多企業蜂擁進入，地方政府基于政績，急功近利等，常州光伏企業不同程度存在著盲目追求眼前利益，忽視企業長期發展和戰略規劃。只重視引進，不重視消化，只重視貼牌，不重視研發。由于我國太陽能光伏產業具有“市場在外、核心技術在外、原料在外”特點，使得大部分企業缺乏核心技術，缺乏拳頭產品，忽視產品更新換代，進而淪為其他企業拉龍套的角色和附屬，缺乏核心競爭力，成為光伏產業發展的瓶頸，在美歐“雙反”背景下，盡顯敗象，無能為力。

三、“雙反”背景下，常州光伏產業的應對策略

毋庸置疑，美歐“雙反”，印度“跟風”等給中國光伏產業帶來巨大風險和挑戰。面對光伏“雙反”和產業發展存在的問題，常州光伏企業只有認清形勢，逆襲而上，順勢而為，破解難題，充分發揮企業、政府和市場各自潛力和能動性，實現常州光伏產業的再發展。

（一）樹立信心，放下包袱，迎難而上

正如時任溫家寶總理在大連2009年夏季達沃論壇講話所講的，危機時刻，“信心比黃金和貨幣更重要”，應對危機“堅持到底就是勝利”。①全面提升中國經濟發展內在動力，溫家寶在2009年夏季達沃斯論壇上的講話，新華網，2009年9月10日。常州光伏企業有產品、有規模、有特色、有優勢、有龍頭，更要有信心。美國“雙反”，有挑戰，更有機遇，常州光伏企業既不能妄自菲薄，無可作為，也不能盲目自大，錯失機會。不能等國家政策，靠政策救助，要市場開恩，而應該審時度勢，發現問題，分析市場，準確定位，調整戰略，優化策略，取長補短，發揮優勢，爭取在新一輪整合和競爭中贏得一席之地。

（二）加大地方政策扶持支持力度，營造良好外部發展環境

1.加大政府金融扶持力度，幫助重點光伏企業渡過難關。現階段，受“雙反”影響，大部分光伏企業資金出現問題，甚至一些企業已經資金鏈斷裂，在這一問題上，常州市委市政府要審時度勢，區別對待，重點培養，充分發揮金融扶持的杠桿作用，提高資源效益，促進資源整合。對于產品有前景，有市場、有潛力的企業，要給予融資、稅收等方面的扶持和支持，保持這些企業的競爭優勢，激活這些企業的創造力，使這些企業能夠贏得喘息機會，謀取后發優勢，創造發展機遇。

2.出臺光伏應用優惠政策，積極引導常州光伏消費市場。由于光伏產品使用成本較高，特別是光伏發電成本巨大，一般消費者很難承受，推動效應不明顯。只有通過立法和政府政策支持確保投資回報和風險降低，才能擴大市場需求，提高內需比例。常州地方政府應借鑒德國、日本等國家吸引資金投入光伏市場的經驗，制定相關優惠政策，引導光伏產業應用市場。（1）可以通過無息貸款、貨幣補貼，采取稅收優惠等政策，提高企業使用太陽能的積極性；（2）加快出臺地方太陽能電力并入總電網相關政策，改變光伏市場結構，擴大光伏產品應用力度；（3）加大農村太陽能應用補貼，優惠政策引導城市開發商應用太陽能，強制政府投資的基礎設施、公共設施應用太陽能等，促進常州光伏應用市場的發展。

（三）深化光伏企業內部改革，提高管理水平和經營效益

常州光伏產業經過幾年高速發展，產業規模、員工人數等都呈幾何式遞增，特別是一些民營企業，企業規模擴張過大過快，企業管理能力和水平未能及時跟上，員工缺少必要的培訓等影響了企業進一步發展的空間。精簡機構，裁撤冗員，減員增效，科學管理，斷尾求生，降低成本是企業通常的選擇。因此，一方面，光伏企業可以精簡機構，優化組織結構，提高管理水平；另一方面，加強員工培訓，凝聚人心，提高員工素質；通過進行技能和管理的提升，優化工藝和流程，推動企業成本下降，提升企業經營效益。

（四）加快行業整合，形成良性競爭態勢，做強常州優勢產業

美歐“雙反”推動了光伏產業發展快速進入產業成熟期，光伏產品市場價格下跌至合理水平，超額利潤消失，常州光伏產業優勢蕩然無存，國內光伏產業將掀整合潮，企業將進入殘酷的市場淘汰賽。

1.合并一批，淘汰一批，扶持一批，從根源上解決市場供需失衡的惡疾。常州光伏產業要結合實際情況，審時度勢，未雨綢繆，采取措施。（1）加強行業準入制度管理，通過嚴格的政府及行業標準，特別是要從能耗、環保要求、安全生產等方面規范和引導光伏行業投資；（2）通過推進關、停、并、轉、扶等措施，加快行業整合，提升技術和市場競爭力提升，推動常州光伏產業良性健康發展；（3）通過建立健全太陽能光伏行業的原料和產品的技術標準、檢測和認證體系，保證多晶硅、光伏組件等原料和最終產品的質量，規范引導光伏產業的健康發展。

2.以龍頭企業為中心，打造品牌企業，引領產業高端，做強光伏產業。目前，常州已有天合合能等六家上市公司，其中天合光能和億晶光電已成為國際級光伏企業，在行業發展中居重要地位，也是美國“雙反”的重點對象。常州光伏產業要實現產能大、效益高，必須加強政府對龍頭企業、重點企業政策扶持，資金支持和平臺服務力度，確保這些企業發展條件得以滿足，發展環境持續良好；即以龍頭企業為中心，以品牌企業為導向，培育和建設一批擁有自主知識產權的知名品牌，進而形成核心競爭力強、主業突出、行業領先的太陽能光伏企業（集團）。只有這樣，才能帶動常州光伏產業走出困境，走向快速可持續發展。

（五）加大人才引進和科研投入力度，開展科技創新，提升產品競爭力

人才、科技創新和科研投入共同構成企業發展的生產力，是企業生存發展的法寶。常州光伏企業要進一步以人為本，加大投入，科技創新，產品升級。為此：（1）加大人才引進強度，完善自我培養機制，聚集創新創業人才常州光伏企業圍繞關鍵技術及重點產品，加大優惠措施，靈活用人機制，筑巢引鳳，大力引進高科技領軍人才，同時完善人才競爭機制，注重人才的專業培養和使用，為企業科技創新和提高核心競爭力創造良好條件。（2）加大科研投入力度，創新科研投入模式。一方面，企業要加大研發投入力度，樹立技術強企理念，在新產品開發、技術改造和更新、技術攻關上舍得投入資金和人力；另一方面，積極開展銀企結合，讓商業銀行風險投入企業或入股企業，實現金融資本與企業資本的有效融合，既可以解決企業資金不足問題，又可以降低企業資金使用風險，實現“雙贏”。（3）強化產業和企業研發重點，突破技術瓶頸。加強光伏產業關鍵環節、關鍵部件國有化的研究；重點引進技術專利、技術情報和基礎性科研成果，消化吸收國外先進技術，降低研發成本；實現核心技術自有知識產權國有化，通過技術能力儲備，推動質量提升，優化成本和產品結構，增強常州光伏產業鏈在光伏技術路徑選擇上自主性，提升企業核心競爭力。（4）加大產、學、研結合深度，加快產業升級換代。充分利用常州科技城平臺，依托天合光能國家光伏重點實驗室及各級企業工程（技術）中心，充分發掘院、校、所資源，聯合攻關，共享收益，推動關鍵核心技術的領先優勢和知識產權的自主份額，實現產、學、研無縫對接，提高常州光伏產業整體科技水平和自主知識產權份額，加快科技轉化生產力，提高產品市場競爭力。正如天合光能董事長高紀凡說：“光伏產業是中國少數在科研與制造水平上處于國際前沿的行業。堅定不移地走科技創新之路，才能保持低成本、高品質，幫助企業加快轉型升級步伐?！?/p>

（六）瞄準光伏發電市場，自建電站，消化過剩產能，實施光伏企業的“自救”

光伏產業，即光伏發電產業，就是利用太陽能電池直接將太陽光能轉化為電能。研究表明，從光伏產業鏈角度看，電站仍然是投資回報率最高部分，特別是隨著相關組件價格下降，光伏電站的投資回報率更高。因此，自建光伏電站，一方面，企業可以獲得較高投資回報率和利潤，另一方面，可以為自身組件銷售提供穩定銷售渠道，消化過剩組件。光伏發電已成為光伏企業拉動需求，實施自救的重要途徑。為此：（1）利用常州光伏科研開發優勢，加快光伏發電的技術研究，包括太陽能發電預測系統，太陽能發電量的實時監測，智能電網、特高壓輸電線路網、大規模儲能、并往運行管理技術的開發和應用，為建設光伏電站，拉動市場需求，解決技術障礙問題；（2）常州地方政府結合本地區能源需求和龍頭光伏企業情況，盡快做好建設光伏電站規劃研究工作，力爭統一規劃電網和光伏電站的建設布局的立項，為常州光伏發電市場的運行創造條件；（3）盡快出臺“光伏”建筑一體化補貼等政策，鼓勵和吸引資金投入光伏應用市場。如鼓勵供電公司、光伏企業和商業銀行三方進行合作，共同參與和推進光伏發電項目的建設，力爭實現光伏發電項目和電網建設的同步；再如，加強對“自發自用”太陽能光伏發電量對電網企業運營成本、應得收入總量影響的研究，引導和擴大企業應用光伏產品；還如引導常州市光伏企業與國內發電、能源集團的合作，全面參與國內光伏電站特許權招標及相關電站項目的建設。

（七）積極開發國內市場，努力拓展國際市場，建立與產能相適應的消費市場

“雙反”背景下，美國市場基本喪失，歐盟市場受到嚴重挑戰，拓展市場已成為光伏企業生死攸關的大事。其一充分把握國家政策，積極開發國內市場。由于中國光伏產品95%出口國外，國內光伏市場只占5%，國內市場幾乎是未開墾的處女地，市場廣大，大有可為。2011年常州有天合光能2 mw 金太陽工程等5個光伏發電項目相繼并網發電，還有部分太陽能并網發電項目已向上申報。但是，相對常州巨大的光伏產能，杯水車薪。因此：（1）要積極開發常州光伏消費市場，除試點建設常州光伏電站項目外，可通過政策扶持鼓勵大力開發農村太陽能市場，通過優惠政策，鼓勵和扶持開發商，在新建住宅廣泛使用太陽能產品，開發實施“”太陽能屋頂計劃。（2）強制與引導相結合，在常州轄區內標志性建筑如政府、醫院、學校、酒店等建筑上規劃建設相應發電項目，在基礎實施、公益建設如道路路燈、公園景觀亮化、大型公共設施等區域內優先強制實施光伏項目。（3）隨著上網電價政策的出臺及企業應用意識的增強，積極開發企業光伏應用市場，降低傳統能耗，擴大市場需求。（4）積極組建國內光伏銷售專業隊伍，加大國內市場開發。即利用常州光伏產業的優勢，積極宣傳，廣而告之，全面參與國內光伏電站特許權招標及相關電站項目的建設，大力開發國內市場。其二創新經營模式，積極拓展國際市場。常州光伏企業在積極開發國內市場的同時，應該努力拓展國際市場。（1）走出去辦廠和擴廠，規避風險。一是通過在海外建立電池片廠或轉單代工，加大海外光伏布局，加大新興市場開發，降低生產成本，避開美國高額“雙反”稅負。二是到海外兼并收購相關企業，降低經營風險。由于歐債危機和美國經濟復蘇不理想，使國外新能源企業估值偏低，常州龍頭企業可以抓住機會，走出去并購國外光伏企業，既可以利用國外的銷售渠道，銷售市場，依可利用當事國或第三者產地，規避美國歐盟“雙反”，同時又可擴大規模，占領市場，繞開貿易壁壘，為企業發展贏得機遇。（2）利用第三國電池片，規避懲罰。美國“雙反”限定內容存有一漏洞，即從中國進口的生產的電池板只要不使用中國產電池片，即可不征收反傾銷和反補貼稅。對此，我國光伏企業可以采購第三方國家電池片，利用國內勞動力優勢，組裝太陽能電池板出口，進行技術性規避。（3）請進來合作，提高競爭力。即提出優惠條件，吸引外國光伏企業投資與合作。重在引進我國先進技術、專利、資金和管理經驗，彌補資金匱乏和缺乏核心技術等問題，提高產品質量，提高管理效益，提高市場競爭力。（4）繼續關注美國和歐盟涉華光伏“雙反”和“調查工作，加強與國家相關部門及企業的聯系，如美國、德國、意大利、西班牙等國家及企業，加強國際光伏市場游說工作，爭取更大的利益。

常州光伏產業經過多年的發展，已成為江蘇省乃至全國光伏產業的重要基地，在國家光伏產業中占有重要地位。美歐光伏“雙反”，印度“跟風”既是挑戰，又是機遇。如何抓住機遇，克服困難，是擺在常州市政府、光伏企業面前的一道難題。只有政府進一步做好規劃，明確方向，加強指導、重點輔導，優惠引導，服務企業，才能保駕護航，為光伏企業渡過難關創造良好的環境。只要企業強化信心，迎難而上，凝心聚力，科技創新，光伏產業就能鳳凰涅，浴火重生。