天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

■ 陳柳欽

（中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院戰(zhàn)略研究中心，北京100733）

（作者為中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院戰(zhàn)略研究中心主任，教授）

1 天然氣挑戰(zhàn)新老能源，主導(dǎo)全球能源結(jié)構(gòu)變革

迄今為止，21世紀(jì)最大的能源創(chuàng)新是一種燃料——天然氣。天然氣成為能源結(jié)構(gòu)的一部分已有數(shù)十年的歷史。近來，非常規(guī)天然氣生產(chǎn)的進(jìn)步包括致密氣、煤層氣，尤其是頁(yè)巖氣的開發(fā)是革命性的。天然氣作為一種世界公認(rèn)的清潔能源，在一個(gè)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)及能源結(jié)構(gòu)中的地位日益突出。天然氣是全球經(jīng)濟(jì)的支柱，為全球提供了24%的一次能源。過去20年，世界天然氣消費(fèi)年平均增長(zhǎng)2.4%，為同期石油增速（1.1%）的2倍多。世界天然氣產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展的黃金時(shí)期。預(yù)計(jì)今后20年，世界天然氣消費(fèi)量仍將保持2.1%的年平均增長(zhǎng)速度，超過石油（0.8%）和煤炭（1.5%）的增長(zhǎng)速度。到2030年，天然氣需求量將達(dá)到4.8萬(wàn)億立方米，2035年達(dá)到5.1萬(wàn)億立方米。屆時(shí)，天然氣占世界一次能源消費(fèi)量的比重接近石油，超過煤炭，成為世界第二大能源。這標(biāo)志著，在今后一段時(shí)期里，一場(chǎng)以天然氣為主導(dǎo)的全球能源結(jié)構(gòu)變革將展開。

目前，我國(guó)大規(guī)模開發(fā)利用天然氣的條件已經(jīng)成熟。在全球天然氣發(fā)展的大格局下，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)“氣化”進(jìn)程也在明顯加快，我國(guó)能源管理部門和能源企業(yè)已意識(shí)到發(fā)展天然氣的重要意義，中國(guó)已經(jīng)隨著世界的腳步走向以氣為主的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整新階段。

2 國(guó)家政策支持逐漸到位，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)發(fā)展

《“十二五”規(guī)劃》提出，加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)備體系建設(shè)，發(fā)揮價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)作用，確保天然氣穩(wěn)定供應(yīng)；適時(shí)調(diào)整天然氣利用政策，鼓勵(lì)以氣代油。《國(guó)土資源“十二五”規(guī)劃綱要》明確要求在“十二五”期間新增頁(yè)巖氣6000億立方米、油頁(yè)巖1000億噸。這些規(guī)劃顯然將頁(yè)巖氣等非常規(guī)能源開發(fā)提到了國(guó)家重要能源戰(zhàn)略的高度。《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》預(yù)計(jì)2015年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2300億立方米左右，用氣普及率將進(jìn)一步提高，供應(yīng)能力將超過2600億立方米（包括煤層氣、頁(yè)巖氣及煤制天然氣等非常規(guī)天然氣和進(jìn)口天然氣），到2015年天然氣占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到7.5%。《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》提出我國(guó)在“十二五”初期將啟動(dòng)一批天然氣分布式能源示范項(xiàng)目，“十二五”期間建設(shè)1000個(gè)左右天然氣分布式能源項(xiàng)目，并擬建設(shè)10個(gè)左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。新《天然氣利用政策》將煤層氣、煤制氣和非常規(guī)氣納入鼓勵(lì)范圍，除把煤層氣發(fā)電項(xiàng)目列入優(yōu)先類發(fā)展之外，還提出“鼓勵(lì)頁(yè)巖氣、煤層氣（煤礦瓦斯）就近利用（用于民用、發(fā)電）和在符合國(guó)家商品天然氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條件下就近接入管網(wǎng)或者加工成 LNG、CNG 外輸”。此次文件中沒有出現(xiàn)2007年政策中原有的“明確禁止以大、中型氣田所產(chǎn)天然氣為原料建設(shè) LNG 項(xiàng)目”的規(guī)定，這實(shí)際上也意在消除政策障礙，為未來大、中型氣田開發(fā)利用非常規(guī)氣創(chuàng)造條件。天然氣行業(yè)將是未來重點(diǎn)發(fā)展方向，上游的勘探開采公司及相關(guān)設(shè)備與服務(wù)公司，中游的管道輸送設(shè)備與服務(wù)公司和液化天然氣（LNG）的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，下游的天然氣利用設(shè)備公司等，都會(huì)得到很大的發(fā)展機(jī)遇。

3 城鎮(zhèn)化全面推進(jìn)，天然氣產(chǎn)業(yè)前景巨大

天然氣消費(fèi)由化工和油氣田生產(chǎn)工業(yè)燃料為主，逐步向城鎮(zhèn)燃?xì)夂桶l(fā)電用氣發(fā)展，城鎮(zhèn)燃?xì)庖呀?jīng)成為最大的用氣領(lǐng)域。燃?xì)饽茉词乾F(xiàn)代城鎮(zhèn)發(fā)展的必要條件，是城鎮(zhèn)功能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本保證。中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、家庭小型化趨勢(shì)和管道燃?xì)馐褂寐实奶嵘浅擎?zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)成長(zhǎng)的動(dòng)力。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)人口快速增加，天然氣用氣人口基數(shù)隨之?dāng)U大。同時(shí)，中國(guó)家庭正在加速小型化，家庭數(shù)量的增長(zhǎng)將導(dǎo)致城鎮(zhèn)燃?xì)饨玉g業(yè)務(wù)需求量的增加和人均燃?xì)庀M(fèi)量的增加。城鎮(zhèn)化已經(jīng)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的號(hào)角聲中全面推進(jìn)。天然氣作為清潔能源，在政府大力推行“低碳經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展”的背景下，面臨著難得的歷史發(fā)展機(jī)遇。

4 天然氣資源供應(yīng)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)，空間布局日趨合理

一方面，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)，非常規(guī)天然氣逐步形成規(guī)模。中國(guó)天然氣儲(chǔ)采比與世界一些主要產(chǎn)氣國(guó)相比仍處于較高水平，具有較大的產(chǎn)能建設(shè)潛力和產(chǎn)量上升空間。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。初步預(yù)測(cè)，2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將突破2000億方，2030年常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到2500億方。煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規(guī)天然氣資源逐步形成規(guī)模，2030年產(chǎn)量有望達(dá)到500億方。另一方面，引進(jìn)國(guó)外資源將不斷取得較大進(jìn)展，對(duì)外依存度將提高到40%左右。未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，在我國(guó)將會(huì)形成一個(gè)有7種不同來源的、多元化的天然氣市場(chǎng)：（1）西部大氣田（2）中、小氣田（3）煤層氣（4）海氣（5）進(jìn)口的管輸氣（6）進(jìn)口LNG項(xiàng)目（7）生物質(zhì)氣。形成國(guó)產(chǎn)氣為主、進(jìn)口氣為輔的多氣源資源保障體系，國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)將呈現(xiàn)西氣東輸、北氣南下、海氣登陸以及煤層氣、煤制氣、頁(yè)巖氣補(bǔ)充供應(yīng)的格局。