2013年石化行業仍需防產能過剩

文/董雅俊 關志薇

2012年，我國石化行業經歷了上半年的持續回落之后，在下半年顯現回暖態勢，行業運行整體穩中趨好。不過，行業投資的高速增長進一步加重了產能過剩壓力，同質化產品市場競爭激烈，甚至部分新興產業也出現了過剩苗頭。專家表示，目前應重視石化產業產能過剩帶來的風險，必須在行業創新、技術研發上下大功夫，促進石化行業積極轉型。

石化行業漸入景氣周期2013年產值增速或達16%

中國石油和化學工業聯合會公布的數據顯示，2012年前11個月，石化行業實現總產值11.11萬億元，同比增長11.8%；實現投資1.55萬億元，增長26%；行業進出口總額5804.7億美元，同比上升5.2%，其中進口4231.3億美元，增長7.1%，出口1573.4億美元，增長0.4%。

與上述行業各項統計數據的增長態勢相對應的是，截至2012年10月，石化行業實現利潤6204.1億元，同比下滑8.2%，而同期全國規模工業利潤則是增長0.5%，顯示出國內石化產業受國內外經濟環境的影響更大，行業在經歷2012年上半年的下探之后雖然企穩回升，但企業承受了成本上漲、產品價格下滑等諸多壓力，效益下滑等問題進一步凸顯。

分行業來看，2012年前10個月化學工業利潤總額同比下降12.3%；石油天然氣開采業利潤出現2010年以來的首次下降，降幅為3.1%；煉油業虧損182.1億元，已連續15個月累計虧損；基礎化學原料以及其他主要化工產品的利潤降幅大多超過了20%。

造成利潤大幅下滑的原因，一方面是行業銷售成本居高不下，管理費用、財務費用大幅增長。1～10月，石油和化工行業銷售成本8.16萬億元，同比增長11.8%，高于營業收入增幅2.0個百分點，每100元主營收入成本為83.11元，同比提高1.48元；全行業財務費用1107.5億元，同比增長36.3%；管理費用同比增長10.1%。

而另一方面，終端產品價格卻大幅下滑。由于產能過剩在石化行業已經是普遍現象，成為抑制市場價格的主要因素，包括氯堿、純堿、電石、輪胎、化肥等產品的產銷率持續下滑。加上中東乙烯等石化產品進入投產高峰期，歐美、以及亞太等傳統消費市場消費能力下滑，給我國石化下游產品市場形成額外沖擊。

石化聯合會信息與市場部副主任祝昉分析指出，宏觀經濟增速放緩令石化行業倍感壓力。從2011年10月開始，PPI下穿CPI并且幅度逐漸拉寬，結合石化行業的情況來分析，PPI所代表的工業生產資料價格正是石化行業終端銷售產品的價格。不過祝昉認為，目前來看，自2012年9月份開始，PPI與CPI之間的剪刀差有縮小趨勢，這有利于緩解石化行業上下游的壓力。

石化聯合會常務副會長李壽生指出，2013年國內外經濟形勢復雜多變，但對于石化行業而言有利條件在逐步增加，總體開看，來自四個方面的有利因素支撐行業穩步回升。

首先是宏觀經濟整體向好，世界經濟復蘇加快，國內經濟顯現回暖跡象。其次是石化行業投資保持較快增長，2013年增速有望繼續保持在20%以上，包括頁巖氣、天然氣管網和儲氣庫的投資將進一步加大。再次是石化消費增長平穩，預計2013年原油、天然氣、成品油表觀消費量將分別取得5.3%、15.5%和8.2%的增幅；預計2013年全行業價格總水平上漲4.3%，進一步推動行業總產值回升。此外，石化行業一批新的經濟增長點正在形成，目前在新能源、新材料、專用化學品以及現代煤化工領域已有一批示范項目運行。

根據石油和化學工業聯合會預測，2013年行業總產值約14.25萬億元，同比增長16%；預計全年利潤8700億元，增長18%，將扭轉2012年全行業利潤下滑的局面；主營業務收入14萬億元，增長15.5%。

產量方面，預計2013年原油產量約2.1億噸，同比增長1.5%；天然氣產量約1145億立方米，增長9%；原油加工量約4.84億噸，增幅4.5%；主要化學品產量約4.85億噸，增長8%。

民族證券分析認為，具有明顯周期性的化工行業在經濟增速下行的背景下，由于內需不足和出口減速放大了產能過剩的壓力。不過在政策的刺激下，國內經濟企穩回升勢頭在逐步增強，化學工業也隨之觸底回升。預計在經濟復蘇的過程中，化工行業將與經濟走勢同步呈現良性變化。

產能過剩蔓延至新興化工 以創新促產業結構調整仍為首選

2012年，石化行業仍保持較強投資增勢，不論是投資額還是新開工項目增幅較上年都有較大幅度上升。2012 年1～11月完成投資1.55萬億元，同比增長26%，高于同期全社會固定資產投資增幅4.9個百分點；新開工項目11537個，同比增長7.9%。

2012年以來，石化行業淘汰落后產能取得了一定進展，投資結構也有所改善，但過剩行業仍在擴大產能，同質化產品市場競爭激烈。純堿、電石、甲醇、PVC、磷肥等產品價格長期在歷史低位徘徊。

據統計，2012年底，我國尿素產能過剩約1800萬噸；磷肥超過國內需求1000多萬噸；氯堿、聚氯乙烯、電石行業裝置利用率僅70%左右。

值得關注的是，產能嚴重過剩的行業，目前產能還在繼續擴張，而部分新興產業也出現了過剩苗頭。據石化聯合會信息與市場部主任趙志平介紹，2012年前三季度，燒堿行業新增產能220萬噸/年，四季度還有200萬噸新增產能投產；2012年，聚氯乙烯新增產能280萬噸/年，純堿新增產能超過300萬噸/年，甲醇新增產能逾500萬噸/年。

而在新興產業中，如聚氨酯行業，2012年國內聚醚多元醇產能270萬噸，裝置利用率只有63%；有機硅單體裝置利用率只有55%。

民族證券分析指出，投資增速持續上升預示著未來新增產能的擴大，而目前需求仍沒有出現明顯改善，使得產能過剩的矛盾更加突出。在一定時期內，產能過剩構成產品價格反彈的壓力，抑制了企業開工率的提高，延長了企業盈利能力改善所需的時間。

產能的嚴重過剩是目前石化行業面臨的首要問題，產業結構調整仍為首選調整辦法。專家建議，一是要嚴控準入條件，控制產能總量，制止產能低水平重復擴張。二是加快培育新能源、化工新材料、生物化工、高端專用化學品等戰略性新興產業，促進現代煤化工健康、有序發展。三是改造提升傳統產業。通過技術、工藝和裝備的升級改造，提高傳統產業的節能降耗、安全環保、品種質量水平，提高產品附加值和市場競爭力。四是規范發展化工園區。做好規劃引導，強化公共服務，加強安全環保，鼓勵和引導企業向專業化園區集中。

祝昉表示，當前行業產能過剩問題突出、市場競爭力和抗風險能力不強的主要原因就在于行業的創新能力較弱。企業研發投入不足，原始創新和集成創新能力不強，先導性高技術領域科技力量薄弱，戰略性新興產業培育發展較慢，高端產品依賴進口。因此，石化行業必須大力推進創新驅動發展戰略，組織重大關鍵技術攻關，在戰略性新興產業及重大裝備制造等方面，形成一批國際競爭制高點技術。與此同時，加強技術改造。加快淘汰落后工藝技術和設備，實施提升行業能效、清潔生產、資源綜合利用等技術改造。