100G產業邁入黃金發展期

本刊記者 | 趙光磊

2013年4月

中國移動完成了首輪100G集采，集采規模達到1500塊板卡，拉開了100G國內規模部署的序幕，中國市場也逐步成為全球100G產業的關注焦點，100G的上下游產業競爭也呈現出白熱化狀態。

經過2012年的實驗室測試認證，國內三大運營商對于100G技術的現網應用已經逐步認可，而今年4月，中國移動率先啟動的100G集采更是將國內100G的建設浪潮推向一個高峰，1500塊板卡的集采量為整個100G產業注入一劑強心劑。不僅如此，在此之后，中國移動基于現網需求，又進行了一輪補充集采，2013年的總計集采規模達到2000塊板卡。

值得一提的是，這僅僅是國內100G市場爆發的開始，今年8月份，中國電信也啟動了100G的大規模集采，據了解，集采規模超過2500塊板卡，同時集采設備類型較中國移動進一步擴充，包括了100G WDM和100G OTN設備，充分兼容其現網設備。從今年三大運營商發布的種種信號來看，中國移動后續兩年的100G集采規模會進一步擴充，并已有詳細的集采規劃；中國電信也會在其骨干網大規模部署100G設備，以應對數據流量增長所帶來的承載壓力；中國聯通經過今年的100G測試，2014年也將是其100G大規模部署的窗口期。100G市場已經迎來了高速發展期。

亞太地區引領全球100G市場

近日，Ovum的市場研究報告指出，2018年，全球光網絡市場規模將超過175億美元，預測期間光網絡復合年均增長率達到3.1%。隨著100G技術得到越來越多的認可，其將快速成為最主要的技術趨勢，同時Ovum也預計，2012～2018年，100G技術都會占據主導地位。

從全球市場的需求來看，亞太和北美地區的銷售收入成為全球光網絡市場的主要推動力，而歐洲、中東、非洲和中南美洲市場表現依然疲軟，然而Ovum也指出，得益于亞太和北美市場的推動，整個光網絡行業在今年第二季度迎來了自2011年四季度以來的最佳季度業績。其中100G的市場是主要亮點。

Ovum資深分析師Karen Liu指出，100G產業的發展非常迅速，同時整個市場競爭也在日趨激烈，全球已有超過15家供應商進入該市場。目前華為依然占據主導地位，在全球100G市場份額達到30%，Infinera、阿爾卡特朗訊、Ciena等則緊隨其后，同時中興等廠商也在快速跟進。其中值得一提的是，得益于北美市場100G的加速部署，美國本土廠商Infinera的100G優勢凸顯，單季度份額首次超越阿爾卡特朗訊，奪得全球第二。

Infinera高級市場總監Mark Showalter則對記者表示，全球100G市場發展非常迅速，從全球市場份額來看，華為市場份額最大，主要得益于亞太地區的市場貢獻，在亞太之外的市場，Infinera則占據主導地位。同時他也表示，雖然亞太市場的競爭非常激烈，然而Infinera明年也將大舉進入這一市場，參與角逐。100G的產業競爭將進一步加劇。

100 G現網應用的強勁驅動力

從整個亞太市場來看，中國運營商對100G的大規模部署使得100G上下游產業鏈將目光聚焦于中國市場，國內的100G部署已經開始引領全球100G商用。除了今年的兩次規模集采，中國移動近期又啟動了2014年的100G集采。根據中國移動此前100G的集采規劃，2014年的100G部署規模將達到5000塊板卡，將再次刷新全球100G單期集采量。據了解，國內運營商之所以開啟100G的大規模部署，也源自于其內在的強勁驅動力。

隨著4G的部署開啟，中國移動大力推進4G網絡的部署，城域網、骨干網的承載能力考驗著其LTE網絡的實際接入速率，中國移動研究院副主任研究員李晗指出，LTE時期，城域網迫切需要引入100G技術，匯聚層需要引入40km 100GE PTN或100G POTN，核心層則需要100GE PTN或100G POTN，同時隨著LTE核心網的集中化，省干中迫切需要引入N*100G技術。而中國電信方面，依照其目前的流量發展趨勢，2017年中國電信骨干網最大截面傳輸帶寬約為38Tbit/s，需要5個80波100G系統，400G的速率將是更加合理的選擇，這促使中國電信提前為擴大傳輸容量布局。

與此同時，100G技術的快速成熟也加快了運營商對100G技術的引入步伐，100G成本也已有較大幅度的下降，雖然未達到理想預期，但已滿足初期部署的要求。

超100G技術布局已經啟動

100G技術的快速成熟也加快了整個產業對后100G技術的研究，目前包括華為、阿爾卡特朗訊等前沿廠商已經推出了400G可商用的系統設備，同時華為甚至已經推出了1T的路由線卡，以搶占核心路由器市場先機。后100G技術的快速成熟也在反哺100G產業的發展，堅定了運營商大規模部署100G的信心。

隨著100G部署的擴大化，中國移動等運營商也開始主動跟進400G等后100G技術的研究。中國移動研究院網絡技術研究所所長段曉東近日透露，2014年，中國移動將開啟400G技術的測試工作，目前，主要傳輸設備廠商已經能夠提供400G傳輸設備，400G標準化工作正在各標準化組織推進，中國移動將掌握主動，攻關核心技術，積極實踐探索后100G技術發展，不斷推動網絡基礎承載能力提升。

目前，前沿廠商在400G系統上已經有部分商用方案。西班牙固網運營商Jazztel近日宣布，將采用華為NE5000E 400G核心路由器建設IP骨干網，這將是西歐第一個400G骨干網；另外，華為和智利Telefonica今年還將采用業界領先的100G和400G技術，合作部署全球最高速的城域波分網絡，這將是全球首個商用的400G OTN波分網絡。