首批虛擬運(yùn)營商能否撼動中國通信市場格局？

本刊記者 | 鄔雪艷

2013年7月

國家有關(guān)部門下達(dá)了關(guān)于電信業(yè)向民間資本開放的意見通知，根據(jù)監(jiān)管部門的統(tǒng)一規(guī)劃，工信部將在今年年底發(fā)放首批虛擬運(yùn)營商牌照，明年正式開始提供服務(wù)。雖然短期內(nèi)虛擬運(yùn)營商可能無法對中國電信市場造成多大影響，但從全球發(fā)展來看，虛擬運(yùn)營商是對傳統(tǒng)通信市場的有力補(bǔ)充，長期來看，虛擬運(yùn)營商更是提升運(yùn)營商服務(wù)水平并改善市場競爭環(huán)境的推動力量。

自電信業(yè)向民間資本開放的政策發(fā)布以來，國內(nèi)企業(yè)紛紛涌入電信市場，上百家企業(yè)提出申請。目前，中國電信和中國聯(lián)通已經(jīng)完成了虛擬運(yùn)營商篩選與上報(bào)工作，中國移動的名單也即將公布。

短期成為傳統(tǒng)運(yùn)營商補(bǔ)充力量

盡管目前國內(nèi)企業(yè)競相申報(bào)虛擬運(yùn)營商牌照，但不管是運(yùn)營商內(nèi)部人士還是業(yè)界分析人士，對于這些虛擬運(yùn)營商近兩年內(nèi)對中國電信市場格局的沖擊作用都持保守態(tài)度。

四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰表示，通過國外的MVNO就可以發(fā)現(xiàn)，在可以預(yù)期的3～5年內(nèi)，虛擬運(yùn)營商是無法打破三大電信運(yùn)營商之間的競爭性市場格局的。慧聰研究項(xiàng)目總監(jiān)高春生也認(rèn)為，在短期內(nèi)，甚至是未來數(shù)年內(nèi)虛擬運(yùn)營商不會對傳統(tǒng)的運(yùn)營商產(chǎn)生過大的沖擊。

究其原因，首先目前通過三家電信運(yùn)營商審核并上報(bào)的虛擬運(yùn)營商企業(yè)，多是電信運(yùn)營商根據(jù)自身情況選擇的更有益于與其資源形成互補(bǔ)的企業(yè)，通過與這些企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)合作為業(yè)務(wù)錦上添花；其次，虛擬運(yùn)營商雖然有自身的資源優(yōu)勢，但卻缺乏電信市場的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，短期內(nèi)難以形成競爭力；另外，國際經(jīng)驗(yàn)也證明了，如果虛擬運(yùn)營商單單介入資費(fèi)市場，以低價(jià)策略維持其運(yùn)營，其結(jié)果往往是逐步走向滅亡，只有對細(xì)分市場的差異化服務(wù)才是其出路，但是具體如何進(jìn)行，虛擬運(yùn)營商還需要較長時(shí)間的摸索和積累。因此，短期內(nèi)，虛擬運(yùn)營商和傳統(tǒng)運(yùn)營商更多的應(yīng)該是合作互補(bǔ)的形式。

長期推動通信市場多元化

雖然短期內(nèi)虛擬運(yùn)營商無力沖擊現(xiàn)有市場格局，但虛擬運(yùn)營商的引入，從長期來看必將對中國電信市場產(chǎn)生一定的積極影響。德國電信咨詢公司高級咨詢師譚炎明認(rèn)為，在國內(nèi)虛擬運(yùn)營商逐步走向成熟后，他們將在電信行業(yè)市場前端為用戶提供更多的選擇，用戶將可以根據(jù)自己對網(wǎng)絡(luò)、品牌、業(yè)務(wù)、資費(fèi)、服務(wù)等各方面的因素組合來考慮自己的電信業(yè)務(wù)提供商，這無疑將使得電信業(yè)務(wù)提供市場的前端競爭更加精細(xì)化。

不過，從全球電信市場虛擬運(yùn)營商的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，虛擬運(yùn)營商的業(yè)務(wù)提供往往都只會對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的業(yè)務(wù)提供進(jìn)行補(bǔ)充和完善，在一個(gè)局部市場的所有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商均開放虛擬運(yùn)營的前提下，虛擬運(yùn)營商將很難顛覆性地改變電信市場的發(fā)展態(tài)勢和競爭格局。

具體而言，在前端零售層面，渠道分銷格局將會重新配置。由于電信業(yè)務(wù)的前端零售將短時(shí)間內(nèi)涌入十多家新進(jìn)入者，且從目前來看，這些新進(jìn)入者往往都掌握著較強(qiáng)的渠道掌控權(quán)，在自有的電信業(yè)務(wù)品牌下，可充分利用自身的品牌號召力和渠道交互能力，將新增用戶圈入自家旗下，新的市場前端零售的格局也將由此形成。如此，原有“三足鼎立”的渠道分銷格局將被“群雄紛爭”的模式所取代，“3+x”的渠道分銷體系將成為虛擬運(yùn)營時(shí)代發(fā)展新增電信用戶的主要特征。

其次，從網(wǎng)絡(luò)承載的層面看，各家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)承載用戶份額可能會有小的調(diào)整，但短期之內(nèi)不會出現(xiàn)顛覆性變化。盡管未來可能會存在十多家虛擬運(yùn)營商品牌，但是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商將仍然維持現(xiàn)有的三家，用戶也將會分別承載在這三家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)上。但單從網(wǎng)絡(luò)承載用戶份額的角度看，虛擬運(yùn)營開展得比較好的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商雖然可以獲得一定提升，但是很難僅僅依靠虛擬運(yùn)營商獲得顯著的市場地位提升。因?yàn)樘摂M運(yùn)營商雖能對網(wǎng)絡(luò)用戶份額起到一定的正向提升作用，但由于虛擬運(yùn)營商往往都只是在局部細(xì)分領(lǐng)域形成影響力并取得相對局部優(yōu)勢，但很難對其背后的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的整體用戶份額起到?jīng)Q定性提升作用；此外，優(yōu)秀的虛擬運(yùn)營商為了保證用戶的體驗(yàn)穩(wěn)定，往往也會考慮與多家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商合作。

不過，從用戶選擇的角度看，目前三家運(yùn)營商的壟斷效應(yīng)很可能被削弱甚至打破。目前，國內(nèi)三大運(yùn)營商都有各自不同標(biāo)準(zhǔn)的3G網(wǎng)絡(luò)，以后也將有相應(yīng)的4G網(wǎng)絡(luò)，用戶通過終端制式偏好或者網(wǎng)絡(luò)性能偏好選定網(wǎng)絡(luò)后，面臨的是唯一選擇，對于資費(fèi)、產(chǎn)品、服務(wù)等各方面的訴求并沒有多少可選擇的空間。但是在虛擬運(yùn)營商開始提供服務(wù)之后，市場將進(jìn)一步被細(xì)分，每一種網(wǎng)絡(luò)制式，用戶都可以有多種選擇，并且在同一網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商支撐下，還可以有若干電信業(yè)務(wù)零售商提供的多種備選方案供用戶選擇，用戶將不用再面臨“愛用不用”的店大欺客窘境。

總體而言，從長期來看，虛擬運(yùn)營商雖然仍舊無法撼動三大運(yùn)營商的絕對市場主導(dǎo)地位，但是他們將給市場帶來更多的活力與熱情，推動通信市場的差異化競爭和對細(xì)分市場的深入挖掘，并最終給用戶帶來更多的選擇，提升用戶服務(wù)質(zhì)量。

MVNO（移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商）起源于20世紀(jì)90年代末的歐洲。開放的西歐電信市場為MVNO的發(fā)展提供了良好的外界條件。自2000年開始，西歐、北美引領(lǐng)全球MVNO市場發(fā)展的第一波浪潮，目前已經(jīng)步入尋求新價(jià)值增長的成熟期；2005年開始，MVNO在亞太地區(qū)的增長呈追趕之勢，開始領(lǐng)銜MVNO第二波發(fā)展浪潮。截至2013年5月，全球MVNO總數(shù)量達(dá)到1207家，其中歐洲有723家，亞太地區(qū)為197家，北美地區(qū)為174家。（資料來源：德勤科技、傳媒、電信行業(yè)卓越中心）