國內核心路由市場將啟新格局

本刊記者 | 李璐

“近20年來思科一直是中國核心路由器最大的供應商，其在存量市場上仍占絕對優勢，但在出貨量方面，近兩年華為一直緊逼思科，對思科未來中國市場發展造成了較大沖擊。”

“棱鏡門”事件后，思科又一次被推到業界的風口浪尖之上，暗涌的“去思科化”風潮正在波及思科的中國現有客戶，特別是各大運營商。

在近日披露的中國電信2013年第一批IP設備集采中，思科在其傳統優勢項目——高端核心路由器項目上徹底潰敗，顆粒無收。一時思科受“棱鏡門”影響將退出中國電信網絡市場等猜測甚囂塵上。然而，一方面，業界對信息安全的擔憂，并不是簡單產品替換便能化解，即便是在網絡端實現“去思科化”，也不能在服務器、終端環節“去西方化”，更不用提數據跨國境訪問等問題，所以在Gartner首席分析師田穎看來，“去思科化”現實意義并不大。同時從運營商角度看，OVUM電信網絡架構首席分析師David Krozier也認為，目前中國供應商在全球競爭環境中早已學會通過打造更好的產品來服務本土市場，并且運營商也會將自身的部分設備預算提供給非中國供應商的產品，以在全球網絡發展上保持創新力。

另一方面，實際上思科在中國市場退敗的根本原因并非來自“熱點”的“棱鏡后遺癥”，盡管難以忽視其短期影響，但深層次原因恐怕卻是思科在當下運營商市場中，面臨技術優勢差距縮小、競爭對手價格優勢突出、運營商選擇日益豐富與慎重等市場因素。與此同時，在國內光網絡建設、LTE網絡建設等大潮下，路由器市場仍在快速增長。當思科中國業務受到影響，現有客戶又尋求其他網絡設備供應商時，本土企業華為等必然收益，進一步壓縮了思科的市場空間，同時一步一步改寫著中國運營商路由器市場格局。

思科節節敗退

雖然思科一直強勢占據著全球路由器與交換機市場的頭把交椅，但實際上其近兩年也受到來自市場的一定壓力，特別是在中國市場，頹敗走勢十分明顯。

市場研究公司Infonetics Research數據顯示，2013年第一季度，全球運營商級路由器及交換機市場的銷售收入為32億美元，排名前四的設備商思科、華為、阿爾卡特朗訊（以下簡稱阿朗）、Juniper居主導地位，占據了85%的市場份額。其中，排在首位的思科同比份額下降2.8%，華為、阿朗、Juniper份額分別上升1～2個百分點。Infonetics Research另一份數據顯示，2012年中國路由器和交換機市場規模相比2010年增長了20%，至25.8億美元，而思科的市場份額卻從21%降至18%。

<< 中國電信2013年第一批IP設備集采中思科在高端核心路由器項目上顆粒無收。

實際上思科在全球路由市場并非表現不佳，市場份額的下滑被認為主要與華為、阿朗的全球快速拓展有關，特別是在邊緣路由器市場，上述兩家侵蝕了思科不少的市場份額。同時作為思科大本營的北美市場，受經濟環境及產業不振影響，市場復蘇勢頭緩慢，亞太等新興市場增速快，但思科正日益流失世界第二大經濟體的市場份額。

在中國，思科近年受到華為、中興發起的本土市場追擊，已從邊緣路由市場逐步退守到核心路由器市場。盡管思科目前在骨干網上仍擁有超高的市場份額（資料顯示思科占據著中國電信163骨干網70%以上的份額，并把持所有的超級節點和絕大部分的普通核心節點；占據中國聯通169骨干網的份額80%以上，把持著所有的超級核心節點、國際交換節點、國際匯聚節點和互聯互通節點），但在田穎看來，思科正面臨華為在骨干網上對思科發起的強烈市場沖擊。“近20年來思科一直是中國核心路由器最大的供應商，其在存量市場上仍占絕對優勢，但在出貨量方面，近兩年華為一直緊逼思科，對思科未來中國市場發展造成了較大沖擊。”

思科方面也早已意識到這一點，思科CEO John Chambers在5月的公司財報電話會議上表示：“思科在中國將持續面臨挑戰，但我們相信能夠在這一方面取得進展，盡管這一挑戰可能還會持續好幾個季度的時間。”

對手正改變格局

除去思科的退守，華為對國內市場的擠壓，去年推出首款核心路由器，以挑戰者姿態現身的阿朗也正在醞釀著不小的潛在威脅。目前已是全球路由器與交換機市場第二的阿朗，雖然在中國夾雜在高端市場思科和中端市場華為、中興間難以發揮，但其成功的IP產品線或將為其核心路由器產品在全球市場的成功打下基礎。

在變數中，恐怕思科最大的擔憂，同時也是市場格局最大的變動，便是華為有可能革新國內核心路由市場競爭格局。事實上，目前華為已是國內路由器和交換機市場的大佬了。在OVUM研究報告中，2012年華為坐擁61.3%的市場份額，思科占比14.7%，中興以14.2%緊隨其后，阿朗和Juniper則位列第四和第五位。華為正在憑借其突出的價格優勢、快速的市場反應能力以及對國內電信市場的深入理解，在核心路由市場迅速拓展。

在同級產品中，華為路由器產品的價格不僅在中國，在全球范圍內都優勢十分突出，形成了強有力的競爭力。田穎表示，作為中國廠商，華為比國外廠商更懂得契合中國市場發展步伐來研發產品。從整體電信產業發展來看，國內與美國等領先地區相比，1～2年的技術差距仍然存在。以思科最新CRS路由為例，其主要針對美國成熟網絡、頂級運營商發展需求而設計，在技術架構或理念設計方面對于國內電信網絡多少有些超前。而華為則根植于發展中國家市場，針對網絡平滑演進的需求設計產品，與國內運營商網絡發展更為同步。再加上常年來與運營商的合作溝通，深喑運營商的一些實際需求。

“思科中國路由器市場份額將會進一步減小，但將達到動態平衡，并保留一定高端市場；華為在未來很有可能會在中國核心路由市場超過思科。”田穎說道。

值得指出的是，在另一邊，放眼全球，雖然得益于在中國市場的杰出表現，華為名列路由器與交換機市場第二，但也正是由于其60%收益來自于中國，加之無論是在技術、系統穩定性還是品牌方面，其國際影響力與思科相比相差懸殊。