國內PON集采或逐漸利好中小廠商

本刊記者 | 趙光磊

隨著運營商PON集采模式的進一步轉變，各主流廠商所占的市場份額也被不斷稀釋。

目前中國聯通的PON集采正在進行當中，此次集采中運營商與廠商的博弈也不斷升級。隨著PON設備的大規模部署，PON產業的發展也遇到瓶頸，市場規模的增長已經開始放緩，從國內運營商的集采來看，PON集采的重心都已轉向ONU設備，OLT的集采量已經在下降。中國聯通此次PON集采的規模尚不可知，然而從中國電信剛剛結束的一輪PON集采來看，EPON設備的集采量已明顯下降，重點采購了GPON的相關設備，包括新建OLT端口43萬，MDU寬窄帶端口共89萬線，同時也首次開啟了10G EPON的大規模集采，包括4萬PON口，70萬線MDU。

國內運營商的集采重心的轉移與此前OVUM對于PON市場的未來走勢預測相契合。OVUM首席分析師Julie Kunstler此前表示，PON市場的總量從2012年開始呈現下降趨勢，其中EPON OLT出貨量明顯下降，GPON OLT會保持一定增長，同時ONU的增長十分顯著，而10G EPON未來幾年將保持增長趨勢。

低價標簽難摘

通過連續幾年的PON集采，運營商要求PON設備的價格不斷降低，必須低于去年的招標價格，雖然相關運營商高層與供應商之間就設備價格的問題進行探討，一些運營商高層也曾明確表示現有PON設備的價格確實已經達到成本價，然而在集采中，降低投標價格的要求依然沒有太大變化。由于利潤空間不斷萎縮，部分廠商也已經在此前的PON集采中主動提高報價，然而難以被運營商所認可。華為在2012年中國電信的PON集采中，主動提高了PON設備報價，以維持利潤空間，而其他供應商依然延續以往的投標策略，最終導致其集采份額大幅縮減。

在此次中國聯通的PON集采中，各廠商開始通過聯合漲價的策略以保持自身的盈利空間，然而博弈能否取得成效仍未可知，尤其是在國內的集采機制下，廠商并不具備太大話語權。而對于中國電信的此次PON集采，據了解，華為的設備報價依然相對較高，然而在市場份額上占據一定優勢，整體上看，此次PON設備集采的價格依然很低。

PON設備的價格繼續延續著其低價標簽，一位業內專家透露，目前國內提供PON設備的廠商利潤空間非常有限，甚至大量虧損，即使對于正逐步商用的10G EPON設備，由于設備推出較早，一直沒有得到商用推廣，即使現在得到一定規模的商用，其利潤亦十分微薄。

長期以來，PON設備的大規模集采一直備受業界關注，市場需求量連年增長，與之對應的是運營商對于成本的控制越來越高，廠商間為擴大市場份額，各種競爭手段層出不窮，整個PON產業的發展也呈現出畸形發展。而另一方面，隨著運營商集采模式的進一步轉變，各主流廠商所占的市場份額也被不斷稀釋。

中國電信2013年PON集采中標結果

● EPON設備標包：烽火通信、華為、瑞斯康達、上海貝爾、新郵通、中興通訊

● GPON設備標包：烽火通信、華為、上海貝爾、新郵通、中興通訊

● 10G EPON設備標包：烽火通信、華為、上海貝爾、中興通訊

● 政企類設備標包：烽火通信、華為、瑞斯康達、上海貝爾、新郵通、中興通訊

廠商話語權進一步喪失

歷年PON設備的集采都集中于幾家主流的系統設備商當中，華為、中興、烽火、上海貝爾四家廠商瓜分了國內PON市場。然而，一直以來，國內運營商希望引入更多的廠商參與投標，以增加供貨商的選擇，同時引入更多競爭，從而進一步降低設備采購價格，目前來看，國內運營商已經找到了良好的切入點。從2012年開始，中國電信將PON OLT與ONU的集采分開，同時要求各供應商所提供OLT/ONU設備必須能夠與其他廠商相關ONU/OLT設備有效兼容，此次集采為PON市場競爭制定了新的規則，傳統的OLT、ONU只能選擇同一廠商設備的格局被全面打破，運營商有了更多的供應商選擇，而之前的主流廠商全面壟斷PON市場的局面也被打破，原有的市場份額也受到一定沖擊。

從中國電信今年的PON集采來看，四個標包中，共有6家廠商中標，分別為烽火通信、華為、瑞斯康達、上海貝爾、沈陽新郵通、中興通訊，值得一提的是，在此前的PON集采中，由于廠商間的競爭非常激烈，幾大主流廠商的競爭優勢非常明顯，瑞斯康達已基本退出運營商的PON集采，專注于企業網等中小市場，此次入圍也是其重要的發展機遇。另一位業界專家指出，PON的國內運營商市場中，將有更多的中小型廠商參與進來，由于市場份額被不斷稀釋，大型廠商的優勢地位也將逐步下降，PON產業的未來前景也將集中于各中小型廠商之間的競爭。

一位中國聯通集團內部人士透露，中國聯通此次的集采中，OLT和ONU也繼續沿用單獨集采的模式。更多供應商的涌入也進一步稀釋了原有的市場份額，以往部分廠商以絕對份額優勢占據市場主導地位的現象恐難以出現，主流廠商在運營商集采中的話語權也在不斷喪失。