韓國通信市場為何異常發(fā)達

賽立信通信研究部 | 謝劍超

韓國通訊市場異常發(fā)達背后存在眾多原因，歸結起來它的成功只源于整個市場形成一個良性發(fā)展系統(tǒng)，還歸功于政府有效監(jiān)管與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)助，同時也由于韓國通訊運營商擔負起普及前沿信息科技的重任，引領信息科技進步，才能造就韓國通訊市場成功。

截至2013年第一季度，韓國LTE用戶數(shù)接近2000萬，占全球LTE用戶的三成，日均開戶數(shù)達4萬名，滲透率達到35．7%，其中LGU+ LTE用戶數(shù)滲透率達到50．2%，三家運營商LTE網(wǎng)絡布建達到全國性覆蓋的水準。2013年6月底SK電訊（SKT）在首爾及其他部分城市推出世界上第一個LTE-A（LTE-Advanced）網(wǎng)絡，下行速率高達150Mbit/s，是LTE的2倍，標準3G的10倍，在推出14天后LTE-A用戶規(guī)模超15萬,另外兩家運營商KT、LGU+也將第三季度推出LTE-A網(wǎng)絡。

2013年第一季度韓國LTE用戶數(shù)同比增長438%，滲透率同比增長427%，僅用半年時間用戶數(shù)由1000萬增長至2000萬。圖1韓國通訊市場突飛猛進，面積小且人口稠密可能是其快速發(fā)展重要因素之一，然而面積小且人口稠密并非通訊市場發(fā)達的必然因素。韓國通訊市場異常發(fā)達背后到底存在什么發(fā)展要訣。

要訣一：技術創(chuàng)新

SK電訊被認為在電信行業(yè)中最具創(chuàng)新性的科技公司之一，是最具創(chuàng)新性的移動服務提供商。自1984年啟動韓國第一代模擬網(wǎng)（1G），SK電訊一直引領移動電信服務的普及，1996年全球率先商業(yè)化CDMA（2G），2000年商業(yè)化CDMA2000 1X，推出視頻電話服務；2006年商業(yè)化HSDPA技術，全球率先在WCDMA 3G網(wǎng)絡中實現(xiàn)手機應用；2011年推出韓國首個4G LTE；2012年7月全球率先成功商業(yè)化的多載波（MC）技術；2013年6月全球率先推出LTE-A網(wǎng)絡，全球首款適配LTE-A網(wǎng)絡手機三星Galaxy S4 LTE-A。

SK電訊創(chuàng)新突出之處在于網(wǎng)絡技術持續(xù)創(chuàng)新，而不單是業(yè)務創(chuàng)新。區(qū)別于其他業(yè)務型運營商，SK電訊偏向于技術驅(qū)動型的電信服務商。技術驅(qū)動型在于電信服務商掌握網(wǎng)絡核心技術，可以自主驅(qū)動網(wǎng)絡的演化，而非單純依賴外部技術輔助被動推動網(wǎng)絡演進。圖2

技術主導型與業(yè)務主導型的重要區(qū)別在于，技術主導往往以滿足用戶需求為基本出發(fā)點，業(yè)務主導則為以運營收入、利潤為基本出發(fā)點。技術主導考慮更多的是需求，技術成為推動需求，引領公司發(fā)展的主要因素。業(yè)務主導考慮更多的是成本問題，在業(yè)務主導公司中，制約其發(fā)展不是技術，更多的是運營成本與利潤。當一項有用的技術出現(xiàn)，大大改善用戶體驗，滿足用戶需求，在技術主導公司中技術可能得到推廣，而在業(yè)務主導公司中，迫于技術推廣成本龐大，技術往往得不到有效推廣。

技術 演化帶來通訊市場發(fā)達

2013年第一季度SKT ARPU 同比增長4．4%，KT同比增長8．3%，LG+同比增長19．8%。圖3這主要由于更多用戶開始使用ARPU值更高LTE網(wǎng)絡。2013年第一季度，SKT LTE ARPU 比整體ARPU高44%，比整體智能機 ARPU高22%，如圖4所示。

電信業(yè)增長一度依賴用戶滲透率與ARPU值提升，但隨著用戶飽和、資費下降、顛覆性商業(yè)模式出現(xiàn)，作為電信主要增長來源的ARPU同樣面臨下滑趨勢。然而新網(wǎng)絡技術的普及，電信業(yè)可以再度迎來ARPU的持續(xù)增長。

目前電信運營商所面臨量收不匹配的問題，其實是偽問題，流量壓力并不存在，流量困境只是電信運營商迫于短期成本壓力自設障礙。電信運營商大可以加快網(wǎng)絡升級步伐，流量問題自可迎刃而解。

技術 演化創(chuàng)造更多新商業(yè)機會

新網(wǎng)絡技術有效支撐新業(yè)務的發(fā)展，新網(wǎng)絡演化伴隨著新業(yè)務生態(tài)誕生，新業(yè)務所帶來的收益遠遠大于推進網(wǎng)絡演化的成本。SKT往往率先升級網(wǎng)絡，隨即推出新業(yè)務，新業(yè)務在得到網(wǎng)絡有效支撐情況下往往受到較多用戶歡迎，得到意想不到發(fā)展效果。

隨著LTE網(wǎng)絡成熟、LTE-A網(wǎng)絡的普及，電信業(yè)真正走向移動寬帶數(shù)據(jù)時代，以數(shù)據(jù)為中心的時代將帶來更多新商業(yè)機會，電信運營商將迎來前所未有創(chuàng)新機遇，業(yè)務轉(zhuǎn)型或變革都將創(chuàng)造無限商機。圖5

圖1 韓國LTE用戶數(shù)走勢 （數(shù)據(jù)來源：KT IR Factsheet (June,2013)）

圖2 SK電訊驅(qū)動技術演化（資料來源：www.sktelecom.com）

圖3 韓國移動服務ARPU值走勢（SKTKTLG+ 2013 1Q收入報告）

要訣二：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

韓國運營商除了技術創(chuàng)新突出，還有其他運營商無法比擬的產(chǎn)業(yè)鏈把控優(yōu)勢。除了KT，SKT、LGU+均為韓國大財閥的子公司，這是韓國運營商與別不同的地方。韓國財閥經(jīng)營項目普遍涵蓋多個行業(yè)或者同一行業(yè)上下游。SK集團曾一度擁有自主手機生產(chǎn)商SK Teletech(后被泛泰收購)，目前擁有通信設計研發(fā)公司SK Telesys，2009年推出W品牌手機，SK集團在2012年還收購半導體公司海力士（Hynix），LG集團旗下則有龐大LG電子。韓國運營商通過集團力量輕松掌控產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，還與三星、泛泰等終端廠商保持戰(zhàn)略合作，保證網(wǎng)絡、終端、應用的協(xié)同配合。

韓國運營商還考慮與合作伙伴如何實現(xiàn)共贏。SKT、KT都推出雙贏伙伴政策（win-win partnership policy），SKT主要為合作伙伴提供技術支持、培訓、資金援助、獎勵等，KT提出“三不政策”主要為不阻遏、不爭利，不互為競爭，鼓勵現(xiàn)金結賬等。雙贏伙伴政策一定程度能扶植中小規(guī)模公司，壯大產(chǎn)業(yè)平臺。以下為SKT雙贏伙伴合作平臺。圖6

韓國通訊市場成功不僅僅是韓國運營商有足夠戰(zhàn)略與目光，更是韓國通訊產(chǎn)業(yè)鏈生機蓬勃，韓國終端廠商同樣引領全球，韓國手游、音樂、影視等增值服務無不走在世界前列。韓國通訊市場成功是整個產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)造就出來的，而這生態(tài)形成則要歸因于更底層的政府政策制度等。

要訣三：公平競爭與政策

韓國通信委員會（KCC,前身為韓國信息通信部）通過實施非對稱管制，壓制壟斷，實現(xiàn)某程度自由競爭。非對稱管制實則是監(jiān)管部門對主導運營商與非主導運營商在資費、結算、準入等方面采取非對稱的管制措施，推動市場競爭格局形成。主要措施包括資費管制、互聯(lián)互通管制、市場份額管制、號碼攜帶與統(tǒng)一前綴號、頻譜管制、終端補貼管制等。以上管制措施大多數(shù)為壓制主導運營商，偏袒非主導運營商，實施差異化對待，規(guī)范有損公平競爭行為，確保市場公平競爭。

非對 稱管制有助建立有序競爭體制

2000年4月韓國公正交易委員會要求SKT在2001年6月底之前把市場份額所占總額的比例降到50%以下,否則每天罰款10億韓幣，SKT采取停止促銷、減少廣告、對欠費用戶強制停機等一系列降低市場份額的措施,營業(yè)人員還主動勸用戶去KTF（合并為KT）和LGT（合并為LGU+）兩家公司申請入網(wǎng)。經(jīng)過努力,終于把占有用戶市場份額的比例降到了49．7%,同時KTF的市場份額升到34．5%，LGT達到15．8%,建立穩(wěn)定的經(jīng)營基礎。市場份額等管制措施避免出現(xiàn)市場過度失衡的局面，建立有序的競爭格局。

非對 稱管制有助加快新業(yè)務推廣

圖4 SK電訊1Q2013 ARPU對比（SK Telecom Earnings Results for 1Q13）

圖5 SK電訊技術演化與業(yè)務創(chuàng)新（資料來源：www.sktelecom.com）

圖6 2012 SK電信綜合可持續(xù)發(fā)展報告

2012年12月，SKT、KT和LGU+因在激烈的市場競爭中為搶奪用戶提供違禁補貼而遭到KCC重罰。SKT被罰68．9億韓元，KT和LGU+分別被罰28．6億和21．5億韓元。三大運營商在一段時間內(nèi)還被禁止簽約新用戶：其中LGU+為期24天，SKT限期22天，KT被禁20天。KCC認為電信企業(yè)試圖以過度補貼從對手公司挖走用戶的做法有損公平競爭，敦促移動運營商將注意力集中在提供高質(zhì)量的服務和降低服務費用上。終端補貼管制在一定程度遏制運營商惡性競爭，將更多資源放在技術研發(fā)與創(chuàng)新，提高服務水平，降低資費。

韓國從移動市場開放之初就開始實行非對稱管制措施,為韓國移動市場帶來有序的競爭環(huán)境,移動市場基本形成“競爭加劇—市場擴大—投資擴大—競爭加劇”的良性循環(huán),為韓國移動通信市場的發(fā)展提供增長的動力。所應形成良性循環(huán)機制確保運營商有足夠的財力與精力創(chuàng)新業(yè)務與普及網(wǎng)絡，而不是在惡性爭奪用戶中互相耗損。

韓國通信委員會不僅實施非對稱管制政策，還有消費者保護的相關政策。消費者保護并非構建于政策之上，而歸根于公平自由競爭環(huán)境當中。在沒有公平競爭環(huán)境，即時有再多消費者保護政策，消費者也不會得到應有的保護。公平競爭環(huán)境，無論對于電信服務商還是消費者都是十分重要。市場良性可持續(xù)發(fā)展，公平競爭環(huán)境是不可或缺的要素。

韓國通訊市場異常發(fā)達背后存在眾多原因，而眾多原因歸結起來韓國通訊市場成功只源于整個市場形成一個良性發(fā)展系統(tǒng)。技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)合作、公平環(huán)境三者之間存在互相促進的良性關系，技術創(chuàng)新既基于公平環(huán)境，又由于創(chuàng)新所帶來機遇給商業(yè)環(huán)境帶來更多公平空間，機遇與公平空間同時給大企業(yè)與小企業(yè)創(chuàng)造出合作機會，產(chǎn)業(yè)合作也最終促進技術的創(chuàng)新。

韓國通訊市場發(fā)達，歸功于政府有效監(jiān)管與產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)助，同時也由于韓國通訊運營商擔負起普及前沿信息科技的重任，引領信息科技進步，才能造就韓國通訊市場成功。

賽立信通信研究部認為，通訊運營商應不僅僅是網(wǎng)絡運營的提供商，只管向用戶收取套餐月費，更應該是普及前沿信息科技的引領者。