4G盛宴開啟國內設備商有望長期領先

本刊記者 | 舒文瓊

在此前中國移動的TD-LTE網絡建設中，國內廠商占據了領先優勢。展望未來的4G建設，國內廠商的領先優勢仍有望長期存在。

專家普遍認為，4G牌照發放即將帶來上萬億元的投資規模，尤其在通信設備環節，4G所引發的投資將達到數千億元人民幣。對于設備商而言，4G建設毫無疑問將成為繼3G之后的又一次盛宴。那么通信設備巨頭們是否為即將到來的盛宴做好了準備？它們未來的市場表現又將如何？

“全球通信系統設備市場總體呈現集中化程度不斷提高的趨勢。具體到中國的4G設備市場，以華為為代表的國內廠商已經是毫無爭議的市場領先者。只要不出現大的突變，它們應該能在中國整體4G市場中獲得并保持略高于50%的市場份額。”談到未來4G市場格局時，Strategy Analytics無線運營商戰略高級分析師楊光如此認為。

基本維持前期格局

雖然4G牌照剛剛發放，但是中國移動此前已經進行了一定規模的網絡建設，受訪專家一致認為，中國移動前期網絡招標中設備商的格局，將基本在后期的4G建設中延續下去。當然，FDD牌照的發放、運營商平衡市場競爭的需求、對國際貿易爭端的考慮，也會對各大廠商的份額產生些許影響，但是總體上國內運營商領先的格局不會發生大的轉變。

此前，中國移動曾在國內13個城市展開了TD-LTE網絡建設，招標結果中，以華為和中興為代表的國內廠商分別以25%和23%的份額遙遙領先，國外廠商也獲得了一定份額，但是比例并不很高，其中阿朗和愛立信的份額分別為13%和10%。而在今年8月中國移動的TD-LTE無線主設備招標中，華為和中興分別獲得26%的份額，愛立信與上海貝爾、諾西分別獲得11%的份額。

“對比之前的2G和3G時代，國內移動通信系統設備市場的競爭態勢已經有了明顯的變化，體現了我國通信設備制造業取得了長足進步。”印·希爾通信行業研究中心總經理薛新表示。四川通信設計院副總工程師程德杰認為，中國移動此前招標中各廠商的結果，基本代表了它們在TDLTE技術、商務、產品、服務等方面的綜合實力，因此前期國內設備商領先的總體局面，在4G商用后依然會延續。

國內設備商靈活性優勢突出

經過多年的TD-SCDMA商用網絡建設以及TD-LTE前期試驗網的準備，國內設備商的競爭實力大幅提升。以華為為例，自2010年以來，華為在3GPP LTE/LTE-A核心標準中貢獻了428件通過提案，占全球總數的近20%，在核心技術方面，國內廠商已經站到了創新的最前沿。

在方案的靈活性以及綜合成本考量方面，國內設備商也具有一定優勢。此前中國移動曾經掀起了一場關于LTE設備究竟應該采取由TD升級還是完全新建的大討論，其中國內廠商是升級方案的積極擁護者。這種方案因為經濟節省、充分利舊而得到了工信部、中國移動的認可。工信部在關于4G發牌的公開解釋中明確提出，通過將3G基站更換少量部件直接改造成為4G基站，可以較好避免重復建設問題。而國外廠商中，支持此方案的目前僅有諾西。工信部的明確表態，使得國內廠商方案的優勢更為凸顯。

此外，值得注意的是，在中國移動13個城市的TDLTE建設招標中，北京、上海等Tier1城市均歸屬國內廠商，國外廠商則大多分得的是Tier2級別的城市。獨立分析師田穎認為，Tier1城市的網絡建設更復雜，有助于國內設備商積累經驗，具有很強的示范效應，這也將為其以后在TD-LTE市場獲得更多份額奠定基礎。

上述種種優勢，將使得國內廠商的優勢繼續凸顯。國外廠商中，愛立信10%左右的份額相對于其在全球市場的領先地位來說并不是很多。愛立信在FDD LTE市場上占據絕對優勢，然而由于對TD投入較晚，因此在TD-SCDMA時代就失去了領先地位，在TD-LTE時代，愛立信也加大研發力度，希望能迎頭趕上，但是通信市場的路徑依賴效應，使得愛立信要想迅速領先并非易事。不過薛新也認為，愛立信在移動寬帶方面底蘊強大，預計未來愛立信在中國4G市場上的份額會有所增加，2014年有望拿下100億左右的市場。此外，阿朗有可能成為4G市場的一匹黑馬，前期阿朗以上海貝爾的身份參與投標，成績不菲，在中移動核心網的投標中獲得了24%的份額，在中國電信4G的招標中也獲得了16%的份額，預計未來其市場份額還會增加。

當然，在中國電信和中國聯通的后續招標中，各廠商具體的份額也會有些差異。“未來系統設備廠商具體表現，還會和3G時代的市場基礎相關。比如，愛立信在WCDMA網絡、阿朗在CDMA網絡中分別擁有較高份額，他們在相關運營商的網絡向4G演進過程中將占據較為有利的位置。”楊光認為。

需走出價格戰怪圈

此外，在國內設備商總體領先的趨勢下，一些變數也依舊存在。“出于維持市場競爭、促進技術創新的考慮，設備商也會放水養魚，給國外設備商一定的份額。”程德杰表示。而隨著國外廠商競爭的逐漸深入，它們對TD市場投入的增加，國內設備廠商在TD市場的優勢也將被削弱，因此國內設備廠商在TD市場的防御能力，以及在FDD市場的攻勢將影響未來的市場格局。

另一大影響因素就是政府和運營商對于貿易爭端的考慮，“為了減少貿易爭端，為我國企業‘走出去’創造有利的市場環境，在后期4G設備的招標中，國外廠商的份額也會有所提升。”

此外，FDD LTE牌照發放后，在FDD LTE領域占據優勢的國外廠商毫無疑問會獲得一次超越的機會。不過也有人認為，近年來國內廠商在TD-LTE上高歌猛進的同時，也在FDD LTE上潛心研發，頗有收獲。以華為為例，目前該公司是全球為數不多的能同時提供FDD LTE和TD-LTE端到端方案的設備商。GSA最新報告顯示，截至2013年9月，全球已有213張4G商用網絡，分布在全球81個國家；華為部署了其中的100張，其中，LTE FDD占90張，TDD占15張，FDD和TDD融合網絡5張。因此綜合來看，未來國內廠商未必在FDD LTE市場上處于下風。

無論市場格局如何改變，設備商自我創新、提升產品價值是必由之路。在中國移動前期的招標中，TD-LTE設備價格下滑的現象嚴重。例如，在中國移動13個城市的招標中，廠商每載頻的最低報價為6.5萬元，而今年8月份的招標中則降至3.35萬元。如果廠商繼續將價格戰進行到底，那么必然會產生對各方都不利的結局。