光伏產(chǎn)業(yè)：政策重要還是基礎(chǔ)研究重要？

[摘 要]近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)因其成長(zhǎng)軌跡大幅波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國(guó)內(nèi)外諸多困境等問(wèn)題而備受關(guān)注。文章從光伏產(chǎn)業(yè)研究文獻(xiàn)綜述的視角出發(fā)，探討了這種困境出現(xiàn)的原因，即目前對(duì)政策的多少和力度過(guò)度關(guān)注，而對(duì)產(chǎn)業(yè)整理發(fā)展的研究，支持政策的科學(xué)性和合理性研究等較為缺乏。在對(duì)產(chǎn)業(yè)基本屬性，發(fā)展基本特征等問(wèn)題都尚未研究明確的情況下，斷然認(rèn)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要不斷增加政策支持力度的觀點(diǎn)是不夠科學(xué)的，光伏產(chǎn)業(yè)諸多問(wèn)題的妥善解決無(wú)疑還需要更加深入的研究。

[關(guān)鍵詞]光伏產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展；產(chǎn)業(yè)政策；評(píng)述

[中圖分類(lèi)號(hào)]F26 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0461（2013）03-0015-08

至今，距離世界上第一個(gè)硅電池的成功發(fā)明已經(jīng)有70多年的時(shí)間，硅電池在50多年前就已實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化利用。從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)看，早在20世紀(jì)80年代就已經(jīng)發(fā)展到標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品階段，但是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然持續(xù)不息，生產(chǎn)工藝呈現(xiàn)多樣化特征，電池漸趨清潔、高效、廉價(jià)（Green，2000）。雖然光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史已經(jīng)不短，但該產(chǎn)業(yè)為大家所共知還是近幾年來(lái)的事。究其原因，不僅僅是因?yàn)榍皫啄暝摦a(chǎn)業(yè)的大幅擴(kuò)張?jiān)炀土瞬簧賰|萬(wàn)富翁，還因?yàn)檫@兩年該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了諸多困境。例如，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的外部沖擊導(dǎo)致外部需求驟降，多晶硅從供不應(yīng)求急速轉(zhuǎn)入供過(guò)于求，美國(guó)率先對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，歐洲于今年跟進(jìn)，等等。可以說(shuō)，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨四面楚歌的局面，國(guó)內(nèi)需求啟而不動(dòng)，國(guó)際需求不可避免地面臨被動(dòng)萎縮。這些問(wèn)題的出現(xiàn)，大多數(shù)人都將其歸咎于國(guó)內(nèi)支持政策的“不力”，但是卻少有人關(guān)注政策本身是否“有理”。

本文帶著光伏產(chǎn)業(yè)支持政策重要，還是研究如何更好地提出政策支持的問(wèn)題出發(fā)，從文獻(xiàn)綜述的視角收集整理了國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究文獻(xiàn)，分析了近年來(lái)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)研究的領(lǐng)域和存在的問(wèn)題，這對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的研究支持、政策制定都具有十分重要的借鑒作用。

一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)重要概念，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)從原材料到最終產(chǎn)品之間各個(gè)環(huán)節(jié)基于分工和專(zhuān)業(yè)化而形成的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)具有投入和產(chǎn)出之間的供求銜接關(guān)系。在研究文獻(xiàn)中，產(chǎn)業(yè)鏈較多地以?xún)r(jià)值鏈的形式表達(dá)。目前涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈的研究文獻(xiàn)不少，但并沒(méi)有形成統(tǒng)一的劃分方法，較多地將光伏產(chǎn)業(yè)鏈初略地劃分為上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)，其中上游包括硅料提純與硅片制造，中游為電池片與組件制造，下游則為系統(tǒng)集成與應(yīng)用。但是，光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的這類(lèi)劃分實(shí)際上僅僅包括了產(chǎn)業(yè)的主原料鏈條，而并沒(méi)有將產(chǎn)業(yè)的裝備、輔助原料和輔助服務(wù)鏈條涵蓋其中。對(duì)此，史珺較完整地描述了光伏的產(chǎn)業(yè)鏈條，將其劃分為主原料鏈、輔料鏈、裝備鏈和產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈四部分，其中主原料鏈對(duì)應(yīng)一般所稱(chēng)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，其僅僅是整個(gè)完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一部分（史珺，2010）。此外，Kirkegaard等將四類(lèi)鏈條糅合到一起，雖然同樣將光伏產(chǎn)業(yè)鏈劃分為上游、中游和下游三個(gè)環(huán)節(jié)，但其中上游包括研發(fā)、多晶硅和其他材料生產(chǎn)，中游制造環(huán)節(jié)包括晶圓、電池、組件和BOS部件制造，下游則包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、融資、系統(tǒng)安裝和建設(shè)，以及運(yùn)營(yíng)與維護(hù)（Kirkegaard et al.，2010），這一產(chǎn)業(yè)鏈劃分方法既考慮到了主原料鏈條之外的其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，同時(shí)又構(gòu)建起了一條單一的產(chǎn)業(yè)鏈條（見(jiàn)表1）。

雖然對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈存在這不同的劃分方式，但大多數(shù)研究實(shí)際上僅僅針對(duì)主原料鏈條上各個(gè)環(huán)節(jié)之間的特征和問(wèn)題。研究表明，光伏產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)具有不同的特征，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了能源密集型、技術(shù)密集型、資金密集型等生產(chǎn)特征（鄭天航，2006），而且從晶硅電池的原料提純到組件封裝的不同環(huán)節(jié)，技術(shù)難度逐漸降低，組織結(jié)構(gòu)逐漸從壟斷向競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式則從自主創(chuàng)新向國(guó)際合作和全球外包轉(zhuǎn)變（耿亞新等，2010）。同時(shí)，在對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的研究中，我國(guó)眾多學(xué)者已經(jīng)意識(shí)到各環(huán)節(jié)之間的不平衡發(fā)展問(wèn)題，雖然電池產(chǎn)量規(guī)模占據(jù)世界重要位置，但并不具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)上游落后的原料制備技術(shù)嚴(yán)重影響下游產(chǎn)業(yè)的成本下降空間和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原材料的高度進(jìn)口依賴(lài)使得國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)大增，制約了全行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展（周四清等，2007；王曉寧，2009；李園紅等，2010；耿亞新等，2010）。

對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的環(huán)境效益、投資經(jīng)濟(jì)性和社會(huì)效益分析表明，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展具有多維優(yōu)點(diǎn)，但是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)存在不少問(wèn)題（鄭天航，2006）。過(guò)去，我國(guó)光伏企業(yè)主要通過(guò)以下兩條路徑獲取光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需資源：一是直接在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)完整的生產(chǎn)線，二是從國(guó)內(nèi)光伏先驅(qū)企業(yè)中挖掘技術(shù)管理人才。這樣的發(fā)展路徑使得我國(guó)光伏企業(yè)得以迅速切入國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的電池生產(chǎn)和組件裝配等產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié)（這些環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘很低，競(jìng)爭(zhēng)激烈而利潤(rùn)較薄），但是由于缺乏關(guān)鍵裝備技術(shù)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，西方國(guó)家繼續(xù)壟斷上游多晶硅提純、鑄錠和晶圓鑄造等環(huán)節(jié)（De La Tour et al.，2011）。同時(shí)，我國(guó)光伏企業(yè)也因上游環(huán)節(jié)的制約而難以實(shí)現(xiàn)有效的成本和風(fēng)險(xiǎn)控制，最終也在很大程度上限制了光伏產(chǎn)品的成本和價(jià)格，以及市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展（Grau et al.，2011）。根據(jù)Hum Phrey Schmitz的研究，產(chǎn)業(yè)升級(jí)可分為四個(gè)層次：過(guò)程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)（Humphrey and Schmitz，2002），我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以制造環(huán)節(jié)為主，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處于起步階段，要實(shí)現(xiàn)從過(guò)程升級(jí)到功能升級(jí)的轉(zhuǎn)變，必須要同時(shí)重視市場(chǎng)和技術(shù)“兩條腿”，從企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和政府三個(gè)層次共同推進(jìn)（王發(fā)明，2009）。

二、產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)影響因素分析

光伏電池的發(fā)明到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)有較長(zhǎng)的時(shí)間，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)從2000年以后才逐漸呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。現(xiàn)實(shí)中，光伏產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)在不同國(guó)家和地區(qū)呈現(xiàn)出不同的發(fā)展速度，這引起了不少學(xué)者的關(guān)注，因此自光伏產(chǎn)業(yè)在全球不同區(qū)域之間，以及不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的不平衡發(fā)展以來(lái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素探討成為光伏產(chǎn)業(yè)研究的重點(diǎn)內(nèi)容之一。根據(jù)現(xiàn)有的研究文獻(xiàn)，本文把光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)中的主要影響因素歸納核心技術(shù)、開(kāi)發(fā)成本、人才、資源特性、政策力度、替代產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)需求和環(huán)境外部性等8個(gè)方面（如圖1所示），每個(gè)因素之下還涉及到其他具體的子因素，例如光伏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)成本具有典型的學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)，一般認(rèn)為主要是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、工藝改善和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等方式實(shí)現(xiàn)。

就光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而言，以上所有這些影響因素都被提及，但是不同學(xué)者對(duì)不同因素的重要性和作用機(jī)理的看法并不一致。例如，在政策的重要性與作用機(jī)理方面，在狄亞新提出的光伏產(chǎn)業(yè)單一發(fā)展模式中，強(qiáng)調(diào)了政府政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)的重要作用，將政府的政策激勵(lì)作為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉（耿亞新等，2010），同樣，李曉華也突出強(qiáng)調(diào)了政府政策的作用，但也認(rèn)為如市場(chǎng)需求、技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)（發(fā)展成本）等其他方面的因素也對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重要影響（李曉華，2011） ，Pandey等對(duì)印度拉賈斯坦邦與其他具有相似環(huán)境條件區(qū)域的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r比較研究表明，拉賈斯坦邦太陽(yáng)能光伏應(yīng)用得以快速發(fā)展的原因在于，地方政府的政策、基礎(chǔ)設(shè)施、簡(jiǎn)易管制等措施，而其中《拉賈斯坦邦太陽(yáng)能政策2011》起到了關(guān)鍵的助推作用（Pandey et al.，2012）。與此不同，徐蕾等認(rèn)為市場(chǎng)需求才是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)因，政策僅僅是通過(guò)對(duì)技術(shù)、資金等要素的影響來(lái)改變市場(chǎng)參與主體的行為特征（徐蕾等，2010）；張嵎喆構(gòu)建了分析我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素的波特鉆石模型框架，認(rèn)為生產(chǎn)要素、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)及支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、企業(yè)戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)和同業(yè)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)都是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，而政府政策和市場(chǎng)機(jī)遇一樣僅僅是兩項(xiàng)輔助影響因素（張嵎喆等，2011）。柳卸林等則從產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)主體的角度將企業(yè)和政府的共同作用放在同等重要的位置，即把光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式歸納為企業(yè)和政府的合力推進(jìn)，政府（中央、地方）在推動(dòng)技術(shù)平臺(tái)的打造，以及培育產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈條方面功不可沒(méi)（柳卸林等，2012）。

在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本方面，學(xué)者們所共同接受的事實(shí)是，目前光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成本還較高，光伏發(fā)電成本始終制約著光伏產(chǎn)業(yè)的廣泛應(yīng)用，要實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展就必須降低光伏發(fā)電成本（Lesourd，2001）。但是，是否將成本因素作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大影響因素則是有所爭(zhēng)議的。一方面，相對(duì)于傳統(tǒng)化石能源成熟的技術(shù)和穩(wěn)定的低發(fā)電成本而言，光伏發(fā)電面臨著技術(shù)和成本等一系列問(wèn)題，成本差異繼而導(dǎo)致的收益差異在很大程度上形成了發(fā)電技術(shù)的路徑依賴(lài)或技術(shù)鎖定效應(yīng)，更進(jìn)一步地形成了碳鎖定效應(yīng)（Shum and Watanabe，2007）。另一方面，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用中存在著典型的“學(xué)習(xí)效應(yīng)”，目前成本已經(jīng)有了大幅下降，因技術(shù)創(chuàng)新、工藝改善和規(guī)模經(jīng)濟(jì)等因素的影響，大家熟知的光伏組件成本在1968年～1998年間隨著裝機(jī)容量的翻倍而以20.2%的平均速率下降，同時(shí)平衡系統(tǒng)成本則隨系統(tǒng)集成，設(shè)計(jì)與安裝經(jīng)驗(yàn)的累積，以及客戶(hù)定制化模式和下游的功能化發(fā)展，以及應(yīng)用過(guò)程的本地化組織等而下降，未來(lái)成本還將因標(biāo)準(zhǔn)化和預(yù)裝的發(fā)展而進(jìn)一步下降（Harmon，2000；Shum and Watanabe，2008）。此外，一般認(rèn)為光伏發(fā)電的間歇性特征導(dǎo)致了電網(wǎng)接納成本的上升，進(jìn)而被視為光伏產(chǎn)業(yè)本身存在的重大技術(shù)障礙。但Sovacool的研究表明傳統(tǒng)能源也具有波動(dòng)性和可靠性問(wèn)題，僅僅是程度不同而已。因此，光伏等可再生能源的問(wèn)題并不是波動(dòng)性和間歇性問(wèn)題本身，而是如何最好地管理和預(yù)測(cè)，并盡可能地降低波動(dòng)性和間歇性，光伏應(yīng)用不僅不會(huì)增加能源系統(tǒng)的波動(dòng)性，反而會(huì)使得整個(gè)系統(tǒng)更加穩(wěn)定（Sovacool，2009）。

與成本問(wèn)題直接對(duì)應(yīng)的是企業(yè)利潤(rùn)，在市場(chǎng)可接受價(jià)格固定的情況下，成本和利潤(rùn)就是一對(duì)此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。因此，也有學(xué)者將利潤(rùn)視為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要影響因素。例如，Pinkse和 Van Den Buuse從傳統(tǒng)油氣企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度研究了能源轉(zhuǎn)型中遇到的問(wèn)題，他們研究發(fā)現(xiàn)油氣企業(yè)難以將光伏技術(shù)納入其傳統(tǒng)的能源供應(yīng)鏈中，以致以BP和殼牌為主的傳統(tǒng)油氣能源企業(yè)放棄光伏，進(jìn)行“再碳化”商業(yè)活動(dòng)的趨勢(shì)，但最終是否完全放棄光伏產(chǎn)業(yè)則取決于能夠在多大程度上從該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中獲得利潤(rùn)（Pinkse and Van Den Buuse，2010）。

在對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素分析中，除了全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所共同面臨的高成本、波動(dòng)性和技術(shù)等問(wèn)題外，學(xué)者們還提出了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小、研發(fā)經(jīng)費(fèi)少、資金壓力大、原材料缺乏、技術(shù)缺乏、政策不完善、技術(shù)裝備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、并網(wǎng)和人才等多方面的問(wèn)題（劉高峽等，2009） （黃為一等，2008） （張偉波等，2011）。例如，趙玉文認(rèn)為產(chǎn)業(yè)上游高純度晶硅材料是制約我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大因素，電池轉(zhuǎn)換效率、光伏發(fā)電配套技術(shù)等核心技術(shù)的不完善，以及產(chǎn)業(yè)化的滯后是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展必須要跨越的門(mén)檻（趙玉文，2009），而Chen 和Pang進(jìn)一步認(rèn)為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)落后的重要原因在于缺乏適當(dāng)?shù)闹R(shí)管理戰(zhàn)略和模式（Chen and Pang，2010）。

此外，Van den Heuvel和van den Bergh （2009）從演化經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角分析了光伏產(chǎn)業(yè)，他們認(rèn)為創(chuàng)新和選擇是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，提出國(guó)家、技術(shù)、應(yīng)用和企業(yè)四個(gè)層次的多樣化測(cè)算指標(biāo)，他們的經(jīng)驗(yàn)研究表明企業(yè)層次的多樣化趨勢(shì)顯著，而其他三個(gè)層次則呈相反趨勢(shì) （van den Heuvel and van den Bergh，2009）；Liu等研究發(fā)現(xiàn)光伏專(zhuān)利申請(qǐng)量與原油價(jià)格等環(huán)境因素有直接關(guān)系，實(shí)證結(jié)果顯示光伏專(zhuān)利增長(zhǎng)率與原油價(jià)格增長(zhǎng)率之間具有長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系，認(rèn)為平抑石油價(jià)格的波動(dòng)性能夠促使光伏產(chǎn)業(yè)的健康平穩(wěn)發(fā)展（Liu et al.，2011）。

三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展效應(yīng)分析

太陽(yáng)能的使用具有多方好處：降低傳統(tǒng)能源消費(fèi)，進(jìn)而降低有害溫室氣體排放；獲得先進(jìn)燃料，并隨著成本的降低而緩解能源安全問(wèn)題；綠色技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，并提供新的商業(yè)和就業(yè)機(jī)會(huì)等（Algieri et al.，2011）。從光伏產(chǎn)業(yè)的低碳特征與發(fā)展的實(shí)際效果來(lái)看，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展效應(yīng)可以具體歸納為社會(huì)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和政治等5個(gè)方面，這些影響構(gòu)成了評(píng)估光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展效應(yīng)的核心指標(biāo)（Sheikh and Kocaoglu，2011；張悅等，2009；馬勝紅等，2004）。但是，這些指標(biāo)僅僅是一級(jí)指標(biāo)，每個(gè)指標(biāo)之下還涉及到諸多細(xì)節(jié)性的內(nèi)容。例如，社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)對(duì)應(yīng)著就業(yè)效應(yīng)、教育需求等，經(jīng)濟(jì)效應(yīng)指標(biāo)則包括了收入效應(yīng)、分配效應(yīng)、消費(fèi)需求效應(yīng)等，環(huán)境效應(yīng)則包括對(duì)氣候、水文、動(dòng)植物等外部環(huán)境的影響，等等。盡管光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)際效應(yīng)可能多種多樣，但學(xué)術(shù)界關(guān)注的焦點(diǎn)主要集中在環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)3方面，其中又以環(huán)境為重。

在論及光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性時(shí)，研究文獻(xiàn)往往將環(huán)境效益放在突出位置，但是對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行細(xì)致深入的研究文獻(xiàn)則屈指可數(shù)。其中，值得注意的是Turney和Fthenakis的研究，他們將光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行了細(xì)致的分析，從土地使用強(qiáng)度、人類(lèi)健康和福利、動(dòng)植物、水文資源和氣候變遷等5個(gè)方面歸結(jié)了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的32類(lèi)影響，結(jié)果表明光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的影響絕大部分是有利的。在數(shù)量級(jí)上，全生命周期內(nèi)，同等發(fā)電量規(guī)模的光伏電站比煤電的土地利用量相同或更小，其減排效果也比煤電廠要好得多（Turney and Fthenakis，2011）。從光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體來(lái)看，雖然與傳統(tǒng)能源相比固體廢物產(chǎn)量更少，能源消耗更低，其綠色低碳特征毋庸置疑，尤其是其產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)具有無(wú)排放、無(wú)污染等環(huán)境友好型特征，但并非每個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都是低碳無(wú)污染的。對(duì)企業(yè)而言，光伏廢棄物的回收處理成本較高，在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)政策刺激的條件下，企業(yè)沒(méi)有動(dòng)力回收廢棄物。從政策角度看，一方面要強(qiáng)調(diào)企業(yè)的環(huán)境責(zé)任，另一方面則要實(shí)行一定的經(jīng)濟(jì)刺激政策（McDonald and Pearce，2010）。從循環(huán)經(jīng)濟(jì)角度看，光伏電池的生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)是存在污染和排放的，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)的上游多晶硅原料提純屬于高耗能、高污染環(huán)節(jié)，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的生產(chǎn)和鑄錠、切片所需的能源消耗大，環(huán)境影響也較大。對(duì)于我國(guó)主要集中于電池制造環(huán)節(jié)的廣泛產(chǎn)業(yè)而言，我國(guó)尚未掌握產(chǎn)業(yè)清潔發(fā)展技術(shù)，目前采用的主流技術(shù)的產(chǎn)品能耗和環(huán)境影響都遠(yuǎn)大于最優(yōu)技術(shù)水平，資源利用效率低、能源消耗大、環(huán)境污染等問(wèn)題突出（例如，采用改良西門(mén)子法生產(chǎn)多晶硅時(shí)排放的四氯化硅難以妥善回收，環(huán)境污染嚴(yán)重（葉安珊，2011；王茂洋等，2010））。因此，要實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的真正綠色發(fā)展還需從各方面推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著重改進(jìn)多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)，提高硅片的切割效率（徐睿，2007；刁周瑋等，2011）。

除環(huán)境效應(yīng)的研究外，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的其他效應(yīng)的研究散見(jiàn)于其他文獻(xiàn)中。Wenham等研究了光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展所引致的研發(fā)需求和教育需求，澳大利亞政府和高校及時(shí)跟進(jìn)這一需求，設(shè)立了光伏研究的研究生教育體系（該學(xué)位教育已從2000年開(kāi)始運(yùn)行）（Wenham et al.，2001）；Bahaj則強(qiáng)調(diào)了光伏發(fā)電對(duì)解決落后偏遠(yuǎn)地區(qū)無(wú)電狀況的重要作用，認(rèn)為目前光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了可以勝任這一任務(wù)的階段，主張通過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家、聯(lián)合國(guó)、NGO等主體共同推進(jìn)光伏產(chǎn)品在偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)的應(yīng)用（Bahaj，2009）。這些研究實(shí)際上都屬于對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)社會(huì)效應(yīng)的分析，前文從產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)的角度分析了光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所引致的其他社會(huì)需求，而后文則光伏產(chǎn)品視為解決偏遠(yuǎn)落后地區(qū)社會(huì)發(fā)展的重要手段。此外，聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署、國(guó)際勞工組織、國(guó)際雇主組織和國(guó)際工會(huì)聯(lián)盟對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的就業(yè)效應(yīng)分析表明，在所有電力能源產(chǎn)業(yè)中，光伏產(chǎn)業(yè)的就業(yè)效應(yīng)最大，達(dá)到6.96人/MW～11.01人/MW，比傳統(tǒng)電力的就業(yè)效應(yīng)要高出5.96人/MW～10.01人/MW左右，其中制造、建設(shè)和安裝環(huán)節(jié)為5.76人/MW～6.21人/MW，運(yùn)營(yíng)維護(hù)/燃料處理環(huán)節(jié)為1.20人/MW～4.80人/MW（UNEP et al.，2008）。Kirkegaard的研究表明，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，工作創(chuàng)造主要集中在系統(tǒng)集成、安裝、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)環(huán)節(jié)，總體來(lái)看，超過(guò)50%的工作崗位是由光伏安裝創(chuàng)造的（Kirkegaard et al.，2010）。

四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與政策效果分析

許多學(xué)者分析預(yù)測(cè)了光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，在此基礎(chǔ)上提出政策建議。趙玉文較早地研究了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題，認(rèn)為世界及我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景光明，但我國(guó)遠(yuǎn)落后與西方發(fā)達(dá)國(guó)家，只有在政策上給予大力支持，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，才能在一定時(shí)間內(nèi)趕超國(guó)際先進(jìn)水平（趙玉文，2001；趙玉文，2010）。此外，李曉剛集中研究我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集群發(fā)展戰(zhàn)略和國(guó)家戰(zhàn)略問(wèn)題，構(gòu)建了光伏發(fā)展戰(zhàn)略的技術(shù)、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和國(guó)家4層框架（李曉剛，2007）。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略最終需要落實(shí)在具體的產(chǎn)業(yè)政策上，通過(guò)政策的支持和引導(dǎo)為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，進(jìn)而促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力與競(jìng)爭(zhēng)能力的提升。理論探討與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)均表明，過(guò)去光伏產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)主要是由政府支持政策推動(dòng)的，這一點(diǎn)可以從執(zhí)行長(zhǎng)期政策支持機(jī)制的德國(guó)、西班牙、日本和美國(guó)的部分州中看出（Kirkegaard et al.，2010）。與國(guó)際經(jīng)驗(yàn)類(lèi)似，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新成績(jī)同樣是在政府政策的強(qiáng)力刺激下推動(dòng)的，這體現(xiàn)在中國(guó)多晶硅、鑄錠和晶圓相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利主要由公共研究機(jī)構(gòu)完成上，這表明通過(guò)政策為光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造一個(gè)具有吸引力的投資和外貿(mào)環(huán)境是至關(guān)重要的（De La Tour et al.，2011）。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)主要集中在設(shè)備制造環(huán)節(jié)，而產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)則發(fā)展緩慢，其關(guān)鍵原因就在于缺乏應(yīng)有的政策支持和引導(dǎo)。雖然自2011年7月開(kāi)始我國(guó)出臺(tái)了光伏上網(wǎng)電價(jià)政策，但是我國(guó)幅員遼闊，區(qū)域光伏資源特征差異顯著，而該政策并沒(méi)有考慮到區(qū)域間的差異。Rigter和Vidican使用光伏成本方程對(duì)我國(guó)不同區(qū)域間最優(yōu)上網(wǎng)電價(jià)的測(cè)算表明，我國(guó)光伏發(fā)電的最優(yōu)上網(wǎng)電價(jià)在不同的省區(qū)之間差異很大（Rigter and Vidican，2010）。另一方面，從光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資補(bǔ)貼和固定電價(jià)兩種政策手段來(lái)看，輸送條件好、太陽(yáng)能資源豐富的西部地區(qū)大型光伏電站更加適合于固定電價(jià)補(bǔ)貼政策，而東部建設(shè)的自發(fā)自用的用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目更適合于采用投資補(bǔ)貼政策（謝秉鑫，2011）。

此外，產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷提升，除了需要政策支持外，更為重要的還是企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的培養(yǎng)。Chen和Pang通過(guò)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)組織模式的研究，采用模糊評(píng)價(jià)方法對(duì)網(wǎng)絡(luò)組織模式競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的分析，認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)組織模式可以采取知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)組織模式以提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（Chen et al.，2010）。

五、市場(chǎng)狀況與投資分析

Rogol Fisher早在2005年時(shí)的分析就認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)持續(xù)快速的盈利性增長(zhǎng)，但是行業(yè)的發(fā)展同時(shí)面臨著晶硅供應(yīng)短缺、德國(guó)光伏市場(chǎng)政策變遷、利率上升、油價(jià)下跌，以及太陽(yáng)能發(fā)電間歇性等5方面的重要風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告分析建議通過(guò)投資組合的方式來(lái)平衡風(fēng)險(xiǎn)（Rogol and Fisher，2005）。此外，以Solarbuzz和EPIA等機(jī)構(gòu)和光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)為主的研究機(jī)構(gòu)常年跟蹤光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)狀態(tài)，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。例如，EPIA基于對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)2011年市場(chǎng)狀況的分析認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)將不復(fù)存在，而快速的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張將促使光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)折年，這可能意味著未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?qū)⑥D(zhuǎn)向產(chǎn)能大國(guó)的本國(guó)市場(chǎng)，或者拓展新興市場(chǎng)，又或者是不斷呼吁市場(chǎng)開(kāi)放和公平競(jìng)爭(zhēng)（Rogol et al.，2005）（EPIA，2012）。王雪峰分析了2008年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)為單一國(guó)家政策變化對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的需求影響程度在降低，但是組件生產(chǎn)將持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，并且多晶硅價(jià)格的降低會(huì)促使光伏發(fā)電成本的下降，該效應(yīng)將由終端環(huán)節(jié)向整條產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)（王雪峰，2008）。

與傳統(tǒng)的化石能源電力項(xiàng)目不同，光伏項(xiàng)目具有極高的初始投資成本和很低的運(yùn)營(yíng)成本，因而電力市場(chǎng)的融資狀況非常敏感，同時(shí)也具有非常高的學(xué)習(xí)率。因此，支持光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策都應(yīng)著力于降低產(chǎn)業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，而這一風(fēng)險(xiǎn)的有效降低還有賴(lài)于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中市場(chǎng)參與主體對(duì)信息的有效傳遞（Szab O et al.，2010）。

六、總結(jié)與評(píng)述

隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有關(guān)光伏的研究文獻(xiàn)也層出不窮，Shalav和Shrestha曾將2009年有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)的近百篇主要研究文獻(xiàn)歸納為從基本原理到新材料等11個(gè)類(lèi)別，但是其中的10種均屬于從工程、自然科學(xué)角度開(kāi)展的研究，僅有第10類(lèi)的“政策、經(jīng)濟(jì)、教育、健康、環(huán)境和光伏資源”中個(gè)別文獻(xiàn)屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究范疇，可見(jiàn)總體來(lái)看對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)研究還較少（Shalav and Shrestha，2009）。本文收集整理了有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的經(jīng)濟(jì)類(lèi)研究文獻(xiàn)，主要可以得出以下幾方面的結(jié)論：

（1）目前有關(guān)光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)研究文獻(xiàn)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)升級(jí)、成長(zhǎng)因素、發(fā)展效應(yīng)、發(fā)展戰(zhàn)略、政策效果和市場(chǎng)投資等幾個(gè)方面。其中，國(guó)內(nèi)研究文獻(xiàn)主要集中在產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析和對(duì)策建議上，且在分析方法上以簡(jiǎn)單的事實(shí)描述為主。縱觀目前國(guó)內(nèi)的研究進(jìn)展，只有李曉剛、陳曉燕、朱震宇和耿亞新等4人的博士論文分別在光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、投資風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化等方面進(jìn)行了相對(duì)比較系統(tǒng)和深入的研究，總體而言光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)很多方面均需進(jìn)一步的深入分析，例如產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律、發(fā)展的基本特征、產(chǎn)業(yè)政策的合理性等。

（2）對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵影響因素分析及其作用機(jī)理，目前并沒(méi)有一致的觀點(diǎn)。例如，政策因素究竟對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到什么樣的作用？間歇性問(wèn)題對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有多大影響？等等。一方面這是由于目前光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較少，使得對(duì)不同因素影響及其程度的檢驗(yàn)比較困難，簡(jiǎn)單的模型構(gòu)建和定性討論難以令人信服。另一方面，這些問(wèn)題需要在不同的維度中進(jìn)一步考察，筆者認(rèn)為這些不同影響因素在很大程度上可以在時(shí)間、空間和市場(chǎng)主體三個(gè)維度中有效糅合在一起，進(jìn)而增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的解釋力。

（3）對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的效果評(píng)估，以及政策效果執(zhí)行評(píng)價(jià)內(nèi)容和方法均有待進(jìn)一步完善。目前，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的各類(lèi)效應(yīng)評(píng)價(jià)以環(huán)境效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)為主，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治等其他相關(guān)效應(yīng)的評(píng)價(jià)還較少。在政策效果評(píng)價(jià)方面，目前還缺乏一個(gè)能被大家所共同接受的評(píng)價(jià)方法和體系，制約了光伏產(chǎn)業(yè)融資資信水平，增加了光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和成本。

（4）受制于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的缺乏，國(guó)內(nèi)外采用數(shù)量方面研究的文獻(xiàn)還極少，概念與理論模型相對(duì)較多。這一點(diǎn)將隨著光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，以及相關(guān)數(shù)據(jù)的逐漸完善將有所緩解。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有“歷久彌新”之態(tài)，目前對(duì)產(chǎn)業(yè)的研究明顯滯后于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這對(duì)合理政策的制定和實(shí)施，以及政策效果的科學(xué)評(píng)價(jià)都形成很大的制約。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生命周期來(lái)看，目前光伏產(chǎn)業(yè)尚處于成長(zhǎng)期，未來(lái)發(fā)展路途遙遠(yuǎn)，如何走出一條健康、可持續(xù)的發(fā)展路徑，是國(guó)內(nèi)外學(xué)者需要共同探討的問(wèn)題。對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前依然處于發(fā)展的初級(jí)階段，完全脫離政策的支持無(wú)疑難以存活，但究竟應(yīng)該在產(chǎn)業(yè)的哪個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施多大力度的支持政策，需要在深入研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、特征和規(guī)律的基礎(chǔ)上進(jìn)行深入研究。