俄羅斯油氣裝備領域貿易及投資問題研究

俄羅斯油氣資源非常豐富，年鉆井量不斷增長，油氣裝備市場需求強勁。俄羅斯石油天然氣工業雖然經歷了90年代巨大的動蕩，但石油天然氣裝備行業仍在不斷發展。隨著近年來俄羅斯經濟水平不斷提升，以及舊有設備的更新換代，特別是加入WTO以后，俄羅斯油氣裝備領域具有廣闊的貿易和投資前景，但面臨的問題更加復雜。

一、俄羅斯油氣工業發展概況

俄羅斯天然氣蘊藏量占世界總儲量的35%，石油蘊藏量占世界石油總儲量的13%。據資料顯示，俄羅斯油氣名義儲量僅次于沙特，若將其潛在儲量計算在內，它有可能居世界首位。2011年，俄羅斯是世界第二大石油生產國，也是世界第二大的天然氣生產國。2011年，俄石油產量達到5.09億噸，俄天然氣開采量為6710億立方米。

《2030年前俄羅斯能源戰略預測》對采油行業和天然氣開采行業進行了正式預測。根據該預測，俄羅斯石油開采在整個預測期內將逐步增長。在天然氣年平均合同價為120美元/千立方米的前提下，2030年前天然氣開采增長到8850～9400億立方米/年。

二、俄羅斯油氣裝備領域生產情況

目前，俄羅斯石油天然氣工業處于一個非常復雜的發展階段。事實上，俄羅斯那些能夠生產用于地質和地理勘探、鉆探、開采、運輸和加工碳氫化合物原料以及油井維修保養的機械、設備和裝置的資源能源綜合體在蘇聯解體后已經所剩無幾。在20世紀90年代，正是憑借能源綜合體和其它幾個行業，俄羅斯才在那個極為困難的時期得以生存下來。解體后，最初的俄羅斯市場上到處都是劣質產品，有時連能源綜合體的維修服務都是假冒的，而當時俄羅斯聯邦政府同石油天然氣公司以及天然氣工業集團共同制訂的軍事工業企業轉軌計劃起到了關鍵的作用。前國防部、機械制造部以及其它部委下屬的工廠全都參與到石油天然氣設備生產上來。 如今，俄羅斯石油和天然氣設備的生產廠家大約有400多個，大部分廠家還繼續在國民經濟的其它領域發揮效力。例如，Saturn公司不僅生產航空和船用發動機，還生產天然氣泵壓裝置；莫托維利哈工廠可以生產起重機、挖掘機和多管火箭炮以及其它采油設備；烏拉爾運輸機械廠可生產搖桿機床、升降機電焊設備及其它設備。

從目前的形勢看來，將零散的企業合并成大型工業集團成為發展的秘訣。因為在激烈的市場競爭環境下，單個企業并不能與外國的高新技術企業相抗爭。此外，小城市成立的企業沒有足夠的資金建立強大的營銷體系向國內和國外市場推出新產品，它們沒有能力組織設備現代化更新和改造，推出新的設計和應用新技術。就在這一關鍵時期，俄羅斯出現了三家大型生產管道的集團公司：俄羅斯聯合冶金公司（OMK）、俄羅斯金屬管件制造公司（TMK）和車里雅賓斯克軋管集團公司。目前，這三家集團公司生產著俄羅斯國內超過50%的管道。它們在世界管材生產中亦處于領先位置。

俄羅斯鉆機生產巔峰出現在80年代蘇聯時期，由于70年代末、80年代初的世界能源危機引起的，當時的鉆井掘進達到了創紀錄的規模，形成了強大和現代化的鉆機生產能力。90年代市場行情不景氣導致鉆井行業的衰落，鉆井工程的急劇下滑要求大幅降低鉆機總數，直接導致了俄羅斯國內鉆機生產的停止，從原蘇聯時期的每年250臺鉆機下降至不到20臺。俄羅斯現有三家最大的鉆機生產商，烏拉爾機械制造集團是本國最大的鉆機生產商，專注于中型和重型鉆機生產。伏爾加格勒鉆機廠，專注于小型和中型鉆機生產。昆古爾集團，主要從事移動式鉆機生產。2005年以后，中國鉆機生產及貿易商大規模進入俄羅斯，金融危機前的2008年， 中國公司一年可以向俄羅斯發貨7億美元，幾乎占到了整個時期總額的二分之一。

目前，俄羅斯已經組建完成的大型工業實體有：Integra Group，HMS Group，kungur公司，VBM Group，Borets公司。Integra Group公司包括地質勘探、技術服務、鉆井維修和集成項目管理等業務，是典型的垂直一體化公司。其他幾家集團公司從事包括工業泵、鉆桿、鉆頭、壓縮機、電纜、采油泵等石油天然氣設備的生產、管理及研發。

三、俄羅斯貿易及投資環境

1.俄羅斯出臺針對鉆機產品的關稅政策。

2011年8月，俄羅斯公布關于鉆機產品進口關稅調整的決議，進口的成套鉆機產品關稅調整為貨物總值的10%，且進口關稅不少于2.5歐元/公斤，該決議自2012年1月1日開始執行。2012年8月俄羅斯加入WTO，鉆機關稅調整為：到2015年1月1日前執行稅率為貨值的5%，但不得少于每公斤2.5歐元，自2015年1月1日起為零關稅。此項決議的目的在于削弱來自中國等進口鉆機產品的價格競爭力，并為俄羅斯鉆機生產設置緩沖期。以一套ZJ50DB軌道鉆機為例，整機總重量約為1237120kg，CIP報價約為1387萬美元。按照新的關稅政策（2.5歐元/千克），整套鉆機需要交納的關稅約為402萬美元，約為CIP報價的30%，大大降低了出口俄羅斯市場鉆機的競爭力。

為應對俄羅斯出臺的這一關稅政策，各鉆機供應商都在想方設法減少關稅，其中通過在俄羅斯投資建立組裝廠，以進口鉆機部件（部件產品進口零關稅）方式，可有效降低關稅總體水平。目前已有德國BENTEC公司已在當地投資建廠。

2.加入WTO后俄羅斯部分油氣裝備關稅的調整。

俄羅斯正式加入WTO后，新的統一關稅稅率從2012年8月30日起執行，部分石油裝備的關稅有所降低，給出口企業帶來了一定的價格優勢。例如，屈服強度較高、外徑較大或抗硫耐腐蝕以及特殊氣密封口的高端油、套管及鉆桿的稅率由原來的15～20%調整到5%；水泥固井車稅率由原來的25%調整為15%，部分電纜稅率由原來的15%調整到5%，部分防腐鋼軋材由原來的15%調整到5%，部分連續油管稅率由20%調整到15%。

3.政府關于吸引和支持投資的法律及政策。

俄羅斯各地政府均出臺有吸引和鼓勵投資的政策法規。秋明州是俄羅斯主要油氣分布區域，也是石油產業集中發達的地區。州政府為了發展地區經濟，為投資者創造了非常有利的投資環境，于2005年7月公布了《秋明州投資活動國家扶持法》，建立法律保障機制以維護投資者權益，為投資項目持有人提供課稅優惠程序，簽訂投資協議時，可以將地區征稅下降到秋明州《當前財政年度和計劃期內向特定類型納稅人提供稅收優惠法》規定的額度：

？ 組織利潤所得稅（稅率可以從18 %下降到14 %）；

？ 組織財產稅（稅率可以從2.2 %下降到0%）；

？ 運輸稅（稅率可以下降到0 %）

以及為投資項目持有人提供地塊作為工業場地，提供國家擔保，提供補貼及優惠貸款、信息組織和咨詢幫助等，在投資項目實施各階段為投資者提供支持。

四、中國企業在貿易及投資中遇到的問題、風險及應對

1.應對俄羅斯進口、投資環境變化的持續發展能力不足，這是戰略問題。俄羅斯一向具有嚴重的民族工業保護傾向和排斥中間貿易商傾向， 中國企業業務受俄羅斯關稅等貿易保護措施和其他排斥措施的影響很大。 如2010年出臺針對鉆機的關稅政策，無法穩定在一個較高水平， 實現持續、穩步的發展。

俄羅斯市場是裝備出口爭奪的焦點市場，想要在這塊市場站穩腳跟、發展壯大，不發展由內引外的本地投資生產，不改變外國產品和中間代理的角色，單純依靠從外向內的貿易輸入是不可能持久的。

2.應對俄羅斯技術屏障的技術準備不足，這是技術問題。每個國家的市場都有自己的技術特點和使用習慣，但俄羅斯情況更加特殊，一方面，俄羅斯GOST標準自成體系，囊括所有產品，我國的制造企業缺少對它的系統研究工作，使很多可以把握的機會溜走；另一方面，俄羅斯石油設備大多運行在西伯利亞凍原以及北極地帶，設備低溫技術要求較高，對未接觸過該領域的制造企業來說是一個重大障礙。

俄羅斯市場是裝備出口的特殊市場，不下大力氣解決技術屏障問題，針對具有市場潛力的產品，塌下心來突破技術標準和低溫屏障，針對市場開發產品，是不能解決根本問題的。

3.應對俄羅斯客戶售前、售后的技術服務體系不足，這是營銷問題。快速無障礙的售前技術支持和售后技術服務，對產品國際營銷的重要性毋庸置疑，特別是俄羅斯市場，以提供產品和服務著稱的國際領先企業云集。由于中國企業本地的技術服務體系不足，一方面在客戶需求的最前端缺少持久的直接技術接觸，另一方面在銷售產品后，又無法保障持續的對客戶提出的服務要求做出快速反應，使我們產品的競爭力大打折扣。失去產品服務這一塊附加值高的產品價值，只能轉以低價、廉質的營銷策略應對競爭。

俄羅斯市場是裝備出口的高端市場，不下決心建設本地營銷服務體系，不改變單純依靠產品低價競爭的營銷策略，扎扎實實做好產品的本地技術支持工作，是無法實現跨越式的突破性發展的。

4.投資環境風險分析及應對。俄羅斯的投資環境逐步改善，外國資本的進入和退出比較自由，投資方式比較靈活，利潤的匯出沒有限制；俄羅斯政府對外國投資者提供政治風險擔保，并保證外國投資者的利益不受政策變動的影響。但是，俄羅斯外國投資法律法規只是為外國投資提供了一個法律框架，外商對俄羅斯的投資仍存在不少風險。尤其是，俄羅斯石油行業一直是對外資進入限制最多的領域，行政干預和法律政策風險很大，企業為了維護某些利益，可以上升到部級等決策層通過行政命令、政策法規、關稅壁壘等手段對市場進行干預。

針對投資環境風險，可以把握以下幾個方面：投資前期就投資環境問題進行專門談判，以取得政府政策支持的支持性文件；控制投資規模并作好調整經營策略的準備，以不斷強化適應其投資環境變化的能力；在制訂日常經營計劃的同時，還必須制訂反危機的計劃，以時刻應付可能發生的政治事件及由此導致的一系列危險；在工程建設方面，面對俄羅斯當地建筑等標準以及審批，在項目建設進度、施工、驗收等方面存在一定的風險，建議選用當地有資質有經驗的設計單位和EPC總承包商，保證設計、采辦、施工、投運等幾個環節密切銜接，在最大程度上降低工程的速度、質量、費用、安全等方面的風險。