舟山市大宗商品交易中心的SWOT分析

摘要：大宗商品交易具有大宗商品價格發現的功能，可以為交易商提供套期保值，同時還能帶動金融業、制造業、倉儲運輸業的發展。當前，我國大宗商品交易發展日以迅猛，交易品種不斷增加。建設大宗商品交易中心對于舟山建成國際物流島、提升舟山港口的國際地位有著重要意義。在這一過程中，舟山大宗商品交易中心的發展既有獨特的優勢和良好的機遇，同時也存在著諸多的挑戰和自身不足，對這些因素加以詳細分析，對于全面認識舟山大宗商品交易中心的發展環境具有重要意義。

關鍵詞：大宗商品 交易中心 國際物流島 舟山群島新區

大宗商品中遠期交易又可稱為大宗商品現貨電子交易，是以現貨“倉單”或現貨標準化合約為交易標的物，以金屬、能源石化或農產品為主要交易品種，以互聯網及電子交易平臺為依托，買賣雙方繳納保證金為入市條件，采取集中競價、電子撮合的交易方式，實行漲跌停板 當日無負債結算 強行平倉和保證金交易風險管理制度，交割期限一般在一年內的交易。[1]

自2003年以來，我國大宗商品電子交易市場呈現不斷增加、迅猛發展的態勢。據中國大宗商品研究中心提供的數據，截止到2011年10月，我國大宗商品電子交易市場總數（包括未交易的）已經超過300家，輻射到國內28個省市自治區。

2011年6月30日，國務院批復原則同意設立舟山群島新區，建設大宗商品儲運中轉加工交易中心是重要目標之一。大交易中心建設則是增強舟山大宗商品交易功能的重要載體，既有利于拓展舟山港口物流業的內涵，提升舟山港口的國際地位，也有利于發揮舟山國際物流島在大宗商品的價格調節、套期保值、風險對沖、資本投資等方面的功能。

一、舟山大宗商品交易中心發展條件的SWOT分析框架

舟山建設大宗商品交易中心這一戰略選擇能否實現既定的目標，是否能起到推進舟山國際物流島建設的作用，還需要經過較長時期的考驗。在交易中心建設初期較為重要的環節是從舟山自身的內部因素和外部環境兩個方面出發，深入分析自身優勢和劣勢、外部環境形成的機遇和威脅，進一步尋找相應的發展策略。

（一）優勢（Strength）分析

從舟山自身條件看，優勢比較突出，這些優勢主要體現在以下幾點：

1.擁有優越的區位條件和深水岸線資源，具備較好的支持大宗商品中轉儲運的港航條件

舟山地處中國漫長海岸線的中部，聯通長江航線，背靠中國經濟最發達的長三角經濟區；面向太平洋，與東北亞及西太平洋主要港口釜山、長崎、高雄、香港、新加坡等構成扇形海運網絡；是遠東國際航線要沖，途經我國的七條主要國際航線中有六條途經舟山。此外，舟山近幾年的快速發展也逐步確立了作為我國對外貿易重要節點的地位，尤其是在大宗戰略性物資的吞吐、中轉、儲備等環節作用日漸突出。舟山當前已經基本形成涵蓋碼頭運營、航運、裝卸、倉儲、船舶修造、貨代、船代等環節的港航物流體系。

2. 大宗貨物吞吐規模逐漸增長，初步具備大宗貨物集散地的特征

舟山港目前是我國沿海重要的港口之一，優越的深水岸線條件使舟山逐步成為我國大宗貨物的集散地。從2舟山港口貨物構成來看，金屬礦石、煤炭及其制品、石油及天然氣三大類占據主要地位。金屬礦石的吞吐量從2007年的4252萬噸增加到2011年的8954萬噸；石油及天然氣吞吐量從2007年的3231萬噸增加到2011年的5216萬噸；煤炭及其制品的吞吐量從837萬噸增加到2416萬噸。三大貨物吞吐量占總吞吐量的比重保持在65%左右，集中度較高。此外，舟山是國家首批戰略石油儲備基地和首批八個煤炭應急儲備點之一。這些舉措進一步加強了舟山作為大宗貨物集散地的地位。

3. 具有較好的經濟成長性

2002年以來，舟山經濟增長速度不斷加快，2002—2008的七年間，GDP增速一直保持在13%以上，其中有四年超過17%。GDP總量也逐步擴大，從原來僅有157.3億元的規模增加到765億元的規模。舟山市的工業形態由水產加工、紡織、螺桿、塑機為主的輕工業轉變為以船舶修造、石化為主的臨港工業體系。臨港重化工業本身的產業關聯十分廣泛，對鋼鐵、礦砂、石油、煤炭等大宗貨物產生新的需求，進而要求港航物流、大宗商品貿易、技術創新等生產性服務的發展必須與其匹配， 其中蘊含著大量新的經濟成長機遇。

（二）劣勢（Weakness）分析

從舟山自身條件的第二個方面來看，支撐大宗商品交易同樣面臨一些內部制約因素，需要進一步克服。這主要表現在以下幾個方面：

1.與大宗商品交易密切相關的集疏運體系仍待完善

集疏運體系包括集疏設施、集疏運方式及集疏運管理，其中集疏設施通常指公路、鐵路、港口、機場、倉庫、堆場等；集疏運方式主要有水路運輸、鐵路運輸、公路運輸和航空運輸；集疏運管理指對運輸計劃的制定、組織、協調等。

從集疏運方式來看，舟山仍然是以水路運輸為主，而且主要是沿海沿江的短程中轉運輸，不具備遠洋運輸能力。公路運輸能力初步形成，但是跨海大橋集疏運能力有限，無法滿足大規模大宗商品運輸需要，還需要進一步拓展。從集疏運設施來看，舟山已經具備了較完善的港口設施、基本的公路運輸設施和初步的航空運輸設施，但是公路設施仍待加強，尤其是重點發展區塊與大陸、本島連接的公路大橋設施還未形成有效的支撐體系。鐵路設施仍然處于空白。

2.貨主碼頭較多，占用了較多公共資源，港航產業集中度不高

由于歷史原因，舟山港口岸線開發主要以貨主、商貿企業主導開發為主，形成了大量的貨主碼頭。目前，在已建碼頭深水泊位中，工業、貿易企業自建或控股、提供專用服務的碼頭泊位數占總泊位數的比重為72.7%，吞吐能力占95.1%。而舟山港務集團作為地區最主要的港口運營企業在本地區行業內的主導作用并不突出，集團完成的貨物吞吐量僅占本地區港口貨物吞吐量的9.8%，遠低于沿海其它港口運營企業。這導致舟山港在發展大宗商品儲運方面公共服務能力薄弱，港航產業集中度不高。

3.人才、金融等支撐條件不足

建設大宗商品交易中心需要一大批具備國際貿易、期貨交易、現代物流管理、商業管理能力的專業性人才，特別是現貨中遠期市場、期貨市場發展對人才支撐要求較高，需要大量的專業性、復合型的高層次人才。而舟山在建設大宗商品交易中心的過程中則面臨三個問題，一是人才總量短缺，舟山市主要勞動年齡人口受高等教育比例僅占13.3%，遠低于周邊大城市；二是人才的結構性短缺，主要表現為缺乏高層次人才、缺乏金融、法律、管理等專業技術人員；三是人才分布不合理，現有人才大量集中于行政事業單位，在經濟領域中又主要集中于國有經濟領域。這些問題總體上約束著舟山高端服務業和高技術產業的發展。

另外，大宗商品交易必然產生大量的金融交易、資金結算、劃轉以及對新的金融產品的需求，需要金融機構提供便利高效、形式多樣的金融服務。而舟山目前的金融條件對于港航物流產業的支持仍然局限于傳統的信貸模式，難以滿足交易商的融資需求；省內外中小型金融機構僅有少量進入，開展的業務有限；企業僅能開展人民幣業務，沒有離岸金融業務，與國外商貿企業缺乏直接的資金來往；民間金融借貸活躍但是缺乏必要的規范。

4.市場影響力有待提升

舟山大宗商品交易中心處于起步階段，目前只是開展了金屬、化工品的交易業務，交易數量、成交金額還比較小，市場影響力還需要較長時期提升。此外，我國大宗商品交易中心缺乏完善的政策規范，不同程度出現了降低保證金和會員準入門檻、操縱市場、挪用客戶保證金、逼倉等問題，影響了交易中心的市場信譽。舟山大宗商品交易中心前期也可能會面臨各種困難，需要借鑒部分交易中心違規操作、損害市場信譽、最終導致交易中心無法正常運轉的教訓，嚴格按照規范來建設這一市場載體，逐步樹立起在行業內良好的信譽，為長期發展打下堅實的基礎。

（三）機遇（Opportunity）分析

從外部條件的第一個方面——機遇來看，舟山建設國際物流島及大宗商品交易中心的機遇主要體現在三個方面：

1.相關政策獲批，大宗商品國際物流基地建設進入國家戰略視野

2011年3月2日，《浙江海洋經濟發展示范區規劃》得到國務院批復，規劃明確提出“構筑大宗商品交易平臺”；2011年6月30日，國務院批復原則同意設立舟山群島新區，建設我國大宗商品儲運中轉加工交易中心成為舟山群島新區的目標之一。在這些政策背景之下，舟山大宗商品交易平臺建設已經成為舟山落實相關目標的戰略舉措，建設大宗商品交易中心具備了政策機遇。

2.大宗物資戰略安全受到國家重視，爭奪國際定價權成為共識

隨著我國經濟發展，經濟結構的重化工業化趨勢日益明顯，對能源、礦山、石油化工品、糧食等大宗商品的需求急劇增加，大宗物資的戰略安全深刻關系到國家經濟發展。大宗物資的戰略安全包含兩個層面的內容，一是確保我國經濟發展對大宗商品的長期需求得到滿足；二是我國能夠在合理的國際市場商品價格的形成中發揮積極的影響力，避免遭受重大經濟利益損失。

為此，必須通過交易平臺的建設，吸引國內外大宗商品交易商參與，實現大宗商品的遠期貿易或國際期貨交易，逐步形成巨大的交易規模，從而達到對大宗商品價格確定的能力和影響能力。

3.長三角鋼鐵、化工、能源產業對大宗物資保持旺盛的需求

經濟學界普遍認為，隨著我國工業化進程的進一步深化，對基礎性工業產品的需求還將保持在高位，從而作為生產資料的大宗商品仍然存在廣闊的市場空間。舟山作為我國沿海地區重要的港口之一，其港航產業能夠輻射長三角，而且隨著海進江二程中轉能力的提升，還將進一步輻射到長江中上游。這對舟山國際物流島的建設起到巨大的推動作用。同時，舟山自身也在化工業、煤電一體化、糧油加工等產業方面謀求突破，自身也將逐步具備一定的生產加工能力。因此，發展大宗商品交易平臺存在著外部市場需求的巨大支撐。

（四）威脅（Threats）分析

1.國內多個交易中心之間的激烈競爭

我國目前已經形成300余家大宗商品交易中心和第三方電子交易平臺，很多都提出了成為“定價中心”的發展目標。舟山目前選擇的石油化工品、鐵礦砂、鋼材、煤炭、有色金屬、紙漿、木材等交易品種都已經有第三方交易平臺介入，與舟山大宗商品交易中心所選擇的交易品種相同的交易中心較多。此外，在鐵礦石交易方面，日照國際鐵礦石交易中心和天津礦產交易所都已經形成一定影響力，而且有本地區鋼鐵企業參與，形成直接支持，相對舟山而言，具有相當大的競爭力。舟山要想獲得這幾類大宗商品的定價權、確立市場影響力，顯然需要應對諸多競爭對手的挑戰。

2.外部經濟環境存在不確定因素

大宗商品交易中心的運作直接依托國際貿易，與國際經濟形勢密切關聯。當前世界經濟正面臨后金融危機和歐洲債務危機的考驗，發達經濟體復蘇乏力，影響到了我國商品的出口；美元作為國際大宗商品的主要結算貨幣，對人民幣匯率仍處于上升期，也會對我國出口產生抑制作用；此外，國家為了保護本國產業，對我國出口商品采取反傾銷措施。這都會間接波及作為制造業上有產業鏈的大宗商品的生產與貿易。

3.部分大宗商品的進口配額制及行業壟斷

大宗商品屬于資源性行業，大部分都涉及到國有企業壟斷的問題。國有企業壟斷對大宗商品采取市場化的交易方式有很多不利影響，甚至會阻礙大宗商品交易中心的建設。舟山大宗商品交易中心選擇的石油化工品有較多的品種涉及到進口配額，如國家實施原油、成品油貿易管制政策，非國營貿易原油、成品油進口配額占進口總量的比重不到19%，交易商主體所涉及的范圍受到限制。此外，石油化工行業國有壟斷的程度較高，缺乏借助其他交易平臺完成交易的意愿，這些外在因素都對地方構建交易中心產生抑制作用。

二、舟山建設大宗商品交易中心的幾點建議

通過對舟山建設大宗商品交易中心的SWOT分析，可以相應得出SO、WO、ST、WT四種不同的策略組合，這些策略組合重點圍繞交易品種的選擇、引入交易主體、構建電子交易平臺、交易機制的設計、構建管理機制等幾個方面，探討舟山建設大宗商品交易中心的路徑，以下內容是根據SWOT分析結果提出的幾點建議。核心思想是把握機遇，放大自身優勢，尋求可行途徑消除自身劣勢并積極應對外部威脅。

（一）把握新區建設機遇，為大宗商品交易中心建設爭取財稅、口岸、金融以及保稅交易等項政策

舟山群島新區建設必然會得到國家層面的政策支持，舟山應該利用這種機會，認真分析舟山國際物流島和大宗商品交易中心建設所需要的政策門類，在新區規劃中體現出這些政策需要，爭取獲得批復。

國際物流島及大宗商品交易必然涉及到口岸通關政策、財稅政策、金融政策、保稅交易和部分大宗商品的進口配額政策。舟山市應通過新區規劃，在這些方面取得政策突破。如允許國際性金融機構在舟山開展國際借貸和跨國結算；發展離岸金融業務；爭取給予舟山更開放的大宗商品自由貿易政策，使其直接與國際貿易接軌，成為我國集聚國際資源的平臺。

（二）結合能源資源戰略儲備中心建設，推動大宗商品交易中心發展

作為能源資源戰略儲備中心，舟山在大宗物資的集聚方面具備了特定的優勢，但是這種優勢尚未直接轉化為市場性的推動力量。舟山大宗商品交易中心建設需要進一步加強與石油儲備基地、煤炭應急儲備點建設之間的關系，爭取將部分大宗儲備物資納入交易平臺，既可以體系其對物流島建設的直接參與，也可以通過交易中心來加強儲備中心的儲備能力。

（三）完善集疏運體系，加強大宗商品交易儲運、中轉等配套能力

從集疏運設施方面考慮，要求增加橋梁、公路、倉庫、堆場、碼頭泊位等設施，增強中轉儲運能力，這其中，公共碼頭泊位和深水碼頭建設應作為重點。從集疏運方式考慮，舟山需要進一步增加鐵路運輸和航空運輸方式，爭取鐵路上到項目早日啟動。公路運輸方式需要根據港口物流業發展需要，盡早啟動岱山跨海大橋、六橫跨海大橋、金塘跨海大橋復線工程，并進一步完善本島、六橫和金塘等主要島嶼的疏港公路體系。大力推動“海進江”水水中轉業務和沿海二程中轉業務的發展。此外，還需要進一步考慮優化現有大宗物資儲運項目的規劃格局，將一些位置較好，岸線條件優越的島嶼合理用于油品、煤炭、礦砂儲運項目。

（四）拓展高端人才使用方式，完善金融、信息等支撐條件

在高端人才方面，舟山可以采取三種組合型的策略。其一，通過優惠條件面向全球招引高端人才，為引進的高端人才提供落戶、家屬就業、子女入學、住房等多方面的條件，使舟山在高端人才爭奪中具有較大優勢，從而對人才產生吸引力。其二，利用現代信息技術，以業務外包方式來使用異地高端人才。其三，加大培養本地區存量人才的力度，補充短期內的需求缺口。可以考慮在國有企事業單位和政府機構中選擇部分專業背景深厚的優秀人才集中進行專業化培訓，加強其專業知識和技能，使其具備建設國際物流島和大宗商品交易中心的基本知識，緩解人才壓力。

金融方面除了專業金融人才之外，還需要突破政策限制，成立本地區具有專業服務能力的金融機構建設；爭取境外金融機構入駐開展業務；推動現有國有金融機構的業務覆蓋范圍，促使其盡快與商品貿易結合。現代信息方面，舟山既需要加大信息化建設的力度，完善信息產業的基礎設施建設，同時又需要港航物流業、傳統產業積極研究融合信息化的方案，提高信息化服務水平。

（五）選擇適合舟山的交易品種，盡快推出核心交易品種及相應的價格指數。

《中國（舟山）大宗商品交易中心交易市場監督管理暫行辦法》中提出，舟山大宗商品交易中心要建成“全國一流的大宗商品綜合性交易平臺和結算和定價中心”。成為定價中心的標志之一是能夠發布具有相當市場影響力的價格指數，并成為商品貿易的風向標。舟山大宗商品交易中心已經開始實際運作，但是交易品種較少，核心交易品種尚未確定，因而成為哪一類商品的定價中心并不明確，價格指數制定的方案也無法出臺。

目前，舟山大宗商品交易中心基本確定石油化工品、煤炭、鐵礦石及鋼鐵制品、木材、鋼材、建材、稀土資源、紙漿、紡織原材料、塑料粒子、船舶等作為交易所的交易品種，其中，較有可能形成市場影響力的產品包括船用油、船用鋼、船舶交易。因此，應以這些優勢品種為基礎，利用現有的交易基礎，及時推出相應的價格指數，以期形成區域性的市場影響力。

（六）面向國內外吸引具有較強實力的會員機構，尋求與國內外大型商業機構或國外大宗商品出口商建立戰略聯盟

定價權其實就是市場主導權，要想獲得這種市場力量，單純依靠交易中心自身運作是較難實現的，一般需要通過吸引一批具有較強商品交易能力的會員機構，通過他們頻繁的、大規模的交易形成市場交易規模優勢，從而對價格制定產生影響。舟山大宗商品交易中心可以采取兩種擴張策略。一是積極吸引會員機構，擴大交易規模。這需要舟山提供各種便利條件，面向國內外吸引大宗商品的生產者和需求者，鼓勵其成為會員，參與市場交易。當前，需要主動與長三角的化工、電力、鋼鐵、建材生產貿易、紡織、船舶制造等企業進行聯系，鼓勵其從事舟山的大宗商品交易活動并成為會員機構。同時，還要尋求途徑與鐵礦石出口國的企業、稀土資源進口國企業合作，吸引其通過舟山的交易中心參與商品貿易。二是允許國內外有入股意向的企業與舟山大宗商品交易所有限公司開展戰略合作，確立戰略聯盟，從而增強某類商品的定價功能。

三、小結

舟山大宗商品交易中心建設已經正式啟動，在今后的發展中，面對自身的劣勢條件以及外部激烈的競爭，需要充分發揮舟山自身的區位優勢、岸線資源優勢，把握海洋經濟發展和新區發展所形成的政策機遇，通過逐步完善港航服務體系，選擇優勢交易品種作為突破方向，最終實現成為我國大宗物資的定價中心、結算中心的既定目標。

注釋：

[1]賈國華.大宗商品中遠期交易模式及其相關法律問題探析[J].天津商業大學學報，2011年第5期

參考文獻：

[1]羅文輝.大宗商品現貨遠期電子交易市場亟待法律規范[N].第一財經日報.2006.6.23

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