上市銀行顧問咨詢費同比下降21%

“七不準、四公開”監管新規成效初步顯現。

據剛剛發布完畢的16家上市銀行2012年半年報，《投資者報》記者發現，上市銀行中間業務收入增速放緩，過去動輒就增長40%以上的情況，在此次中報發布中已難覓蹤影，其中，中行甚至還出現了下降。

拖累中間業務收入增長的主要因素是與貸款相關的收費業務收入大幅下滑，而貸款相關收費業務收入下滑的原因則是今年年初銀監會制定的監管新規影響，新規規定了不準以貸收費、借貸搭售等七種行為，以及要求收費等四項目公開，這也就是行內常說的“七不準、四公開”。

“今年年初，有關部委實施了治理不規范經營的政策，對我們商業銀行中間業務帶來一定影響。”中信銀行計劃財務部總經理王康接受《投資者報》記者采訪時表示。

未來，銀行的中間業務收入是否還能保持增長存在更加大的不確定性。近日，北京市消協向國家發改委、中國人民銀行和中國銀監會正式提交了《關于進一步提升銀行業服務水平的建議》（以下簡稱《建議》），希望通過政府和有關組織干預，盡快取消銀行不合理收費。

該《建議》一旦被采納，作為中間業務收入中另外一個支柱收入的銀行卡收費收入，勢必將面臨和貸款相關收費收入同樣的結果，銀行的中間業務收入將再受重創。

中間業務收入增速下降

今年上半年，上市行普遍出現中間業務收入同比增幅放緩以及營業收入占比下滑等現象。上半年，中間業務收入同比增幅在45%以上的只有三家銀行，分別是平安銀行、寧波銀行和興業銀行。

平安銀行增幅高是受合并因素影響，平安銀行相關負責人表示：“報告期內，由于受‘七不準’規范的影響，本行咨詢顧問費收入大幅下降，但由于合并因素影響，以及本行規模及客戶的擴大、銀行卡業務的快速發展、理財產品創新、服務質量提升等因素，本行手續費凈收入的整體增長形勢良好。”

寧波銀行增速較高，一定程度是由于基數低的原因，去年上半年該行手續費及傭金凈收入為2.5億元，今年同期升為4.3億元，在上市行中收入靠后。

其他上市行增速普遍降到45%以下，中行上半年中間業務收入同比甚至出現負增長，下滑了2.07%。

衡量中間業務收入變化的另一個重要標準是中間業務占營業收入比重。今年上半年，有9家上市行中間業務收入在營業收入中占比下滑，下滑最多的是建行，中間業務收入在營業收入中占比下降了2.63個百分點，其次是工行，下降了2.48個百分點。

“但我們的中間業務收入在四大行的中間業務收入中占比31.7%，要比資產、貸款、存款在四大行的占比還高。”工行行長楊凱生在業績發布會上回答記者提問時表示。

監管新規影響中間業務

對于中間業務收入增速放緩的原因，各行解釋基本相同，主要原因有二：一是經營環境的變化，二是監管新規的影響。

楊凱生表示，由于資本市場的低迷，與資本市場高度相關的中間業務收入在今年上半年受到直接影響，基金銷售及托管、第三方存管等業務收入同比減小。工行中報數據顯示，個人理財和私人銀行的傭金收入方面較去年同期減少17億元，同比下滑15.8%。

中行在半年報中也解釋稱，年初以來中國內地及香港資本市場持續低迷，股票傭金及基金代銷手續費等資本市場相關收入同比減少。

此外，受監管新規影響，作為中間業務收入主力的顧問和咨詢費大受影響，16家上市行該項業務費用平均下降了20.9%。

“以往通過以貸收費、浮利分費獲得的大部分收入都記在顧問咨詢費項下。”一位股份制行信貸部門人士說。

“他們要是真正做了有意義的顧問咨詢，多收點錢我們也愿意，但事實上沒有幾家真正給我們企業做咨詢，就是在給我們放貸款時，直接從我們貸款中扣留一部分。”去年記者在一次中小企業貸款調查中，幾位中小企業財務人員說。

不過對于有些業務費用的規定，銀行覺得有些委屈。

“我們擔保和承兌業務收入增長同比下降了50%，為什么會下降得多？可以坦率地說，我們基本停止了或者說大部分收縮了擔保和承兌業務。”楊凱生說。

在海外的銀行，做承諾發放貸款是要收費的，理由是這筆承諾貸款占用了資本，楊凱生認為這種做法合理。“犧牲了資金獲得擔保收益，但是現在有關方面、客戶并不理解收費，這樣的話，即占了資本，又不能有收益，所以我們主動收縮了業務。”楊凱生說。

中間業務發展需創新

除了咨詢顧問費外，銀行卡收費也是中間業務收入的一個“生力軍”，增速依然旺盛。但前述所提的北京消協建議一旦被采納，那么銀行中間業務收入又將被砍掉一條“臂膀”。因此調整中間業務結構成了各行下一步的重要任務。

“監管新規在一季度要更明顯一些，二季度我們已經采取了一些措施，如提高服務品質、加強產品創新等，已收到一定效果。通過我們的努力應對，影響會逐步減弱。”王康說。

楊凱生認為中國的銀行業確實不應該再過度依賴存貸利差，應該走出一條不依靠資產規模無限擴大盈利能力也能持續增長的新路子，這條路子的重要途徑就是要積極發展中間業務。

“銀行要具備創新能力，推出社會公眾所需要的金融產品，要樹立客戶至上、消費者權益至上的經營理念。”楊凱生說。

據記者了解，工行專門新設了一個消費者權益保護辦公室，今后每出臺一個新的收費產品，必須首先通過該辦公室的審核。

“今后一段時間，我們將重抓債券等投行業務。”某股份制行董辦人員說。