智能管道與運營商的未來

劉牧寅，郭曉琳（中訊郵電咨詢設計院有限公司，北京100048）

0 前言

移動互聯網的誕生和發展打破了傳統電信產業格局，改變了原有電信業經營模式，挖掘出廣大用戶對移動互聯的巨大需求，使傳統的電信業由封閉模式走向開放，使產業聚焦點由技術產品向服務體驗轉移。在移動互聯網的飛速發展中，以蘋果為代表的智能終端廠商以及各大互聯網企業異軍突起，在為用戶提供豐富服務和完美體驗的同時，逐漸分割了價值鏈中越來越大的份額。

在這一形勢下，電信運營商的產業鏈主導地位被動搖，傳統業務利潤空間被逐漸蠶食，面臨替代化競爭加劇和被管道化的困境。對運營商而言，迫切需要認真審視所處環境，立足自身優勢進行重新定位，充分挖掘移動互聯網時代的新利潤增長空間。

1 產業發展環境分析

1.1 互聯網規模進一步擴大，移動互聯網將無處不在

隨著網絡技術的不斷發展以及計算機的普及，互聯網已經成為當今主流媒體和應用。據美國國家科學基金會預測，2020年前全球互聯網用戶將增加到50億［1］，互聯網規模將進一步擴大。

隨著近年來無線接入技術的不斷演進和智能終端的出現，互聯網逐漸由固定向移動轉移，截至2010年底，全球移動電話用戶已突破50億，是全球桌面互聯網用戶數20億的2.5倍［2］。同時，互聯網業務也逐漸向移動方向滲透，諸多互聯網公司都推出了基于手機終端的客戶端軟件和無線應用平臺，移動數據業務在互聯網業務和流量中所占比重日益增加，移動互聯網將逐漸壯大并在產業鏈中占據越來越重要的地位。

預計未來幾年，移動互聯網將進入高速發展時期。隨著移動智能終端的大規模普及和移動網民規模的繼續提升，2010—2015年，全球移動數據流量將增長26倍，其增長速度將是固定互聯網流量增速的4倍，僅使用移動互聯網的用戶將增加25倍，達到7.88億［3］。在這種形勢下，如何適應新產業環境的發展要求，從移動互聯網這一新利潤空間中獲取更大份額，是運營商需要關注和思考的問題。

1.2 ICT產業鏈發生變革，運營商的掌控地位動搖

移動互聯網在帶來新經濟增長空間的同時，也促進了ICT產業價值鏈的不斷演變。過去，運營商占據了整個電信產業的價值鏈系統；隨著移動帶寬的提高、終端功能的增強，特別是3G時代的到來，為移動互聯網的快速發展提供了堅實的技術保障。在此形勢下，面對移動通信和互聯網融合產生的巨大價值空間，蘋果、谷歌、騰訊等終端廠商和信息服務提供商積極謀劃并深入布局，通過其高效的產品研發能力、精準的用戶需求洞察力和以用戶為中心的服務創新能力，發展成為產業鏈最具活力和競爭力的環節，動搖了運營商的產業鏈絕對掌控地位，使產業鏈價值發生了傾斜。同時，傳統電信業務已進入增長飽和期，電信資費也已逐漸下降，導致電信運營商利潤率走低，單位流量產生的營收值直線下降。

究其原因，一方面是以蘋果為代表的互聯網和終端企業準確把握移動互聯網發展趨勢，充分發掘出大眾市場對移動互聯網的潛在需求并持續服務創新。以蘋果為例，其通過完全定制化的終端和軟件平臺，提供完全滿足用戶需求的完美體驗，以建立其產品對市場的強大吸引力，獲取終端用戶；同時通過App Store為應用服務開發者提供創新平臺，將產品和服務這一對矛盾的產業形態有機結合在一起，在增加用戶黏性和促進持續創新的同時，實現了其自身利益的最大化［4］。

另一方面，則是電信運營商核心能力的弱化和不足。電信運營商為用戶提供網絡接入和傳輸，將帶寬資源打包賣給用戶，對網絡上傳送承載的數據內容漠不關心，對網絡本身和接入用戶不感知，對于各種數據業務一視同仁，這種傳統封閉的運營模式和按流量、接入帶寬計費的粗放式計費策略完全不適用于以開放、創新和差異化為特征的移動互聯網時代，使運營商難以從數據業務中獲取更多利潤。如何借鑒蘋果的成功經驗，把握移動互聯網發展需求，改變經營模式，找到自身產品和服務的有機結合點，穩固在產業鏈中的地位，是運營商需要深刻思考和研究的問題。

1.3 新業務新技術發展對網絡提出新需求

隨著移動互聯網的迅速發展，固定互聯網業務逐漸向移動互聯網遷移，呈現出新的業務特征和需求，如基于視頻的應用、P2P等新業務需要消耗越來越大的帶寬；即時通信、微博、物聯網M2M應用等在體驗上越來越強調互動性；在線游戲、視頻、物聯網應用需要網絡支撐更精準的實時性傳送需求；第三方CDN、P2P、云內容等應用的增長和發展帶來數據流量流向的不確定等。同時，隨著智能終端的廣泛應用，帶來了數據流量的飛速增長和大量小數據的傳輸，據統計，占終端總量8%的智能終端產生的信令流量占總額的55%［5］。這就要求運營商網絡必須能夠提供大帶寬高速傳送、資源的動態調控以及質量有效保障機制，給運營商提出了更嚴峻和緊迫的網絡優化和擴容需求。如何應對新技術和新業務提出的發展需求，同時盡量控制網絡投資成本的份額，緩解擴容壓力，是運營商需要迫切解決的問題。

2 運營商發展策略分析

為了應對移動互聯網帶來的沖擊，解決當前形勢下面臨的諸多問題，電信運營商需對自身進行重新定位，制定適應時代要求的發展策略，從整個ICT產業鏈中尋找新的增長點。目前電信運營商的發展策略主要包含以下3類。

2.1 繼續發展純管道

運營商仍然延續現有的管道經營模式，僅掌控網絡基礎資源部分，對于產業鏈其他環節不進行參與滲透。依靠傳統業務，通過調整套餐資費和形式提高利潤；并通過網絡擴容及優化改造等方式滿足客戶需求。可通過提高用戶資費、提高第三方內容服務提供商的接入費等方式實現擴容成本轉移及收益份額增加。但對于用戶及合作者來說，體驗較差，且提高資費需要運營商之間進行聯合，實施可能性很小。隨著網絡不斷發展演進，僅運營純管道對于希望掌控產業鏈的運營商來說，并不是長遠之策。

2.2 直接參與服務應用

運營商在繼續傳統管道運營的同時，增加對產業鏈其他環節的介入和擴張，對其涉及的技術、設備終端以及業務開發等的各個環節進行直接參與和掌控。這要求運營商必須有強大的定制和業務研發能力，與互聯網企業相比，運營商的業務開發周期長，開發成本高，運營模式不夠靈活，相比于騰訊等成熟互聯網企業3個月的典型業務上線時間，運營商目前業務部署需要1年左右，遠遠落后。就目前而言，運營商所開發的網絡應用均利潤微薄，而其力推的軟件商店也遭遇到蘋果的App Store而慘敗，運營商在業務和應用開發領域前途難料。

2.3 引入智能管道

在這種形式下，運營商一方面必須充分認識到網絡資源是其核心優勢所在，必須堅持立足管道進行發展，充分發揮自身網絡基礎資源提供者的直接優勢，充分挖掘所掌握的廣大用戶資源和用戶數據的潛在優勢。另一方面，不能僅維持原有的管道經營模式，需要立足管道并進行適當延伸和優化，增強對產業鏈的掌控能力，結合終端、新技術和新業務，引導低值流量向高值流量躍遷［5］。

為滿足這一發展需求，智能管道應運而生。智能管道在充分挖掘管道價值的同時，向產業鏈上游適度擴張，將標準化、大規模和長生命周期的基礎網絡資源與差異化、面向特定客戶群和動態化的平臺應用有機結合，成為運營商產品與服務的完美融合；同時貫穿底層網絡和上層應用，成為連接終端用戶和應用服務提供者的橋梁。智能管道采用精細化運營模式，能夠提供靈活的接入、計費，實現動態資源適配，并保證QoS差異化；從而優化網絡，緩解擴容壓力并實現負載均衡。能夠幫助運營商解決當前面臨的問題，跳出增量不增收的困境。

3 智能管道是運營商立足移動互聯網的根本

3.1 智能管道內涵

智能管道作為運營商突破瓶頸的關鍵因素，作為連接終端與應用平臺的橋梁，能夠從運營商、普通用戶以及第三方內容應用提供商等多個角度滿足產業鏈各方在移動互聯網時代的發展趨勢和要求，建立以面向用戶需求的差異化服務能力。

對于普通用戶，其要求豐富的應用、方便快捷的資源獲取以及個性化的體驗，而不關心具體服務提供者與實現方式。通過智能管道，能夠根據其具體需求動態配置網絡，實現網絡服務及業務質量的個性化定制，使用戶能夠自由選擇終端、應用、業務體驗以及服務提供商。

其次，對于內容提供商（ICP）和終端廠商，其希望電信運營商提供全面的網絡技術支撐和更高的服務質量，并在此基礎上能夠提供盡量多的用戶信息。通過智能管道，能夠為其提供成本更低、效率更高的基礎網絡支撐，差異化的服務保障以及基于運營商海量用戶數據的針對性分析結果，使其能夠更快更好地定位并發展用戶，保障高價值客戶服務體驗，并實現精準高效的業務推廣。

最后，對于運營商自身來說，通過智能管道的多維度感知、資源動態調控和能力開放等功能，能夠在滿足終端用戶及ICP的同時，對其進行多樣化收費。通過智能管道對ICP的業務流量進行識別，根據業務的種類不同提供收費服務，是運營商提高管道資源利潤的重要手段。通過對網絡的可視化和對用戶行為和網絡資源的感知，使運營商能夠清晰地掌控網絡，有助于對資源進行動態調控和均衡，更高效地利用現有網絡基礎資源，能夠真正提高收入，達到增量同時增收的效果。

3.2 關鍵技術

智能管道的核心技術功能主要包括3個方面，即多維度感知、資源動態調控和業務網絡能力開放。就目前而言均可通過具體技術予以實現，具備技術實施可行性。

其中，多維度感知是智能管道的必備條件，主要通過DPI技術、終端管理系統DM、用戶識別技術以及網管系統等實現。其中，DPI技術目前非常成熟，在國內運營商移動、固定網內均有部署，最大支持10 Gbit/s流速。網管系統成熟度也相對較高，雖然現網應用較少，但在網絡中有部署探針方式，并且廠家能夠提供相應設備。

資源動態調控是智能管道的核心，主要通過PCC、QoS以及CDN等實現。目前PCC技術相對較成熟，相關標準制定較為完善，且主流廠家設備均支持動態PCC基本功能。對于CDN技術，目前雖然缺乏統一的國際及行業標準，但Web服務的CDN產品已成熟并得到相應部署，基于視頻服務的CDN也在研究中。對于QoS，目前在IP網絡中主要采用Diffserv模式實現服務質量，網絡邊緣設備完成流分類標記、擁塞管理、擁塞避免、流量整形等，核心設備根據QoS策略執行轉發、丟棄等操作。目前設備廠商支持HQoS，可以進行更精細的流分類和處理。隨著FMC的推進，固定與移動融合的動態資源控制也在研究中。

業務及網絡能力開放是提升智能管道價值的關鍵，開放平臺建設時期的實現重點，目前部分國外運營商進行了開放API的嘗試，中國移動已開展了平臺化運營。

3.3 智能管道產業鏈成熟度分析

在標準方面，ITU-T SG13在NGN架構已經定義了承載控制層架構，具備支持智能型網絡的基本功能，包括用戶及業務接入控制、用戶位置信息管理、用戶移動性管理以及用戶差異化QoS策略控制。2011年1月SG13全會討論了 SUN （Smart Ubiquitous Networks）的提案，對網絡的智能化提出了明確需求，在一定程度上為智能管道的定義及具體實現提供了指導和規范。

在運營商方面，很多國外運營商都已開始智能管道的建設實施，尤其是數據業務發達地區相對領先，如日本、歐洲等；國外主流運營商多采用先移動后固網的建設思路，普遍已在移動網上實現了PCC架構。就國內而言，中國電信首先提出了要成為智能管道的主導者，并制定了清晰的智能管道發展目標和分階段實施策略，目前已完成第一階段，開啟了端到端QoS機制和流量統計功能；中國移動也明確提出了智能管道的發展策略并逐步進行籌備和實施，采用“管道+平臺”模式，集中優勢打造優質的、有服務的、增值的智能管道；中國聯通也開展了智能管道相關的部分研究工作。各主流設備廠商也提供了豐富的解決方案和相應產品。如：愛立信提出了端到端融合PCC架構，實現統一管控。華為提出了基于智能管道的網絡可視方案、自營業務保障方案、融合CDN部署方案等。上海貝爾則將關注重點放在QoS控制和開放API，同時提出了產品級的9900 WGN，使用統一信息平臺幫助運營商完成各項決策。中興提出了基于PCC架構的計費和QoS策略控制，增強CDN以支持內容加速應用。諾西提出了智能管道客戶體驗管理方案（CEM系統），其QoS系統和DPI目前已應用于多個運營商。

隨著各大運營商智能管道策略的制定，以及各大設備商相關產品的發展和成熟，為智能管道的發展和部署提供了有力保障和支撐，也促進了整個產業鏈的健康持續發展。

4 未來智能管道的應用

隨著未來移動互聯網的發展，未來用戶需求越來越強調服務和體驗的差異化，需要運營商通過精細化經營方式提供差異化服務和QoE保障，智能管道將作為這一服務提供的基礎保障，為精細化運營提供技術支持。

隨著物聯網產業的不斷發展和壯大，物聯網領域將成為下一個產業鏈各方發展和爭奪的重點，各類不同物聯網行業應用將提出根據用戶屬性或用戶行為進行分類管理的需求；提出終端狀態檢測和故障快速定位解決的需求；全球將掀起建設智慧城市的高潮，而智能管道將滿足上述要求，作為物聯網與智慧城市建設的基礎，為其提供網絡保障和開放平臺，全面實現技術支撐。

5 結束語

綜上所述，智能管道是運營商基于自身優勢實現產業鏈拓展和掌控的最佳方式，其采用精細化運營模式，將提供多維度感知能力、資源動態調控能力以及開放平臺。完全符合移動互聯網發展需求以及未來物聯網產業應用需求，是運營商借鑒蘋果成功模式，將服務與產品完美結合的融合點。其具體部署實現與運營需業界進一步研究探索。

［1］劉九如.2015：網絡還將更新未來［EB/OL］.［2012-01-09］.http://news.sohu.com/20110209/n279259267.shtml.

［2］呂廷杰.移動互聯網的機遇和挑戰［EB/OL］.［2012-01-09］.http://3g.lmtw.com/view/201105/66320.html.

［3］Cisco Visual Networking Index:Global Mobile Data Traffic Forecast Update,2010-2015 ［EB/OL］. ［2012-01-09］.http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html.

［4］楊景.理解蘋果商業模式要跳出傳統工業思維［EB/OL］.［2012-01-09］.http://labs.chinamobile.com/mblog/389069_152264.

［5］楊峰義.無線新技術及其對頻譜管理的挑戰 ［EB/OL］.［2012-01-09］.http://www.docin.com/p-80876814.html.

［6］侯宏.流量經營與電信運營商的未來［EB/OL］.［2012-01-09］.http://www.doc88.com/p-309295280248.html.