2012《衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》

□ 王余濤

2012年5月，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布了第15版衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況年度報(bào)告。報(bào)告對(duì)截至2011年底的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，涵蓋了衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四個(gè)領(lǐng)域。

該報(bào)告由衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)委托富創(chuàng)公司（Futron Corporation）完成。報(bào)告調(diào)研了80家主要公司，其中包括40家衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)成員單位，并以公開的數(shù)據(jù)和研究為補(bǔ)充，得出產(chǎn)業(yè)收入和統(tǒng)計(jì)結(jié)果。除特別說明之外，報(bào)告中所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均為全球收入。收入數(shù)據(jù)以當(dāng)年匯率換算為美元表示，且未根據(jù)通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整。

報(bào)告中的衛(wèi)星制造業(yè)數(shù)據(jù)不包括由政府制造的衛(wèi)星，也不包括由大學(xué)和科研院所制造的衛(wèi)星。另外，衛(wèi)星研制一般為跨年度項(xiàng)目，其收入實(shí)際上分布在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)，但報(bào)告對(duì)此進(jìn)行了簡(jiǎn)化，將一個(gè)項(xiàng)目多年收入數(shù)據(jù)累積計(jì)為衛(wèi)星發(fā)射當(dāng)年的收入。

發(fā)射服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)涵蓋了由商業(yè)發(fā)射服務(wù)公司提供的所有發(fā)射，但不包括由政府實(shí)體在商業(yè)采購(gòu)流程之外為政府用戶進(jìn)行的發(fā)射。

地面設(shè)備制造業(yè)數(shù)據(jù)中的“全球定位系統(tǒng)”（GPS）設(shè)備收入僅代表獨(dú)立的GPS硬件銷售收入，不包括主要用途不是導(dǎo)航的設(shè)備（如智能手機(jī)）所使用的GPS芯片的銷售收入。

在軌運(yùn)行衛(wèi)星軌道和功能分布情況

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域劃分

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)可劃分為衛(wèi)星服務(wù)業(yè)、衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和地面設(shè)備制造業(yè)四大領(lǐng)域。

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)包括消費(fèi)服務(wù)、衛(wèi)星固定服務(wù)、衛(wèi)星移動(dòng)服務(wù)、遙感業(yè)務(wù)和航天飛行管理服務(wù)。其中，消費(fèi)服務(wù)包括衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)、衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)和衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)；衛(wèi)星固定服務(wù)包括轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議和管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；衛(wèi)星移動(dòng)服務(wù)包括移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和移動(dòng)話音業(yè)務(wù)。

衛(wèi)星制造業(yè)包括衛(wèi)星制造以及部件和分系統(tǒng)制造。

發(fā)射服務(wù)業(yè)包括發(fā)射服務(wù)和運(yùn)載火箭服務(wù)。

地面設(shè)備制造業(yè)包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和消費(fèi)設(shè)備。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括信關(guān)站、控制站和甚小孔徑終端（VSAT）；消費(fèi)設(shè)備主要包括衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)（DBS）接收天線、衛(wèi)星移動(dòng)終端（包括衛(wèi)星電話）、數(shù)字音頻廣播服務(wù)（DARS）設(shè)備和GPS獨(dú)立硬件。

2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)規(guī)模

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)概況

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)同時(shí)是電信和航天產(chǎn)業(yè)的子集。三者之間的關(guān)系，以及2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、航天產(chǎn)業(yè)和電信產(chǎn)業(yè)的規(guī)模左下圖所示。

2011年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為1773億美元，占全球航天產(chǎn)業(yè)收入的61%，占全球電信產(chǎn)業(yè)總收入的4%。全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入年增長(zhǎng)率為5%，與2010年增速持平。全球電信產(chǎn)業(yè)總收入為42300億美元，同比增長(zhǎng)4.9%，而2010年的增長(zhǎng)率為5.5%。美國(guó)電信產(chǎn)業(yè)增速有所加快，2011年的增長(zhǎng)率為5.8%，而2010年僅為2.4%，2009年則為8.2%的負(fù)增長(zhǎng)。全球航天產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模為2898億美元，其2011年和2010年的增長(zhǎng)率分別為4.8%和7.7%。

截至2012年5月，全球目前在軌的994顆衛(wèi)星之中，商業(yè)通信衛(wèi)星占38%，民用和軍事通信衛(wèi)星占20%。2011~2012年間，通信衛(wèi)星在全部在軌衛(wèi)星中的份額基本保持穩(wěn)定。如上圖所示。

全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入

2006~2011年間，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入的平均年增長(zhǎng)率為9%。2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下總體趨勢(shì)：

全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)率與2010年持平。全部四個(gè)領(lǐng)域的收入均在2011年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)：

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入在衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入中的份額最高，“直播到戶”（DTH）衛(wèi)星電視用戶數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是在新興市場(chǎng)用戶數(shù)量增加的推動(dòng)下，2011年實(shí)現(xiàn)了6%的年增長(zhǎng)率；

2006～2011年間，衛(wèi)星制造業(yè)收入有所起伏，但總體收入水平相對(duì)保持穩(wěn)定；

2006～2011年間，發(fā)射服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)78%，平均年增長(zhǎng)率為10.8%；

地面設(shè)備制造業(yè)收入在2011年增長(zhǎng)2%，與2010年相比，消費(fèi)設(shè)備收入增速有所放緩，但網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入增長(zhǎng)幅度有所提高。

2001年～2011年的十年期間，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增長(zhǎng)175%，平均年增長(zhǎng)率為10.7%。在2011年前三季度中，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)雇員數(shù)量繼續(xù)減少，但凈失業(yè)率由2010年的2.7%下降到2011年的不到1%。

2006~2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入情況

2006~2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入情況

全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)四大領(lǐng)域收入十年回顧

衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入

全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)在2011年收入增長(zhǎng)6%，略低于2010年9%的年增長(zhǎng)率。

消費(fèi)類的衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)/直播到戶業(yè)務(wù)收入在衛(wèi)星服務(wù)業(yè)總體收入中所占份額超過80%，2011年的年增長(zhǎng)率為7%。2011年，全球新增衛(wèi)星付費(fèi)電視用戶730萬，使得衛(wèi)星付費(fèi)電視用戶總數(shù)達(dá)到約1.54億。新增用戶主要來自新興的亞洲市場(chǎng)。美國(guó)衛(wèi)星付費(fèi)電視用戶增加5%，總數(shù)達(dá)到3700萬，仍占全球用戶總數(shù)的1/4。

衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)收入在2011年增長(zhǎng)7%，產(chǎn)值首次超過30億美元。2011年全球新增衛(wèi)星音頻廣播用戶近170萬，年增長(zhǎng)率為8%。衛(wèi)星音頻廣播業(yè)務(wù)仍主要集中于北美市場(chǎng)。

衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)收入由2010年的11億美元增長(zhǎng)到2011年的12億美元。美國(guó)繼續(xù)占據(jù)全球衛(wèi)星寬帶收入中大約70%的份額。

全球轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議收入由2010年的111億美元增長(zhǎng)到2011年的113億美元，年增長(zhǎng)率為2%。其中服務(wù)多個(gè)不同區(qū)域的公司的收入增長(zhǎng)最為顯著。

2011年，全球管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入增長(zhǎng)9%，由39億美元增加到43億美元。2006~2011年期間，全球管理網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收入大約翻了一番。

全球衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)收入增長(zhǎng)4%，由2010年的23億美元增加到2011年的24億美元。與2010年呈現(xiàn)出的趨勢(shì)相反，2011年移動(dòng)話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)約11%，增長(zhǎng)幅度超過了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（年增長(zhǎng)率約3%）。但移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入仍占衛(wèi)星移動(dòng)通信服務(wù)總收入的大約3/4。

來自衛(wèi)星遙感圖像產(chǎn)品和服務(wù)的收入增長(zhǎng)大約10%，從2010年的10億美元增加到2011年的11億美元。

高清電視（H D T V）頻道和有線分發(fā)頻道數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，繼續(xù)驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星付費(fèi)電視收入增加。高清電視的發(fā)展推動(dòng)了轉(zhuǎn)發(fā)器協(xié)議收入和用戶需求的增長(zhǎng)，為零售和批發(fā)收入的增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。全球高清電視頻道數(shù)量在2008年5月至2012年5月期間逐年顯著增長(zhǎng)。目前約70%的高清電視頻道服務(wù)于美洲地區(qū)。其余高清電視頻道主要服務(wù)歐洲和亞太地區(qū)，而這些市場(chǎng)與美洲市場(chǎng)之間的差距也顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力。

2006~2011年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況

表1 2006~2011年全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入情況（億美元）

2008~2012年全球高清電視頻道數(shù)量增長(zhǎng)情況

衛(wèi)星制造業(yè)收入

2011年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長(zhǎng)9%，從108億美元增加到119億美元。完成建造和在軌部署的衛(wèi)星數(shù)量超過2010年。發(fā)射的商業(yè)通信衛(wèi)星數(shù)量比2010年多7顆，產(chǎn)生了高額的衛(wèi)星制造收入。

美國(guó)衛(wèi)星制造收入從2010年的56億美元增長(zhǎng)到2011年的62億美元，年增長(zhǎng)率為10%，其中約2/3的收入來自政府合同。在2011年發(fā)射的衛(wèi)星之中，由美國(guó)公司制造的衛(wèi)星數(shù)量約占22%，但其產(chǎn)生的收入約占全球衛(wèi)星制造總收入的52%，表明其生產(chǎn)重心正向高技術(shù)衛(wèi)星轉(zhuǎn)移。

歐洲和亞洲在2011年全球衛(wèi)星制造收入中的份額分別為32%和15%。

2011年全球地球同步軌道（GEO）商業(yè)衛(wèi)星訂單情況如下：

■ 全年21顆GEO商業(yè)衛(wèi)星制造訂單，與2010年訂購(gòu)的28顆衛(wèi)星相比減少了1/4；

■ 美國(guó)制造商獲得9顆衛(wèi)星訂單（43%），與2010年美國(guó)制造商57%的訂單份額相比有所下降；

■ 歐洲制造商獲得6顆衛(wèi)星訂單（29%），與2010年歐洲制造商21%的訂單份額相比有所提高；

■ 中國(guó)制造商獲得3顆衛(wèi)星訂單（14%），與2010年的中國(guó)制造商份額相比翻了一番；

■ 日本制造商獲得2顆衛(wèi)星訂單（10%），2010年日本制造商并未宣布獲得GEO商業(yè)衛(wèi)星訂單；

■俄羅斯制造商獲得1顆衛(wèi)星訂單（5%），與2010年獲得4顆衛(wèi)星訂單相比顯著下降。

表2 2011年發(fā)射的衛(wèi)星任務(wù)類型分布

2006~2011年全球衛(wèi)星制造業(yè)收入情況

發(fā)射服務(wù)業(yè)收入

2011年，全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10%，而2010年則同比下降4%。政府發(fā)射需求在2011年仍是收入的主要推動(dòng)力，占全部商業(yè)采購(gòu)發(fā)射收入的59%，而2010年政府用戶收入占商業(yè)采購(gòu)發(fā)射總收入的54%。同時(shí)，商業(yè)采購(gòu)發(fā)射次數(shù)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，從2010年的54次增加到2011年的56次。由于進(jìn)行了多次重型運(yùn)載火箭發(fā)射，2011年每次發(fā)射的平均收入有所上升。

美國(guó)發(fā)射服務(wù)業(yè)收入從12億美元增加到19億美元，使得美國(guó)在全球發(fā)射服務(wù)收入中的份額從2010年的27%提高到2011年的39%。其中70%的收入來自政府用戶。

歐洲、俄羅斯和亞洲的發(fā)射收入分別占2011年全球衛(wèi)星發(fā)射總收入的25%、19%和17%。

■ 2011年公布的商業(yè)發(fā)射訂單數(shù)量從2010年的49項(xiàng)下降到2011年的30項(xiàng)，其中：

■ 美國(guó)發(fā)射服務(wù)提供商獲得3項(xiàng)訂單，份額為10%，與2010年美國(guó)公司宣布獲得的41%的訂單份額相比有明顯下降；

■ 歐洲發(fā)射服務(wù)提供商獲得14項(xiàng)訂單（47%），與2010年29%的份額相比呈現(xiàn)顯著增長(zhǎng)；

■ 俄羅斯發(fā)射服務(wù)提供商獲得8項(xiàng)訂單（27%），與2009年22%的份額相比略有提高；

其余5項(xiàng)訂單分別授予中國(guó)長(zhǎng)城工業(yè)公司和一家跨國(guó)公司——即海上發(fā)射公司（Sea Launch）。

表3 2011年商業(yè)采購(gòu)發(fā)射的軌道類型分類

2010~2011年各國(guó)GEO商業(yè)衛(wèi)星訂單份額比例

2006~2011年全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入情況

地面設(shè)備制造業(yè)收入

2011年全球地面設(shè)備制造業(yè)總收入在2011年增長(zhǎng)2%，漲幅略低于2010年的3%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括VSAT和其他終端）銷售收入在2011年增長(zhǎng)9%，而2010年的增長(zhǎng)率為8%。消費(fèi)設(shè)備終端銷售收入在2011年增長(zhǎng)2%，而2010年則增長(zhǎng)了3%。

地面設(shè)備制造業(yè)相對(duì)份額保持穩(wěn)定，其中大約16%來自網(wǎng)絡(luò)設(shè)備收入，而84%來自消費(fèi)設(shè)備收入。獨(dú)立的GPS設(shè)備的銷售量（個(gè)人導(dǎo)航設(shè)備、車內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)、船只跟蹤設(shè)備和精確測(cè)量?jī)x器）在2011年達(dá)到1.1億臺(tái)，約占消費(fèi)設(shè)備市場(chǎng)的70%。

各類消費(fèi)地面終端在用數(shù)量在2011年均有所增加：

■ 新增衛(wèi)星電視用戶730萬，超過60%的新增用戶來自新興市場(chǎng)；

■ 衛(wèi)星音頻廣播用戶數(shù)量在2010年小幅減少后，2011年新增用戶170萬；

■ 與2010年相同，新增消費(fèi)衛(wèi)星寬帶用戶主要集中在美國(guó)；

■ 移動(dòng)衛(wèi)星電視（S-DMB）收入主要來自亞洲市場(chǎng)推出的新型手持視頻服務(wù)。

2010~2011年各國(guó)商業(yè)發(fā)射訂單份額比例

2006~2011年全球地面設(shè)備制造業(yè)收入情況

美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量

在2006年至2011年第三季度期間，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)共減少了14309個(gè)工作職位，下降率為5.6%。自2008年員工數(shù)量最近一次達(dá)到峰值以來，受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)共減少了21877個(gè)工作職位，下降率為8.3%。

2011年，四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域中三個(gè)領(lǐng)域的員工數(shù)量出現(xiàn)下降：

■ 衛(wèi)星服務(wù)業(yè)減少了1087個(gè)工作職位，下降率為1.4%；

■ 衛(wèi)星制造業(yè)減少了941個(gè)工作職位，下降率為3.5%；

■ 發(fā)射服務(wù)業(yè)減少了1565個(gè)工作職位，下降率為3.2%。

地面設(shè)備制造業(yè)增加了1424個(gè)工作職位，增長(zhǎng)率為1.6%。

2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2011年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)繼續(xù)以5%的速率穩(wěn)步增長(zhǎng)；全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)6%。衛(wèi)星服務(wù)業(yè)仍是目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域，其收入占全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的61%，同時(shí)也是其他各領(lǐng)域增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力；全球衛(wèi)星制造業(yè)收入增長(zhǎng)9%，美國(guó)衛(wèi)星制造收入增長(zhǎng)10%；全球發(fā)射服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)10%，美國(guó)發(fā)射服務(wù)提供商占全球份額由27%上升到39%；全球地面設(shè)備制造業(yè)收入增長(zhǎng)2%，表明消費(fèi)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求正趨于穩(wěn)定；截至2011年第三季度，美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量繼續(xù)減少，但下降速度有所放緩。

表4 2009~2010年全球在用地面終端數(shù)量

表5 美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)員工數(shù)量