下半年行業(yè)增速將繼續(xù)回落

李靖

上半年紡織工業(yè)運行總體特點

從2012年上半年紡織行業(yè)的生產、出口、投資和效益四項基本指標可以看出，紡織全行業(yè)經濟運行情況不容樂觀，只有紡織產業(yè)鏈終端的家紡和服裝等少數(shù)行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的勢頭。

生產增速下滑

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1~7月，全國3.7萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值31467.13億元，同比增長10.93%，增速較上年同期下降18.8個百分點；實現(xiàn)工業(yè)銷售產值30686.37億元，同比增長10.52%，增速較上年同期下降19.44個百分點。1~7月，主要大類產品中，化纖、布產量同比分別增長12.36%和10.75%，增速較上年同期分別下降3.84和3.50個百分點；紗、服裝產量同比增長12.91%和11.83%，增速較上年同期僅提高了1.73和0.31個百分點。

出口形勢不容樂觀

根據(jù)海關快報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1~7月，我國出口紡織品服裝總額為1374億美元，同比下降0.2%，出現(xiàn)負增長，增幅較上年同期下降25.51個百分點，低于全國同期出口總額同比增幅8.0個百分點。其中服裝出口829.3億美元，紡織品出口544.7億美元，同比均下降0.2%。紡織行業(yè)服裝出口額主要依靠價格貢獻，而紡織品出口額主要依靠數(shù)量貢獻，根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計中心測算，1~6月，我國服裝出口價格同比提高6.68%，數(shù)量同比下降3.85%；而紡織品出口價格同比下降1.02%，數(shù)量同比增長2.76%。

投資增速減緩

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1~7月，紡織行業(yè)累計完成500萬元以上項目固定資產投資4163.98億元，同比增長16.87%，增速較上年同期下降19.49個百分點；新開工項目7945個，同比減少9.35%。但中、西部地區(qū)新增投資繼續(xù)保持較快增長，1~7月中部地區(qū)投資額同比增長18.72%，占全國的比重達到30.48%，較上年同期提高0.48個百分點；西部地區(qū)投資額同比增長19.74%，占全國的比重達到7.99%，較上年同期提高0.19個百分點，區(qū)域結構調整加快。

企業(yè)效益下降 虧損增加

1~6月，規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤總額1147.93億元，同比下降1.94%，增速低于上年同期43.19個百分點；銷售利潤率4.43%，同比下降0.59個百分點；產成品周轉率為18.19次，同比下降4.94%。企業(yè)虧損面為18.39%，虧損企業(yè)虧損額同比增加124.13%。棉紡、化纖行業(yè)利潤呈現(xiàn)負增長態(tài)勢，1~6月，棉紡、化纖行業(yè)利潤總額分別同比下降1.00%、52.27%。受國內外棉價差影響，普通純棉紗企業(yè)全部虧損，缺乏棉花進口配額的棉紡企業(yè)運行困難。

總之，今年以來，我國紡織工業(yè)面臨的市場需求不足，加上棉花成本遠高于國際市場、化纖原料價格波動等不利因素，致使大量紡織企業(yè)陷入利潤降低、經營困難的局面。而使用天然纖維原料的行業(yè)，包括棉紡、毛紡、麻紡和絲綢在內，經營尤其困難。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計，迫于成本壓力和訂單不足的雙重影響，棉紡行業(yè)限產停工現(xiàn)象突出，最新調研顯示，約30%棉紡大型企業(yè)限產，50%中小棉紡企業(yè)停產。化纖行業(yè)雖然總體開工率在80%以上，生產較為平穩(wěn)，但企業(yè)效益下降、庫存增加，企業(yè)被迫通過“自律”的方式維持經營以期度過難關。

上半年全行業(yè)不利因素增多

我國紡織工業(yè)發(fā)展面臨的不利因素較多，不但包括國內外市場的整個外部環(huán)境萎縮明顯，而且直接關系到紡織企業(yè)生產經營的原料、勞動力等成本因素的制約也難以緩解。

國際市場需求萎縮

世界經濟復蘇的不穩(wěn)定性、不確定性上升，對國際市場的需求產生明顯的負面影響，特別是作為國際市場消費主體的美、歐等發(fā)達經濟體復蘇乏力，消費信心長期低迷，制約了對紡織服裝產品的需求。另一方面，新興經濟體國家出現(xiàn)了通貨膨脹壓力加大、資本外流的情況，經濟運行風險一再加大。

國內外棉花差價持續(xù)拉大影響了我國出口產品競爭力，造成了部分紡織品服裝國際市場份額轉移至其他國家。1~6月，我國在美國紡織品服裝進口市場中所占份額為37.75%，較去年同期僅提升0.85個百分點；在日本紡織品服裝進口總額中所占比重為72.8%，較2011年同期下降了1.93個百分點，而同期，印度、越南、孟加拉等國在美、日市場所占的份額均有所上升。

國內銷售增速趨緩

1~7月，全國限額以上企業(yè)（單位）商品零售額中，服裝鞋帽、針紡織品零售額同比增長17.0%，低于上年同期7.2個百分點。扣除價格因素，1~7月，全社會消費品零售總額實際增速僅為11.3%，低于上年同期5.5個百分點。受內需增長減速影響，紡織行業(yè)內銷增速明顯放緩，1~7月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)內銷產值25770.28億元，同比增長12.46%，增速較上年同期下降20.34個百分點。

國內外棉花價差過大

尤其今年進入5月以來，國內棉花價格遠遠高于國際市場，內外棉價差甚至高于5000元以上，嚴重減弱了我國紡織業(yè)的國際競爭力。在棉紡織品服裝出口數(shù)量大幅減少的同時，棉紗、棉布進口逐漸增加，直接影響國內棉紗生產和棉花需求，長期看，不僅不利于發(fā)展我國的紡織工業(yè)，也不利于對棉農利益的保護。目前紡織企業(yè)對棉花拋儲政策十分關注。希望國家采取靈活應對的措施，讓拋儲起到穩(wěn)定棉花市場的作用，縮小國內棉價與國際棉價的價格差，為我國紡織企業(yè)調整國際戰(zhàn)略贏得空間。

原料價格波動難以應對

紡織纖維原料價格波動對行業(yè)運行的影響巨大。進入8月以來，新棉豐產預期顯著，國際棉價的持續(xù)下跌，內外棉價差又突破5000元/噸。巨大的棉價差距，讓棉紡行業(yè)經營困難，拿不到配額的企業(yè)出現(xiàn)減產甚至倒閉。

化纖原料的價格不僅受棉花價格的影響，而且與國際原油價格波動聯(lián)動明顯。從去年棉價下降以來，化纖行業(yè)也相繼出現(xiàn)不景氣的局面，今年上半年曾一度出現(xiàn)利潤總額下降50%以上的情況。近期，隨著原油價格上漲，化纖行業(yè)出現(xiàn)一定程度的回暖，但后續(xù)增長乏力。而原油價格的波動也將加大企業(yè)運營的風險。

勞動力成本持續(xù)上升

隨著我國經濟的不斷發(fā)展，勞動力成本上升成為常態(tài)，有效化解不斷增加的勞動成本已經成為紡織產業(yè)轉型升級的長期任務。根據(jù)聯(lián)合會最新的企業(yè)經營者調查報告統(tǒng)計顯示，2012年上半年，紡織行業(yè)各項要素價格繼續(xù)上漲，其中用工成本增加最為突出，81.7%的樣本調查企業(yè)認為勞動力成本均有不同程度上漲，其中49.9%的企業(yè)表示勞動力成本較上年同期同比漲幅達到10%~20%之間，12.4%的企業(yè)表示勞動力成本較上年同期同比漲幅達到20%以上。在抽樣調查報告樣本企業(yè)中有63.9%的企業(yè)認為勞動力成本上漲是影響企業(yè)效益下滑的主要原因，在中部地區(qū)的抽樣調查樣本企業(yè)中，有76.5%的企業(yè)認為勞動力成本上升是企業(yè)效益下滑的主要原因。成本的大幅上升不但降低了我國紡織產品的國際競爭力，更成為推動企業(yè)向東南亞國家大量轉移的主要因素，如果紡織企業(yè)向東南亞轉移過快，勢必影響我國廣大中西部地區(qū)的發(fā)展。

2012年下半年：起暖回升路漫漫

今年下半年我國紡織行業(yè)是否能夠出現(xiàn)較明顯的回升，不但取決于國內外市場需求狀況，也與我國紡織行業(yè)相關產業(yè)政策密切相關。

國際市場前景不樂觀

國際市場的基本面可以從美國、歐盟、日本和新興經濟體的形勢得到啟示：美國是金融危機的始作俑者，然而今年以來卻憑借其在全球貨幣的主導地區(qū)得以恢復，無論其幣值還是高端制造業(yè)、新能源產業(yè)等方面都得到了較大發(fā)展，下半年，美國有可能成為傳統(tǒng)市場中復蘇最明顯的國家；日本市場在今年表現(xiàn)的較為穩(wěn)定，下半年有可能繼續(xù)延續(xù)；歐盟經濟是傳統(tǒng)市場中最糟糕的，而且危機重重，難以預測。新興經濟體是最具活力的國家或地區(qū)，然而今年以來，以金磚國家為主的發(fā)展較快的國家普遍出現(xiàn)本幣大幅貶值、資本外流的狀況，經濟風險很高。國際貨幣基金組織在7月中旬最新發(fā)布的預測中將2012年全球經濟增速下調0.1個百分點至3.5%，表明全球經濟復蘇前景并不樂觀。

內需回暖寄予厚望

2012年下半年，內需市場仍將是紡織工業(yè)的重要支撐。受國際經濟仍然低迷影響，國內宏觀經濟增速與去年相比仍將有所減緩，市場信心難以大幅回升，內需市場活躍程度整體仍將低于上年。但是，隨著近期貨幣政策放松及物價回落的效果逐步顯現(xiàn)出來，預計下半年衣著類內需消費增速有望逐步提升，對紡織行業(yè)的拉動作用也有望較上半年有所增強。

但據(jù)目前判斷，由于市場上半年需求整體不足，企業(yè)產銷近期將延續(xù)放緩趨勢，利潤繼續(xù)下滑。而且由于上半年很多企業(yè)的庫存增加，即使下半年市場復蘇，也會由于消耗庫存而無法將企業(yè)經營轉好的跡象馬上反應到經濟數(shù)據(jù)上。因此，如果下半年內需市場開始回暖，企業(yè)有望在近一到兩月內先消化庫存，繼而出現(xiàn)穩(wěn)步回升。

棉花是道坎

今年，棉花政策對我國紡織工業(yè)的影響尤其明顯。從5月以來，國內外棉花價差突破5000元/噸，整個棉紡行業(yè)乃至紡織工業(yè)都感受到了巨大的原料成本壓力，目前仍無有效緩解的跡象。我國新年度收儲的價格早已確定，而就棉花種植、天氣等狀況判斷，今年又將是一個棉花豐收年，因此，根據(jù)市場供需情況預計，國內外棉價差可能進一步拉大。

如果近期國家沒有出臺有效解決內外棉花價差問題的政策，我國由棉花為結點的整個紡織產業(yè)鏈的國際競爭力將繼續(xù)下降。棉紡企業(yè)虧損、停產的問題將更加突出，出口形勢將更加嚴峻，甚至影響化纖、服裝等相關產業(yè)，而首當其沖的是廣大中小型企業(yè)。

多管齊下促平穩(wěn)

在當前國內外環(huán)境較為不利的情況下，建議國家出臺相關政策，從體制和機制方面優(yōu)化產業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境，同時，行業(yè)和企業(yè)要通過自身調整積極應對市場需求不足、原料價格波動等一系列挑戰(zhàn)，確保行業(yè)平穩(wěn)運行。

縮小國內外棉花價差

鑒于目前國內外棉花差價大和國際棉花資源充足的狀況，建議增加滑準稅進口配額發(fā)放并向紡織企業(yè)傾斜。吸取2010年棉花拍儲助推棉價波動的教訓，在今年放儲時不將棉花收儲和管理成本轉嫁到棉紡企業(yè)身上，采取財政補貼的方式限價放儲。另一方面，加大對棉花良種培育和棉花生產技術的支持力度，在有條件的地區(qū)開展規(guī)模化、機械化種植，提高國產棉花的市場競爭力，穩(wěn)定棉花生產，避免棉花市場生產、供應和價格的大起大落。

加快企業(yè)技改和創(chuàng)新

企業(yè)經營困難的時期也是加快調整的有利時機。希望國家利用預算資金對紡織新材料、產業(yè)用紡織品、高檔面料、節(jié)能減排等重點領域加大技術改造和技術進步支持。加強對行業(yè)自主創(chuàng)新和知識產權保護的支持，不但對大型企業(yè)科技創(chuàng)新項目給與支持，也重視惠及廣大中小企業(yè)的產業(yè)創(chuàng)新平臺、公共服務體系及產業(yè)聯(lián)盟等給與支持，加快紡織全行業(yè)的轉型升級。

穩(wěn)定國際市場兼顧中西部產業(yè)轉移

支持企業(yè)在國際市場的營銷推廣，穩(wěn)定出口市場份額。尤其支持紡織優(yōu)勢企業(yè)在產業(yè)鏈高端領域的“走出去”，對國外原料基地、研發(fā)中心、品牌收購、營銷渠道等給予信貸優(yōu)惠或設立對外專項資金等。同時，也應充分認識到，我國廣大中西部的崛起需要大量東部產業(yè)的轉移，在國外成本大幅降低的情況下，國家需要加大中西部產業(yè)政策力度，鼓勵沿海紡織企業(yè)充分利用國內各地區(qū)資源優(yōu)勢，優(yōu)化產業(yè)布局。支持自主品牌企業(yè)建設營銷渠道，拓展國內市場。

落實中小企業(yè)扶持政策

廣大紡織中小企業(yè)是惠及民生和就業(yè)的主力軍。希望國家在中小企業(yè)經營困難的時期，加快貫徹落實支持中小微企業(yè)的各項政策，將國務院確定的各項財稅政策、金融政策、技改支持等落到實處，支持建立惠及廣大中小企業(yè)的產業(yè)創(chuàng)新平臺、公共服務體系及產業(yè)聯(lián)盟等，創(chuàng)造有利于中小微企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。