建筑涂料市場分析

張文毓，鄭群鎖

（中國船舶重工集團公司第七二五研究所，河南 洛陽 471023）

建筑涂料市場分析

張文毓*，鄭群鎖

（中國船舶重工集團公司第七二五研究所，河南 洛陽 471023）

介紹了世界及中國建筑涂料的發展現狀，分析了全球建筑涂料市場的發展趨勢。認為中國現有的建筑涂料生產企業應規模化發展，提高產業集中度，建立和完善產品質量管理體系，確保產品質量，并實施品牌戰略，走可持續發展的道路。

建筑涂料；內墻涂料；外墻涂料；市場分析

1 前言

目前，我國建筑涂料中有機類產品占 80%以上，無機類在20%以下。其中，內墻涂料占60% ～ 65%，外墻涂料占25% ～ 30%，防水涂料占10% ～ 15%。外墻涂料所占比例呈逐年上升趨勢。外墻涂料包括苯丙、純丙涂料，聚氨酯丙烯酸涂料，硅丙氟樹脂涂料以及防火、保溫、隔熱、防霉、防潮和彈性功能涂料等。內墻涂料以苯丙、乙丙乳膠涂料為主，聚乙烯醇及縮甲醛類低檔涂料產品由于環保法規及質量標準的限制，市場逐漸萎縮。另外，還有少量的防火防霉、防蟲殺蟲、隔音隔熱、抗靜電等功能性內墻涂料[1]。

2 世界建筑涂料的發展現狀

全世界建筑涂料市場主要集中在經濟發達的西歐、北美、日本等國家和地區。近幾年來，亞太地區發達國家的建筑涂料發展極為迅速。美國是建筑涂料生產與應用大國，其產品和技術居世界領先水平，引領著世界涂料工業的新潮流。美國的建筑涂料品種齊全，丙烯酸樹脂涂料占 60%左右，聚醋酸乙烯類樹脂涂料占 30%，聚氨酯、環氧樹脂涂料等其他涂料占10%。歐洲各國的建筑涂料特別是外墻涂料以丙烯酸類樹脂涂料為主。日本的建筑涂料不僅質量高，而且品種多，以苯乙烯–丙烯酸、醋酸乙烯、丙烯酸樹脂涂料為主。外墻涂料主要有丙烯酸乳液涂料、氯乙烯樹脂涂料、環氧樹脂涂料、丙烯酸樹脂涂料、聚氨酯涂料等[2]。

3 我國建筑涂料的發展現狀

經過10多年的發展變革，我國建筑涂料市場格局已初步形成，外資(合資)企業、國有大型企業和民營企業三足鼎立之勢初定。三方各具優勢，并展開了不同產品梯隊間的激烈競爭。外資(合資)企業以其較高的產品質量、穩定的產品銷售鏈占據了中高檔涂料產品的大部分市場份額。由于建筑涂料行業門檻較低，投入少、回報快，使得早期私營企業大量涌入，有部分優秀企業在競爭中發揮特定的區域優勢，并借靈活的經營模式，辦得有聲有色，其他大部分民營企業依舊處于自給自足、作坊式的生產狀況中；國有大型企業在外資和民營企業介入的雙重壓力下，形勢不容樂觀，市場份額不多。

我國建筑涂料行業近年獲得了較快發展， 但從深層次看，仍然存在很大弱點，主要體現在3個方面[3]。

(1) 市場集中度低。資料顯示，年產3 000 t以上的建筑涂料企業為數不多，能達到年產5 000 t以上的大型企業不足3%，能達到年產10 000 t以上的企業則更少。排名前 3位企業(含外資)的市場集中度不到15%，排名前10位的企業的市場份額為29%，排名前20位的企業的市場份額為38%，其余4 000多家企業的平均市場份額不足 20%。而國外發展成熟的建筑涂料市場的集中程度就高很多，美國最大的10家涂料公司的年產量占美國涂料產量的 70%以上，其中宣威公司一家的年產量即在100萬t以上，足見其生產集中的程度。據統計，世界10家最大的涂料公司的產量占世界涂料總產量的1/3。

(2) 進入壁壘弱。建筑涂料生產技術門檻低，基本上是以各種原材料的機械混合為主。因此，建筑涂料企業不需要投入任何的技術研發就可以開始生產。由于行業進入壁壘相對較弱，市場高度分散，中國建筑涂料市場的競爭也隨之愈演愈烈。

(3) 產品差異化程度小。建筑涂料產品的表現形式也有多樣，從成膜物質分，有丙烯酸類、醋酸乙烯類、聚乙烯醇類、淀粉纖維類等；從裝飾效果分，有平涂、拉毛、質感涂料等；從光澤上看，有高光、半光、絲光、平光等。再加上建筑涂料可以調成不同的顏色，品種很多。但是現在市場上的產品基本上還是以平涂的內外墻平光涂料為主，競爭主要集中在價格和客戶關系上，而很少集中到產品的品質、提供特殊的視覺效果和功能效果上。建筑涂料產品的差異化是很大，但是市場上主導的產品差異化卻很小，因此，未來的競爭趨勢將是如何為客戶提供多樣化的產品以及如何為消費者提供更多的選擇。

全國建筑涂料生產企業眾多，分布也比較廣泛，但由于技術和資金等方面的原因，主要分布在珠三角、長三角和環渤海三大區。以2009年上半年為例，我國建筑涂料產量達108.18萬t。其中，珠三角地區(湖南、廣東、福建)建筑涂料產量27.28萬t，占全國建筑涂料總產量的25%；長三角地區(上海、江蘇、浙江、山東)建筑涂料產量 49.43萬 t，占全國建筑涂料總產量的46%；環渤海地區(北京、天津、河北、遼寧)建筑涂料產量11.63萬t，占全國建筑涂料總產量的11%；其他地區建筑涂料產量19.83萬t，占全國建筑涂料總產量的18%[4]。

目前，世界涂料總產量約2 800萬t，而建筑涂料占40% ～ 50%，約1 100 ～ 1 400萬t。美國建筑涂料近10年來一直保持在270萬t，占其涂料總產量的52%，歐洲和日本也基本保持在這個水平。我國建筑涂料占涂料總產量的30%左右，與發達國家差距較大。

4 建筑涂料市場分析

建筑涂料的發展與建筑產業息息相關。近年來，城市化的發展給建筑涂料帶來了巨大的市場空間，尤其是隨著住宅建設的飛速發展，人們對舒適生活環境的追求極大地刺激了各類建筑涂料的推廣應用。中國正處于城市化的進程中，年約 4萬億的房地產投資以及20多億平方米的竣工建筑面積，使國內建筑涂料市場的需求表現強勁。如果以建筑面積來估算內外墻建筑涂料用量，那么2009年內外墻建筑涂料的產量達到261.67萬t。其中，內墻涂料213.80萬t，外墻涂料47.90萬t。可以說，強勁的市場需求促進了我國建筑涂料的蓬勃發展。

從統計數據可以看出，2005年以來全球建筑涂料產量變化不大，基本保持在1 800 ～ 2 000萬t之間，而我國建筑涂料產量逐年增加，2008年突破200萬t，2009年達到261.67萬t，2010年達到351.8萬t。2005 ～2010年中國建筑涂料產能統計如下：2005年172.29萬t，2006年200.64萬t，2007年241.83萬t，2008年278.75萬t，2009年333.34萬t，2010年348.35萬t。可以看出，2005 ～ 2010年我國建筑涂料產能不斷增加，2006年突破200萬t，2009年突破300萬t，2010年產能又創新高[5]。

發達國家如日本、德國、法國、荷蘭、英國、意大利、比利時等年人均涂料消費在4 kg以上，美國年人均涂料消費達10.5 kg，我國目前年人均涂料消費不足2 kg，與發達國家相距甚遠，但同時也說明我國涂料市場還有很大的發展空間。2010 ～ 2015年中國建筑涂料市場需求量預測如圖1所示。

圖1 2010 ～ 2015年中國建筑涂料市場需求量預測Figure 1 Market demand forecast for architectural coatings from 2010 to 2015 in China

5 建筑涂料的發展趨勢

這些年來，建筑涂料業發展迅速，加之高科技的應用，使新品種不斷涌現。從整個建筑涂料的發展來看，它顯現出以下幾種發展特點[6]。

(1) 環保型。由于溶劑型涂料對環境和人類健康危害很大，因此，世界各國都十分重視發展水性建筑涂料，并制訂有關法規，嚴格限制建筑涂料中的VOC(揮發性有機化合物)的含量。如今使用溶劑型建筑涂料的比例越來越小，取而代之的是水性建筑涂料。由于水性建筑涂料具有技術先進、工藝簡單、低能耗、低排放、安全無毒等特點，建筑涂料水性化就成了未來建筑涂料發展的必然方向，有著非常廣闊的發展前景。比如建筑防水涂料將向水性、彈性、耐酸、耐堿、隔音、密封和抗龜裂方向發展。如硅橡膠防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性 PVE(聚氯乙烯)防水涂料、VAE(乙烯–醋酸乙烯共聚物)防水涂料、厚質保溫防水涂料、氯丁橡膠防水涂料等。

(2) 高性能。丙烯酸類樹脂涂料和聚氨酯涂料作為高檔次的建筑涂料大量使用在經濟發達的美國、歐洲及日本等國家和地區。亞太地區近年來經濟發展迅速，這兩類涂料也開始占領主要市場。隨著現代高層建筑的興起，對建筑涂料耐候性的要求越來越高，高耐候性涂料樹脂的研究開發是當今世界尤其是發達國家涂料研究的活躍領域。目前，最活躍的領域是氟碳樹脂和有機硅改性樹脂的研究。

建筑內墻涂料的發展方向是健康環保型乳膠漆，外墻涂料的發展方向是高抗玷污性、白乳化、高固體分乳膠漆。

(3) 功能化。隨著各種建筑特別是高層建筑的大量出現，功能性建筑涂料越來越受到全社會的重視，尤其是外墻涂料。它除了對建筑物具有保護和裝飾作用外，還應有其他特殊功能，如涂料的防水防滲、高耐污、防碳化、防霉、殺菌、抗靜電、保溫隔熱、防火阻燃、隔聲等功能。

6 我國建筑涂料發展建議

(1) 走可持續發展之路。在建筑涂料的生產過程中，需要大量寶貴的、無法在短期內再生的自然資源，消耗大量能量，并向大氣中排放大量的 CO2。建筑涂料的生產需要大量對人體和環境有害的溶劑、顏料、助劑和固化劑等，在生產、涂料施工和涂膜固化期間，會向周邊環境釋放大量VOC，嚴重破壞生態平衡。因此，節約能源和資源、減少污染、提高性能應該是建筑涂料可持續發展的基本理念。

(2) 應規模化發展。我國現有建筑涂料生產企業近4 000家，其中，年產量5 000 t以上的企業不到10%。多數生產廠家規模小、成本高、技術含量低、缺乏競爭力。因此，現有建筑涂料生產企業應規模化發展，提高產業集中度。

(3) 提高產品質量。建立和完善產品質量管理體系，嚴格產、供、銷各環節的質量控制，確保產品質量。在產品質量達到要求的前提下，要滿足環保要求。其VOC和重金屬含量應達到國家標準。全面推行售后服務，強化品牌意識，實施品牌戰略。

(4) 應重點開發高耐候性氟碳樹脂涂料、有機硅等憎水基改性的丙烯酸外墻涂料和聚氨酯涂料。

[1] 曲穎. 國內外建筑涂料的現狀與發展[N]. 中國建材報, 2004–11–01(3).

[2] 肖永清. 環保節能建筑涂料創新成就未來[J]. 市場研究, 2010 (5): 22-27.

[3] 張家倫. 我國建筑涂料市場面臨的問題及對策[J]. 建筑, 2009 (10): 58-59.

[4] 林宣益. 我國建筑涂料市場分析和預測[C] // 2008年長三角洲建筑涂料技術發展峰會. 上海: 中國涂料工業協會, 2008: 5-12.

[5] 郝玉芝. 我國內外墻涂料的市場分析及展望[J]. 江蘇化工, 2001, 29 (4): 48-49, 53.

[6] 張明. 淺談建筑涂料的新發展[J]. 福建建材, 2009 (6): 3, 93.

[ 編輯：韋鳳仙 ]

Analysis on the market of architectural coatings //

ZHANG Wen-yu*, ZHENG Qun-suo

The development status of architectural coatings worldwide and in China was introduced. The development trend of global architectural coatings market was analyzed. It was suggested that the present architectural coating production corporations in China need scale development, enhance industry’s concentration ratio, establish a product quality management system and perfect it, insure product quality, actualize brand strategy, and take the road of sustainable development.

architectural coating; interior wall coating; exterior wall coating; market analysis

Luoyang Ship Material Research Institute, Luoyang 471039, China

TU56

B

1004 – 227X (2012) 03 – 0071 – 03

2011–08–18

2011–09–28

張文毓（1968–），女，遼寧沈陽人，高級工程師，主要從事涂料情報研究。

作者聯系方式：(E-mail) ZWY68218@163.com。