中藥國際化入世十年回顧及未來暢想

閆慶松，于志斌

(1.北京京衛信康醫藥科技發展有限公司，北京 100085；2.中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

中藥商業

中藥國際化入世十年回顧及未來暢想

閆慶松1，于志斌2

(1.北京京衛信康醫藥科技發展有限公司，北京 100085；2.中國醫藥保健品進出口商會，北京 100010)

目的回顧入世以來我國中藥國際貿易情況，評估我國中藥產業國際競爭力現狀，并中藥對產業國際化現存障礙進行分析。方法通過可比進出口指數、產業集中度等指標，并結合回顧分析、邏輯推理等方法，對我國中藥產業國際競爭力進行評估，以探討中藥產業在國際化發展方面所面臨的障礙。結果和結論入世以來，雖然我國中藥產品進出口增速較快，但是產業集中度水平仍然非常低，產業國際化發展仍面臨諸多障礙。在醫藥產業未來發展的黃金十年中，企業應根據自身特點，結合目標市場現狀，靈活制定切實可行的實施方案，以開發式思維助力產業國際化發展。

中藥；產業集中度；國際競爭力

自2001年11月我國正式加入WTO，已過十載。全球化的市場機遇，促進了我國醫藥保健品產業的快速發展，也為我國中醫藥產業的國際化發展帶來了諸多機遇。在傳統產業與開放化世界的磨合相處過程中，也難免會產生一些摩擦和碰撞。我國中醫藥產業正是在機遇與挑戰中不斷摸索，并成長壯大。

1 中藥國際化步履穩健

全球化的開放平臺，極大地促進了我國中醫藥產品進出口貿易的增長。據中國海關數據統計，2001～2011年間，我國中藥產品進出口增長穩定，進出口額已從2001年的6.4億美元增長至2011年的30.5億美元。其中，出口增速明顯快于進口，我國中藥產品出口額已從2001年的4.6億美元增長至2011年的23.3億美元，年均增長率達17.5%；而進口額從1.8億美元增長到7.2億美元，年均增長率僅為14.8%(見圖1)。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖1 2001～2011年我國中藥產品進出口情況及NTB情況

從產品結構來看，我國出口的中藥產品，仍以中藥材及飲片、植物提取物等原料型產品為主，出口額占比均在80%左右；而中成藥產品占比則相對較小。以2011年數據為例，出口額最大的商品仍為提取物，出口額為11.3億美元，占比達48.5%；中藥材及飲片出口額為7.7億美元，占比33.0%，位居第二；中成藥出口額為2.3億美元，占比僅為9.9%。

從2001～2011年數據來看，提取物出口增長明顯(見圖2)，年均增長率達19.5%，高于中藥產品的平均增長速度，這主要與歐盟、美國、日本等國家或地區保健品產業的快速發展相關。而中成藥占比則呈現持續下降態勢，其占比已從2001年的19.7%下降至2011年的9.9%，其增速遠低于中藥產品的平均增速，而近年來歐盟、日本等國家或地區對中藥制劑產品監管的日趨嚴厲，進一步制約了我國中成藥產品的國際化進程。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖2 2001～2011年我國中藥產品各亞類產品的出口額占比情況

從出口地區來看，亞洲、歐洲、北美洲為我國中藥產品主要出口地區，其出口額占比共計可達90%以上。日本、中國香港、歐盟、美國為我國中藥出口的傳統市場，其出口額合計占我國中藥出口總額的60%以上。其中，歐盟和美國市場的增長較為穩定，而中國香港地區的中藥出口占比則呈現持續下滑，已從2001年的24.1%下降至14.3%(見圖3)，提示越來越多的企業開始將產品直接銷往目標市場，而不再單純依賴于香港地區的轉口貿易。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖3 2001～2011年我國中藥產品主要出口市場占比變化情況

在2011年我國中藥產品出口市場排名前20位中，亞洲市場就占據了1/2的席位(見圖4)，這與亞洲地區對我國中醫藥傳統文化的認可是分不開的。2010年1月1日中國-東盟自貿區啟動以來，東盟市場更是表現出了強勁的增長勢頭，關稅的大幅降低也會進一步激發東盟市場的增長潛力。此外，中國大陸與香港、澳門地區經貿關系的進一步深入，以及中國大陸與臺灣地區ECFA協定的進一步完善，也使得我國大陸的中醫藥產品可以惠及更多同胞。在東北亞地區，隨著中日韓自貿區談判和東北亞貿易一體化進程的深入，預期會對我國中醫藥區域貿易發展帶來更多利好。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖4 2011年我國中藥產品出口前十位國家或地區

此外，國內企業在傳統中醫藥文化國際推廣和傳播方面的工作已開始顯露成效，包括非洲在內的新市場開始接納和使用中藥。據統計，我國中藥出口的國家和地區，已從2001年的134個增加至2011年的165個，出口的品種類別也更為多樣化。

2 國際競爭力有待提升

入世后的十年間，無論從產品出口規模，還是產品出口范圍來講，我國中醫藥產業國際化水平都有了較大提升。截至目前，中醫藥已在160多個國家和地區得到發展，包括澳大利亞、南非、加拿大、新加坡等在內的多個國家還以立法形式承認了中醫地位。然而，我國中醫藥產業在國際化發展的過程中，也暴露出了一些問題，需要引起業界的注意。

從宏觀的市場角度來看，我國中藥進出口增長雖然明顯，但是與化學藥、醫療器械等其他醫藥子行業相比，增速卻顯得慢了一些。據統計，2011年我國中藥產品出口額終于突破了20億大關，相較于2001年，出口額增長了近5倍。但是，中藥在我國醫藥保健品出口總額中的占比，卻從2001年的8.4%持續下滑至2011年的5.2%，其增速低于我國醫藥保健品的平均增長速度。這與國內中藥產業的發展相比，相差甚遠。據報道，2011年我國中藥行業(含中成藥和中藥飲片)實現銷售收入4 232億元，占醫藥全行業收入的29.1%，且中成藥的毛利率和稅前利潤率均高于同期醫藥行業整體水平。

另外，通過“可比凈出口指數(NTB)”(指一國某產業或產品的凈出口與其進出口總額之比，可在一定程度上反映其生產率優劣勢程度)發現，中藥行業的NTB值已從2001年的0.441增長至2011年的0.531，提示中藥出口居于主導地位。但是，在倡導進出口貿易平衡發展的今天，依賴原料輸出換取的貿易順差，對行業發展來講已不是長久之計，通過產業升級推動制劑產品出口才是產業持續發展的必然選擇。

從微觀的企業構成來看，參與中藥出口貿易的企業數量大幅增加，已從2001年的1 830家增長至2011年的2 960家。其中，民營企業數量(增長了近20倍)和市場占比逐年上升，國有企業數量(-73.7%)及占比持續下滑，而三資企業數量僅有小幅增長(+7.2%)，但增幅明顯(見圖5)。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖5 2001～2011我國不同類型中藥企業的數量占比變化情況

結合2011年市場份額進行分析后發現，數量占比76.2%的民營企業，其市場份額為51.6%；數量占比11.4%的國有企業，其市場份額僅為19.4%；而占比12.1%的三資企業(包括中外合作、中外合資、外商獨資三種類型)，市場份額卻高達28.9%。不難看出，民營資本占據了絕對主力；另外，需要注意的是，數量占比7.5%的外商獨資企業，其市場份額卻高達15.6%(見圖6)。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖6 2001～2011我國不同類型中藥企業的出口額占比情況

在參與國際化競爭的過程中，我國中藥企業實力也有了進一步的提升，年銷售額超過1 000萬美元的企業，已從2001年的3家增長至2011年的30多家。以出口額為標準，對我國中藥產業CR4(排序前四位企業的出口額占我國中藥出口總額的比例)和CR8(前八位)進行統計后發現，CR4已從2001年的13.0%下降至2011年的11.1%；CR8從2001年19.3%下降至2011年的17.6%。綜合來看，CR4和CR8值雖有起伏，但整體未超過20%(見圖7)。

根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業集中度的劃分標準，將產業市場結構分為寡占型(CR8≥40)和競爭型(CR8<40%)兩類。對于我國中藥產業，CR8<20%，屬于低分散競爭型，表明我國中藥產業集中度水平仍非常低，2001～2011年未有質的突破，國際競爭力水平有待進一步提高。

數據來源：醫保商會根據中國海關數據整理圖7 2001～2011年我國中藥出口產業CR4和CR8變化情況

3 探析產業升級障礙

盡管全球醫藥保健品產業的蓬勃發展為我國中藥產業的發展帶來了諸多潛在的發展機遇，但是近年來越來越多的技術性貿易壁壘以及中藥產業固有的短板，已成為我國中藥國際化水平提高的障礙。

近年來，全球范圍內食品藥品傷害事件頻發，這引起了各國政府對食品藥品安全問題的重視，各國均在不斷提升進口產品的監管要求。具體到中藥產品，尤其是中藥制劑產品，更是不斷遭遇了來自法規和技術方面的諸多壁壘限制，例如，歐盟于2004年發布了《歐盟傳統植物藥注冊程序指令》(Directive 2004/24/EC)，要求所有在歐盟市場銷售的植物藥必須在2011年4月30前按照新法規完成注冊，才能得到上市許可。加拿大于2004年發布了《天然健康產品管理法規》，要求所有在加拿大市場銷售的天然藥、植物藥需在2010年1月1日以前向加衛生部提交申請，只有在通過審查并獲得許可后才可上市。香港《中醫藥條例》于2010年12月3日生效，5 000多種中成藥由于未注冊遭遇禁售。除了中成藥以外，日本、韓國等在中藥材飲片、提取物產品方面更是提高了檢測標準，有些甚至過于苛刻，例如，韓國曾對我國所產黃連提出了極為苛刻的檢測要求，以致于出現了我國黃連出口受限，而韓國國內又無黃連可用的尷尬境地。

以上法規和技術壁壘問題，均對我國中成藥產品的出口產生了重大影響，在一定程度上也制約了我國中藥國際化的發展進程。針對這些問題，如果我國企業積極采取措施，本是可以避免出現一些嚴重后果的。然而，現實問題是，我國多數企業并未真正重視這些問題。究其根本原因，在于我國多數的中藥出口企業規模偏小，國際貿易額偏低，考慮到技術投入所帶來的市場回報風險過大，多數企業選擇放棄市場，畢竟對于小企業而言，國內中藥市場這塊蛋糕已是足夠誘人。

除了以上市場因素外，我國中藥出口企業仍面臨以下障礙：

3.1 過于依賴外需

我國出口的中藥產品以原料型產品為主，國際采購商的驗貨標準就是金標準，歐盟、美國、日本的采購商往往會給出不同的標準，考慮到成本等因素，企業往往會將采購商的標準作為最低標準進行生產或備貨，企業在將產品送到海關后便不再參與產品的銷售環節，因此產品往往缺少品牌效益，同時，這種“代理人”的銷售模式也在一定程度上增加了貿易風險。近年來歐盟、美國等經濟危機的出現，導致外需減少，直接影響了我國中藥產品的國際貿易。

3.2 成本優勢減弱

我國中藥產業仍是一個勞動密集型產業，一直以來，我國中藥產品均是憑借成本優勢向國際市場輸出原料型產品，但是隨著我國勞動力成本的上升，原材料和匯率成本的增加，導致出口產品成本上升，進而削弱了我國產品在國際市場上的競爭力。目前，已有一些訂單開始向周邊國家和地區轉移。

3.3 國內藥材價格“過山車”式變化

中藥材是中藥產業發展的基礎。近年來由于游資炒作等投機行為的介入，我國中藥材價格呈現“過山車”式變化。對于部分中成藥，甚至出現了價格成本倒置現象，從而導致企業停止生產部分產品。由于我國中藥出口企業多數采用的是訂單式生產模式，而藥材價格的大幅漲落也在一定程度上增加了企業的貿易風險，不利于產業的長期發展。

3.4 國際市場研究待深入

目前，業內只有少數大型企業會主動研究國際市場和研發品種的動向，進而指導生產。對于在發達國家市場開展藥品注冊活動，積極推動制劑產品國際化準入的，也僅有天士力、地奧集團、蘭州佛慈等為數較少的企業去嘗試探索。國內不少制劑生產企業擔心車間即使改造，也難以達到發達國家的GMP認證要求，因此選擇固守于簡單的原料出口貿易。

4 新思路助力未來暢想

當今世界經濟正處于緩慢發展和恢復期，歐盟主權債務危機的影響仍在持續，美國、日本經濟發展增速放緩。而唯有中國經濟，逆勢增長，形勢穩定。

對于中國醫藥產業而言，也恰逢一個產業升級的契機。據IMS提供的數據顯示，到2015年，中國醫藥市場將達到上萬億元的規模，居世界第二。此外，業內也已達成共識，未來10年將是我國醫藥產業發展的黃金時期。那么，對于我國中醫藥產業的國際化發展而言，未來10年中醫藥國際化發展會面臨更多的發展機遇，更多的中藥企業，包括制劑企業會走出國門，在主流醫藥市場進行產品注冊，更多的中藥產品將惠及國外民眾。然而，也應意識到，未來各國會進一步加強進口醫藥保健品的管理，這也為我國中醫藥產業的國際化發展提出了更高的要求和挑戰。預計我國中醫藥目前這種原料型產業發展模式，將會在較長一段時期內存在。

目前，我國中藥產品在國際市場上，主要是作為食品、保健品或膳食補充劑的原料使用，部分會作為藥品或醫藥原料使用。關于我國作為藥品管理的中藥，在國際市場上被用作非藥品使用，進而引起對我國中藥國際化發展前景的質疑聲音，由來已久。其實，中藥在我國的應用也不僅限于治療性藥品，許多藥食同源的品種已被批準用于食品、保健食品、化妝品等產品的生產。

近年來，由于創新藥品研發難度增大，以及各國政府紛紛出臺醫療費用控制政策等因素，藥品利潤空間愈發狹窄，觸發了藥企多元化發展的熱情，國內外藥企紛紛布局大健康產業，當然其中也不乏天士力、云南白藥、康美、東阿阿膠等中藥上市企業。如云南白藥的產業鏈，已從白藥粉、貼劑、噴霧劑發展到了基于白藥止血功能開發的牙膏等健康產品。而由于藥食同源等理念深入人心，因此中藥企業進軍大健康產業的勝算無疑也增添了不少。

中藥產業的國際化，并非一路坦途，企業需根據自身企業特點，并結合目標市場的現狀，靈活制定切實可行的實施方案。當然，中藥產業國際化的終極目標，仍將是推動我國中藥產品以藥品身份進入主流醫藥市場。為應對現有挑戰并逐步扭轉中醫藥目前這種發展形勢，國內企業應進一步深入了解國際市場，提升產品質量；同時，最為重要的是，要以開放式的思維，借鑒其他產業發展的經驗，以促進醫藥產業的升級和發展。

2012-11-02)