移動支付未來可期

文｜閆成印

截至2012年初，移動支付已經成為近年來移動互聯網領域眾多應用當中頗受多方關注的對象，盡管其在發展過程中仍然存在這樣或那樣的問題，但是在多方關注與共同努力之下，移動支付正逐漸取得更多的新進展，移動支付已經進入尋常百姓的日常生活，并開始在各行各業產生程度不同的影響，貝葉思咨詢認為，多方關注之下，移動支付未來可期。

移動支付：需要更復雜的產業鏈支撐

移動支付是一個需要整個移動支付產業鏈協調配合的復雜過程。

移動支付即基于移動終端的支付，目前最普遍研究和使用的主要是指手機支付，還包括基于移動POS等其他移動支付終端的支付。一般而言，整個移動支付價值鏈包括移動運營商、支付服務商（比如銀行、銀聯、第三方支付機構等）、應用提供商（公交、校園、公共事業等）、設備提供商（終端廠商，卡供應商，芯片提供商等）、系統集成商、商家（電商、零售、餐飲服務業等等）和終端用戶。由于移動支付的特殊性，還要將制定相關政策、規則、監管與標準的政府部門、國內外相關組織機構納入到產業鏈的關聯范圍。按照移動支付發生的空間來分類，可以將其劃分為近場支付（NFC）與遠程支付。

圖1 移動支付的產業鏈

整個移動支付產業鏈是一個相對復雜的體系，移動支付過程也是涉及到產業鏈方方面面的一個復雜過程，這也是移動支付最為重要的一個特征。

移動支付發展現狀：明日之星才剛冉冉升起

移動支付在中國正處于快速啟動階段

從生命周期來看，盡管已經歷經了近10年的發展歷程，但是在中國，移動支付剛處于快速啟動階段的前期。從供方與需方兩個角度來分析，移動支付正得到越來越多的發展動力。從需求拉動角度來看，3G用戶、移動互聯網用戶、移動交易用戶數量等都處于快速增長過程中，隨著移動互聯網的發展，移動電子商務也迅速發展，截至2010年12月，中國移動電子商務實物交易規模已達26億，同比增長了370%。更多的商戶與應用提供商正對移動支付抱以越來越多的期望，到2011年底，中國移動支付金額已經達到接近290億元。從供給推動角度來看，銀行業業務創新對于手機銀行等創新業務的發展寄予厚望，移動運營商們也力求在數據通信運營平臺上擴展移動支付等移動互聯網業務。移動終端廠商也在激烈的競爭過程中尋找新的競爭訴求點，而移動支付成為一個考慮因素。

盡管目前仍然存在著標準不統一、安全隱憂等障礙，但是百花齊放的格局在國內移動支付市場正在形成，移動支付像一顆冉冉升起中的明星，顯得格外光鮮照人。根據貝葉思咨詢的統計數據，截至2011年底，我國移動支付用戶數量已經達到了1.15億，有加速增長的勢頭，而移動支付交易額也正表現出加速增長的態勢。

移動支付行業格局有待明朗

中國電子技術標準化研究所信息中心主任王立建透露，移動支付行業標準征求意見稿已于2011年10月草擬完畢，目前正在修訂階段，最終版本預計將在2012年上半年完成。不過多位銀行人士認為，國家標準最終到底是采取其中一種標準或者兩種標準并行，仍存在巨大懸念。

圖2 2008-2011年中國移動支付用戶數量及其增長情況

回顧近兩年移動支付的發展，由于標準未定，作為參與移動支付的最大的兩個陣營，銀聯和移動運營商都各自展開試點。

銀聯自2009年開始在全國多地試點多種形式手機支付產品，2011年下半年與建行進行戰略合作，開始與大型國有銀行進行實質性的商用推廣。在陸續推出“銀聯無卡支付”和“銀聯互聯網手機支付”后，通過在手機中安裝的金融智能SD卡，“銀聯手機支付”是將手機遠程支付服務與線下非接觸支付服務融合的移動支付解決方案。業內人士認為，這種將線上與線下支付合二為一的銀聯模式可能只是眾多移動支付解決方案中的一種選擇。但移動支付需要整合通信運營商、銀行、手機廠商、商家等產業鏈條上眾多環節，從何種渠道切入占領終端是銀聯面臨的最大挑戰。

而中國移動一方面小規模推廣“手機錢包”業務，另一方面則在入股浦發后，于2011年10月推出第一代產品。在近場支付領域，中國移動原來曾堅持使用2.4GHz的技術，后來也開始通過與浦發銀行的合作來支持13.56MHz的技術。中國移動的近場支付技術當中需要有RFID-SIM卡的終端支持，這一方案已經在上海世博會門票上得到首次使用，而NFC技術、RFID-SIM卡技術與IC卡技術成為未來POS終端發展的需要，這些都將要求有產業鏈層面的支撐來實現。

移動支付進一步快速發展仍須跨越多重障礙

移動支付業務發展中存在的主要問題有以下幾點：運營商和金融機構間缺乏有效的合作；交易的安全問題沒有得到很好的解決；缺乏統一的行業標準。業內人士表示，標準問題、受理環境不佳、用戶體驗糟糕都成為制約移動近場支付發展的瓶頸。因此各家機構試點推進緩慢，用戶規模狹窄，給看似龐大蛋糕的手機支付蒙上陰影。

1、運營商與銀行或者銀聯是目前推進移動支付業務最大的兩個陣營，而兩大陣營之間目前有效地合作機制還比較少，更大層面上的是潛在的競爭關系，因而，運營商與金融機構之間合理的利益分配格局的確立將是雙方合作機制的重要基礎，在雙方沒有形成明確有效的分工合作機制之前，移動支付仍將面臨著相互掣肘的兩種力量，而非相互推進的因素。

2、移動支付作為一種移動互聯網行為來看還是缺乏足夠的網絡安全保障。由于移動互聯網的安全保障與固定網絡終端相比還是有一定的差距，用戶對于移動支付存在著更多的安全顧慮，這些還有賴于未來移動互聯網及移動支付安全機制的進一步加強，并有賴于用戶對于移動支付安全信任度與信心的加強。

3、從標準體系來看，標準不統一也在限制著移動支付的進一步快速發展。以近場支付為例，在國內存在金融機構與運營商兩大的陣營的同時，同樣存在著銀聯的13.56MHz與中國移動的2.4GHz兩類標準，盡管中國移動也轉而通過與浦發銀行的合作來推進13.56MHz的標準，但國家還是缺乏相關統一標準，有待于2012年有關標準的推出。

4、移動支付的網絡、流程對于用戶的體驗也有重要的影響。由于流程或網絡方面的問題，目前還有相當多的用戶對于移動支付避而遠之，主要是與其他的支付手段相比之下，移動支付還沒有達到宣稱中的足夠的便捷。

5、移動支付仍需要各方繼續加大投入，逐漸解決來自于技術解決方案、終端等等全產業鏈層面的問題，以便構建遠程或者近程支付的完整系統。而相關的設備投入對于投資方來說，還需要整體規劃與統一協調，在沒有見到明確的市場產出之前，相關參與方的投入勢必受到一定的影響。

而從全球發展歷史來看，適應中國國情的移動支付模式還有待確立。從手機銀行來看，在非洲由于銀行機構的實體分支數量（網點數量）過少，短信銀行成為適合當地的手機銀行模式而迅速發展起來。而從我國的情況來看，與手機銀行相關的移動支付與傳統的支付模式相比還未得到明確的比較定位，到底是發展遠程支付，還是進程支付，考慮到國內用戶的消費習慣是全球獨特的特點，考慮到中國的傳統銀行體系還是比較發達和健全的實際情況，結合中國的移動支付產業鏈環境與特征的移動支付模式的確立將是未來移動支付快速、健康增長的重要基礎。

多方努力推進之下，移動支付未來前景可期

貝葉思咨詢認為，正如前文所述，截至2011年底，移動支付在全球以及國內已經取得了不錯的開端，尤其是從國內來看，移動支付在多方關注與積極參與之下，正如一顆冉冉升起的明星，雖然距真正的規模加速發展還有距離，但是市場已經進入快速啟動期，移動支付市場未來前景可期。

首先，運營商的移動網絡支撐作用越來越強，而運營商對移動支付的發展欲望與投資隨之增長。隨著運營商3G網絡的進一步優化與完善，補充覆蓋的Wi-Fi網絡的日益建設與發展，運營商移動網絡對于數據業務的支持將越來越完善，從而使得移動支付將擁有越來越強大的網絡支撐。在這種背景下，移動運營商正越來越多地將移動支付等在內的移動數據業務作為發展重點，逐年加強投入，移動支付業務將得到運營商更多的投資支撐。

其次，智能手機終端與平板電腦等在終端層面的支持將愈發明顯。截至2011年，全球與中國智能手機及平板電腦市場的增長趨勢已經形成，尤其是未來手機終端當中智能手機比例將越來越高并逐漸越升為主體產品，而智能手機產品當中對于移動支付的考慮也成為未來手機廠商競爭的重要內容之一，因此，未來智能手機等移動終端對于移動支付的支撐作用也會越來越強。

再次，銀行業推進中間業務創新的動力讓手機銀行與手機支付成為關注焦點。近兩年，國內銀行在銀行業務創新方面的發展力度很大，而作為最新的發展趨勢，近幾年國內各大主要銀行紛紛推出了自身的手機銀行業務，并在產業鏈層面開始了資源積累，在業務層面通過促銷開始發展用戶，包括銀聯在內的金融機構對于移動支付更是投入了更多的關注，未來仍將繼續大力投入進行發展，因而，移動支付在金融機構的支撐方面也會得到越來越多的支持。

第四，專業的第三方支付廠商已經在互聯網電商階段挖到了可觀的真金白銀后對移動支付更是充滿渴望。包括支付寶、財付通和快錢等都在積極關注著移動支付的發展，支付寶等廠商已經開始通過開發支持手機的移動版本來開發移動支付市場，將第三方支付推向移動終端。

第五，商戶對于移動支付的需求也將因為競爭的因素而日益增長。在移動支付發展的過程中，各類商戶當然不會放棄未來的商機，包括零售、餐飲等商戶都會越來越多的適時增加對移動支付的支持，從而移動支付將會獲得更為廣泛的商戶支持。

圖3 2008-2011年中國移動支付交易額及其增長情況

第六，產業鏈上游的芯片廠商對于移動支付同樣大力促進，積極參與到相關芯片的研發與提供行列。一方面全球芯片廠商巨頭們不會放棄未來在移動支付芯片市場的競爭，不斷努力在全球及國內開拓市場，逐漸加大發展力度。另一方面，考慮到移動支付的特殊性，我國在這一芯片領域對國產廠商將給予更多的支持，近兩年已經成長起類似國民技術這樣的本土新銳，而更多芯片廠商對于移動支付的支持也將大力推進移動支付的發展。

最后，我們必須認識到，國家政策支撐也是移動支付發展的重要前提。在國家政策的大力支持下，還有數量眾多的ICT軟硬件及系統集成商也在積極關注著移動支付市場的發展，并在產品、技術與服務方面積極嘗試，大力推進。包括與移動支付相關的軟件、安全技術、系統集成服務等廠商也正對移動支付投入更多的關注，推進移動支付產業的發展，而與之相關的POS終端設備等其他配套硬件產品方面的支持也將會得到更多的發展。

貝葉思咨詢認為，隨著相關技術標準的進一步統一，未來移動產業鏈的進一步發展完善，隨著未來移動支付自身的發展成熟，移動支付產業鏈各方更多的協同推進，移動支付未來前景值得期待。