廣州市企業內外向國際化及其程度研究

◎ 李曉峰 左煌

在過去的三十年內，廣州企業主動融入國際經濟體系，在實踐中摸索經驗，不僅取得了巨大的成就，而且走出了一條獨具廣州特色的發展之路。然而，近年來，隨著我國加入WTO過渡期的結束以及全方位對外開放格局的形成，廣州企業在對外經貿方面的原有優勢已逐漸弱化。為了促進廣州企業在今后對外經貿中又快又好發展，分析和明確廣州企業在國際化進程中的發展狀況和程度是首先要面對的問題。本文將根據廣州企業國際化的發展歷程和現狀分別構建廣州企業內外向國際化發展的動態模型和廣州企業內外向國際化現狀的靜態模型，以期能對廣州企業國際化及其程度問題做出全面的分析研究。

一、文獻綜述

企業國際化階段性的理論研究起源于上世紀70年代的北歐，Carlson（1975）、Forsgern和Johanson（1975）、Johanson和Wiedersheim－paul（1975）、Johanson和Vahlne（1977）等人以企業行為理論研究方法為基礎提出Uppsala模型，此模型認為企業的海外經營由4個“連續”、“漸進”的發展階段構成：不規則的出口活動→通過代理商出口→建立海外銷售子公司→從事海外生產和制造。Welch和Luostarinen（1993）認為企業內向國際化過程會影響其外向國際化的發展，企業內向國際化的效果將決定其外向國際化的成功。梁能(1999)首次提出把中國企業走向世界分為外向型和內向型兩類。此后, 魯桐、李朝陽(2002)經研究后認為企業國際化必定包括內向國際化和外向國際化兩個方面,且內向國際化是其外向國際化的必要基礎和條件。林俐(2007)提出了“外-內向國際化經營模型”，并認為溫州民營企業國際化不但存在外向偏好,而且是一個內外向互動共存、不斷提升的動態過程。

對企業國際化程度測量的研究則是企業國際化研究的另一個重要方面。各國學者對測量方法的研究成果頗多，主要有Lawrence Welch 和Reijo Luostrinen(1988)從企業向國際市場提供的產品、海外生產經營方法、目標市場的選擇、組織結構、融資方法和人員素質六個方面考察企業的跨國經營并提出了衡量國際化的六要素模型。Daniel Sullivan(1994)用外國銷售占總銷售的比重等五個指標構建了國際化指標模型。魯桐（2000）通過跨國經營方式、財務管理、市場營銷戰略、組織結構、認識管理及跨國化指數六個方面的量化指標構建出國際化蛛網模型。王靜一（2006）在魯桐蛛網模型的基礎上對其指標進行重新設定，提出了符合測量地區企業國際化程度需要的地區企業國際化蛛網評價模型。

國內外這些研究對探尋我國企業國際化的發展具有重要的指導和借鑒意義，但是由于廣州企業的國際化發展獨具特色，若把國內外的階段理論直接套用來分析廣州企業問題難免有失偏頗；而對于國際化程度的測算，出于數據收集方面的原因，一些模型并沒有進行量化考慮，或者在量化的判斷上主觀因素的影響痕跡頗重，不利于客觀的看待問題。本文將根據廣州企業國際化發展的歷程和現狀，對諸位學者的研究成果進行調整和創新，并以廣州的企業總體為研究對象，對其國際化發展的整體狀況進行測算研究。

二、廣州企業內外向國際化發展的動態模型

目前學術界對企業國際化的概念尚存爭論，本文認為企業國際化是指企業參與國際分工，由單純的國內經營到與國際聯系的逐漸增加，進而在全球范圍內經營的發展過程。因此，從廣義上來講，當一個企業的經營活動與國際經濟活動發生某種聯系時，企業國際化的進程就開始了，不論這種開始是否出于該企業的自由意愿；而狹義的企業國際化則是指出于企業自由意愿，即企業主動、積極的與國外發生聯系、參與國際分工。而這種聯系既可以是有形的商品貿易，也可以是無形的服務、資金、技術以及人力資本的流通等。根據以上企業國際化的定義，可知企業的國際化是一個雙向的過程，它應該包括內向的國際化和外向的國際化兩個方面。其中，內向國際化是指以國內市場為基地，通過引進產品、技術、管理經驗等來提升企業的整體技術水平和競爭能力以獲得持續發展的動力，具體主要包括進口、購買技術專利、三來一補、國內合資合營、成為外國公司的子公司或分公司；外向國際化則是指企業向國際市場提供產品、服務、技術、資金等一攬子生產要素，以實現生產過程的國際化，它是企業國際化的高級階段，具體主要包括：直接或間接出口、技術轉讓、國外各種合同安排、國外合資合營、海外子公司和分公司等。

為充分了解廣州企業國際化發展的歷程，本文將以時間為軸，對廣州企業的內外向國際化進行縱向考察。由于考察企業內外向國際化指標眾多，下文將采用企業內外向國際化中最具代表性的指標來進行測算。其中以廣州市進口貿易和引進外資代表內向國際化的發展；以廣州市出口貿易和對外投資代表外向國際化的發展。

（一）廣州進出口貿易分析

1.進出口貿易數量分析

廣州的進出口貿易在過去的二十多年里發展迅猛。從1991-2010年廣州市進出口貿易的統計數據可以看出：一方面，在進出口額的增長上，1991年廣州市的進出口額還較低，全年僅28億美元，隨后幾年的進出口總額都以高比例增長，到2010年廣州市的進出口總額已經高達1037.76億美元，為1991年進出口總額的37倍。當然，其中個別年份由于特殊原因也出現過負增長的情況，但是影響時間都很短，沒有出現持續年份的進出口負增長狀況。如1998年受到亞洲金融危機影響，當年廣州進出口下降幅度高達30%，但隨后在1999年即開始回升；2001年由于全球經濟不景氣的影響，各國需求大幅下降，全球貿易形勢急轉直下，全球商品貿易量出現了自1982年以來的首次下降，廣州受其影響進出口微降，并在隨后的2002年即大幅上漲。第三次負增長在2009年，主要是由于受到全球性經濟危機的影響。另一方面 ，在出口所占比重方面，出口所占進出口總額比例以1999年為分水嶺，在此之前出口的比重一直高于進口，但總體呈逐年下降趨勢；在此之后出口所占比重在50%線上下小幅度波動。具體如表1所示。

表1 1991-2010廣州市進出口貿易統計

2.進出口貿易質量分析

廣州進出口貿易在數量上迅猛發展的同時，其在質量結構上也有改善。由于出口貿易中的一般貿易出口是國內產品在國際市場實現價值的重要環節，不同貿易方式在國民經濟發展中起的作用不同，總體而言，一般貿易對國民財富的貢獻和綜合效應高于加工貿易等其他貿易，因此本文選擇以廣州市一般貿易出口占出口總額比重這一指標來考察廣州出口貿易質量的改善情況；廣州的一般貿易進口主要是進口國內缺乏的原材料和機械設備，這就使得廣州地區的人均資本得以提高，而一般貿易進口通過人均資本的途徑與廣州地區的經濟增長之間保持長期的均衡關系，因此，選擇一般貿易進口占進口總額比重這一指標來分析廣州進口貿易質量的改善情況。

如表2所示，從2001年至2010年，廣州市一般貿易出口額在出口總額中所占的比例總體呈上升趨勢。2001年一般貿易出口比重為37.93%，自2006年開始上升到40%以上，雖然2009年和2010年所占比重較前兩年有所下降，但仍有42%左右,比2001年提高近4個百分點。

表2 2001-2010廣州市一般貿易出口比重

表3 2001-2010廣州市一般貿易進口比重

從總體趨勢來看，以上表3的數據顯示了廣州一般貿易進口在進口總額中所占比例呈穩中上升的態勢，特別是近兩年來，一般貿易進口比重大幅攀升。這一方面是由于經濟危機對加工貿易進口帶來的打擊，導致加工貿易進口絕對金額的下降；另一方面則是由于廣州企業抓住了經濟危機中的機會，加快對國外先進技術和設備的進口，從而一般貿易進口在相對值和絕對值上都得到較快的增長。

根據以上對廣州市進出口貿易的分析可以看出，廣州企業在對外貿易方面，進出口貿易額大幅增長但近年來比例基本保持平衡，這意味著從對外商品貿易方面看，廣州企業內外向國際化的經營規模在不斷擴大，但程度較為平均；同時，廣州企業在內外向國際化中的經營質量穩中上升。

（二）廣州引進外資與對外投資分析

1.引進外資的數量分析

廣州利用外資始于1979年，改革開放30年來，廣州充分利用其地緣優勢，成為全國實際利用外資最多的城市之一。外資作為推動廣州市經濟發展的一支重要力量，在過去幾十年內為廣州的經濟繁榮做出了卓越的貢獻。改革開放以來，廣州市實際利用外資可大致分為三個階段：第一階段（1979年—1991年），雖然實際利用外資有了一定的增長，但增長速度緩慢；第二階段（1992年—2001年），實際利用外資增長速度非常快，尤其是1992年到1994年，平均年增長率達到了70%。之后，增長速度逐漸放緩；第三階段（2002年—至今），入世過渡期期間實際利用外資有較大幅度的波動，尤其是2002年和2004年實際利用外資的絕對額均有較大幅度的下降。但從2005年開始，實際利用外資又呈現較強的增長態勢。具體如圖1所示。

2.引進外資的質量分析

圖1 2001-2010廣州市實際利用外資金額

在利用外資數量上增長的同時，利用外資的質量上也有所改善，這主要表現在以下幾個方面：一是實際利用外資金額總體呈上升趨勢，2010年廣州全年實際利用外資金額達39.79億美元；二是引進的投資項目技術含量不斷提高，高新技術領域成為投資熱點；三是外商投資的來源結構更加多元化，例如2001年共有49個國家和地區在廣州進行投資，而到2008年廣州則累計吸收了來自123個國家和地區的外商直接投資項目達19216個；四是外資平均項目規模有較大增長，如實際利用外資的平均規模2004年為164萬美元，而到2009年則上升至447萬美元。

3.對外投資

相對于招商引資方面已取得的成就，廣州市的對外投資發展緩慢，且絕對數額較低。雖然其間政府制定了各種政策措施鼓勵企業“走出去”，但由于廣州企業以中小型企業居多，資金和技術等資本并不雄厚，所以效果不是很理想。根據官方的統計數據顯示，截止到2010年底，廣州市境外企業僅為493家。2009年全年境外企業新增74個，其中中方投資4.18億美元；2010年全年境外企業新增87個，中方投資為4.67億美元。從以上數據可以看出，雖然對外投資金額增速快，但是其絕對數量仍然很低，2009年對外投資金額僅為引進外資的11.07%，而2010年也僅為11.74%。

從以上數據可知，廣州企業在吸引進外資和對外投資方面，主要致力于吸引外資，而對外投資方面發展比較落后。代表內向國際化的引進外資明顯優于代表外向國際化的對外投資，這就表明從資本流動方面來看，廣州企業的內向型特征更為顯著。

綜合以上分析結果，將代表外向國際化的出口總額和對外投資總額與代表內向國際化的進口總額和引進外資總額進行比較，對兩組數據各賦予0.5的權重，經過計算可得，2008年廣州企業內向國際化的比重為50%，2009年為53%,而2010年為55%。由此可見，在內外向國際化過程中，廣州企業國際化發展比較均衡，但稍偏好內向國際化。

（三）廣州企業內外向國際化發展的動態模型

通過以上對廣州企業國際化的縱向考察以及對歷史數據的分析比較，可以得出結論：一是隨著時間（T）的推移，廣州企業的國際化經營的規模在不斷擴大；二是隨著時間（T）的推移，廣州企業國際化經營的質量在不斷提升；三是對于內外向國際化方向的選擇上，廣州企業稍偏好內向國際化。綜合以上結論，本文分別構建廣州企業內外向國際化發展的動態數量模型（如圖2所示）和廣州企業內外向國際化發展的動態質量模型（如圖3所示）。

圖2 廣州企業國際化發展的動態數量模型

圖3 廣州企業國際化發展的動態質量模型

以上的兩個動態模型都表現出廣州企業國際化進程的一個主要特點，即在內外向國際化方向的選擇中，廣州企業發展比較平衡，稍偏向于內向國際化；其中，圖2的模型從動態的角度闡述了廣州企業在國際化進程出所表現出來的數量特質，即企業國際化的經營規模隨著時間的推移而不斷的擴大，顯示出在數量上的上升趨勢；圖3的模型從動態的角度描述了廣州企業在國際化進程出所表現出來的質量特質，即隨著時間從第一階段發展到第N階段，企業通過在對外經貿活動的學習和創新，不斷提升國際化經營的質量，從而顯示在質量上的上升趨勢。與此同時，這兩個模型還揭示出企業國際化的一條新的路徑，即除了企業國際化一般由內向國際化到外向國際化的發展路徑以外，還可以先進行外向國際化，待外向國際化發展到一定時機再轉為內向國際化。如近兩年由于國際市場不景氣，廣州及國內很多原本專業從事外貿出口的企業紛紛選擇開拓國內市場來幫助企業發展壯大。

三、廣州企業內外向國際化發展現狀的靜態模型

企業國際化程度測算最初研究成果多是針對單個企業的，王靜一（2006）在魯桐（2000）蛛網模型的建模思路下，為了測量地區企業國際化程度的需要對蛛網模型中的指標進行設定，提出了“地區企業國際化蛛網評價模型”。文本考慮了上文分析的廣州企業國際化的具體特征后，對“地區企業國際化蛛網評價模型”的某些指標做出修正，以期調整后的模型能更好的描述廣州企業內外向國際化的現狀。

修正后的蛛網模型包括測量廣州企業國際化的8個指標，其中測量內向國際化程度的指標為：進口依存度指數、外資對出口的貢獻度指數、規模項目引進指數和世界500強的進入指數；測量外向國際化程度的指標分別為：出口依存度指數、一般貿易貢獻度指數、境外市場覆蓋率指數以及境外擴展覆蓋率指數。為了避免出現因單獨年份數據波動幅度過大而造成的數據不具代表性的情況，本文對測量數據的處理為選擇2008-2010年的數據，然后采用算術平均法求取平均值來進行測算。

（一）各項指標的測算

1.進口依存度指數

進口依存度是指進口貿易額與GDP的比值，它反映了一個國家或地區的經濟對進口和國外市場的依賴程度以及進口業務的發達程度。選擇進口依存度作為衡量企業國際化的一個指標意在反映廣州企業內向國際化的深度。

表4列出了對進口依存度進行考察的具體指標以及分值，其中分值越高代表國際化程度越高。廣州2008至2010年的平均進口依存度為33%，得分為2分。

2.外資對出口的貢獻度指數

外資對出口的貢獻度指數是指外商投資企業出口額占出口總額的比例。這個指標從側面反映了一個國家或地區利用外資的效果和程度。

表5為外資對出口的貢獻度指數得分表，其中分值越高代表國際化程度越高。2008-2010年廣州企業中外商投資企業平均出口占總出口額的59%，可知此指標得分為3分。

3.規模項目引進指數

規模項目引進指數是指一個國家或地區引進的外資中規模以上項目投資金額在總引進投資金額中所占的比例。此指數中規模項目的投資額下限為1000萬美元。規模項目的引進有助于利用規模效應來提升當地相關產業的競爭力。引進的項目規模越大對當地經濟的發展貢獻越大，也就意味著企業國際化程度的深化，因此，此指標反映了企業國際化的深度。

表6列出了不同規模項目引進指數對應的得分值，分值越高代表企業國際化程度越高。廣州近三年規模項目的引進指數為89%，得分為5分。

4.世界500強進入指數

企業內向國際化的具體內容大致包括與進入當地的國外企業合資、合作、競爭等,而跨國公司特別是世界500強進入的情況,則直接反映了當地企業所面臨的“國際競爭國內化”的程度,表現了企業內向國際化的廣度①。因此，選擇當地世界500強的進入指數作為衡量企業國際化程度的一個指標。其具體的計算方式為當地引進500強企業占500強總數的比值。

表4 進口依存度指標得分表

表5 外資對出口的貢獻指數得分表

表6 規模項目引進指數

表7 世界500強進入指數

表8 出口依存度指數

表9 一般貿易出口貢獻度指數

表7為世界500強進入指數的得分表，得分越高表示國際化程度越高。經過計算得知廣州2008至2010年世界500強進入指數為34%，因此得分為2分。

5.出口依存度指數

出口依存度即出口與GDP的比值，它反映了一個國家或地區企業的外出口對當地經濟的貢獻程度。作為測算國際化程度最常用的指標之一，出口依存度反映了當地企業外向國際化的深度。

表8列出了出口依存度各層次的得分表，其中分數越高代表國際化程度越高。廣州近年的出口依存度平均值為32%，得分為2分。

6.一般貿易出口貢獻度指數

珠三角對外貿易的特點之一即為加工貿易比例過高，而加工貿易對當地經濟社會的發展不論是從財富效應還是綜合效應來看都遠弱于一般貿易。因此，如僅用出口依存度來判斷一個地區企業國際化的程度無法反映出當地出口貿易的結構狀況，故本文選擇加入一般貿易出口貢獻度指數來衡量廣州外向國際化的質量。其具體的測算方法是取近三年廣州市一般貿易出口占總出口的比重的平均值。

表9列出了不同一般貿易出口比重所對應的得分值，得分越高代表國際化程度越高。根據上文的數據可得廣州市近三年一般貿易出口比例為43%，得分為3分。

7.境外市場覆蓋率指數

境外市場覆蓋率是評估一個地區的企業在海外市場的覆蓋程度的指標，它不僅決定了企業國際化的成長空間，也影響著國際化的成熟程度和風險程度以及對國際市場的熟悉程度。其具體的測算方法為出口國家數量與世界國家總數量之比。

表10 境外市場覆蓋率得分表

表11 境外投資覆蓋率得分表

根據表10列出的境外市場覆蓋率得分以及廣州企業對世界各國家和地區的出口地情況，根據2008-2010年的統計數據計算得到境外市場覆蓋率為99%，得分為5分。

8.境外投資覆蓋率指數

境外投資覆蓋率是指當地企業在境外投資的國家數量與世界國家總數之比。它代表了企業對外投資的廣度以及企業在世界范圍內調配各種資源的能力。

表11給出了不同境外投資率所對應的得分值。根據廣州市近年②的對外投資數據可得知境外投資覆蓋率為24%，因此得分為2分。

（二）廣州企業內外向國際化發展現狀靜態模型的構建及分析

1.模型的構建

通過上文對廣州企業內外向國際化現狀指標的測算，現建立靜態模型如下圖所示：

2.對模型的分析

圖4 廣州企業內外向國際化現狀的靜態模型

（1）在組成模型的8個指標中，只有兩個分值很高，得分為5分，其余6項均只有2分或者3分。這說明廣州企業國際化進程中突出的問題仍然較多，貿易結構和對外投資結構不盡合理，需要繼續完善、優化。

（2）從衡量內向國際化的4個指標來看，其中規模項目引進指數高達89%，反映了目前廣州所引進的項目都有著較高的規模，這對促進廣州經濟的快速發展有著重要的意義；但是其余三項得分均比較低，這表明廣州企業內向國際化水平還不高，企業在本土參與和介入國際市場的程度仍待提升。

（3）從外向國際化的4個指標來看，其中境外市場覆蓋率指數高達99%，表明廣州企業經過30余年的努力，在出口空間上的擴展取得良好成績，但是對國外高端市場的開拓仍然乏力，接下來企業的重點應該放在對境外市場的深度開發上；而其余三項指標的偏低綜合反映了廣州企業外向國際化的低程度，這一方面表現在對外貿易上的出口比重較低，另一方面表現為廣州對外投資尤為欠缺。根據鄧寧（1981）提出的投資發展周期理論，當一國（地區）人均GDP超過4750美元時，其對外直接投資凈額應該大于等于零，且絕對值不斷擴大。廣州2008年時人均GDP就突破1萬美元，達到11696美元，這就意味著按照一般規律，廣州此時的對外投資應大于引進的外資，而不是出現目前廣州對外投資與引進外資之間存在巨大差距的狀況。

四、結束語

隨著經濟全球化向縱深發展和企業自身的不斷成長，廣州企業必然加速卷入到國際市場的競爭當中，企業國際化進程必然不斷向前推進。為了分析目前廣州企業國際化的發展狀況，本文從動態和靜態兩個角度對廣州企業內外向國際化的程度進行了測算和分析。得出的結論為：從動態角度來看，隨著時間的發展，廣州企業國際化經營的規模不斷擴大、質量不斷提高，且在內外向國際化選擇中稍偏向于內向國際化；從靜態角度來看，廣州企業國際化的程度還不高，且各項指數顯示出企業國際化發展不平衡，需要繼續改進。

注釋：

①王靜一.對地區企業國際化發展水平的創新評價研究[J].科技管理研究,2006,9.

②由于資料所限，此處近年指2005-2007年。

[1]Jan Johanson & Jan-Erik Vahine.The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments.Journal of International Business Studies, 1977, (8).

[2]Welch & Luostarinen.Internationalization: Evolution of a Concept.Journal of General Management, 1988,(14).

[3]魯桐.WTO與中國企業國際化.北京:中共中央黨校出版社,2000.

[4]林俐.民營企業國際化經營研究—基于溫州的實踐.杭州:浙江大學出版社,2007.

[5]王靜一.廣東企業國際化現狀及發展策略研究.廣州:華南理工大學碩士論文,2005.

[6]王靜一.對地區企業國際化發展水平的創新評價研究.廣州:科技管理研究,2006,9.

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