2012年蠶桑產業發展趨勢與建議

顧國達 李建琴

(浙江大學經濟學院，浙江杭州 310027)

“十一五”期間，我國蠶桑產業在先后實施“東桑西移”工程、遭遇世界性金融危機沖擊和獲得國家現代農業產業技術體系專項資金資助下，呈現先揚后挫再回升的振蕩式發展歷程。2011年是“十二五”開局之年，在國際經濟風云變幻，國內經濟轉型升級的大背景下，總結蠶桑產業的發展特點，剖析存在的主要問題，分析2012年蠶桑產業發展趨勢，提出促進我國蠶桑產業發展的建議，對于我國蠶桑產業發展具有現實的指導意義。

1 2011年蠶桑產業的特點與問題

1.1 2011年蠶桑產業的特點

1.1.1 蠶桑生產穩中略升 我國蠶桑生產在經歷了2007年和2008年2年大幅調整后，2009年開始回升，2010年呈現增產又增收的恢復性增長態勢，2011年穩中略升。根據農業部種植業管理司的統計，2011年全國桑園面積82.41萬hm2，蠶繭產量63.74萬t，分別比上年增加1.18%和3.92%;蠶繭總產值達到218.66億元，比上年增加14.97%;柞蠶總產量7.50萬t，總產值24.60億元，分別比上年增加5.00%和28.10%。2011年蠶繭價格呈現先漲再跌后小幅回升的格局，全年均價34.31元/kg，高于上年10.63%，其中，春季全國統繭收購價格加權平均達到42.41元/kg，同比上漲30.43%。

1.1.2 生產區域繼續向西部集中 2011年我國東部地區蠶繭產量、桑園面積占全國的比例進一步下降，西部地區所占比例進一步上升，但與前幾年相比，東部地區下降的幅度和西部地區上升的幅度，都有所減緩。根據農業部種植業管理司統計，東部地區的江蘇、浙江、廣東、山東四省的蠶繭產量所占比例由2010年的31.91%繼續下降到30.50%，桑園面積所占比例由25.37%下降到24.79%;而西部地區的廣西、四川、重慶、云南、陜西五省(市、區)的蠶繭產量所占比例由2010年的58.78%;繼續上升到60.29%，桑園面積所占比例由57.39%增加到58.75%;特別是廣西蠶區的蠶繭產量達到23.10萬t，占全國的比例由2010年的34.94%進一步上升至36.24%，桑園面積擴大到15.07萬 hm2，所占比例由2010年的17.27%上升到18.28%。以廣西為主的西部地區作為我國最大蠶桑生產區的地位得到進一步鞏固。

1.1.3 蠶種供求基本平衡 2010年蠶桑生產的恢復性增長，使蠶農和蠶種場普遍預計2011年春季蠶繭價格上漲，因而全國春季蠶種生產量和發種量都有所增加;而春季蠶繭價格的大幅上漲，又推動了秋季蠶種生產量和銷售量的增加。根據農業部種植業管理司的統計數據，2011年全國發種量1659.60萬張(盒)，比上年增加5.70%;生產蠶種1537.27萬張(盒)，比上年增加6.12%。蠶種產銷基本平衡，蠶種價格與去年基本持平，但由于勞動力和物質投入成本的上升，蠶種場生產經營效益難以提高。

1.1.4 生絲價格劇烈波動之后趨于平穩 隨著蠶繭供給量的增加，生絲產量有所增加。根據中國絲綢協會統計，2011年全國生絲產量12萬t，比上年增加0.5萬t。受宏觀經濟企穩回升、繭絲需求增加和通貨膨脹等因素的影響，2010年以來繭絲價格一路走高，至2011年5月份生絲價格最高達到45萬元/t，創造了歷史新高，但這之后，受國家嚴控通貨膨脹政策的作用，生絲與棉花等大宗商品一樣，價格從歷史高位急速回落;在國家實施生絲收儲之后，生絲價格趨于穩定，至今仍保持在30萬元/t左右。生絲價格的劇烈波動在蠶繭收購價格方面得到體現，對蠶業的穩定發展產生了明顯影響。

1.1.5 絲綢出口持續緩慢增長 全球金融危機導致國際絲綢市場嚴重萎縮，使2009年我國絲綢商品出口額大幅下降;2010年開始，隨著國內外經濟的好轉和市場需求的逐步回升，我國絲綢出口貿易呈現量跌價升的恢復性增長，2011年絲綢商品出口繼續保持緩慢增長。據中國海關統計，2009年我國真絲綢出口額28.86億美元，比2008年下降17.49%;2010年真絲綢商品出口額32.58億美元，比2009年增長12.88%;2011年1—10月份真絲綢商品總出口量和出口額同比增長的前提下，廠絲、坯綢等原料性商品出口量減價增，服裝等制成品出口量升價跌趨勢明顯。

1.1.6 蠶桑資源開發與綜合利用進一步加強 以多元需求為導向，充分利用蠶絲產業各環節的物質與文化資源，拓展藥食用途、飼料用途、新材料用途和文化生態用途等新功能，進一步加強蠶桑資源開發與綜合利用，增強蠶桑產業的發展能力。目前，桑枝食用菌生產已經初具產業化規模，蠶絲被、家紡等高檔產品已成為國內絲綢市場的消費熱點。桑葉茶、桑椹酒、食用蠶蛹、雄蛾酒、桑枝地板等產品也不斷受到消費者的關注與喜愛。

1.2 2011年蠶桑產業存在的問題

1.2.1 蠶桑生產自然風險加大 蠶桑主產區尤其是廣西等新興蠶桑主產區，由于蠶桑技術推廣體系不健全，蠶桑品種更新、桑園培育、蠶室管理、病蟲防治等技術推廣十分困難;由于缺乏防治技術和防控手段，蠶種帶毒合格率逐年上升，家蠶微粒子病的潛在威脅依然嚴重。而傳統的蠶桑生產區由于工業化、城市化進程加快，蠶桑生產環境惡化，各地蠶桑中毒事件時有發生;2011年春季，工業廢氣、農藥污染桑葉，造成江蘇、山東等省的家蠶中毒死亡或不結繭，蠶農損失慘重。另外，極端氣候的頻繁出現，使自然災害對蠶業生產的影響加劇，2011年夏秋以后，廣西、云南、四川、重慶等地持續干旱，影響桑葉的產量與質量，進而影響蠶繭的產量與質量。

1.2.2 蠶繭供求市場風險加劇 2011年春季隨著絲價的大幅上漲，繭價也上漲至歷史最高水平。這一方面使養蠶收入增加，農民受益;另一方面也導致蠶農擴大桑園面積，增加發種量。但隨著夏季絲價的急速下跌，夏繭收購價格也隨之下降，國家適時啟動了廠絲儲備，才使繭絲市場趨于基本穩定。秋季由于氣候干旱等原因，主要蠶桑生產省(市、區)的蠶繭產量回落，又使秋繭價格回升。

1.2.3 蠶桑生產區域轉移過快 “東桑西移”工程的實施，一方面加快了我國“東桑西移”的速度，使西部地區作為我國最大蠶桑生產基地的地位快速鞏固;另一方面也促使我國蠶桑生產短期內迅猛發展，在某種程度上加劇了近幾年蠶桑生產的不穩定。與此同時，西部地區蠶桑生產規?？焖贁U張，但生產的繭絲質量卻檔次較低;而東部地區蠶桑生產過早地急劇萎縮，生產的卻是優質繭絲。這顯然不利于我國生產高品質的絲綢產品，更難以提升我國整個繭絲綢產業的國際市場競爭力。西部地區的新興蠶區隨著生產規模的快速擴張，還出現了蠶的病害加重、生產環境惡化等一系列問題。

1.2.4 蠶種生產經營依然落后 蠶種是蠶桑生產最基本的生產資料，也是蠶業科技進步的重要載體，蠶種業的穩定與發展是實現我國蠶業可持續發展的重要基礎之一。但是，我國蠶種生產與經營存在著產能過剩、區域分割、科研與生產脫節、經營規模小、民營化程度低、體制機制落后等一系列問題［1］。由于改革、改制、改造進展緩慢，蠶種生產經營缺乏活力，生產效益差，一些蠶種生產單位難以為繼。據我們2011年7—9月份對全國18個蠶桑生產省(市、區)的136家蠶種場的生產經營狀況的問卷調查，2010年只有廣西和廣東蠶區蠶種場的蠶種生產經營微盈利，其他省(市、區)蠶種場的蠶種生產經營都是虧損的。

1.2.5 絲綢出口商品定價權缺失 我國是世界最大的繭絲綢生產國和出口國，蠶繭、生絲產量約占世界總產量的82%，繭絲產量的80%以各種繭絲綢商品形式出口。但是，總體而言，我國在國際市場上依然只有數量的絕對優勢而沒有產品的定價權。一是我國眾多分散的自營絲綢出口企業競銷壓價，削弱了產業整體在國際市場的討價還價能力。二是由于品牌、工藝設計、印染關鍵技術等方面的原因，我國繭絲綢產品的附加值依然很低。我國絲綢出口量的絕對優勢還不能轉化為價格控制力。

1.2.6 蠶桑資源開發與綜合利用有待提升 隨著科學技術和現代農業領域的拓展，蠶桑資源開發與綜合利用在桑果飲料、蠶沙葉綠素、絲棉絲絨被服、桑枝食用菌、桑枝地板、蠶蛹蠶蛾功能食品、沙地桑和飼料桑業等領域均取得了突破性進展，正在實現產業化開發，年產值達數十億元。但是，總體而言，蠶—繭—絲—綢—最終消費品的傳統產業發展模式沒有實質性改變。除了科技創新有待加強外，蠶桑多元化生產與經營具體到各個領域還存在著市場需求狹窄、區域特征顯著、生產規模小、經營體制與機制不完善等一系列問題。

2 2012年蠶桑產業的發展趨勢

2.1 蠶桑生產有望繼續增產增收

根據我國蠶桑生產周期分析，自2009年開始，我國蠶桑生產已經進入第3個長周期的緩慢增長期［2］。在2010年和2011年蠶桑生產持續增長的基礎上，考慮中國經濟增速將有所放緩、預期通貨膨脹壓力依然存在、世界經濟復蘇存在變數，但國內居民收入持續增長，絲綢消費習慣漸成等各種因素;預計2012年我國蠶桑生產仍將以穩定為主，蠶繭產量、價格及產值將比2011年略有增長。

2.2 生產區域格局漸趨穩定

近十年來，隨著“東桑西移”的快速推進，東部地區蠶桑生產不斷萎縮，西部地區尤其是廣西在我國蠶桑生產中的地位不斷上升。但是，由于東西部地區的氣候、地理、勞動力素質和技術水平的差異，東西部地區的蠶繭質量差異，拉大了東西部地區的蠶繭價格差異，因而蠶桑向西轉移的速度趨于放緩，全國蠶桑生產區域格局漸趨穩定。

2.3 生絲加工擴張與過剩并存

隨著西部地區作為我國最大的蠶桑生產基地的進一步鞏固，繅絲加工能力也進一步增強，伴隨“東桑西移”的必然是“東絲西移”，根據中國絲綢協會的統計，2010年廣西的生絲產量達1.82萬t，首次躍居全國第1。由于東部地區繅絲生產能力依然存在，而西部地區繅絲產能不斷增加，全國生絲加工能力總體過剩的局面不會改變。繭價上漲必然推動絲價上升，絲價上漲反過來也會提高蠶繭收購價格，但繭絲價格上漲的空間最終由國際絲綢消費品市場的供求及其影響因素所決定。

2.4 絲綢出口仍將緩慢增長

由于歐洲主權債務危機持續惡化、美國經濟低位徘徊、日本經濟受“3.11”大地震影響等，世界經濟面臨“二次探底”的風險，導致世界絲綢市場消費難以恢復性增長，我國主要絲綢出口市場需求難有大的起色。在勞動力和物質成本的推動下，繭絲價格持續保持高位，因此，原料性絲綢商品出口價增量減的局面不會改變。與此同時，受技術、質量和品牌等因素的影響，我國出口的絲綢制成品的附加值難以提升，真絲綢服裝等制成品出口量增反價跌的局面，短期也難以改變。

2.5 蠶桑多元化發展呈加快趨勢

隨著蠶桑資源開發與綜合利用的科技能力的提高，將有越來越多的新產品、新用途、新功能被開發和加以利用。隨著居民收入的提高、城鎮化進程的加快和消費者對蠶桑、絲綢類產品的認知度的提高，國內消費需求將逐漸釋放并保持快速增長的態勢。高檔絲綢家紡、蠶絲棉、桑枝食用菌、蠶絲類保健醫藥品等產品的需求不斷增加。在我國蛋白質飼料短缺、生態環境惡化的前提下，蠶桑的蛋白飼料開發與利用、生態桑的價值等也將逐漸受到重視。

3 蠶桑產業發展建議

3.1 穩定蠶桑生產規模 提高繭絲質量與生產效益

根據我國蠶桑生產波動的規律，預計未來幾年我國蠶繭需求量基本穩定在60萬～70萬t之間［2］。為此，穩定蠶桑生產規模，提高繭絲質量，提升生產效益，應是我國蠶桑生產的主要任務。這不僅可以將蠶桑生產的重點由數量擴張轉向質量提升和效益增加，提升蠶桑產業競爭力，而且能夠通過提高生絲品位及絲綢消費品質量來提升整個繭絲綢產業的市場競爭力。為此，國家的補貼支持政策要由鼓勵地區和生產者擴大桑園面積與增加勞動力投入，轉向增加資本投入和提升技術水平，努力在提高單產、品質、效益上下功夫，力爭在桑園面積與發種量基本穩定的前提下，使蠶農的養蠶收入繼續增加，使繭絲綢產業的產值不斷提高。

3.2 加強蠶?；A設施建設 提高應對自然災害的能力

近年來干旱和洪澇災害等極端氣候對蠶業生產的影響日趨嚴重。各蠶桑主產區對規模桑園水利排灌和機耕路投入嚴重欠賬，加之小蠶共育設施嚴重不足，蠶種場養蠶和蠶種繁育設施的老化，嚴重影響到蠶業應對自然災害的能力和蠶種的安全生產。為此，建議各級地方政府重點將規模桑園的水利排灌、小蠶共育設施建設和蠶種場的設施更新改造納入財政資助對象。

3.3 加強宏觀調控 穩定繭絲價格

為穩定蠶繭產量，避免蠶繭價格的大幅波動，政府應通過建立更加及時有效的蠶繭市場供求和價格信息發布平臺，完善繭絲綢市場體系建設等措施，來引導蠶繭生產者與需求者對蠶繭價格進行科學預期。政府的宏觀調控應側重于加強國家生絲儲備制度的完善與運用，通過適當時機適量的生絲拋吸以穩定生絲價格，從而維持蠶繭價格和產量的穩定。

3.4 加強東西部分工與合作 整合發展蠶桑產業

正視蠶桑生產區域“東桑西移”的現狀，加強東西部蠶桑主產省(市、區)之間的分工與合作，從跨區域產業鏈整合的角度來實現我國蠶桑及繭絲綢產業的可持續發展。西部地區作為我國最大的蠶桑生產基地及生絲加工基地，其主要的任務在于提升繭絲質量和生產效益;東部地區應保持我國優質繭生產基地、絲綢產品加工重心的地位，其主要任務在于提升絲綢加工的產業集聚水平，通過新產品開發、工藝革新、品牌創新，來提升絲綢產品的附加值，實現中國絲綢產業由向世界提供中間品和低檔絲綢制成品，向提供高檔終端絲綢產品的戰略轉型。

3.5 加快科技創新步伐 提升蠶桑生產的科技水平

科技進步不僅對蠶繭產量增加和繭絲質量提升有重要的影響，而且有利于提高生產效益，有助于推進蠶業規模經營。科技進步還可以加快蠶桑資源的綜合利用與開發，拓展市場多元需求，從而擴大蠶桑生產規模。但在我國現階段，激烈的競爭以及相對較小的經營規模，使得蠶繭生產者不可能進行研發。為此，政府應該繼續加大蠶桑產業技術體系的資金投入;引導構建產學研聯合的科技創新體系，共同開發蠶農和企業需要的實用技術，使科技成果直接轉化為生產力。

3.6 提高組織化程度 充分發揮行業協會作用

針對我國蠶桑產業分布廣，蠶業生產規模小而散的特點，借鑒日本蠶業協會的成功經驗，遵照相關法律法規，按照自愿、自主、自治的原則，成立區域性和全國性的各類蠶業協會和絲綢行業協會，實行行業自主管理。充分發揮協會在行業代表、行業自律、行業服務、行業協調和價格預測等方面的功能與作用，避免惡性價格競爭，規范市場，促進蠶桑產業健康發展。行業協會的發展不僅有助于提高蠶農在國內市場交易和企業在國際市場貿易中的討價還價能力，還能增強蠶業生產者和絲綢企業抵御市場風險的能力。

3.7 改革蠶桑產業體制 實現一體化管理和市場化運行

基于蠶桑生產及后續絲綢加工業的一體化性質，應把絲、綢及其制成品都看成蠶繭的深加工產品，以此為準則來改革蠶桑產業體制，實現蠶桑生產、蠶繭收購、繭絲綢加工及內外貿易等各環節，從中央到地方各級的統一管理，徹底改變目前政出多門、宏觀管理混亂、統計數字亂而不準的局面。同時，打破行業界限和地區封鎖，全面有序地放開蠶種和蠶繭購銷渠道，由市場交易雙方按以質論價、優質優價的原則擬定價格，建立蠶種、蠶繭的市場化運作機制。

［1］李建琴，顧國達，封槐松.我國蠶種生產與經營存在的問題及對策［J］.蠶業科學，2011，37(2):285 －291.

［2］李建琴，封槐松，顧國達.我國蠶桑生產波動規律及對策［J］.中國蠶業，2011，32(2):37 －44.