全國煙葉生產和市場變化趨勢

閆新甫

（國家煙草專賣局科技司，北京 100045）

我國煙葉生產發展，除了受氣候條件影響外，其規模變化主要由國家煙草政策和市場需求的走向所決定。近年來，全國卷煙產銷量穩步增長[1]，卷煙產品結構快速持續提升，煙葉原料保障供應也發生了較大變化[2-5]。我國不同類型煙葉種植面積、收購量、進出口量和消耗量變化特點和發展趨勢關系到卷煙原料的供應，但這些方面的分析研究未見有詳細的報道。筆者利用全國煙葉收購信息庫數據、不同產區實際報告數據、煙葉進出口數據以及煙草行業經濟運行通報數據等方面的信息，對此進行綜合分析。

1 全國煙葉種植面積和收購量變化

煙葉在全國種植分布非常廣泛。除了北京市、上海市、天津市和江蘇省外，全國其他省（市、區）都有煙葉種植，主要是烤煙、白肋煙和香料煙，個別省份還有零星的地方晾曬煙[6-7]。

全國煙葉種植總面積年份間波動較大，但總體呈增長趨勢（圖1）。從2005年到2011年，全國各種類型（包括烤煙和晾曬煙）煙葉種植面積由114.20萬hm2增加到128.39萬hm2。2005年后連續2年種植面積下降，到2007年降到105.35萬hm2，比2005年減少了8.85萬hm2。2008年又回升到118.80萬hm2，但2009年和2010年受自然災害影響種植面積連續2年下滑，降到110.63 hm2。2011年受政策利好的刺激，面積比上年度增加了16%，到達了近10年的最高峰。

全國煙葉收購總量變化趨勢與種植面積基本一致，但年份間波動幅度更大些。從2005年至2011年，全國各種類型煙葉收購總量由214.44萬t增加到 248.55萬 t（圖1）。2006年與上年度接近，為214.91萬t；2007年為199.81萬t，比上年度減少了7.1%。2008年和2009年連續兩年上升，分別為245.76萬t和267.71萬t，2010年收購量又下降到243.42萬t。2011年收購總量僅比上年度增加2.1%。

由于烤煙種植面積占全國煙葉種植總面積96%左右，因此全國煙葉生產變化趨勢基本由烤煙的變化動態所決定。

圖1 全國煙葉總種植面積和收購量變化Fig.1 Aggregate planting areas and purchase amounts of tobaccos in China

2 全國烤煙種植面積和收購量變化

烤煙是全國種植面積最大的煙草類型。現在除了北京、上海和天津以及江蘇、海南、青海、新疆、西藏外，全國其他省（區）市都種植烤煙[6]。

全國烤煙種植面積總體呈增長趨勢，但年份間出現降-升-降-升的周期性波動。2005年至2011年全國烤煙種植面積由111.6萬hm2增長到123.9萬hm2。雖然前兩年種植面積連續下降，但2008年煙草行業積極推進現代煙草農業建設，加大農業投入，調高烤煙收購價格，促進了農民種煙積極性的提高，面積比上年度增加了12.6%。2009年煙草行業推行“煙葉防過熱”措施，烤煙種植面積有所回落，比上年度減少了約3萬hm2。2010年由于云南省植煙期間遭遇歷史罕見大旱，烤煙種植面積大減，福建省遭遇連續暴雨，洪水沖毀大量煙田，導致全國烤煙面積下降到110.63 hm2。然而，2011年行業卷煙結構調整，上等煙葉需求量增加，并且煙草行業采取田間處理掉不適用煙葉政策，為保證總收購量不受影響，根據優化結構需要，適當增加了部分地區種植計劃，同時收購價格再次調整提高，促使烤煙種植總面積比2010年增加了16.8%，到達了近10年的最高峰。

全國烤煙收購量的變化呈上升趨勢，但與面積的波動略有不同。從2005年至2011年，全國烤煙收購量由209.7萬t增加到239.0萬t。除了2007年僅有194.65萬t外，其他年份收購量均在200萬t以上，但年份間波動較大（表1和表2）。2006年和2007年收購量連續兩年下降。2008年、2009年和2010年收購量雖然隨著種植面積的波動而變化，但是 2009年由于國家加大對煙農生產管理投入，災害少，單產增加，雖然種植面積比上年度有所下降（-2.6%），但收購量反而有所上升（7.4%）。2011年由于貴州、河南、福建、陜西、重慶、廣西、黑龍江、山東、遼寧等省份遭受嚴重的干旱、冰雹、暴雨等自然災害影響，這些省份烤煙收購量均比原計劃少了5000 t以上，尤其貴州減產幅度最大甚至局部大面積絕收，全省減少煙葉近 7萬 t，結果導致雖然全國烤煙種植規模比上年度擴大16.8%，但收購總量僅比上年度增加2.3%。

表1 全國烤煙和晾曬煙種植面積 ×10 000 hm2Table 1 Planting areas of flue-cured and air- & sun-cured tobaccos in China ×10 000 ha

表2 全國烤煙和晾曬煙收購量 ×10 000 tTable 2 Purchase amounts of flue-cured and air- & sun-cured tobaccos in China

3 全國晾曬煙種植面積和收購量變化

我國地方晾曬煙資源豐富，香氣類型多樣，各種香型風格具備，是發展混合型卷煙的寶貴資源，國際市場有相當需求量。我國晾曬煙主要包括白肋煙、馬里蘭煙、香料煙、曬黃煙和曬紅煙[6-8]。

全國晾曬煙種植總面積變化呈“S”曲線型增長（圖2，表1）。從2005年至2011年全國晾曬煙種植總面積由2.6萬hm2逐年增加到4.5萬hm2，其中晾煙面積由1.37萬hm2增加到2.18萬hm2，曬煙面積由1.21萬hm2增加到2.35萬hm2。2011年由于曬煙面積的減少導致全國晾曬煙種植總面積比上年度少了410 hm2。2005年至2011年，白肋煙面積在2.60萬hm2和4.46萬hm2之間波動，馬里蘭煙面積由0.18萬hm2上升到0.63萬hm2，香料煙由0.74萬hm2連續上升到2.40萬hm2，曬黃煙由0.52萬hm2上升到0.98萬hm2，曬紅煙波動較大，由0.50萬hm2上升到2009年的2.06萬hm2，而后逐年減少，到2011年降到了1.47萬hm2。

全國晾曬煙總收購量變化趨勢與烤煙一樣，波動較大，但總的來看呈增長趨勢（圖2、表2）。2005年至2008年間收購量在4.70萬t至6.58萬t。2005年至2006年收購量增加，2007年下降，隨后兩年又上升，到2009年達到最大量11.13萬t，隨后連續2年下降，但收購量仍保持在9.5萬t以上。2005年至2011年之間，晾煙收購量在2.7萬t至5.9萬t波動，曬煙在1.7萬t至5.1萬t變化，其中香料煙和馬里蘭煙收購量在逐年增加，而白肋煙、曬黃煙和曬紅煙有一定波動（表2）。

圖2 全國晾曬煙總種植面積和收購量變化Fig.2 Plant areas and purchase amounts of air- & sun-cured tobaccos in China

4 不同省份晾曬煙種植面積和收購量變化

4.1 白肋煙

近年來白肋煙在全國只有湖北、云南、重慶和四川有種植，其他省份不再種植（表3）。白肋煙種植主要集中在云南大理市的賓川、鶴慶、云龍等縣，湖北恩施市，四川達州市以及重慶的一些縣市[7]。

湖北種植白肋煙面積和收購量最大。在 2005年至 2011年期間種植面積約占全國白肋煙面積的64%～76%，收購量占64%～79%。2005年種植面積為0.929萬hm2，2009年面積最大，為1.269萬hm2，2011年1.240萬hm2。收購量同樣是2009年最大（3.435萬 t），2007年則最少（1.799萬 t）。2011年收購量（2.685萬t）占全國的65.3%。

云南和四川的白肋煙在逐年增加，重慶基本在減少。云南和四川在 2005年的種植面積和收購量沒有重慶大，但到2010年后就超過了重慶。云南、四川和重慶在 2005年的種植面積分別占全國的5.7%、2.8%和 19.8%；收購量分別占 5.8%、2.6%和 16.9%，但到了 2011年分別占全國的 12.2%、14.7%和8.7%；收購量分別占16.1%、9.6%和9.0%。

表3 不同省份白肋煙種植面積（×10 000 hm2）和收購量（×10 000 t）Table 3 Planting areas (×10 000 ha) and purchase amounts (×10 000 t) of burley tobaccos in China

4.2 香料煙

盡管香料煙曾在我國大多數地區種植[8-9]，但近幾年只有云南、浙江、新疆、湖北和四川5個省份種植（表4）。主要集中種植在云南保山、德宏、臨滄、怒江地區，浙江紹興市的新昌和嵊州，湖北十堰市鄖西縣，新疆伊犁察布查爾縣和昌吉呼圖璧種植（后者這2年已不再種植）。新疆自2006年試種半香料煙成功后，在伊犁州伊寧、霍城、石河子市、昌吉州瑪納斯、昌吉市有一定發展，但到了 2011年僅在瑪納斯縣和霍城縣種植，且煙葉只供湖北中煙工業有限責任公司用。四川于2007年至2010年只在攀枝花地區試種了4年香料煙，到2011年不再種植。

云南的香料煙種植面積和收購量在全國最大，且逐年增加。從2005年至2011年種植面積占全國的比例由72.0%增加到88.1%，收購量所占比例由79.9%增加到93.8%；種植面積由3787 hm2發展到9447 hm2，收購量由0.587萬t增加到2.25萬t。

浙江的香料煙種植面積和收購量排第二，但所占比例逐漸減少。從2005年至2011年種植面積所占全國的比例從14.6%逐漸降到6.3%，收購量所占比例從11.2%逐年降到3.2%；種植面積在750至930 hm2之間波動，收購量在770至1100 t之間變化。

湖北和新疆的香料煙種植面積和收購量變化相對較小，但占全國的比例則逐年下降。2011年每個省份種植面積占全國的比例不到 3%，收購量所占比例不到2%。

新疆的半香料煙生產發展不穩。2005年試種成功，到2009年種植面積達到了213 hm2，但是2010年受價格和用工成本的影響面積急速下降，到2011年降到了19 hm2，收購量僅35.5 t（表5）。

表4 不同省份香料煙種植面積（hm2）和收購量（t）Table 4 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of oriental tobaccos in China

4.3 馬里蘭煙

在 20世紀，馬里蘭煙在全國許多地方都有種植，但現在僅在湖北宜昌市五峰縣和云南德宏州梁河縣種植，生產的煙葉主要供北京卷煙廠使用[7]，少部分出口到印尼市場。

湖北和云南的馬里蘭煙種植面積和收購量呈增長趨勢。湖北2005—2011年種植面積由740 hm2發展到2187 hm2；收購量由1790 t增加到5440 t。2010年植煙期間遭受冰雹等自然災害，產量受到一定的影響，收購量相應減少。云南于 2007年才開始試種，2009—2011年種植面積在400 hm2左右，收購量在1000 t以內（表6）。

4.4 曬紅煙

曬紅煙在全國6個省份種植規模較大。主要集中在廣東、吉林、湖南、黑龍江、浙江和四川省[7-8]，而其他省份由于沒有國家收購計劃而種植零散，未能統計到。

表5 新疆香料煙種植面積（hm2）和收購量（t）Table 5 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of oriental tobaccos in Xinjiang municipality

表6 云南和湖北馬里蘭煙種植面積（hm2）和收購量（t）Table 6 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of Maryland tobaccos in Yunnan and Hubei provinces

曬紅煙種植面積在吉林、黑龍江和湖南呈增長趨勢，而在四川、廣東和浙江呈下降趨勢，收購量由于受氣候和工業需求的影響其變化趨勢波動較大（表7）。在2010年和2011年全國種植面積和收購量中，吉林占55%左右，黑龍江占20%左右，四川占13%左右，廣東、湖南各占5%左右，浙江只占2%以內。吉林在2009由于國內市場需求量增加，種植面積比2008年成倍增加，達到0.45萬hm2以上，收購量超過1.2萬t，2011年由于受氣候影響產量大減。

表7 不同省份曬紅煙種植面積（hm2）和收購量（t）Table 7 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of sun-cured red tobaccos in different provinces

4.5 曬黃煙

全國曬黃煙種植主要集中在廣西、云南、湖南、湖北和廣東。其他省份有零星種植，難以統計。每公頃收購量以湖南的最高，平均為2.5 t，湖北和廣東最低，為0.9 t，云南和廣西為1.5 t左右。

云南、湖南和湖北的曬黃煙種植面積逐年增加，而廣西則逐漸減少，廣東變化不大且規模較小（表8）。

表8 不同省份曬黃煙種植面積（hm2）和收購量（t）Table 8 Planting areas (ha) and purchase amounts (t) of sun-cured yellow tobaccos in different provinces

云南在 2008年以后收購量增加較快主要是切絲紅土曬黃煙的需求量增大引起的，該種煙絲出口印尼作丁香煙的原料用，2011年收購了4350 t。2011年廣西、云南和湖南3省的曬黃煙收購量占了全國的96%。

5 全國煙葉出口量變化

我國出口煙葉類型有烤煙、白肋煙、香料煙、馬里蘭煙和曬煙，且主要為烤煙。此外，還有煙梗等副產品出口。

出口煙葉總量每年變化不太大，相對穩定。2005年至2011年期間，每年的煙葉出口總量在11萬t～15萬t波動（表9）。烤煙出口量每年在10萬t左右，占出口總量的80%以上（2011年例外，占74.8%）。白肋煙出口量不到1萬t，受國際市場的沖擊及國內成本的影響，有逐年下降趨勢，2011年出口只有近4000 t。香料煙出口量變化較大，少的年份（2005年）只有 4000多噸，多的年份（201年）達1.2萬多噸，總體呈增長趨勢。曬煙出口量每年數量呈增加趨勢，由 2005年的 680 t增加到2011年12 340 t，出口量增長較快的主要原因是東南亞市場需求量有較大增長。

烤煙出口以下低等煙為主。前幾年下低等煙占出口煙葉的85%左右，近幾年出口煙葉等級結構有所變化，中上等煙比例增加，導致下低等煙比例已下降到 60%～70%。出口煙葉約一半銷往東南亞，其余銷往歐美，以聯一國際公司、天利國際經貿有限公司、環球煙葉公司采購量最大。曬紅煙的出口主要銷往埃及和印尼市場。出口的云南香料煙和曬黃煙主要由云南煙草保山香料煙有限責任公司供貨，以菲莫采購最多。近幾年四川的曬紅煙出口數量逐年增加，出口主要市場也是印尼。

不同類型的煙葉每年出口數量所占比例變化規律性較明顯。從2005年至2011年，香料煙和曬煙占出口總量的比例呈增加趨勢，香料煙比例由3.6%增加到10.1%，曬煙比例由0.6%增加到11.8%；烤煙和白肋煙占出口總量的比例呈下降趨勢，烤煙比例由89.8%降到74.8%，白肋煙比例由6.1%降到3.3%（圖3）。

除了出口煙葉外，我國每年還出口一定量的煙梗。從2005年至2010年出口煙梗數量逐年增加，尤其2009年和2010年出口量最大，達到14萬t以上，但到了2011年出口量下降近一半，為7.6萬t（表9）。

表9 我國近幾年出口煙葉數量 ×10 000 tTable 9 Export amounts of China’s tobaccos recent years

圖3 不同類型煙葉出口數量占總出口量的比例Fig.3 Percentage of export amounts for each type of tobaccos

6 全國煙葉進口量變化

我國進口煙葉類型有烤煙、白肋煙、香料煙和雪茄煙，且以烤煙為主。20世紀80年末、90年代初我國進口煙葉達到高峰，進入 90年代后期開始下降，但到了2000年代又開始上升。

6.1 總量

我國進口煙葉總量呈增長趨勢（表10）。從2005年至2011年，各種類型煙葉的進口量由8.05萬t增加到13.22萬t，增加了64.2%，其中烤煙增加了58.0%，而白肋煙增加了52.4倍。香料煙和雪茄煙變化波動較大，一般每年進口幾百噸，但 2010年需求雪茄煙葉較多，進口了2330 t。烤煙進口量占總煙葉進口量的95%以上，白肋煙數量占4%以下，香料煙和雪茄煙不到1%。2005年我國煙葉進口量只有出口量的65.9%，到2011年時二者基本持平（表9、表10）。

6.2 烤煙

進口的烤煙主要來自巴西、津巴布韋、美國、阿根廷、贊比亞、馬拉維、加拿大和馬來西亞等幾個國家（表11）。每年從巴西、津巴布韋和美國進口的烤煙占總進口烤煙的80%以上，其中每年從巴西進口的烤煙在5萬t左右；2010年和2011年進口津巴布韋烤煙達到3萬t以上，美國和阿根廷的約1萬t，贊比亞的在0.3萬t～0.7萬t。進口馬拉維和馬來西亞的烤煙雖然呈增長趨勢，但占的比例較小，不到 3%。由于加拿大烤煙種植面積逐年萎縮，我國有幾年幾乎不再進口其煙葉。

6.3 白肋煙

進口的白肋煙主要來自美國、阿根廷、馬拉維和巴西4個國家（表12）。2008年之前白肋煙主要從美國和巴西進口，此后開始從阿根廷和馬拉維進口一部分。從美國和阿根廷進口的數量逐年增加，到2011年進口美國的白肋煙達2767 t，阿根廷的達1617 t。

表10 我國進口煙葉數量 ×10 000 tTable 10 Import amounts of tobaccos in recent years

表11 我國進口不同國家烤煙數量 ×10 000 tTable 11 Import amounts of flue-cured tobaccos from different countries

6.4 香料煙

香料煙主要從土耳其和泰國進口，但每年進口量不大。2010年之前從土耳其和泰國兩個國家進口香料煙，但此后只從土耳其一個國家進口，數量200多 t（表12）。

6.5 雪茄煙葉

雪茄煙葉主要從印尼和巴西進口。我國每年進口雪茄煙葉的數量不斷增加，2010年進口量最多，從印尼進口1997 t，從巴西進口334 t，2011年只從印尼進口了900多噸（表12）。

7 全國煙葉消耗量變化

全國每年消耗煙葉數量呈逐年上升趨勢（圖4）。隨著卷煙生產量的逐年增加，煙葉的年消耗量也相應增加，但由于單支卷煙消耗煙葉逐年降低，使得每年煙葉的消耗量增加速度沒有卷煙生產量增長速度快。2005—2011年，年消耗煙葉從141.401萬t增加到169.382萬t，增加了19.79%，每年平均以3.30%的速度增加。2007年增長量最大，增長5.03%，2008年增長3.23%，隨后3年每年消耗量以2%以上的速度增長（表13）。

圖4 全國每年卷煙生產量和煙葉消耗量變化Fig.4 The amounts of cigarette production and leaf tobacco consumption per annum in China

表12 進口不同國家白肋煙、香料煙和雪茄煙數量 tTable 12 Import amounts of burley, oriental and cigar tobaccos from different countries

8 小 結

（1）2005年至2011年，全國煙葉總面積和總收購量呈增長趨勢，但年份間有波動。烤煙占全國總煙葉種植面積和收購量的96%左右，其動態變化對全國總煙葉種植面積和收購量的變化趨勢起決定性的作用。全國晾曬煙種植總面積變化呈“S”曲線型增長，而收購量年份間波動較大。全國出口煙葉總量每年在一定的范圍內變化，相對穩定，在11萬t～15萬t波動；進口煙葉的數量呈增長趨勢，進口總量7年增加了64.2%。每年國內消耗煙葉數量呈上升趨勢，以2.2%以上的速度增長。總之，全國煙葉發展平穩，態勢良好，在今后一段時期，根據卷煙年生產量形勢發展，煙葉市場需求量不太可能出現大幅升降變化。

（2）在本文中不同類型煙葉種植面積統計數字的準確性需要說明。香料煙、白肋煙、馬里蘭種植比較集中，規模較小，且都是按計劃種植和收購，較易統計，所以統計量比較準確。烤煙雖然也是計劃種植和收購，但是規模太大，收購量計劃控制嚴格，有時煙農會多種少報，或是受自然災害影響導致面積減少，會出現統計數字與實際情況稍有差距的現象。曬煙與實際情況會有較大出入，因為地方晾曬煙國家沒有收購計劃，工業需求量不穩，種植比較零星分散，難以管理，煙葉流入自由市場較多，統計其真實種植面積和產量困難，所以實際情況將比本文中的數字要大得多[4]。就煙葉收購量而言，由于收購時嚴格控制計劃量且電腦自動采集收購數據，數字比較準確。然而，煙葉實際產量與收購量之間并不完全一致，二者之間有一定差距，若根據收購量和面積計算單產會出現誤差，引用時值得注意。

表13 全國每年卷煙產量和煙葉消耗量增長百分比Table 13 Increasing percentage of cigarette production and leaf tobacco consumption per annum in China

致 謝：中國煙草國際有限公司的張浩、邵奕和葛力銘以及廣東省煙草公司的鄭江對本文內容提出許多寶貴意見，特此感謝！

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