全球100G市場圈地加速國內100G光器件產業亟待突破

本刊記者 | 趙光磊

從各咨詢公司所發布的數據中可明確看出，各廠商在100G市場上拓展步伐在明顯加速。

中國移動100G OTN集采正在進行當中，30億元（人民幣，下同）的集采規模吸引了全球100G供貨商的關注。相比歐美等海外運營商，國內三大運營商在推進100G應用的步伐更為穩健，經歷了近一年時間的實驗室測試后，終于在2012年第四季度開啟現網集采，相關業界專家指出，就目前來看，國內對于100G的推進速度與全球運營商基本保持一致。

包括OVUM、Infonetics Research、Dell’Oro等全球主流咨詢機構均曾發布報告指出2011年～2015年，全球100G市場將會保持高速增長，并將有效帶動全球光網絡市場的擴張。從各100G系統設備供貨商來看，阿爾卡特朗訊、Ciena、華為、中興、烽火、諾西等都已經突破100G核心技術，可提供成熟的100G商用產品，并在近兩年時間里跑馬圈地，占領市場制高點，100G市場競爭也邁入白熱化階段。

100G市場的激烈交鋒

步入2012年以來，全球主流的咨詢機構就先后發布或更新了其對于100G市場走勢的預期：今年2月，Infonetics對于全球運營商的抽樣調查也顯示，95%的運營商都將部署100GE接口，同時停止部署40GE；Dell’Oro發布的第二季度光網絡研究報告顯示，2012年上半年全球光網絡市場規模達61億美元，接下來的五年100G的年復增長率將高達120%；OVUM預計2012年全年光網絡市場增長2%，達到150億美元，同時其統計數據也顯示，2012年第二季度，100G市場規模同比增長227%。

100G市場規模的快速增長對系統設備商的吸引力是空前的。其中阿爾卡特朗訊朗訊、Ciena是最早進入100G市場的廠商，早期就占據了多個100G實驗局，并在持續向其他主流運營商滲透；而華為、中興近兩年來的市場增長勢頭也非常迅猛，華為的100G市場份額始終保持擴張優勢，并進入市場主導者之列。如今各廠商的市場競爭非常激烈，來自不同咨詢機構的數字也顯示出各方對于市場主導地位的激烈角逐。

Dell’Oro的一份市場報告指出，基于更加客觀的全球板卡出貨量統計，阿爾卡特朗訊在第二季度以30%的市場份額引領100G傳輸市場；在滾動四個季度的基礎上，其市場份額更以37%穩居第一。無獨有偶，OVUM關于第二季度的市場報告調查則顯示，在所有設備供應商中，華為在100G市場表現依然強勁，第二季度蟬聯全球100G市場季度第一，并以滾動四季度39%的100G份額獨占鰲頭，同時滾動四季度增長保持第一。一位系統設備商人士透露，各咨詢公司在統計各廠商的具體出貨數字時仍有一定的數據偏差，這也導致了各家的數據統計上的差異化。然而從這些數據中則可明確看出：各廠商在100G市場上拓展步伐在明顯加速。

CERNET將引入100G OTN網絡

近日，中興通訊宣布中標中國教育和科研計算機網CERNET三期傳輸網擴展和擴容項目，將提供相干100G解決方案和ZXONE 8000系列OTN產品，承建包括北京、沈陽、大連、上海、杭州、廣州、深圳、西安、武漢、重慶等各大中城市、總傳輸距離超過1萬公里的骨干承載網絡。

100G光器件市場驅動力仍顯不足

從目前100G市場的拓展局勢來看，系統設備需求量的快速增長將有效帶動100G上下游產業鏈的崛起。經過近兩年的市場拓展，100G市場被廣泛看好，主流的器件商已經開始重點研發推出100G核心器件。一位系統廠商人士透露，早期可以供應100G光器件的廠商非常少，對于其系統設備的推出帶來的困擾，如今器件商的積極參與將迅速推動100G出貨量的上升。然而從今年上半年的數據來看，100G光器件的供應量仍然不足，一定程度上制約了系統廠商100G設備的出貨量。

對于100G光器件市場的規模，部分器件商也有自己的考量，相比產業趨勢的發展，這些器件商更為看重市場對于100G光器件的確切需求量。一位日本的光器件商專家透露，從光器件的市場來看，100G光器件的需求量還未有明確的大規模增長，現在多數的100G光模塊為25G×4的組合模式，我們會根據市場需求量的上升推出100G的單一模塊，預計將于今年年底，明年年初推出。

與國外光器件商的拓展思路相似，國內的光器件供應商也在逐步提供自己的100G光模塊等產品。然而也有專家坦言，從現有的器件產業來看，能夠提供100G高速器件的廠商仍集中于國外廠商，國內的核心器件都需要從國外進口，如何突破這一技術，以拓展新興市場對于國內光通信廠商而言至關重要。值得一提的是，為推動我國100G光模塊產業的發展，工信部也在積極推動100G光模塊行業標準的制定工作，現已基本完善。該標準推出后將對國內光器件產業的發展有積極的指導意義。

從國內現有的光器件廠商格局來看，大多數的國內器件商以中小型企業為主，主流的廠商當屬WTD、光迅科技等，幾家大的器件商已經在著手研發國產核心器件，然而核心技術上的突破仍然需要國家層面、整個產業層面的共同推動，從而盡早打破海外壟斷。

100G國內市場的全面爆發

中國移動目前已經啟動了100G的現網部署，并率先于骨干網中進行部署，而中國聯通、中國電信的引入計劃亦即將出臺，100G現網試點即將開啟。與此同時，中國廣播電視網絡有限公司已經通過國務院審批，注冊資本45億元，在全國開展三網融合業務，廠商專家透露廣電對于100G的部署亦很有興趣，這一市場的放開將為國內的寬帶市場注入強勁動力。

隨著國內100G現網應用加速，整個100G上下游產業鏈都開始加大在國內市場的布局。包括思博倫、JDSU、EXFO、IXIA等測試廠商在內的海外測試企業都迅速涌入，并在國內市場獲得了快速增長，占領發展先機，越來越多的跨國企業加大了對于中國市場的拓展力度。