2025年全球鋁需求量將超11..22億噸工業可持續發展面臨巨大挑戰

□ 文/董春明

尚輕時代金屬信息咨詢（北京）有限公司

由美國地質調查局（USGS）和美國內務部組織完成的《全球鋁物質流向研究報告》(2006-2025)與2011年公開發布。尚輕時代對該報告進行了全文編譯，已經交送給有關部門參考。報告中對2025年全球鋁需求量的預測尤其令人關注。其結果顯示，未來全球鋁需求量還將保持增長，2025年將會超過1.2億噸，而這還是在對中國預測值明顯偏低的情況下得出的預測結果。相伴而來的是鋁工業的可持續發展面臨巨大挑戰，必須通過生產技術水平的提升和清潔能源的采用，才可能實現可持續的生產和供應。

一、報告研究方法

報告基于2006年全球范圍內鋁的生產與應用物質流向，輔助分析時采用了2009年以前的鋁工業相關產銷數據，對2025年以前的相關數據做出預測。報告著重主要的物質流向以及影響這些物質流向的因素，并對鋁的生命周期做了前瞻性的分析。

報告從宏觀角度（國家和全球范圍），分析了2006年鋁的流向，涉及鋁土礦、氧化鋁和鋁。同時，報告從微觀的角度，對原鋁與再生鋁的物質流向做了描述。涉及的材料包括主要的輸入流（鋁土礦、氧化鋁及鋁生產），以及與生產過程相關的輸出流。與環境問題密切相關的輸出流為赤泥和溫室氣體。

按終端消費領域劃分，鋁在高收入國家和中低收入國家的格局有所不同。在高收入國家，鋁主要用于運輸業，而在中低收入國家，鋁主要用于電力和建筑業。按照收入高低劃分所體現的鋁的終端消費差異，可以很好的體現報廢產品的回收率，這是因為與諸多運輸業所用產品相比，鋁在電力和建筑領域的生命周期更久遠一些。

報告詳細研究了鋁在交通業的應用情況。特別一提的是，報告考察了鋁在汽車和商用飛機業的應用狀況。

對物質流向分析而言，鋁的生產與消費可以看作是一枚硬幣的正反面，是對應關系。相應地，報告展現了短期和中期范圍內鋁的生產情況，遵從的基礎是USGS編纂的不同國家的鋁土礦和產能變化情況，同時，本報告基于一種新的分析和預測物料流的方法，對2025年以前的鋁消費量做了預測。該方法采用模型，基于經濟發展增速預測鋁的消費量，并將該模型與終端消費的變化數據結合在一下，而終端消費的變化與收入變化相關。通過該方法，報告預測鋁的消費水平，同時也為鋁廢料的來源提供參考。

二、鋁產量和消費量預測

根據業已公布的生產計劃，至2015年，全球范圍內鋁土礦的產能將增加至2.7億噸，與2006年相比，增幅達48%。主要的增長點來自澳大利亞、中國、巴西、印度、沙特阿拉伯、俄羅斯和幾內亞。

按照業已公開的產能計劃，至2015年，原鋁的產能將達到6100萬噸，與2006年相比，增幅達35%。根據增加產能的數量順序，主要的增長點依次來自中國、巴西、阿聯酋、加拿大、印度、南非、沙特阿拉伯和卡塔爾。

根據預測，在2006年，全球鋁的消費量為4530萬噸，至2015年，將達到5900萬噸，而2020年和2025年的消費量將攀升至9200萬噸和1.2億噸，年均增幅為4.1%。

世界級主要國家鋁消費量、人均鋁消費量預測表

鋁消費增長的主要動力來源于低收入至中等收入國家，尤其是巴西、俄羅斯、印度和中國。研究表明，當人均收入從5千美元增加至2萬美元時，鋁的人均消費量迅猛增長，即從人均消費2kg增加至大約20kg。在2006年期間，這4個國家的鋁消費量占全球消費總量的26%，至2015年、2020年和2025年，預計將分別達到31%、42%和45%。在2006年期間，中國的人均消費量大概為6.6kg，至2025年，將增加至28.7kg。在2006年，俄羅斯的人均消費量為7.4kg，至2025年，同樣將增加至28.7kg，而巴西的人均消費量也將由5.5kg增加至7.9kg。不過，巴西的人均消費量是按經濟增速適中（年增速僅為3%）的數據得出的，而近期的數據表明，巴西的年經濟增速預測將高于3%。在2006年期間，印度的人均消費量為1.8kg，至2025年，將達到4.2kg。

在高收入國家，鋁的人均消費量預計變化不大，不過，由于人口格局變化，總體消費量可能有適度變化。在2006年，美國、日本、德國和法國的鋁消費量為1610萬噸，占全球總消費量的36%，至2025年，預計將達到1800萬噸，占全球總量的15%。在一些歐共體國家，譬如法國和英國，由于工業整合及遷移，鋁消費量呈減少的趨勢。

在報告的結論中，研究者表示，為了滿足1.2億噸的消費目標，全球需要生產大約5.7億噸鋁土礦和大約2.3億噸氧化鋁。其中，由于技術進步，來自目前廢棄物(包括尾礦)中的鋁土礦和氧化鋁的數量將大幅增加。相應的，如果過多的依賴原鋁的供應，鋁工業的排放量將會極其巨大。

與上述預測的消費量相關的核心問題在于，在該消費量中，有多少來源于原鋁行業和再生鋁行業，因為來源不同，與鋁工業相關的溫室氣體的排放量也不同。來自新廢料的再生鋁數量可能與整體的鋁消費量呈正比，不過，與增長的收入相應的終端用途的變化數據卻表明，至少在未來中期階段，來自舊廢料的鋁數量可能會減少，因為發展中國家在初期會主要采用原鋁去發展基礎設施，如電力和建筑結構行業，而這些領域的鋁產品壽命頗為長久，因此，從相應的報廢產品中回收鋁的數量，可能在2020至2025年之后才得以放量增長。長期看，報廢產品中鋁的再生量會增加。但是，該報告中并未對再生鋁與原鋁的比例做出具體預測。

三、報告帶來的啟示與思考

盡管該報告有一定局限性，基礎數據有些滯后，但是，其方法、思路、結論仍然值得借鑒和思考。

1. 未來全球鋁需求持續增長且總量巨大

鋁材料的優異性能、消費特征和資源特點，決定了在我們可以預見的本世紀及下個世紀里其需求還會保持增長。我們注意到，該報告預測的基點是2006年，對中國的需求預測明顯偏低。據尚輕時代研究統計，實際上，2011年中國原鋁消費就已經達到1917萬噸，考慮再生鋁之后的全鋁消費就已經達到2369萬噸。因此，可以判斷的是，該報告對全球鋁的消費預測是滯后的、保守的，實際的需求量會更大，2025年可能會超過13.5億噸。但即便如此，1.2億噸的未來需求量與目前全球大約5500萬噸的全鋁消費量相比，增長潛力也還是十分巨大的。盡管當前全球及中國鋁工業都面臨較為嚴重的產能過剩問題，處于市場低迷期，但是不能停止對中長期行業發展戰略的考慮和安排。

該報告對其他國家的分析預測及全球鋁消費特征和走向的判斷是值得我們借鑒的。

2. 鋁的物質流分析研究十分迫切

鋁物質流的分析與生命周期分析研究對我們這一鋁的生產大國和消費大國來說十分重要。將有助于我們對未來鋁的需求量、消費結構有正確的估算；對原鋁、再生鋁、鋁存量、鋁增量的平衡轉換關系有基本的認知，對未來資源、能源、環境承載能力有一個基本的預估，對產業規劃和布局有超前的部署。以往的行業規劃與市場實際脫離過大，導致在資源開發、產業政策、行業管理等方面出現了一系列問題，與上述研究分析不足和缺失有一定關聯。因此建議國家相關部門和行業協會盡早開展此類研究。

根據尚輕時代的初步預測，2012 年～2015 年，中國原鋁消費量繼續高于GDP 增幅，2015 年達到2920 萬噸，2020年預計達到4200 萬噸；考慮再生鋁消費后的需求量2015年為3600萬噸，2020年可能會達到4975萬噸。在我國加速工業化和建設全面小康社會的重要歷史階段，鋁做為重要的結構材料和功能材料，其大量消費是工業化、城鎮化進程實現和發展的重要前提和必由之路。如果說過去十年是鋁工業的黃金十年，那么未來10 年將會是白銀十年，鋁需求增長還將是確定的。

3. 中國鋁工業可持續發展將面臨重大挑戰

該報告及此類其他報告都應該使鋁工業的決策者們認識到，當鋁的需求與供給都將會達到很龐大的規模的背景下，如何有效配置資源、能源，如何與環境協調發展，如何優化產業結構和產業布局，都將是很大的挑戰。這將引發我們一系列的憂慮和思考，主要包括：

（1）盡管理論上全球鋁礦產資源比較豐富，但是面臨如此巨大的市場增長，資源供應瓶頸和風險遲早還會出現。對優質資源的掌控的競爭還將持續，市場過剩只是暫時的現象。

（2）當中國鋁消費超過4000萬噸，甚至5000萬噸的時候，本土的資源、能源、環境承載能力將十分有限，甚至根本不可能實現，中國之大，確也難以容納4000萬噸的龐大電解鋁產能。海外投資不能僅停留在鋁土礦、氧化鋁方面，更加迫切的是電解鋁的海外投資和開發，鋁產業的全球配置，這方面的國家戰略必須加快推進。

（3）種種原因會導致再生鋁資源更加寶貴。一方面中國再生鋁進入循環周期還要有相當一段時間，另一方面以進口廢鋁為主的中國再生鋁行業也將面臨原料緊張的局面。加快循環周期，提高再生金屬比例將會遇到諸多困難。

（4）一個地區的鋁工業到了較大規模之后，直接和間接的排放將難以符合環境和生態的要求，現有生產工藝和生產方式必須有更大的創新和轉變，否則將難以為繼。

總之，未來13年，是中國全面建成小康社會的關鍵時期，也是全球鋁產業結構調整和鋁需求持續增長的重要時期。鋁的擴大需求與供應，不僅是中國驅動，也是世界議題，不僅是業界新機遇，也是業界新挑戰。我們需要借鑒美國、日本、歐洲等國家經驗，前瞻性、建設性的研究和制定鋁工業發展戰略。目前這種走哪算哪，打哪指哪、哪急就哪的產業發展路徑和管理模式只能讓這個產業付出更大的發展代價。這個行業應該有智慧有力量有機制研究和面對其所面臨的重大問題。