2012年煤炭市場展望

文/梁敦仕

2012年煤炭市場展望

文/梁敦仕

2011年以來，國內(nèi)煤炭需求旺盛，煤炭產(chǎn)量平穩(wěn)增長，鐵路煤炭運量和港口煤炭中轉(zhuǎn)量快速增加，出口繼續(xù)減少，進口創(chuàng)歷史新高，煤炭市場供需總量大體平衡，市場價格先升后降，總體呈波動上升態(tài)勢。從目前情況看，煤炭消費增速在放緩；電廠、鋼廠煤炭庫存持續(xù)處于高位；而且從沿海地區(qū)市場表現(xiàn)看，市場煤價持續(xù)較快回落。對于2012年煤炭市場的整體走勢，從煤炭需求、供應(yīng)和進出口三個方面進行分析和展望。

一、煤炭需求將繼續(xù)放緩

從宏觀經(jīng)濟層面來看，中央經(jīng)濟工作會議確定2012年將按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生、促穩(wěn)定”的方針，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。2012年我國經(jīng)濟增速雖有所回落，但仍會保持在合理增長區(qū)間，GDP增長率預(yù)計為8.9%，比2011年降低0.3個百分點。受刺激性財政投資逐漸淡出、貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健、國際經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢等多種因素影響，2012年我國全社會固定資產(chǎn)投資將呈小幅回落趨勢，預(yù)計名義增長率22.8%，比 2011年低 2.3個百分點，實際增長率為15.4%，在近幾年是最低。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模可能還會適度擴大。2011年1～10月，增長為8.7%，實際增幅只有1.7%，三季度已經(jīng)是負增長的態(tài)勢，預(yù)計到2012年上半年供應(yīng)鏈投資基礎(chǔ)設(shè)施投資將是一個負增長的態(tài)勢，下半年有可能出現(xiàn)較明顯的回升。受國際經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、歐債危機不斷蔓延的影響，2012年國家外貿(mào)出口的形勢不容樂觀，主要靠出口拉動經(jīng)濟增長的東南沿海地區(qū)煤炭需求，可能出現(xiàn)低負增長，甚至負增長的局面。

從主要耗煤產(chǎn)業(yè)層面來看，電力、鋼鐵、建材、化工等耗煤產(chǎn)業(yè)煤炭需求仍將適度增加，但增速將放緩，預(yù)計全年煤炭需求量將增加約2.4億噸，增長6.5%左右。在電力行業(yè)，據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，2012年用電量增速將比2011年放緩2個百分點，回落至9%左右。全年電力行業(yè)計劃新增裝機容量8000萬千瓦左右，火電新增將明顯少于2011年，新增投產(chǎn)火電機組約4000萬千瓦。預(yù)測全年電力行業(yè)煤炭需求增加約1.5億噸，增長8%左右。鋼鐵行業(yè)受下游房地產(chǎn)投資建設(shè)及汽車、船舶制造等行業(yè)用鋼需求增速回落影響，預(yù)計2012年粗鋼產(chǎn)量增速可能將回落至6%～8%左右，全年鋼鐵行業(yè)煤炭需求增加約3400噸，增長6%左右。建材行業(yè)，預(yù)計2012年水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將保持較快增長，但受房地產(chǎn)投資影響，水泥產(chǎn)需增速將出現(xiàn)回落，全年建材行業(yè)煤炭需求增加約3100噸，增長6%左右。

從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排的要求來看，煤炭消費的強度要加快降低。中國政府將堅定不移地實行積極應(yīng)對氣候變化的政治措施，采取強有力的行動，推動綠色低碳的發(fā)展。在“十二五”的規(guī)劃綱要中已提出 2015年非化石能源比重達到11.4%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳要比2010年降低17%，并提出合理控制能源消費總量，在“十二五”能源規(guī)劃當(dāng)中，提出將煤炭消耗總量控制在38億噸，煤炭消耗占總能耗的比重要從 70%降到63%左右。節(jié)能減排的政策力度會進一步加大，總量控制有可能分解到各個省、市、自治區(qū)。

總體來看，2012年煤炭需求增幅將出現(xiàn)比較大的回落。

二、煤炭的產(chǎn)量、運量將繼續(xù)增加

從煤炭生產(chǎn)來看，煤炭生產(chǎn)能力將大幅增長。目前國內(nèi)煤礦建設(shè)規(guī)模較大，據(jù)了解，陜西北部、內(nèi)蒙、新疆、山西等地正在建設(shè)的大批大型現(xiàn)代化礦井將陸續(xù)投產(chǎn)，同時山西、貴州等省煤炭資源整合將進入投產(chǎn)竣工高峰期。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2009年、2010年全國煤礦新開工規(guī)模分別為4.82億噸/年和5.74億噸/年。新建煤礦建設(shè)周期一般都在2～3年之間，資源整合礦井在1～3年之間，2010年全國煤礦新投產(chǎn)能力達 3.87億噸，2011年可新增產(chǎn)能在3.7億噸左右，其中80%的產(chǎn)能增量在內(nèi)蒙、陜西、山西和寧夏等省區(qū)，產(chǎn)能增長的區(qū)域布局極不均衡。2012年煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，新投產(chǎn)煤礦規(guī)模應(yīng)該在4億噸左右，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量資源供應(yīng)也可以增加3億噸。

從煤炭運輸來看。2011年1～10月鐵路投資同比下降25.2%，其中基本建設(shè)投資下降28%，這對今后幾年運煤能力增長將造成較大影響。2011年鐵道部計劃新投入火車車輛5萬輛，但截至2011年9月份只新增2萬輛。原先計劃在2012年前后通車的在建鐵路推遲了工期，2012年沒有新建的運煤干線投產(chǎn)運營，鐵路安全管理更加嚴格，鐵路運煤能力增加主要依靠增加車皮和挖潛提效，但由于既有的主要通道能力基本飽和，挖潛提效空間有限，運力增加將比往年更加困難。從國家發(fā)改委下達的2012年跨省區(qū)煤炭鐵路運力配置指導(dǎo)框架看，雖然電煤總量沒有減少，但地區(qū)結(jié)構(gòu)進行了較大調(diào)整，在陜西、內(nèi)蒙西部、山西東南部減少了重點電煤合同量近 3000萬噸，在東北、內(nèi)蒙東部、山西北部增加了重點電煤合同量約 3700萬噸，資源配置與運力增長存在不匹配的問題。

港口方面。2011年北方主要港口煤炭運量增長較快，但實際新增運能不大，據(jù)了解，局部存在超能力生產(chǎn)情況。2012年北方主要港口煤炭運輸中轉(zhuǎn)能力將有增加，上半年天津神華煤二期碼頭將投產(chǎn)，新增能力3500萬噸/年；下半年唐山曹妃甸港新投產(chǎn)兩個5000萬噸級煤碼頭。但港口煤炭運輸能力發(fā)揮仍存在不確定性，一方面，2012年新投產(chǎn)港口多在下半年投入運營，當(dāng)年新增有效運力有限；另一方面，北方主要港口主要通過大秦線調(diào)入煤炭，但2012年大秦線的增量不大。

綜合來看，2012年煤炭運輸能力不會有明顯增加。

三、煤炭進口仍將保持較大規(guī)模

當(dāng)前的世界政治、經(jīng)濟局勢仍然比較動蕩，國際油價仍將高位波動，由于國際煤價與油價的關(guān)聯(lián)度較高，國際煤價大幅下跌的可能性不大。加之一些主要煤炭出口國調(diào)整了煤炭出口政策，如越南調(diào)整了關(guān)稅；澳大利亞宣布2012年對礦山企業(yè)征收每噸23澳元的碳排放稅，并在之后三年再上漲2.5%等，這些因素都將推升國際煤價，對我國的煤炭進口產(chǎn)生一定的抑制作用。但由于國際煤炭需求整體不振，主要煤炭出口國澳大利亞、印尼、俄羅斯、蒙古等將會繼續(xù)加大對我國的煤炭出口，預(yù)計2012年我國煤炭進口仍將維持高位。

分區(qū)域來看，陜西煤炭市場供需有望保持平衡，當(dāng)?shù)孛禾抗┬枋苓M口的影響較大；華中地區(qū)仍將是煤炭區(qū)域增量比較大的地區(qū)，但鐵路運輸能力沒有明顯增加。2012年全年煤炭保持總體平衡，但不同區(qū)域、不同時段仍可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的問題。

展望2012年，世界經(jīng)濟形勢總體上將十分嚴峻和復(fù)雜，世界經(jīng)濟復(fù)蘇的不穩(wěn)定性，不確定性，不平衡、不協(xié)調(diào)、不持續(xù)的問題仍將持續(xù)，考慮到2012年是“十二五”承上啟下的重要一年，黨的十八大也要召開，保持經(jīng)濟社會發(fā)展的良好勢頭具有十分重要的意義。所以中央經(jīng)濟工作會議對2012年中央經(jīng)濟工作提出穩(wěn)中求進的總基調(diào)，預(yù)計2012年我國經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。同樣煤炭經(jīng)濟運行有望繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。

（作者系中國煤炭運銷協(xié)會副會長）

（責(zé)任編輯：古偉鋒）