出口三論

2011年，就全年進出口市場來看，我國工程機械行業算是豐收的一年。行業全年進出口貿易總額為249.55億美元，同比增長33.2％，工程機械產品進、出口額均超過歷史最高的2008年。

對于2012年，中國工程機械工業協會會長祁俊指出，在國際市場上，中國企業正進入一個史無前例的戰略機遇期。一些國家和地區對工程機械需求繼續上升，中國工程機械企業將面臨全新的發展機遇，也必將迎來嚴峻的市場挑戰。

每一年年初，我們都會對過去的一年進行梳理，并通過以往的經驗對新一年的工作提供指導，希望來年能夠掌握先機，做出更出色的成績。本期我們特邀中國工程機械工業協會統計信息部主任呂瑩、中國機電產品進出口商會工程農業機械分會秘書長閆桂強、原中國工程機械工業協會副秘書長茅仲文等專家，通過結合大量數據，對2011年行業市場、進出口情況以及2012年內、外部環境進行分析，盡可能全面地呈現出我國工程機械業進出口發展狀況，以期能夠對行業企業有所借鑒。

一論：走勢與展望

銷售猶如“過山車”，走勢異常

2011年是中國工程機械行業發展自改革開放以來第3次呈現跌宕起伏的一年。自第1季度出現“井噴式”增長后，銷量從4月開始突然下滑，到7月跌到谷底，與年初的1月相當。主要產品銷量的走勢猶如乘坐“過山車”一般刺激。從圖1、2可以看出，3月份8種主要產品中有6種環比增長超過了100％。其中，挖掘機、裝載機、汽車起重機等產品銷量在3月均創下單月銷量最高值，分別達到43299臺、39989臺和6860臺，同比增長分別達112.71％、145.27％和117.43％，汽車起重機銷量更是，創月銷量歷史新高，但從4月開始，產品銷量開始一路走低，7月跌到最低點。

8種產品總銷量與上述走勢相似，繼2月環比增長20.23％后，3月銷量環比增長率更是達到110.21％，4－7月分別環比下降-27.39％、-22.76％、-13.09％、-14.34％，總銷量由3月的131435臺降至7月的54865臺，這種跌宕起伏的變化歷史少見。

緣何搭乘“過山車”?

自2008年以來，中國工程機械市場一直保持高增長態勢，其中2009年受國際金融危機影響，表現為前高后低的走勢。2011年4月以后，工程機械市場沖高回落，逐月連續走低，前高后低的下滑趨勢超過2009年。

工程機械是投資拉動型產業，無論是建設單位還是施工單位，每年資金起動計劃都在年初開始。受此影響，工程機械市場走勢歷來均表現為前高后低的發展態勢，這已是客觀規律性的表現。所不同的是2011年出現了多種利空因素，加速了前高后低的發展態勢，這應是2011年市場走勢意料之中的變化。

2011年國家宏觀調控政策，對工程機械市場影響是歷史上較嚴峻的一年。一是為防止房地產業泡沫蔓延，中央接二連三地出臺了對房地產業的調控政策，房地產業的投資增速由之前的30％左右降至2011年年底的負增長3.33％，而房地產業又是工程機械的主要拉動力之一，必然會使該行業對工程機械產品采購指數下降。二是宏觀調控以后，調整了全國鐵路和公路建設計劃，鐵路建設投資只完成了不足40％，公路建設只完成了60％左右；水利建設投資方面，1－5月，中國水利固定資產投資僅完成1015億元，距離4000億元目標相差甚遠：水電建設，6月以后，國家發改委已核準“十二五”規劃14個水電站項目，投資總額3000億元左右，但這些項目開工計劃大多在2012年以后，遠水解不了近渴。這些與工程機械行業發展密切相關的產業，受宏觀調控政策影響，加速了工程機械市場的下滑走勢。

資金鏈方面，2011年，抑制通脹、保持價格穩定，是國家宏觀調控的重點。連續出臺組合拳政策，多次提高銀行存款準備金率，調低M1貨幣量，提升存貸款利息等一系列政策，造成企業流動資金緊張、融資成本高、貸款難的局面。同時，金融危機以后，貿易戰愈演愈烈，經濟問題政治化趨勢越來越嚴重，部分國際金融巨頭聯合起來唱空中國經濟，人民幣匯率連續出現12個跌停，對沖基金打壓中國股市等現象不斷引發資金外流。這些因素也導致了中國制造業采購經理指數(PMI)的下降，對工程機械產品銷售暫時回落有很大影響。

此外，此前為應對金融危機而出臺的4萬億元政策性投資中，有3.3萬億元投資與工程機械產品需求直接相關。這一計劃對工程機械發展產生的效應，相當于2009－2010年每年30萬億元全社會固定資產投資強度，造成某些工程機械產品市場需求呈“井噴式”增長，驅使工程機械行業產能急劇擴張，甚至其他行業企業也紛紛大力投資，加入到工程機械行業里來，形成企業產品銷售和采購單位的超賣和超買現象。當4萬億元投資效應釋放完畢，必然又造成部分施工設備閑置、中間庫存加大、產能過剩等。這種慣性結果，需要時間來消化。所以4萬億元的政策性投資計劃，既能促進工程機械行業市場火暴，又會導致大家認識不清而帶來副作用，猶如服用了一味激素藥。

生產集中度的提高緩解了效益的快速下滑

根據中國工程機械工業協會統計的11家大型重點企業數據顯示，2011年1－11月營業收入累計已達到3419億元，約占全行業的67％。營業收入同比增長率從一季度的60.9％到11月累計下降到3117％；利潤總額同比增長率由一季度的93％到11月累計下降到16.4％，增長率下滑的速度遠遠大于營業收入，經濟效益明顯下降。其他指標如應交增值稅的增長率下降速度也大于營業收入，財務費用由年初的－10.2％到11月份同比增長了106.5％，庫存一直在高位運行，資金鏈趨緊。資產總額1～11月累計增長了42.8％，比營業收入高出11.1個百分點，資金偏重于產能擴張，相對忽略創新與質量管理，產能過剩的狀況更加劇。

這其中，以徐工集團、中聯重科、三一重工、廈工股份等為代表的7家大型企業集團，通過兼并重組、產能擴張，生產集中度進一步提高，經濟運行效益高于行業平均水平。2011年1－11月營業收入累計達到2670億元，同比增長36.61％，利潤總額達256億元，同比增長27.87，這2項指標都大大高于行業平均水平，緩解了整個行業經濟效益的下降。這7家企業營業規模占全行業比重由2010年的44.74％提高到52％左右，說明發展規模經濟與經濟效益提高是相互依存的，結構調整應進一步鼓勵兼并重組，提高生產集中度。

貿易順差逆勢上揚

2011年，我國整體進出口貿易順差下降14.5％，而工程機械行業逆勢上揚，貿易順差增幅達145.36％，繼2007年以來，貿易順差年增長率第3次超過100％。促使工程機械進出口貿易順差逆勢快速上揚的動力主要有以下幾點。

一是國際金融危機爆發以來，伴隨西歐各國債務危機不斷顯現，西方發達國家面臨經濟改革和發展轉型兩難的局面，而中國工程機械制造業的崛起和良好的發展環境，加速了國際工程機械制造業格局的變化，產成品制造轉移，從中國輸出的產成品越來越多。

二是以巴西、俄羅斯、印度、南非、中東、中亞、東南亞等為代表的發展中國家和地區，經濟發展增速走在國際前列，基礎設施建設和房地產業項目大量起動，對工程機械需求快速增長。這些地區基本沒有工程機械制造產業，自然主要面向性價比較為優異的中國工程機械產品。例如2010年以來，我國工程機械對巴西、俄羅斯、印度、印度尼西亞、緬甸、馬來西亞、蒙古、南非等國出口同比增長率一直保持高增長態勢，2011年1－10月對這些國家出口增長率平均達50％以上。

三是近兩年來受金融危機影響較大的發達國家，為了降低工程機械采購和制造成本，不僅從中國采購整機產品，也從中國大量采購技術含量較低的零部件和散件(包括合作生產)，特別是以消耗原材料和能源為主的廉價零部件更為明顯，因而形成中國工程機械對發達國家的整機和零部件出口呈高增長態勢。例如2010年對美國出口增長46.8％，2011年1－10月累計出口同比又增長49.83％，達11億美元；2010年對日本出口增長62％，2011年1－10月累計出口又增長38.49％；2010年對英國出口增長61.7％，2011年1－10月累計出口又增長5453％；近兩年來，對德國、意大利、澳大利亞的出口增長率均在30％以上。

綜上所述，這三個主要因素是造就中國工程機械出口高速增長和貿易順差進一步擴大的主要原因，其他如進出口機制、服務、產品技術水平和質量改善、外資大力度進入等因素，都是擴大貿易順差的推手。

前高后低，進口機型大型化

據海關統計數據，2011年1－11月，我國累計進口工程機械整機和零部件分別同比增長4.07％和21.87％，零部件進口率遠大于整機增長速度，說明行業對零部件進口需求依然不減。此外，推土機、平地機及其他筑路機械、瀝青攪拌設備、汽車起重機、履帶起重機、鑿巖機械及部分混凝土機械產品進口數量減少，但進口金額大幅上升，說明進口機型向大型化發展。

從2011年1－11月進口量值發展趨勢看，逐月階梯式下降非常明顯，1－2月累計進口額同比增長79.4％，1－11月累計進口額同比增幅下降到10.9％，與國內市場需求不斷下滑吻合，表明國內市場需求增長乏力，而同時工程機械本土品牌競爭實力也在提高，不斷替代進口，其中也包括國際跨國公司來華獨資、合資或兼并企業，把國際品牌帶進中國市場，減少了直接進口量，同時又推動了出口量的上揚。

1－11月累計進口零部件450550t(35.31億美元，不包括柴油機)，比整機進口增長高出17.8個百分點。每噸進口價為7835.27美元，折合人民幣5萬元／t(不包括海關稅和增值稅)，同比每噸增值500美元左右。進口零部件中，除了本土品牌配套的關鍵液壓件和傳動部件以外，主要來自于外商獨資、合資、合作企業的進口，占零部件進口總額的86％，并采取高進低出的經營思路，提高成本，減少增值，合理回避所得稅和增值稅，因此，雖然外商投資企業管理水平技高一籌，但經營利潤率低。據商務部對外企統計資料顯示，利潤率比本土品牌企業平均低了3個百分點。

前低后高，本土品牌整機出口發展空間巨大

2011年工程機械出口情況與進口不同，呈現前低后高并保持強勁的增長走勢。3月出口額為12.51億美元，到11月當月出口額為15.65億美元，出口額保持高位運行。其中挖掘機、推土機、裝載機、筑路機械及瀝青混凝土攪拌站、全地面起重機、叉車等產品出口增長創歷史新高。

2011年，中國工程機械產品在發展中國家的銷量繼續保持良好的發展態勢；受國際金融危機影響，北美、西歐、日本等發達國家對工程機械采購能力普遍下降，但由于中國工程機械產品創新技術與服務水平不斷提高，物美價廉，在這些地區的銷售量指數反而不斷上升，銷售規模不斷擴大。因此，中國工程機械產品出口已成為拉動行業發展的主要動力之一，產銷規模不斷增長，奠定了中國工程機械的大國地位。2011年出口額達到159億美元，為行業營業收入增長率貢獻了7.87個百分點。

從目前產品出口來源分析，一是零部件，二是本土企業品牌整機產品，三是外商來華的獨資、合資、合作企業，其貢獻度基本上是各占1／3，但發展趨勢各不相同。

零部件出口主要是本土企業，2011年1－11月累計出口3229萬t，出口額48，86億美元，占出口總額的34.46％，單位出口價為1954美元／t，折合人民幣12350元／t，基本是原材料與高能耗產品出口，附加值很低。根據我國產業結構調整和產業政策的約束，這種發展模式不可持續；提升高技術零部件出口能力，近期又難以實現，因此增長點受到限制。

外資品牌在中國的出口基地，從2009年開始，占我國出口總額的比例每年以1～2個百分點增長，2011年預計達到36％、50億美元左右，這是國際工程機械制造業產業結構應勢轉化的結果。2011年，工程機械外商投資企業近400家，近3年來增加了130多家，其中工程機械國際50強企業在中國都擁有獨資、合資企業，不斷開拓市場，并轉手出口。但隨著發達國家經濟發展調整和轉型，一旦其經濟復蘇，憑借他們的國際品牌寡頭優勢，加大國內投資來擴大市場是完全有可能的。此前，奧巴馬總統就公開表示要重視傳統制造業。因此外資企業在中國生產出口貢獻度是未來的一個不確定因素。

近兩年來，本土企業在推土機、輪式裝載機、壓路機、平地機、叉車、汽車起重機、混凝土機械等產品在出口方面占有相當大的優勢，在國際市場上的陣地越來越鞏固，成為具有競爭力的國際品牌之一，是推進我國工程機械出口增長的主力軍，未來發展空間具有較高的期望值。

綜上分析，2012－2013年，我國工程機械出口能否繼續保持高增長態勢，一要看本土企業的產品與技術結構的創新力度和企業兼并重組的質量，能否沖擊國際品牌寡頭；二要看發達國家金融改革與經濟發展轉型的步伐，時刻觀察國際大環境的利空因素和利多因素；三要看我國工程機械進出口貿易技術政策的調整，我們不主張打貿易戰，但要力爭公平的競爭待遇。預計2012－2013年，工程機械出口仍能保持良好的發展勢頭，但增速明顯放緩，增長率達到20％～30％就是滿意的預期效果。

2012，利好多于利空

就全年發展來看，2011年仍然是我國工程機械行業發展史上較好的一年，主要產品1～11月累計銷售量同比增長18.8％。24家大型骨干企業，通過兼并重組和市場擴張，1－11月累計營業收入增長率達到32.7％。綜合分析，預計2011年全行業營業收入增長率為18％～19％，營業收入達到5000億元左右；由于多種成本因素上升，效益下降，2011年全行業利潤總額增長率約在12％～14％，將達到500億元左右。

展望2012年，利好因素多于利空因素，工程機械國內外市場將是平穩調整和持續增長的一年。

中國工程機械產品在國際市場上不斷被認可，出口范圍越來越廣，不僅在發展中國家，在受金融危機影響的發達國家，我國的出口量都在上升。出口額上升將為2012年我國工程機械營業增長貢獻4～5個百分點。

為穩增長、調結構、保民生、促和諧，國家將會逐步采取積極的財政政策刺激經濟平穩增長。

根據中央經濟工作會議精神，2012年是調結構、轉方式的關鍵轉型年，通過調結構與積極的財政政策緊密結合，引導投資方向。財政部將出臺多項財稅優惠政策和財政補貼規模，配合不斷調整后的產業政策出臺，加快實體產業經濟和區域經濟的協調發展，進一步加快西部地區開發建設，加快俄、蒙、緬等邊貿的開放，使中西部經濟成為國民經濟發展增長的主要動力源之一。因此，2012年工程機械行業宏觀發展環境比2011年較為寬松，市場采購指數將穩步攀升。

房地產調控目標基本到位，3500萬套保障性住房建設目標不改變，城市化率發展目標不改變，加快中西部地區經濟發展也必將帶動房地產業新發展。鑒于這些因素，預計2012年全國房地產業投資必將理性回歸到10％以上的2位數增長態勢。這有利于工程機械市場得到恢復。

對國家能源與重點基礎設施建設領域的規劃方案進一步調整到位，新項目開工在即。特別是鐵路、公路、機場建設、水利建設、綠色能源建設的投資仍是“十二五”發展重點，2012年投資總額超過12000億元，將再次帶動工程機械內需市場的增長。

2012年雖然國際政治、經濟環境、結構調整中還存在著諸多不確定因素，但對工程機械行業發展的利好因素多于利空因素。較2011年而言，將是平穩、健康發展的一年，工程機械內需市場增長率預計將達到13％左右，借助出口增長拉動，全行業銷售產值增長率預計能達到16％～17％，向6000億元目標沖擊，經濟運行效益也將相應提高。

二論：數據域特點

據海關總署統計數據顯示，2011年我國工程機械進出口貿易總額為249.55億美元，同比增長33.2％。其中進口金額90.45億美元，同比增長7.69％；出口金額159.09億美元，同比增長53.8％；貿易順差68.64億美元，同比增加49.22億美元。

2011年，我國工程機械產品進、出口額均超過歷史最高的2008年全年進、出口額，進出口總額比2008年增長28.38％，其中進口額增長50.36％，出口額增長18.53％。

進口逐月下降，出口快速增長

就各月進出口情況看，2011年1－12月，工程機械產品進口額高開低走，從月進口額最高的3月10.67億美元，下降到最低的10月5.35億美元，11月進口6.09億美元，同比下降18％，12月進口6.96億美元，同比下降20.5％，環比增長14.2％。相，反，工程機械產品出口額則是低開高走，1月份出口額10.48億美元，3－6月均在12億美元上下，7－9月均超過14億美元，隨后10、11兩個月更是超過15億美元，12月出口額創全年月度新高達到17.37億美元，同比增長68.1％，環比增長11.3％，上升趨勢明顯。

以挖掘機為代表的整機進口比重下降

2011年，累計進口工程機械整機52.32億美元，同比增長0.79％，占進口總額的57.84％，同比下降了3.96個百分點；零部件進口38.13億美元，同比增長18.87％，占進口總額的42.15％。其中履帶式挖掘機進口31369臺、29.86億美元，分別同比下降23.65％和5.13％。履帶式挖掘機進口金額占整機進口金額的57.07％，同比下降3.56個百分點。進口金額增長較多的產品有履帶式起重機、鏟運機、大型推土機、混凝土攪拌設備、鑿巖機及隧道掘進機等。進口金額下降較多的產品有輪胎式挖掘機、內燃叉車、裝載機、塔式起重機、電梯和扶梯及其他工程車輛等。

整機出口增速略高于零部件

出口方面，累計出口整機104.54億美元，同比增長56.68％，占出口總額的65.71％；零部件出口54.56億美元，同比增長46.67％，占出口總額的34.29％。出口增長較快的產品有履帶式挖掘機、鑿巖機及隧道掘進機、電動叉車、內燃叉車、裝載機、推土機、壓路機、筑路機及平地機、瀝青攪拌設備、全地面起重機、混凝土攪拌車以及其他工程機械等。

進口來源國前3強地位穩固

我國工程機械主要進口來源國為日本、韓國、德國。雖然日本所占比重仍為最大，2011年進口金額為38，25億美元，但同比下降了5.97％。在由日本進口的產品中，履帶式挖掘機進口22588臺、19.59億美元，分別同比下降31.55％和20.48％。該產品進口的下降是日本工程機械出口下降的決定性因素。從日本進口的第二大產品為起重機和土方機械配套件，2011年進口額為14.25億美元，同比增長21.37％。這些數據真實反映了2011年我國工程機械市場狀況和對日本零部件的依賴情況。

由韓國主要進口產品為起重機和土方機械配套件，2011年進口總額為8.95億美元，同比增長2.18％；進口履帶式挖掘機7967臺、8.92億美元，分別同比增長11.21％和59.40％。

與韓國類似，從德國主要進口產品為起重機和土方機械配套件，進口總額為1.86億美元，同比增長14.49％；進口100t級以上全地面起重機34臺、1.01億美元。

傳統出口市場仍為出口主角

按出口金額計算，2011年，我國工程機械主要目的出口國排名前3位的分別是美國、印度和日本。其中，向美國出口產品中，零部件出口額達8.99億美元，占向美國出口總額的64.3％：其次是風動工具和未列名非自推進泥土、礦等運送／平整等機械、未列名叉車等裝有升降或搬運裝置的工作車、裝載機。在向印度出口貨物中，零部件、履帶式起重機、電梯以及塔式起重機為主要出口產品。我國工程機械對日本出口主要是零部件，出口額為7.95億美元，占向日本出口總額的93.7％；其次是履帶式挖掘機和小型壓路機。

對于其他出口國，2011年，我國工程機械向越南、阿爾及利亞、尼日利亞、意大利等國出口比重下降，其中越南由2010年的第7位下滑至第20位，而后3國則跌出前20位。

一般貿易方式占據主導

2011年我國工程機械進出口貿易中一般貿易方式進出口額占總額約70％左右，一般貿易順差為48.67億美元。保稅區倉儲轉口貨物中，履帶式挖掘機進口8167臺、11.57億美元。進料加工貿易中履帶式挖掘機進口2459臺、0.75億美元。

國有企業國際化步伐較快

由圖5、6可以看出，外資企業在進出口貿易中占據較高比重，其中外商獨資企業進口占進口總額的43.26％，出口占出口總額的24.78％，出口增幅達71.48％，進、出口占比比2010年均有所提升。國有企業進口微增，出口增幅略高于全行業出口增幅，對比2010年，進口占比下降，出口占比略增。私人企業進口增幅遠高于全行業，且進口占比比2010年增加2.1個百分點，而出口增幅低于全行業增幅，出口占比比2010年下降1.1個百分點。各類型企業進出口增幅和占比的變化表明國有企業國際化步伐較快。

三論：市場與產品構成

雖然受到歐洲債務危機、新興經濟體通貨膨脹率居高不下等因素的影響，全球經濟自金融危機之后復蘇放緩，進入了相對低速的增長階段，但對比海關統計數據可以看到，2011年我國工程機械出口仍保持了一定程度的增長，并對歐洲市場出口實現了60.11％的增長幅度。就全國機電產品進出口總額看，工程機械出口額同比增長率(53.85％)高于全國機電產品出口增長幅度(17.01％)36.84個百分點，占全國機電產品出口總額的1.47％；進口額同比增長率(7.69％)低于全國機電產品進口增長幅度(14.08％)6.39個百分點，占全國機電產品進口總額的1.2％。貿易順差達到68.64億美元，較2010年同期增加50.22億美元。

亞、歐仍為進出口兩大市場

出口方面，2011年，我國工程機械出口市場中位列前三位的分別是亞洲73.64億美元，占工程機械出口總額的46.29％，同比增長53.65％；歐洲出口額達到27.32億美元，占出口總額的17.17％，同比增長60.11％；拉丁美洲市場出口額19.69億美元，占出口總額的12.38％，同比增長79.52％。

就國家和地區出口情況看，2011年，我國共向203個國家和地區出口工程機械，出口金額在1億美元以上的國家和地區有38個，出口額共計130.33億美元，占工程機械出口總額81.92％。其中，出口金額達到5億美元以上的國家分別是美國13.97億美元(57.19％)、印度8.81億美元(49.76％)、日本8.47億美元(45.06％)、俄羅斯聯邦7.94億美元(112.88％)、巴西6.73億美元(18.32％)和韓國5.76億美元(55.91％)。

與出口類似，2011年，我國工程機械進口市場依然集中在亞洲與歐洲，其中亞洲進口59.49億美元，同比增加3.01％，占工程機械進口總額的65.77％；歐洲23.19億美元，同比增長19.65％，占進口總額的25.63％。

2011年，我國共從82個國家和地區進口工程機械，進口金額在1000萬美元以上的國家和地區的進口總額共計占我國2011年工程機械進口總額的99.4％。其中，除傳統進口前3強日本、韓國和德國外，進口金額在1億～10億美元之間的國家分別是美國6.21億美元(19.61％)、瑞典2.46億美元(29.13％)、意大利1.56億美元(19.69％)、法國1.14億美元(-5％)和荷蘭1.14億美元(-29.84％)。

我國工程機械進出口產品構成情況

在海統計數據中，工程機械按商品編碼共81種，其中主機產品69種，共分為24類產品；零部件產品12種。2011年，我國工程機械主機產品進出口總額為156.86億美元，進出口順差52.20億美元，占進出口順差總額的76.06％。工程機械零部件產品進出口總額為92.69億美元，進出口順差16.43億美元，占進出口順差總額的23.94％。

近年來，隨著中國工程機械產業的高速發展，以及全球工程機械產業重心向中國的加速轉移，中國工程機械全球產業地位獲得了全面提升，但全球工程機械產業的格局尚未發生根本性變化，我國工程機械低端產品在競爭中依然離不開較低的勞動力成本帶來的價格優勢，而隨著經濟發展方式轉變的深化，這種競爭優勢將難以持續。同時，由于產品同質化問題、國際貿易保護主義、歐洲主權債務危機所引起的連鎖反應等問題的存在，使得2012年中國工程機械出口所面臨的形式比較嚴峻。因此，我國工程機械行業企業應當把產品高端化和加快整合作為自身未來發展的重中之重，并且在加快整合和通過自主創新走產品高端化之路的同時，加快向高效、節能、綠色、環保方向轉型的進程。

當然，嚴峻的出口形勢同時也是工程機械企業在競爭中脫穎而出、實現跨越發展的新契機，相信致力于長遠發展的企業定能把握此次契機，在復雜的國際經濟形勢下使企業競爭力獲得質的飛躍。