2012,IT互聯網會柳暗花明嗎?

2012年，IT互聯網將是破解懸念的一年。互聯網將在排除阻力中，奮力前行。中國互聯網會柳暗花明，取得突破嗎？

一、互聯網基礎設施懸念能否柳暗花明

1、寬帶國家戰略呼之欲出

2012年，涉及中國互聯網全局最廣的事件，將是中國國家寬帶戰略的啟動。這將對經濟建設產生全局性影響。

此前，我國基礎設施建設的戰略重心，一直是陳舊的20世紀基礎設施，以4萬億投向鐵公雞為代表，并在高鐵腐敗和重大事故中達到高潮；代表21世紀基礎設施方向的寬帶國家戰略出臺，將是中國基礎設施建設方向一次重大調整。是否因此會出現中國基礎設施中的“寬進鐵退”（寬帶漲潮，鐵路退潮），事關現代化走向。

日前，我國寬帶國家戰略終于得到工信部的支持并提交國務院。工信部已向國務院建議將“寬帶中國”作為國家戰略，要像重視高速公路、高速鐵路一樣重視寬帶網絡建設。

據專家透露，這個國家戰略不是用來進行具體網絡建設的，而是用來指明我國寬帶中長期發展目標和實施步驟，用來幫助建立跨行業的寬帶發展統籌機制以保證在城鄉規劃等方面對寬帶網絡基礎設施建設給予足夠的支持，用來指導寬帶核心和共性技術研發和攻關，用來保證寬帶城鄉和區域協調發展等市場無能為力問題的解決。一旦確立這樣的戰略，將實施構建寬帶、泛在、融合、安全的國家下一代信息基礎設施。由此會帶來中國互聯網建設的大提速，引發產業全面利好。

如果同互聯網其它三兩棉花式的柳暗花明相比，這是最大的柳暗花明。

2、反壟斷沒有完

如果說寬帶國家戰略是生產力發展的問題，反壟斷就是生產關系改革的問題。電信業與互聯網業一致歡呼寬帶國家戰略出臺，但出發點并不一致。電信業專家誤導人們，有了發展，就不用改革了；互聯網業則要求，有了發展，更要改革。改革的第一塊試金石，就是反壟斷。它考驗的是在互聯網問題上，能不能建立市場經濟與法治的秩序。

2012年電信聯通反壟斷案的看點，是發改委如何斷案。目前看來主要有兩種走向，一種走向是和解，一種走向是罰款。前者是電信運營商希望看到的結果，后者是反壟斷專業工作者希望看到的結果。

從互聯網業的立場看，限制經營性壟斷，引入市場競爭是最希望看到的結果。但無論是馬上和解，還是馬上罰款，都不能完全解決這個問題。因此更期待的方向，是建立一種長效機制來緩解矛盾。從另一種意義上也可以說，這個問題不解決，反壟斷就不會真正熄火，而且可能越燒越大。電信如果不能意識到這一點，2012年在反壟斷方面也許還有其他“意外”、會有新的反壟斷鐵拳在等著他們。

從行業監管方面看，工信部2012年能否至少在國家交換中心資費下調上，加快作為，有待觀察。大部制建立以來，至少從電信法與電信改革進展看，現有體制難有作為，因此建立類似FCC的電信監管機制的呼聲，在2012年將日漸高漲。

3、產業聯盟浮現

反壟斷本身并不能解決行業的根本問題，電信壟斷的許多問題涉及行業體制與行業監管，需要通過電信改革解決。但啟動電信改革或調整電信監管體制最快也需要兩年以上時間。那么2012年，互聯網行業為了自救，會做些什么呢？

分析形勢會發現，在互聯網與電信交叉的產業領域，會形成許多新的業務成長地帶，其價值比騰訊+百度+阿里巴巴的總和還要大，開拓新的增長空間，將是互聯網從業者的第一選擇。而依托足以同電信抗衡的地方政府，將成為企業普遍選擇。

開疆拓土這件事，不是一兩個企業可以做到的事情。在互聯網基礎設施領域，存在建立廣泛的產業聯盟的必要性。因此，2012年人們將會看到，互聯網企業從各自為戰，到抱團取火，將成為一個明顯動向。而依托地方政府獲得支持，將是他們自然的選擇。阿里巴巴依托杭州與浙江的支持，在云計算領域會成為不可忽視的領軍力量。

產業生態鏈和產業基地，也將成為互聯網從業者開拓淘金的一大選擇。同樣是依托地方政府支持，北京云計算基地模式，將成為六大云計算試點城市可供效仿的榜樣。我稱之為“田溯寧道路”，這是在電信之外實施電信與互聯網產業鏈整合發展的聰明選擇。

依托地方政府做靠山，以星火燎原方式發展互聯網產業，會導致中國互聯網的“巴爾干化”，并非全局最佳選擇。但這是工信部在解決互聯網瓶頸問題上長期不做為的必然結果，怨不得任何人。像“農村包圍城市”那樣，發展出一個四面開花，中心結果的互聯網發展局面，也許會成為中國特色，并成為一道世界景觀。

4、寬帶提速

電信業2012年回避電信改革的主要策略，預計將是寬帶提速，分流來自消費者的壓力。寬帶提速有利于互聯網發展，不管電信人的主觀動機是什么，這一點都是值得歡迎的。

有待觀察的是，中國電信自身的“寬帶中國”計劃，與工信部提出將“寬帶中國”作為國家戰略，是什么關系。“寬帶中國”計劃是中國電信在沒有任何反壟斷壓力下，企業自身提出的計劃，提速是企業壟斷經營擴張發展的需要。

如果提速只是意味著將一個壟斷企業的擴張計劃，上升到國家追加投資層面，并用國家投資替代引入競爭，則2012年人們所能期待的結果只能是：同本國以前比，速度提上去，價格降下來；但同各國橫向比較，同等帶寬仍然質次價高。讓我們拭目以待。

二、電子商務懸念能否柳暗花明

真正的電子商務在哪里，新的爆發點在何處？以下是我的看法：

1、O2O將大熱

中國互聯網在與傳統產業結合上，有一種奇怪的大小年現像。傳統產業過冬，往往引起互聯網熱潮。例如國際金融危機，導致以外貿為主的中小企業大批成為網商，帶來電子商務熱。2012年，隨著經濟速度趨緩，許多過冬的傳統產業，將加速靠攏互聯網的步伐。房地產、車聯網、連鎖經營與互聯網的融合將成為2012年電子商務的亮點。

1）房地產：房地產靠攏互聯網，是因為房地產過冬形勢逼的。雖然2012年在保增長背景下，房地產不至于死得太難看，但房地產調控的大趨勢是不會改變的。除了破產和轉產外，房地產自身基本面上的正常走勢，將重現美國歷史上房地產的升級之路，向集成地產和房地產服務化方向發展。在這一背景下與互聯網結合，從2011年已經露出的苗頭看，房地產O2O模式在2012年，將沿以下幾個方向發展：

一是潘石屹模式：這是渠道模式。特點是利用互聯網將售樓處延伸，許多來自互聯網領域的房地產網站將會為此推波助瀾。目前這一模式已形成三個分支，具有相當規模，一支是搜房網、搜狐焦點網等大家依托網站向線下擴張渠道的模式。一支是房地產商改良自身渠道與管理對接網站銷售平臺模式。潘石屹做法還有一個特點，是基于云計算在房地產企業內部進行內外整合，目前僅單項整合已達到節省上億成本的水平，將來發展前途不可限量。另一支是電子商務從業者的渠道擴張模式，如2011年全球十大網商之一的偉業我愛我家，通過5i5j.com，聯接線下的5大展銷服務中心、800家連鎖門店以及售樓處，業務覆蓋40余個大中型城市，并進一步向二、三線城市和新興區域擴展。但存在問題是僅在桌面互聯網發展，2012年后誰能先將手機變為渠道，將開辟中國房地產史上第一個個人級渠道。

二是王軍模式：王軍模式的核心，是集成地產。將與房地產相關的上下游產業鏈、價值鏈，進行縱橫整合。互聯網將成為整合的工具。在這個發展方向上，中國有可能越過Pulte Homes、Centex、Lennar的傳統升級軌跡，實現跨越式發展。這種模式在2012年頂多是應用試水，進一步發展下去的方向將是轉型。美國的google map 或MSmaps API模式值得瞄住觀察。

三是尚品宅配模式。2011年全球十佳網商之一的尚品宅配在推行O2O模式過程中，主要提供定制家居的業務。通過線上視覺體驗，免費上門設計，體驗真實產品，滿意后下定單等系列步驟實現。

四是歐派模式。歐派將蘋果App Store模式應用于家居領域，提出“在擁有個性化定制的基礎上將其規模化和標準化生產”。

2）汽車：車聯網是傳統汽車產業鏈與互聯網、特別是物聯網結合形成的O2O模式。

車聯網與房地產觸網不同，房地產是先有商務，后有電子，是商務出問題了，需要電子來幫忙。而汽車與互聯網的結合有特殊性，是電子驅動，然后滲入商務。車聯網發展，有汽車電子工業的基礎，因此比房地產有個突出優勢，是可能形成核心技術突破，以核心技術帶動產業高端發展。汽車有旺盛需求，電子商務一旦發展起來，在商務方面也不會落后。

O2O在汽車領域還有許多前沿應用，例如SOLOMO模式的應用，舊金山的Uber可以在手機上下載私家車搭乘服務應用程序。通過手機發出打車請求后，服務提供者通過GPS追蹤定位私家車，讓它幾分鐘內開到你面前；支付和小費通過信用卡自動完成。又比如，消費者在購車前，平均要花費18-19個小時在互聯網上，研究購車信息及有關資料，占整個購車周期的60%，這部分的O2O應用還沒有得到很好開發，在2012年可能會有一些探索者冒頭。

2、電子商務服務業的“分水嶺”

2012年，淘寶商城新規則緩沖到期，矛盾能不能解決，不僅關系阿里巴巴，也關系中小企業電子商務，以及電子商務服務業的前途。

差異化、個性化的低成本化問題，在實踐中已涌現出許多應用典型，如適之寶模式、型牌男裝模式、植物語模式、北美陽光模式、光藝印像模式。問題是，從應用上升為平臺的模式仍然不成熟，這成為2012年中小企業電子商務努力探索的方向。電子商務服務業只有涌現出像蘋果商店那樣的差異化平臺，與淘寶商城形成大小互補，電子商務才能真正邁過從不成熟到成熟的分水嶺。主角也許是淘寶，也許是不知名的新星。

總體來看，2012年電子商務的亮點，將是互聯網與線下的各行各業的整合，在整合中重點漸漸移向中國創造，通過創新求得大的突破和發展。

三、IT與網絡服務的

創新懸念能否柳暗花明

1、IT向ICT方向融合導致的創新

2012年，移動設備的多媒體化將有顯著進展。國際上，2012年入門級智能手機的價格會降至75美元，并配備雙核甚至四核的處理器，屏幕更大更亮，分辨率更高，兼有3D。

隨著4G時代的來臨，各種移動通信設備，包括平板電腦的核心技術，越來越依賴IT，特別是能夠帶動視頻和3D應用的技術。4G的一個突出機會，將是社交與視頻的結合，產生視頻SNS新秀。聯想和中國家電廠商坐擁良好資源，但在2012年仍看不出明顯起色，主要是已經跟不上網絡服務應用的潮流。在移動終端方面，端到端與接口技術將顯得日益重要，出現技術與商業模式同步創新的局面，設備無關的服務將是方向所在。

2、CT向ICT方向融合導致的創新

數據化將是2012年CT發展的主題。智能管道成為CT商的共同趨近方向。華為等企業的“云管端”將領潮中國CT的ICT化進程，聯通等在管道以外的高增長數據業務中可能淪跟隨者甚至看客。

作為“前蘋果”模式的聯發科模式，2012年面臨數據化時代的挑戰，能否在核心數據平臺上，而不僅僅是語音平臺上再現低成本多樣化的奇跡，決定它的興衰。從目前來看，聯發科在智能手機平臺化方面，心有余而力不足。

IDC業務將成為云計算的新增長點，與傳統基于CT的IDC不同，新IDC業務將在云計算的方向上，按數據業務的規律發展，并漸次融入信息化應用與轉型本身。

3、企業信息化、電子商務與云計算的融合

2012年，很可能成為基于IT的企業信息化與基于CT的電子商務之間，界限開始模糊的一年。企業信息化，將沿著供應鏈、價值鏈整合的方向，不斷與電子商務融合。流通領域電子商務，將沿著O2O所帶來的數據化機遇，長入企業信息化。云計算渡過最初的技術化階段后，將向企業化方向深入發展。

4、“大數據”（Big data）將成為熱門概念。

大數據將成為貫穿2012年的一條全新投資主線。分布式的Hadoop架構有像LINUX一樣流行的兆頭，海量非結構化數據處理將成為前沿熱點。IT將在移動應用牽引下，向數據技術深化方向不斷創新。2012年，圍繞用戶體驗的數據跟蹤與分析技術，將得到長足進展，并產生一批創新型應用，BI會成為創新密集領域。

總的來說，IT與網絡服務將進一步融合，其結果指向的是高度互聯的碎片化，浮在表面上的，也是我們看到的微博、SNS等雞毛蒜皮的時髦東東。