大時代開啟之后的第一道坎

2011年是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個坎。創(chuàng)新者遇到傳統(tǒng)這個坎。

在時代潮流所指示的理想主義風(fēng)向與國情條件的現(xiàn)實羈絆之間，中國互聯(lián)網(wǎng)向前走過了艱難探索的一年。

在這一年，互聯(lián)網(wǎng)形成反差的是，沒有哪一年有這樣好的形勢，也沒有哪一年有這么多的波折。也不奇怪，順風(fēng)順水慣了的互聯(lián)網(wǎng)，一當(dāng)駛?cè)氪髸r代的深海，與傳統(tǒng)深度融合，碰到一起，自然會開始顛簸起來。

中國互聯(lián)網(wǎng)和IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有其簡單而純凈的內(nèi)在規(guī)律與大勢相一致。然而由于各種干擾，有時候卻在價值目標上發(fā)生了偏差。

在進入洶涌的2012年之前，讓我們看透側(cè)畔沉舟墜落的軌跡，可以更好融入競渡的千帆，去順應(yīng)時代發(fā)展的大潮流。

一、2011年互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境：

沒有舵手的船與失去燈塔的海

2011年的人類，在互聯(lián)網(wǎng)與制度環(huán)境良性互動中實現(xiàn)新的飛躍。凱文·凱利如日月星辰般的互聯(lián)網(wǎng)洞察，掀起世界范圍又一輪思想解放的熱潮。2011年5月23日美國出臺《網(wǎng)絡(luò)空間國際戰(zhàn)略》，奧巴馬稱“美國第一次針對網(wǎng)絡(luò)空間制定全盤計劃”，掀起世界范圍又一輪跑馬圈地的高潮。各國忙著團購?fù)ㄏ蛐畔⑸鐣男麓薄?/p>

中國與人類不同，正堅定地邁著鐵公雞的步伐，重復(fù)昨天的故事。在這一大背景下，不難理解，開放與封閉的矛盾，成為貫穿2011年中國互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境演進的主題。

2011年的故事可以概括為：開放的互聯(lián)網(wǎng)這只“小小小小鳥”，受到來自傳統(tǒng)環(huán)境的掣肘，想要飛卻怎么樣也飛不高。

論戲劇性事件，各有各的不同；但歷史內(nèi)容，卻大同小異。一言以蔽之，重復(fù)上演的是同一個內(nèi)容：先進的生產(chǎn)力，急欲掙脫落后生產(chǎn)關(guān)系的束縛。

1、互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略環(huán)境：互聯(lián)網(wǎng)引發(fā)反壟斷第一案釋放的信號

2011年互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生的事件，多是圈內(nèi)之事，唯一超出了互聯(lián)網(wǎng)圈子、影響全中國的事，就是反壟斷第一案。11月9日，國家發(fā)改委公開對中國電信和中國聯(lián)通\"涉嫌價格壟斷案\"的調(diào)查。事件出在互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入及網(wǎng)間結(jié)算領(lǐng)域。這是《反壟斷法》實施三年多以來第一次將審查目光瞄準了中央國企。

有媒體封“年度預(yù)言家”，說我在1月18日提這件事，結(jié)果一語成讖。其實我并沒有什么先知先覺，也沒想追逐戲劇層面上的事。我關(guān)注的其實是互聯(lián)網(wǎng)要求開放，與電信壟斷封閉之間的時代沖突。令人郁悶的是，至今許多人仍沒把問題聚焦到互聯(lián)網(wǎng)上來，凈往雞毛蒜皮上扯，因此看不清這件事的歷史含義。

跳出來看，這件事是一連串事件的縮影，反映出中國對“代表先進生產(chǎn)力發(fā)展要求”的不敏感。美歐為了解放寬帶生產(chǎn)力，紛紛主動調(diào)整了電信體制。而我國電信改革多年不作為，致使出現(xiàn)寬帶瓶頸。令人感到悲哀的是，矛盾爆發(fā)了，公眾還當(dāng)神仙打架，直到電信在應(yīng)對中慌忙提速，“假寬帶”事實揭露，公眾才發(fā)覺這件事與自身利益相關(guān)。這與魯迅筆下一群麻木的中國人期待人血饅頭沒什么兩樣。

2011年，中國互聯(lián)網(wǎng)先進生產(chǎn)力在各個領(lǐng)域，都受到寬帶瓶頸嚴重制約。2011年，云計算發(fā)展面臨寬帶瓶頸，中國云計算成本是美國的4倍；2011年，互聯(lián)網(wǎng)視頻網(wǎng)站，由于成本奇高，從幾百家萎縮至現(xiàn)在不足10家主流網(wǎng)站；2011年，農(nóng)村發(fā)展電子商務(wù)，還需要央求當(dāng)?shù)仉娦鸥咛зF手，提高一兩兆帶寬……這些都是電信改革滯后的惡果。

深究起來，電信改革不作為，是中國對信息生產(chǎn)力認識的缺失決定的，沒有真正把互聯(lián)網(wǎng)放在覆蓋現(xiàn)代化建設(shè)全局的戰(zhàn)略高度，像美國和世界100多個擁有寬帶國家戰(zhàn)略的國家那樣加以切實重視。否則，就不會在鐵道建設(shè)過度鋪攤子的同時，對寬帶瓶頸發(fā)展到如此嚴重程度不聞不問。一句話，改革不作為，是因為沒把生產(chǎn)力看入法眼。中國寬帶這艘船，在海上盲目漂移，連落后多少都不知道，是因為中國失去了信息生產(chǎn)力這個燈塔。

從這個意義上再看反壟斷，就可以認清它是這樣一個信號：力推電信改革，解放互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)力。中國的先進生產(chǎn)力，急欲掙脫落后生產(chǎn)關(guān)系的束縛。力圖避免中國受不發(fā)達社會現(xiàn)實慣性牽引，向著傳統(tǒng)做自由落體運動。

2、互聯(lián)網(wǎng)的政策環(huán)境：VIE傷痕釋放的“原罪”信號

2011年與互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境有關(guān)的另一個非理性的事件，是VIE傷痕的揭開。它涉及中國互聯(lián)網(wǎng)整體的生死存亡，考驗中國能不能實事求是地面對互聯(lián)網(wǎng)的“原罪”。

5月11日，雅虎遞交的SEC文件，在將支付寶控制權(quán)之爭浮現(xiàn)的同時，也將“協(xié)議控制”從業(yè)內(nèi)潛規(guī)則，升到了明面。8月26日，商務(wù)部正式公布《實施外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定》，具體指出，外國投資者不得以任何方式實質(zhì)規(guī)避并購安全審查，包括但不限于協(xié)議控制、境外交易等方式。一時間，大批在華外資VC、PE紛紛收緊投資。

VIE是中國互聯(lián)網(wǎng)傷口永遠的痛，是中國生產(chǎn)關(guān)系不適應(yīng)生產(chǎn)力發(fā)展的最典型的歷史產(chǎn)物。當(dāng)年，在傳統(tǒng)輿論口誅筆伐之下，中國互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)遠走異國他鄉(xiāng)，曲線發(fā)展，最終形成今天近2500億美元的市值。順應(yīng)歷史潮流的做法，是坦承當(dāng)年生產(chǎn)力的流失是落后的體制不適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)果，實事求是處理VIE問題。在這方面，滬深兩市的反思值得肯定。他們認識到互聯(lián)網(wǎng)這一中國“第一藍籌股”的流失，是因為風(fēng)險投資制度建設(shè)滯后于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的結(jié)果。力圖改進工作。

中國如果不能正視自身體制上的缺陷，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，就始終不能排除VIE這個“定時炸彈”。這也是只有互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展深化后才暴露的問題。

3、互聯(lián)網(wǎng)支撐環(huán)境：支付牌照發(fā)放排斥主力軍釋放的信號

2011年5月，中國人民銀行公布首批《支付業(yè)務(wù)許可證》，共頒給27家單位，其中支付寶、銀聯(lián)商務(wù)、財付通、快錢等悉數(shù)獲得許可證。支付牌照的發(fā)放，有力調(diào)動了各大支付廠商開拓市場的積極性，加快了在線金融支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。然而到了年底，新一批支付牌照發(fā)動中，仍不見電信運營商的蹤影。而電信運營商，本應(yīng)是數(shù)據(jù)支付業(yè)務(wù)的主力軍。

互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)中數(shù)據(jù)業(yè)主力軍缺失，顯示出的信號是，中國互聯(lián)網(wǎng)支撐環(huán)境，仍然缺乏信息化主導(dǎo)，仍在各自為政，被傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)部門牽著鼻子走向封閉。它也提醒人們，高層協(xié)調(diào)，超越部門利益之爭，開放性地共同改善我國互聯(lián)網(wǎng)支撐環(huán)境，成為下一步亟待解決的問題。

4、互聯(lián)網(wǎng)資本環(huán)境：投機氣氛下的“一夜情”

2011年，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)再次掀起新一輪上市熱潮，奇虎360、人人公司、網(wǎng)秦、世紀佳緣、鳳凰新媒體、土豆網(wǎng)等一大批網(wǎng)站爭相奔赴海外資本市場進行IPO。

2011年的互聯(lián)網(wǎng)市場上，投機氣氛漸濃。許多人“混”進互聯(lián)網(wǎng)圈錢，心思不在互聯(lián)網(wǎng)本身，而只是借概念炒作企業(yè)掙快錢。京東商城董事局主席劉強東，就將京東與投資人的關(guān)系比喻為“一夜情”。

一方面，網(wǎng)站蜂擁而上，賠本炒作。被媒體吹噓惡炒起來的團購網(wǎng)站就很典型。截止到2010年底，國內(nèi)團購網(wǎng)站已達1726家，平均每天誕生5.7家團購網(wǎng)站。進入2011年，卻迎來了集體關(guān)閉高峰。一些網(wǎng)站為上市圈錢，急功近利，甚至不擇手段。被315晚會曝光的網(wǎng)秦逆風(fēng)上市就是一例。希望掙快錢，結(jié)果往往事與愿違，拉手網(wǎng)上市的努力反復(fù)失敗就是教訓(xùn)。

另一方面，投資人做空中國概念股，推波助瀾。中國首家在美上市的互聯(lián)網(wǎng)公司——中華網(wǎng)投資集團申請破產(chǎn)。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司海外IPO熱潮，在空頭牽引下，引發(fā)泡沫隱憂。

中國缺乏本土風(fēng)險投資市場，加劇了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與投資人的信息不對稱，放大了雙方的投機空間。中國正在為風(fēng)險投資環(huán)境建設(shè)滯后付出代價。

5、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境：開放平臺改變互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)

2011年，互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境方面也有好的消息。與許多逆潮流而動的環(huán)境變化不同，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境與世界潮流在向同方向發(fā)展，開放平臺成為主流，促進了互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的良性發(fā)展。

6月15日，騰訊經(jīng)過半年轉(zhuǎn)型期，宣布進入“全平臺開放”，旗下八大平臺和數(shù)億用戶都已向第三方合作伙伴開放。這是去年3Q大戰(zhàn)產(chǎn)生的積極結(jié)果。事件的另一主角奇虎360公司也宣布了“360°開放計劃”。中國互聯(lián)網(wǎng)第一陣營中的騰訊、百度、奇虎360、網(wǎng)易、新浪、 盛大、淘寶均已公布開放平臺，此外人人網(wǎng)、開心網(wǎng)、UC優(yōu)視也跟進開放平臺。

值得注意的是，2010年中國互聯(lián)網(wǎng)曾經(jīng)出現(xiàn)惡性競爭，但市場經(jīng)濟讓這種自相慘殺的悲劇，自發(fā)地導(dǎo)向了最后開放的喜劇。市場成為開放的天然朋友，這是政府、行業(yè)部門和壟斷企業(yè)加在一起沒有做到的。解放生產(chǎn)力的線索，就存在于我們身邊的實踐之中。

縱觀2011年中國互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境變化，我們觀察到這樣的事實：以行業(yè)部門、壟斷企業(yè)代表的傳統(tǒng)利益，是拒絕生產(chǎn)關(guān)系調(diào)整、力圖維護封閉的主要力量，構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的阻力；而自發(fā)的行業(yè)和市場競爭，在推進互聯(lián)網(wǎng)的開放，促進生產(chǎn)力的發(fā)展。2012年，生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系博弈的連續(xù)劇，還將繼續(xù)上演。這是我們觀察中國互聯(lián)網(wǎng)不可錯過的主線。

二、2011年的中國電子商務(wù)：

瞄著正確的方向，被傳統(tǒng)慣性引偏航道

2011年中國電子商務(wù)，發(fā)展到應(yīng)用階段向轉(zhuǎn)型階段過渡的“分水嶺”。拋開細枝末節(jié)看大勢，主要的動態(tài)走勢，可以分為下行與上行兩個方向。下行，是指電子商務(wù)被不發(fā)達社會的現(xiàn)實，引回“中國制造”的傳統(tǒng)方向；上行，是指電子商務(wù)引領(lǐng)和改造傳統(tǒng)行業(yè)，實現(xiàn)“中國創(chuàng)造”——戰(zhàn)略創(chuàng)新和模式創(chuàng)新。這是我們看歷史的主要看點。

1、淘寶商城之困：電子商務(wù)的上行通道何在？

10月10日，淘寶商城頒布新規(guī)則（簡稱“雙十規(guī)則”），提高了進入門檻。引起部分中小網(wǎng)商和假冒偽劣廠商的激烈反對，阿里巴巴在堅持原則同時，10月17日宣布暫緩實施新的規(guī)則。

阿里巴巴出臺新的規(guī)則，有可以理解的原因，這就是加強淘寶商城的誠信建設(shè)。這方面，阿里巴巴面臨著作為世界企業(yè)的國際壓力。沒什么好說的。

問題在于，阿里巴巴還要面對并非造假賣假的廣大中小網(wǎng)商，特別是小微企業(yè)。這是一個不同的問題。沙集模式現(xiàn)在發(fā)展受到“雙十規(guī)則”的沖擊，就屬于這類問題。

中國電子商務(wù)在這里來到了一個分水嶺：“因大而美”的網(wǎng)商進商城，“因小而美”的網(wǎng)商去哪里？在電子商務(wù)的應(yīng)用階段，大小網(wǎng)商擠在一起，問題沒有暴露出來，“雙十規(guī)則”使小網(wǎng)商無處可去的問題，第一次暴露出來。

“因小而美”能否實現(xiàn)，這不僅是對阿里巴巴的考驗，也是對中國電子商務(wù)的真正考驗。“因大而美”仍然未脫離傳統(tǒng)“中國制造”規(guī)模經(jīng)濟的窠臼，而“因小而美”考驗的實質(zhì)是“中國創(chuàng)造”的能力。

對2011年來說，這是個未決問題。2012年，要看電子商務(wù)能不能實現(xiàn)戰(zhàn)略創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，做到低成本差異化，從而為進不了淘寶商城，又不甘于淘寶集市的小企業(yè)，找到安身立命的平臺。

2、價格惡斗：電子商務(wù)何時能擺脫下行慣性？

2010年，以打價格戰(zhàn)、燒錢炒作為特征的團購網(wǎng)站，終于按規(guī)律來到了全軍覆沒的歸宿地。目前的團購網(wǎng)站，是我從事互聯(lián)網(wǎng)以來見過的最不靠譜的一群玩家。這樣愚蠢的一群，沒有任何互聯(lián)網(wǎng)細胞，把網(wǎng)下最傳統(tǒng)的“中國制造”招數(shù)，悉數(shù)搬到網(wǎng)上來，用我的話說，叫拿冰箱當(dāng)鞋柜用；而且還把互聯(lián)網(wǎng)早已證明錯誤的燒錢做法都恢復(fù)了。在我眼里，就是一些騙錢的。

有人從團購的集體失敗，以及許多電子商務(wù)嘗試的不成功，得出電子商務(wù)將進入低潮的判斷，這是錯誤的。真正的問題在于，電子商務(wù)走到了轉(zhuǎn)型的“分水嶺”，要不要尋求擺脫價格戰(zhàn)，而向差異化、個性化的方向，上行發(fā)展，才是方向。

三、2011年中國網(wǎng)絡(luò)新媒體：

只管揚帆出海，不問到達彼岸

以2.0為特征的網(wǎng)絡(luò)新媒體，包括微博、SNS、搜索引擎、輕博客、視頻、LBS等，在2011年呈現(xiàn)一片欣欣向榮景像，但離真正贏利的彼岸，還有望不到頭的距離。

2011年中國微博用戶數(shù)量以高達208.9%的速度增長，國內(nèi)50余家微博客網(wǎng)站每天更新帖文達2億多條。微博成為當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)最火爆的現(xiàn)像。截至2011年10月底，中國個人官員微博近9千個，覆蓋全國34個省、自治區(qū)、直轄市及特別行政區(qū)。

2011年社會網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)（SNS）一如既往地?zé)狒[。但與國際水平的差距越拉越大。作弊現(xiàn)象頻頻發(fā)生。SNS的主要問題是商業(yè)模式不成熟，核心技術(shù)、核心業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足。

2011年視頻網(wǎng)站仍處在整合期，主要存在的問題是成本過高，業(yè)態(tài)單一集中于產(chǎn)品業(yè)，缺乏服務(wù)創(chuàng)新。下半年，出現(xiàn)視頻與SNS結(jié)合的新動向。

2011年的LBS增長反彈，據(jù)易觀國際公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2011年6月底，中國LBS應(yīng)用累計賬戶數(shù)達到1050萬，對比2011年第1季度的655萬，其環(huán)比增長率達60.3%。但LBS的平臺化，在核心技術(shù)和模式創(chuàng)新方面仍沒有預(yù)期中的大的突破。

總的來看，網(wǎng)絡(luò)新媒體滿足的新型信息需求，在中國正以極快的速度增長。但它首先改變的是社會和文化，而不是經(jīng)濟。與傳統(tǒng)經(jīng)濟的融合，基本還沒有破題。真正的考驗還在后面。此外，HTML5成為網(wǎng)絡(luò)界熱議話題，有待進一步跟進。

四、2011年的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)：

充滿希望的旅程，難以預(yù)計的收獲

2011年，是中國移動互聯(lián)網(wǎng)突飛猛進的一年。據(jù)艾瑞統(tǒng)計，截至6月底，中國手機網(wǎng)民達3.18億；第三季度，中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到108.3億元，同比增長154.6%。

隨著手機智能化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)漸漸成為移動互聯(lián)網(wǎng)收入增長的主要源泉。中國移動、中國電信和中國聯(lián)通，不同程度向數(shù)據(jù)化方向進行轉(zhuǎn)型。華為提出“云管端”戰(zhàn)略，力圖從CT向ICT方向調(diào)整戰(zhàn)略。2011年，移動互聯(lián)網(wǎng)深化中，主要問題也開始暴露。主要是中國移動互聯(lián)網(wǎng)面臨傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（CT業(yè)）與新興產(chǎn)業(yè)（IT業(yè)，主要是數(shù)據(jù)業(yè)）深度融合難題。電信業(yè)傳統(tǒng)的管道慣性，在現(xiàn)有部門分割體制強化下，限制了向蘋果那樣的更理想的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的演進。騰訊則以三分之二以上的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)占比，居于產(chǎn)業(yè)主動地位。

2011年中國云計算處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮之中。與美國相比，中國的云計算先天不足，受制于寬帶瓶頸，成本奇高。這使云計算發(fā)展，一開始就被迫專注于自身成本的降低。云天科技取得成本領(lǐng)先優(yōu)勢，使北京在五個云計算創(chuàng)新發(fā)展試點示范城市中先行一步。2011年云計算的主要問題，在于缺乏核心理念、核心技術(shù)與核心業(yè)務(wù)，還處于被動跟隨狀態(tài)。離深化應(yīng)用和轉(zhuǎn)型尚遠。

2011年的中國物聯(lián)網(wǎng)正進入快車道。2011年中國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到1933億元，主要集中應(yīng)用在安防、電力、交通等行業(yè)。其中，車聯(lián)網(wǎng)在業(yè)內(nèi)受到追捧，有望率先獲得突破。中國物聯(lián)網(wǎng)存在的問題，如呂廷杰教授所議，應(yīng)是從感應(yīng)網(wǎng)，盡早發(fā)展為雙向智能網(wǎng)絡(luò)。

總的來看，數(shù)據(jù)業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)前沿中的前沿。摸索網(wǎng)絡(luò)智慧化之路，對中國這樣一個傳統(tǒng)社會，是一個非常具有挑戰(zhàn)性的問題。坦率地說，我認為中國還沒有破題。

回顧2011年，從我個人觀點來看，中國互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)歷一個價值觀震蕩期。如果拿航船作比喻，它雖然收獲了一船的真金白銀，但航向并不穩(wěn)定，問題中的一大半來自傳統(tǒng)引力，一小半來自投機和摸索，好消息是它確實還有內(nèi)在動力在往前走。希望在新的一年里，中國的互聯(lián)網(wǎng)能夠加強定力，相信本然。