大時代開啟之后的第一道坎

2011年是中國互聯網發展的一個坎。創新者遇到傳統這個坎。

在時代潮流所指示的理想主義風向與國情條件的現實羈絆之間，中國互聯網向前走過了艱難探索的一年。

在這一年，互聯網形成反差的是，沒有哪一年有這樣好的形勢，也沒有哪一年有這么多的波折。也不奇怪，順風順水慣了的互聯網，一當駛入大時代的深海，與傳統深度融合，碰到一起，自然會開始顛簸起來。

中國互聯網和IT產業的發展，有其簡單而純凈的內在規律與大勢相一致。然而由于各種干擾，有時候卻在價值目標上發生了偏差。

在進入洶涌的2012年之前，讓我們看透側畔沉舟墜落的軌跡，可以更好融入競渡的千帆，去順應時代發展的大潮流。

一、2011年互聯網生態環境：

沒有舵手的船與失去燈塔的海

2011年的人類，在互聯網與制度環境良性互動中實現新的飛躍。凱文·凱利如日月星辰般的互聯網洞察，掀起世界范圍又一輪思想解放的熱潮。2011年5月23日美國出臺《網絡空間國際戰略》，奧巴馬稱“美國第一次針對網絡空間制定全盤計劃”，掀起世界范圍又一輪跑馬圈地的高潮。各國忙著團購通向信息社會的新船票。

中國與人類不同，正堅定地邁著鐵公雞的步伐，重復昨天的故事。在這一大背景下，不難理解，開放與封閉的矛盾，成為貫穿2011年中國互聯網環境演進的主題。

2011年的故事可以概括為：開放的互聯網這只“小小小小鳥”，受到來自傳統環境的掣肘，想要飛卻怎么樣也飛不高。

論戲劇性事件，各有各的不同；但歷史內容，卻大同小異。一言以蔽之，重復上演的是同一個內容：先進的生產力，急欲掙脫落后生產關系的束縛。

1、互聯網戰略環境：互聯網引發反壟斷第一案釋放的信號

2011年互聯網發生的事件，多是圈內之事，唯一超出了互聯網圈子、影響全中國的事，就是反壟斷第一案。11月9日，國家發改委公開對中國電信和中國聯通\"涉嫌價格壟斷案\"的調查。事件出在互聯網寬帶接入及網間結算領域。這是《反壟斷法》實施三年多以來第一次將審查目光瞄準了中央國企。

有媒體封“年度預言家”，說我在1月18日提這件事，結果一語成讖。其實我并沒有什么先知先覺，也沒想追逐戲劇層面上的事。我關注的其實是互聯網要求開放，與電信壟斷封閉之間的時代沖突。令人郁悶的是，至今許多人仍沒把問題聚焦到互聯網上來，凈往雞毛蒜皮上扯，因此看不清這件事的歷史含義。

跳出來看，這件事是一連串事件的縮影，反映出中國對“代表先進生產力發展要求”的不敏感。美歐為了解放寬帶生產力，紛紛主動調整了電信體制。而我國電信改革多年不作為，致使出現寬帶瓶頸。令人感到悲哀的是，矛盾爆發了，公眾還當神仙打架，直到電信在應對中慌忙提速，“假寬帶”事實揭露，公眾才發覺這件事與自身利益相關。這與魯迅筆下一群麻木的中國人期待人血饅頭沒什么兩樣。

2011年，中國互聯網先進生產力在各個領域，都受到寬帶瓶頸嚴重制約。2011年，云計算發展面臨寬帶瓶頸，中國云計算成本是美國的4倍；2011年，互聯網視頻網站，由于成本奇高，從幾百家萎縮至現在不足10家主流網站；2011年，農村發展電子商務，還需要央求當地電信高抬貴手，提高一兩兆帶寬……這些都是電信改革滯后的惡果。

深究起來，電信改革不作為，是中國對信息生產力認識的缺失決定的，沒有真正把互聯網放在覆蓋現代化建設全局的戰略高度，像美國和世界100多個擁有寬帶國家戰略的國家那樣加以切實重視。否則，就不會在鐵道建設過度鋪攤子的同時，對寬帶瓶頸發展到如此嚴重程度不聞不問。一句話，改革不作為，是因為沒把生產力看入法眼。中國寬帶這艘船，在海上盲目漂移，連落后多少都不知道，是因為中國失去了信息生產力這個燈塔。

從這個意義上再看反壟斷，就可以認清它是這樣一個信號：力推電信改革，解放互聯網生產力。中國的先進生產力，急欲掙脫落后生產關系的束縛。力圖避免中國受不發達社會現實慣性牽引，向著傳統做自由落體運動。

2、互聯網的政策環境：VIE傷痕釋放的“原罪”信號

2011年與互聯網環境有關的另一個非理性的事件，是VIE傷痕的揭開。它涉及中國互聯網整體的生死存亡，考驗中國能不能實事求是地面對互聯網的“原罪”。

5月11日，雅虎遞交的SEC文件，在將支付寶控制權之爭浮現的同時，也將“協議控制”從業內潛規則，升到了明面。8月26日，商務部正式公布《實施外國投資者并購境內企業安全審查制度的規定》，具體指出，外國投資者不得以任何方式實質規避并購安全審查，包括但不限于協議控制、境外交易等方式。一時間，大批在華外資VC、PE紛紛收緊投資。

VIE是中國互聯網傷口永遠的痛，是中國生產關系不適應生產力發展的最典型的歷史產物。當年，在傳統輿論口誅筆伐之下，中國互聯網上市企業遠走異國他鄉，曲線發展，最終形成今天近2500億美元的市值。順應歷史潮流的做法，是坦承當年生產力的流失是落后的體制不適應互聯網的結果，實事求是處理VIE問題。在這方面，滬深兩市的反思值得肯定。他們認識到互聯網這一中國“第一藍籌股”的流失，是因為風險投資制度建設滯后于互聯網發展的結果。力圖改進工作。

中國如果不能正視自身體制上的缺陷，互聯網發展的生態環境，就始終不能排除VIE這個“定時炸彈”。這也是只有互聯網發展深化后才暴露的問題。

3、互聯網支撐環境：支付牌照發放排斥主力軍釋放的信號

2011年5月，中國人民銀行公布首批《支付業務許可證》，共頒給27家單位，其中支付寶、銀聯商務、財付通、快錢等悉數獲得許可證。支付牌照的發放，有力調動了各大支付廠商開拓市場的積極性，加快了在線金融支付業務的發展。然而到了年底，新一批支付牌照發動中，仍不見電信運營商的蹤影。而電信運營商，本應是數據支付業務的主力軍。

互聯網支付行業中數據業主力軍缺失，顯示出的信號是，中國互聯網支撐環境，仍然缺乏信息化主導，仍在各自為政，被傳統產業部門牽著鼻子走向封閉。它也提醒人們，高層協調，超越部門利益之爭，開放性地共同改善我國互聯網支撐環境，成為下一步亟待解決的問題。

4、互聯網資本環境：投機氣氛下的“一夜情”

2011年，中國互聯網企業再次掀起新一輪上市熱潮，奇虎360、人人公司、網秦、世紀佳緣、鳳凰新媒體、土豆網等一大批網站爭相奔赴海外資本市場進行IPO。

2011年的互聯網市場上，投機氣氛漸濃。許多人“混”進互聯網圈錢，心思不在互聯網本身，而只是借概念炒作企業掙快錢。京東商城董事局主席劉強東，就將京東與投資人的關系比喻為“一夜情”。

一方面，網站蜂擁而上，賠本炒作。被媒體吹噓惡炒起來的團購網站就很典型。截止到2010年底，國內團購網站已達1726家，平均每天誕生5.7家團購網站。進入2011年，卻迎來了集體關閉高峰。一些網站為上市圈錢，急功近利，甚至不擇手段。被315晚會曝光的網秦逆風上市就是一例。希望掙快錢，結果往往事與愿違，拉手網上市的努力反復失敗就是教訓。

另一方面，投資人做空中國概念股，推波助瀾。中國首家在美上市的互聯網公司——中華網投資集團申請破產。國內互聯網公司海外IPO熱潮，在空頭牽引下，引發泡沫隱憂。

中國缺乏本土風險投資市場，加劇了互聯網企業與投資人的信息不對稱，放大了雙方的投機空間。中國正在為風險投資環境建設滯后付出代價。

5、互聯網產業環境：開放平臺改變互聯網生態

2011年，互聯網生態環境方面也有好的消息。與許多逆潮流而動的環境變化不同，互聯網產業環境與世界潮流在向同方向發展，開放平臺成為主流，促進了互聯網生態的良性發展。

6月15日，騰訊經過半年轉型期，宣布進入“全平臺開放”，旗下八大平臺和數億用戶都已向第三方合作伙伴開放。這是去年3Q大戰產生的積極結果。事件的另一主角奇虎360公司也宣布了“360°開放計劃”。中國互聯網第一陣營中的騰訊、百度、奇虎360、網易、新浪、 盛大、淘寶均已公布開放平臺，此外人人網、開心網、UC優視也跟進開放平臺。

值得注意的是，2010年中國互聯網曾經出現惡性競爭，但市場經濟讓這種自相慘殺的悲劇，自發地導向了最后開放的喜劇。市場成為開放的天然朋友，這是政府、行業部門和壟斷企業加在一起沒有做到的。解放生產力的線索，就存在于我們身邊的實踐之中。

縱觀2011年中國互聯網生態環境變化，我們觀察到這樣的事實：以行業部門、壟斷企業代表的傳統利益，是拒絕生產關系調整、力圖維護封閉的主要力量，構成了互聯網發展的阻力；而自發的行業和市場競爭，在推進互聯網的開放，促進生產力的發展。2012年，生產力與生產關系博弈的連續劇，還將繼續上演。這是我們觀察中國互聯網不可錯過的主線。

二、2011年的中國電子商務：

瞄著正確的方向，被傳統慣性引偏航道

2011年中國電子商務，發展到應用階段向轉型階段過渡的“分水嶺”。拋開細枝末節看大勢，主要的動態走勢，可以分為下行與上行兩個方向。下行，是指電子商務被不發達社會的現實，引回“中國制造”的傳統方向；上行，是指電子商務引領和改造傳統行業，實現“中國創造”——戰略創新和模式創新。這是我們看歷史的主要看點。

1、淘寶商城之困：電子商務的上行通道何在？

10月10日，淘寶商城頒布新規則（簡稱“雙十規則”），提高了進入門檻。引起部分中小網商和假冒偽劣廠商的激烈反對，阿里巴巴在堅持原則同時，10月17日宣布暫緩實施新的規則。

阿里巴巴出臺新的規則，有可以理解的原因，這就是加強淘寶商城的誠信建設。這方面，阿里巴巴面臨著作為世界企業的國際壓力。沒什么好說的。

問題在于，阿里巴巴還要面對并非造假賣假的廣大中小網商，特別是小微企業。這是一個不同的問題。沙集模式現在發展受到“雙十規則”的沖擊，就屬于這類問題。

中國電子商務在這里來到了一個分水嶺：“因大而美”的網商進商城，“因小而美”的網商去哪里？在電子商務的應用階段，大小網商擠在一起，問題沒有暴露出來，“雙十規則”使小網商無處可去的問題，第一次暴露出來。

“因小而美”能否實現，這不僅是對阿里巴巴的考驗，也是對中國電子商務的真正考驗。“因大而美”仍然未脫離傳統“中國制造”規模經濟的窠臼，而“因小而美”考驗的實質是“中國創造”的能力。

對2011年來說，這是個未決問題。2012年，要看電子商務能不能實現戰略創新和模式創新，做到低成本差異化，從而為進不了淘寶商城，又不甘于淘寶集市的小企業，找到安身立命的平臺。

2、價格惡斗：電子商務何時能擺脫下行慣性？

2010年，以打價格戰、燒錢炒作為特征的團購網站，終于按規律來到了全軍覆沒的歸宿地。目前的團購網站，是我從事互聯網以來見過的最不靠譜的一群玩家。這樣愚蠢的一群，沒有任何互聯網細胞，把網下最傳統的“中國制造”招數，悉數搬到網上來，用我的話說，叫拿冰箱當鞋柜用；而且還把互聯網早已證明錯誤的燒錢做法都恢復了。在我眼里，就是一些騙錢的。

有人從團購的集體失敗，以及許多電子商務嘗試的不成功，得出電子商務將進入低潮的判斷，這是錯誤的。真正的問題在于，電子商務走到了轉型的“分水嶺”，要不要尋求擺脫價格戰，而向差異化、個性化的方向，上行發展，才是方向。

三、2011年中國網絡新媒體：

只管揚帆出海，不問到達彼岸

以2.0為特征的網絡新媒體，包括微博、SNS、搜索引擎、輕博客、視頻、LBS等，在2011年呈現一片欣欣向榮景像，但離真正贏利的彼岸，還有望不到頭的距離。

2011年中國微博用戶數量以高達208.9%的速度增長，國內50余家微博客網站每天更新帖文達2億多條。微博成為當今互聯網最火爆的現像。截至2011年10月底，中國個人官員微博近9千個，覆蓋全國34個省、自治區、直轄市及特別行政區。

2011年社會網絡化服務（SNS）一如既往地熱鬧。但與國際水平的差距越拉越大。作弊現象頻頻發生。SNS的主要問題是商業模式不成熟，核心技術、核心業務創新不足。

2011年視頻網站仍處在整合期，主要存在的問題是成本過高，業態單一集中于產品業，缺乏服務創新。下半年，出現視頻與SNS結合的新動向。

2011年的LBS增長反彈，據易觀國際公布的數據顯示，截至2011年6月底，中國LBS應用累計賬戶數達到1050萬，對比2011年第1季度的655萬，其環比增長率達60.3%。但LBS的平臺化，在核心技術和模式創新方面仍沒有預期中的大的突破。

總的來看，網絡新媒體滿足的新型信息需求，在中國正以極快的速度增長。但它首先改變的是社會和文化，而不是經濟。與傳統經濟的融合，基本還沒有破題。真正的考驗還在后面。此外，HTML5成為網絡界熱議話題，有待進一步跟進。

四、2011年的互聯網數據業：

充滿希望的旅程，難以預計的收獲

2011年，是中國移動互聯網突飛猛進的一年。據艾瑞統計，截至6月底，中國手機網民達3.18億；第三季度，中國移動互聯網市場規模達到108.3億元，同比增長154.6%。

隨著手機智能化，數據業務漸漸成為移動互聯網收入增長的主要源泉。中國移動、中國電信和中國聯通，不同程度向數據化方向進行轉型。華為提出“云管端”戰略，力圖從CT向ICT方向調整戰略。2011年，移動互聯網深化中，主要問題也開始暴露。主要是中國移動互聯網面臨傳統產業（CT業）與新興產業（IT業，主要是數據業）深度融合難題。電信業傳統的管道慣性，在現有部門分割體制強化下，限制了向蘋果那樣的更理想的業務結構的演進。騰訊則以三分之二以上的數據增值業務占比，居于產業主動地位。

2011年中國云計算處于基礎設施建設熱潮之中。與美國相比，中國的云計算先天不足，受制于寬帶瓶頸，成本奇高。這使云計算發展，一開始就被迫專注于自身成本的降低。云天科技取得成本領先優勢，使北京在五個云計算創新發展試點示范城市中先行一步。2011年云計算的主要問題，在于缺乏核心理念、核心技術與核心業務，還處于被動跟隨狀態。離深化應用和轉型尚遠。

2011年的中國物聯網正進入快車道。2011年中國物聯網市場規模達到1933億元，主要集中應用在安防、電力、交通等行業。其中，車聯網在業內受到追捧，有望率先獲得突破。中國物聯網存在的問題，如呂廷杰教授所議，應是從感應網，盡早發展為雙向智能網絡。

總的來看，數據業是互聯網前沿中的前沿。摸索網絡智慧化之路，對中國這樣一個傳統社會，是一個非常具有挑戰性的問題。坦率地說，我認為中國還沒有破題。

回顧2011年，從我個人觀點來看，中國互聯網在經歷一個價值觀震蕩期。如果拿航船作比喻，它雖然收獲了一船的真金白銀，但航向并不穩定，問題中的一大半來自傳統引力，一小半來自投機和摸索，好消息是它確實還有內在動力在往前走。希望在新的一年里，中國的互聯網能夠加強定力，相信本然。