從“2012中國半導體市場年會”解讀中國半導體市場

2012年3月15日，由中國半導體行業協會主辦、賽迪顧問股份有限公司承辦的“2012中國半導體市場年會暨集成電路產業創新大會(IC Market China 2012)”在蘇州召開，該年會如今已經連續舉辦了九屆，其每年所釋放的信息已經成為判斷當年中國半導體市場走勢的重要依據之一。

2011年中國IC增長9.7%

在國內外多種因素的制約下，2011年中國IC市場銷售額實現了9.7%的小幅增長(圖1)，但市場增速仍高于全球市場。2011年中國IC業銷售額規模同比增長9.2%*，規模為1572.21億元。IC產量為719.6億塊，同比增長10.3%。

在產品結構方面，存儲器仍然是份額最大的產品(如圖2)，2011年市場份額達21.3%，與2010年相比，市場份額下降近3個百分點。究其原因，2011年在存儲器產品結構中占較大市場份額的DRAM遭遇價格的大幅下跌，主流PC DRAM產品價格一度下跌幅度超過50%以上，導致2011年下半年各大內存廠商紛紛減少內存產能。日本內存廠商巨頭——爾必達在2012年2月再也支撐不住高額的債務，申請破產，由此也將引發新的整合兼并并進一步加劇內存市場的寡頭壟斷態勢。與DRAM產品市場狀況截然不同的是，NAND flash 產品則在智能手機、Pad、MID(移動互聯網終端)等產品迅速普及的帶動下，市場銷量大增，產品價格整體呈現平穩緩跌。在此消彼長的作用下，2011年存儲器市場出現3.1%的市場衰退。此外，ASSP(專用標準產品)隨著各種專用高度集成芯片的出現，市場增速加快，市場份額有所提高；CPU的增長則主要得益于2011年中國在計算機，特別是筆記本產品的產量快速增長。

應用結構方面，計算機、通信和消費電子仍然是中國IC市場最主要的應用市場，三者合計共占整體市場87.5%的市場份額。從發展速度來看，IC卡應用市場取代之前快速增長的汽車電子應用市場，成為2011年引領中國IC市場增長的首要細分市場。計算機類IC市場2011年延續了前幾年的增長態勢，市場增速為9.2%。

圖1 2011年中國IC市場產品結構數據來源：賽迪顧問，2012年2月

未來幾年我國IC將平穩小幅增長

未來幾年，若全球經濟不出現大幅波動，平穩小幅的增長方式將是未來幾年中國IC市場的發展趨勢(如圖3)，市場未來幾年的增速將保持在9%左右，市場發展的主要驅動力仍然主要來自PC、手機、液晶電視以及其它產量較大的電子產品。此外，未來新興應用成為市場增長的推動因素之一，物聯網、云計算、新能源、半導體照明、醫療電子和安防電子等新興領域的發展，將為中國IC市場帶來新動力，MID、便攜式智能產品、智能儀表和能源控制等新產品對市場的影響力將逐漸增強，也將在一定程度上推動半導體市場的發展。

附表： 2011年度中國半導體十大企業排名

產業鏈各環節發展增速不一，結構進一步優化

2011年，在海思半導體、展訊通信等重點IC設計企業銷售收入快速增長的帶動下，IC設計業整體銷售額繼續保持較高增速；芯片制造業雖然受Intel大連工廠產能充分釋放的帶動，但受國內外半導體市場需求不振的影響，產業增速仍出現明顯回落；封裝測試企業受國際市場低迷、日本地震等因素影響導致海外訂單大幅減少，行業銷售收入 出現了2.8%的負增長。

IC業投融資與并購進入活躍期

2010年至2011年，中國IC企業共披露股權融資案例數量12例，其融資渠道主要包括VC/PE投資和戰略投資兩類，已披露金額的融資案例9例，融資金額為32.87億元，平均每筆融資金額為3.65億元，高于2001~2009年歷史平均值2.52億元。2010年以來IC業最大的幾筆投資均發生在制造領域。

另外，VC/PE投資機構更青睞于上海地區IC企業。境內外資本市場雙管齊下，IC IPO主要集中在IC設計。同時，并購主要集中在IC設計領域。

圖2 2007－2011年中國IC市場銷售額規模及增長率數據來源：賽迪顧問，2012年2月

圖3 2007-2014年中國IC市場規模與增長數據來源：賽迪顧問，2012年2月

移動互聯網應用處理器成熱點

經過多年發展，中國已經成為全球移動互聯網終端生產制造基地，其中智能手機產量占全球產量的60%以上。由于移動互聯網終端制造是勞動密集型產業，國外終端品牌為了降低成本，紛紛在中國建設生產廠，或尋求富士康、東信等EMS(電子制造服務)企業代工。中國移動互聯網終端的產量也隨之迅速增長。

由此，國內移動互聯網終端應用處理器市場規模也在逐年擴大。2011年中國移動互聯網終端應用處理器市場規模達到328.1億元，同比大增232.9%。

未來五年中國移動互聯網終端應用處理器市場仍將保持持續增長的態勢，年復合增長率將保持在40.5%。預計到2016年，市場規模將達到1795.9億元。其中，智能手機應用處理器市場仍將占據較大的市場份額(如圖5)。

圖5 2012-2016年中國移動互聯網終端應用處理器市場規模預測(按銷售額，單位：億元)

數據來源：賽迪顧問，2012年3月

前幾年，國內移動互聯網終端應用處理器市場基本是跨國半導體巨頭的天下。自2011年起，國內瑞芯微、盈方微、君正等廠商也紛紛推出了自己的移動互聯網應用處理器產品，眾多廠商的參與將使市場競爭進一步加劇。雖然國外廠商憑借技術和資源優勢牢牢占據著應用處理器的中高端市場，但國內廠商在成本、功耗和功能上都將具有自己獨到的優勢。而在中低端移動互聯網終端產品迅速發展的未來，國內的企業也必將在市場上擁有自身的一席之地。

智能能源成熱點

智能電網引人矚目。據悉，2009至2020年國家電網總投資為3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.1%，未來10年我國將建成堅強的智能電網。目前，國家正在推進“一特四大”的電網發展戰略。以特高壓電網為基礎，促進大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發，在全國范圍內實現資源優化配置。

國內在配電領域的智能化研究，主要集中在分布式發電、新能源接入技術、用來改善電能質量的存儲技術、提高風電接入效率的相關技術以及可以提高用戶供電可靠性和供電質量的定制電力技術等方面。總體上，發展重點著眼于電力電網設備、能源計量與管理及能源存儲等的研發與提升。

能源計量與管理方面，當前，我國電能表的擁有量約為4億臺，每年電能表的需求量超過4000萬臺。智能電表安裝數量，自2009年起開始出現兩位數的成長，2009年智能電表安裝達7，600萬具，2015年預計將達2.12億具。國內行業將面臨一個每年超過50億元規模的市場。目前，北京、上海等一線城市已經開始試點使用智能電表進行電力電網系統的管理與計量。

國內從事電力線集中智能電表系統研制、生產的廠家或單位已有幾十家，但真正能夠獨立研發形成產品且投入市場的廠家只有少數幾家。在現有企業中，具有獨立研發能力的企業約占10%，屬二次開發、設計的占40%，散件組裝、來料加工的占50%。

存在問題：需要珍珠串成項鏈

工信部楊學山副部長稱當前的現象是可以看到滿地珍珠，沒有項鏈。電子信息司的丁文武司長分析說，無論設計、制造還是封裝，企業太多太散太小，卻沒有項鏈。所謂項鏈，中國半導體行業協會執行副理事長徐小田的理解，是我們國家能夠依靠的、能夠支撐我國安全和經濟發展、支持七個新興產業發展的產業鏈。因此建議企業利用集中優勢，利用合力，組建我國的航空母艦，辦起我國可以依賴的大企業。

同時，丁司長在“十二五”規劃里談到很多任務，這些任務都是要靠我們自己的隊伍去完成。當然，在我國IC的排行榜里也有外企。我們不是反對改革開放和吸引外資的企業，世界的先進公司到中國來，是我們學習的榜樣。但是，作為一個行業，作為國家，要有自己可控的隊伍。(注*：增長9.2%是產業的數據，增長9.7%是市場的數。9.7%指的是中國IC企業的銷售收入總和，而9.2%指中國生產整機所用到的IC的規模。)