水處理技術(shù)升級(jí)眾巨頭先人一步

劉馨蔚

生物工程技術(shù)獲應(yīng)用

據(jù)《浙江日?qǐng)?bào)》報(bào)道，從位于浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣國(guó)清寺旁的山路蜿蜒而上，有一片“世外桃源”——石梁鎮(zhèn)塔頭坑村。在村頭小溪邊，一大片白色柵欄圍起來(lái)的美人蕉開(kāi)得正艷。“這不僅是一處景觀(guān)，更是一個(gè)污水處理裝置。”村支書(shū)陳達(dá)富說(shuō)。

“這是厭氧池，全村的生活污水通過(guò)管道收集到這里，先經(jīng)過(guò)厭氧處理，分解有機(jī)物；然后是鵝卵石過(guò)濾，最后通過(guò)美人蕉發(fā)達(dá)的根系吸收。經(jīng)過(guò)處理后的清水，可以直接澆灌溪邊的稻田。”陳達(dá)富說(shuō)。

而在天臺(tái)縣雷峰鄉(xiāng)崔一村，養(yǎng)殖小區(qū)排出的豬糞和村內(nèi)污水被統(tǒng)一納入排污管網(wǎng)，作為沼氣發(fā)酵的原料。經(jīng)過(guò)沼氣池的厭氧處理，把污水轉(zhuǎn)化成為可利用的沼液、沼渣。沼液通過(guò)噴滴灌技術(shù)，經(jīng)過(guò)一根根細(xì)細(xì)的鐵管被輸送到村子的梨園里，完成了“畜-沼-果”的生態(tài)循環(huán)。

生物工程技術(shù)的迅猛發(fā)展為生物處理技術(shù)的升級(jí)提供了契機(jī)，利用現(xiàn)代生物技術(shù)處理一些難降解的廢水成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)與環(huán)境平衡發(fā)展的必然趨勢(shì)。像上述天臺(tái)農(nóng)村使用的生物處理技術(shù)與其他處理技術(shù)結(jié)合開(kāi)發(fā)出的一些組合處理工藝，大大提高了凈化能力，是水處理技術(shù)近期發(fā)展的一大特點(diǎn)。行業(yè)增長(zhǎng)最快，但高度分散

在水處理過(guò)程中，水處理化學(xué)品、藥劑發(fā)揮著重要作用并得到了廣泛應(yīng)用，更在不斷的發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)、尤其是我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，政府對(duì)環(huán)保治理力度的不斷加強(qiáng)，使得中國(guó)成為全球水處理化學(xué)品和服務(wù)領(lǐng)域增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。

分析人士稱(chēng)，目前中國(guó)水處理的產(chǎn)業(yè)鏈中，水處理化學(xué)品行業(yè)仍處于初級(jí)階段，2010年其產(chǎn)值為85億元（僅指化學(xué)品）。隨著國(guó)內(nèi)政策法規(guī)、資源短缺、水價(jià)上漲，以及對(duì)環(huán)境的關(guān)注所帶來(lái)的動(dòng)力，同時(shí)由于科技進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)將釋放出對(duì)水處理化學(xué)品的強(qiáng)勁需求。

造紙、石油和化工、紡織、發(fā)電和金屬冶煉等行業(yè)的廢水排放，需要更高效的特種化學(xué)品如凝聚劑、絮凝劑等進(jìn)行處理。當(dāng)前水處理設(shè)備如膜法，正在替代低端化學(xué)品，與各類(lèi)膜產(chǎn)品的發(fā)展相配套，也促進(jìn)了特種化學(xué)品，如洗滌劑、阻垢劑、殺菌劑等的發(fā)展。這些化學(xué)品“十二五”時(shí)期將以年10%-15%的速度增長(zhǎng)，在2015年將達(dá)137億元；如考慮相關(guān)設(shè)備、化學(xué)解決方案和服務(wù)，其市場(chǎng)價(jià)值更為巨大。

盡管中國(guó)水處理化學(xué)品市場(chǎng)吸引力很大，但這一行業(yè)目前仍處于高度分散狀態(tài)，且由國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)所主導(dǎo)。德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，造成這一分散局面的主要原因是大宗化學(xué)品相對(duì)較低的門(mén)檻，這吸引了數(shù)百家國(guó)內(nèi)的小型企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，在2009年，前10大企業(yè)所占市場(chǎng)份額小于50%。跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了前10大企業(yè)中的4家：愛(ài)森、納爾科（藝康—納爾科集團(tuán)）、亞什蘭和奧麒化工（龍沙集團(tuán)）。

德勤的報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)3到5年，水處理化學(xué)品行業(yè)將會(huì)整合，實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)份額，而具有能為市場(chǎng)所接受的獨(dú)特能力的新企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)。

德勤稱(chēng)，客戶(hù)需求未來(lái)會(huì)趨向于更高端的化學(xué)品，這將提高進(jìn)入門(mén)檻并淘汰實(shí)力較弱的企業(yè)，對(duì)行業(yè)整合起到促進(jìn)作用。快速發(fā)展的水處理系統(tǒng)（如過(guò)濾器和膜產(chǎn)品）正在取代低端化學(xué)品，而缺少規(guī)模效益或技術(shù)實(shí)力的小企業(yè)也可能被淘汰。

目前，國(guó)內(nèi)多數(shù)水處理化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)（跨國(guó)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和民營(yíng)企業(yè)）同時(shí)服務(wù)于市政以及工業(yè)水處理，而國(guó)有企業(yè)附屬子公司主要提供工業(yè)水處理服務(wù)。跨國(guó)化企引領(lǐng)解決方案

中國(guó)水處理化學(xué)品制造商顯示出較高的利潤(rùn)水平，2009年息稅前利潤(rùn)率約9%-14%。“解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)是提高盈利水平的積極因素。一線(xiàn)企業(yè)解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的相應(yīng)毛利率可以超過(guò)50%，而二線(xiàn)企業(yè)在30%-40%之間。”德勤稱(chēng)。

在華的跨國(guó)企業(yè)正在引領(lǐng)解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)這一潮流。例如，在工業(yè)水處理應(yīng)用中，跨國(guó)企業(yè)更傾向于覆蓋廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，并提供復(fù)雜的產(chǎn)品和服務(wù)（從大宗化學(xué)品到特種化學(xué)品、解決方案和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)）。此外，一些跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)一步整合了水處理價(jià)值鏈上的技術(shù)和系統(tǒng)（例如膜）。

德勤的報(bào)告建議，為確保順應(yīng)對(duì)水處理化學(xué)品需求的轉(zhuǎn)變趨勢(shì)，中國(guó)企業(yè)需要從大宗化學(xué)品轉(zhuǎn)向特種化學(xué)品，乃至解決方案和服務(wù)。這些舉措的關(guān)鍵成功因素是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)能力，這些能力將確保未來(lái)的利潤(rùn)水平和可持續(xù)發(fā)展。

德勤中國(guó)化工行業(yè)負(fù)責(zé)人觀(guān)洋分析，水處理行業(yè)屬中國(guó)“十二五”規(guī)劃明確的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政府提出的發(fā)展重點(diǎn)是新設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化、新型解決方案的研發(fā)，以及相關(guān)服務(wù)業(yè)。與市政應(yīng)用相比，工業(yè)水處理通常對(duì)化學(xué)品的需求量更大，要求更高，不同行業(yè)需要有不同的水處理化學(xué)品及其解決方案，這方面跨國(guó)公司更具有優(yōu)勢(shì)。

全球領(lǐng)先者納爾科把解決方案的概念提升到咨詢(xún)服務(wù)范疇，幫助客戶(hù)優(yōu)化流程步驟。亞什蘭在上海建有中國(guó)研發(fā)中心，為國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)提供諸如降低能耗、降低水耗、保護(hù)環(huán)境為目標(biāo)的一系列方案。

跨國(guó)化企布涉水“棋局”

跨國(guó)化企不斷以新的投資，加快布局中國(guó)市場(chǎng)的步伐。GE公司把中國(guó)視為重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)，整合了中國(guó)水處理價(jià)值鏈包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)與施工（EPC）和運(yùn)營(yíng)與維護(hù)；通過(guò)其在華的兩家企業(yè)，提供從化學(xué)品生產(chǎn)到運(yùn)營(yíng)維護(hù)的服務(wù)；作為GE公司2010-2013年20億美元投資計(jì)劃的一部分，GE無(wú)錫工廠(chǎng)近期已將膜產(chǎn)能擴(kuò)大了一倍。

巴斯夫在南京投資建設(shè)了水處理和造紙化學(xué)品生產(chǎn)裝置，規(guī)模為年產(chǎn)4萬(wàn)噸季銨型陽(yáng)離子單體和2萬(wàn)噸陽(yáng)離子聚丙烯酰胺。該裝置近日即將投產(chǎn)，以滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的水處理業(yè)對(duì)絮凝劑等的需求。巴斯夫亞太區(qū)總裁侯宇哲博士表示，中國(guó)乃至整個(gè)亞洲的水處理和造紙化學(xué)品行業(yè)增長(zhǎng)非常迅速，在南京投資新建水處理和造紙化學(xué)品裝置，體現(xiàn)了巴斯夫?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的堅(jiān)定承諾。此外，巴斯夫去年4月完成了對(duì)德國(guó)超濾專(zhuān)家瀅格公司的收購(gòu)，目前已獲瀅格在華企業(yè)的飲用水、污水處理和海水淡化業(yè)務(wù)。

陶氏化學(xué)水處理及過(guò)程解決方案部門(mén)已宣布在浙江湖州新建一條反滲透膜元件生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目占地面積2萬(wàn)平方米，計(jì)劃于2013年投用。在全球反滲透膜市場(chǎng)占有份額最大的陶氏，是具有生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)與一體的先進(jìn)水處理技術(shù)解決方案的供應(yīng)商，其今年已承接了鄂爾多斯達(dá)拉特市政飲用水處理項(xiàng)目、沙頭角市政水處理系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，在北京亦莊和天津泰達(dá)兩大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)推出了市政廢水回用項(xiàng)目，并與深圳水務(wù)集團(tuán)開(kāi)展了戰(zhàn)略合作。

隨著“十二五”水污染防治保護(hù)工作的深入開(kāi)展，工業(yè)廢水處理達(dá)標(biāo)排放的監(jiān)管力度將更加嚴(yán)格，重污染行業(yè)工業(yè)企業(yè)的清潔生產(chǎn)力度也將進(jìn)一步加大。在推進(jìn)清潔生產(chǎn)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)轉(zhuǎn)型期，以石化、電鍍、醫(yī)藥、印染、造紙、食品加工等行業(yè)為代表的廢水處理領(lǐng)域，正受到政府、社會(huì)的高度關(guān)注和前所未有的重視。