“芯”際爭霸

魯媛媛

“我們一直在問自己，會不會成為下一個柯達？”從英特爾（中國）有限公司董事總經理黃節的話語中，不難看出移動互聯網的新浪潮對于英特爾所帶來的挑戰幾乎前所未有。盡管到目前為止，英特爾已經連續8個季度刷新營收紀錄，但同樣的疑問在公司內部似乎從未停止。

這不由令人想起英特爾公司創始人安迪·格魯夫在《只有偏執狂才能生存》前言中所寫下的話：“只要涉及企業管理，我就相信偏執萬歲。企業繁榮之中孕育著毀滅自身的種子，你越是成功，垂涎三尺的人就越多，他們一塊塊地竊取你的生意，直至最后一無所余。我認為，作為一名管理者，最重要的職責就是常常提防他人的襲擊，并把這種防范意識傳播給手下的工作人員。”

顯然，在這一方面，格魯夫做得非常成功。直到今天英特爾的管理者時刻都在保持著警醒。但同時，時隔6年的“回歸”對于英特爾來說似乎并沒有想象中那么簡單。

撼動“雙A之王”？

如果沒有2007年iPhone橫空出世，并引發全球追捧狂潮；如果沒有Google以安卓激活智能手機市場，令高性能、低功耗處理器的巨大需求被引爆，可能至今ARM與英特爾還在兩條平行線上毫無交集。

這也許是命運對英特爾開的一個玩笑。2006年，英特爾將連續虧損的手機芯片部門XScale賣給Marvell的時候，它可能未曾想過會再次回到這個戰場。 但6年后，當英特爾決定在移動領域重新復制PC曾有的輝煌時，ARM這個意料之外的“對手”卻令英特爾可以合作的伙伴所剩無幾。

由于ARM自己并不生產芯片，從原則上看似乎與英特爾并無比較可言。正如另一家芯片廠商AMD公司創始人Jerry Sanders有句名言：“沒有晶圓廠，不是男子漢！（Real men have fabs）”而追求性能及速度也是20世紀90年代全球科技重鎮硅谷的半導體業核心思想。

但在劍橋，沒有電腦、手機等潛在客戶，沒有完整產業鏈。即使現在，ARM來自英國的營收占比也只有約1%左右。這里的一切條件，似乎都沒有能讓ARM成功的客觀理由。

可就是這么一個“名不見經傳”的英國小公司，卻依靠著獨特的業務模式聚攏了目前移動領域絕大多數的處理器資源，并形成了業內堪稱完美的“雙A模式（Android+ARM，Apple/iOS+ARM）”。而這一切，也令ARM在移動領域與英特爾的地位相比于PC時代完全逆轉。

對于英特爾來說，最為撓頭的是若想撼動ARM的產業鏈幾乎是無法完成的任務。在這個鏈條中，ARM的收入分成兩部分：在技術授權時，芯片公司只用支付給ARM一筆很少的授權費用，當芯片公司基于ARM技術設計出芯片并成功賣給制造廠商后，才會向ARM繳納第二筆費用——版權費。

也就是說，ARM的成功、盈利首先必須建立在客戶盈利的基礎之上，ARM與客戶共同擔負著責任與風險，一旦客戶的芯片失敗，ARM也會有不小的損失。因此，與許多利益松散的產業聯盟不同，ARM的生態圈是真正“榮辱與共”的。

當然，利益均沾之外，善于傾聽對于ARM來說也是尤為關鍵。“這種業務模式需要不太一樣的思維，它更傾向于在很多事情之間找到一個平衡點。比如，如何權衡利益歸屬？如何平衡開發新產品與繼續使用舊產品等。因此，如果你想找到最準確的平衡位置，就要不斷地總結曾經取得的成績和教訓。這也是為什么對于ARM來講，需要不停地去聆聽客戶的需求。”ARM中國區總裁吳雄昂如是說。

其實，對于ARM今天的成績，在吳雄昂看來同樣是意料之外：“移動互聯網的快速發展賦予了我們前所未有的機遇。”但成就ARM的，還有一顆20年前就已播下的“種子”——對“低功耗”的執著追求。

從這點上而言，ARM與英特爾從最初就走上了一條完全不同的道路。但是，為了更快適應移動互聯網市場的需求，英特爾正在逐步向ARM的車道靠攏。

“22納米芯片是英特爾最后一代通用芯片，從那以后英特爾全是做SOC（System on Chip系統芯片）。” 英特爾全球副總裁、中國區總裁楊敘認為，英特爾最大的戰略調整在于放棄了通用芯片，而它正是當年成就英特爾在PC時代輝煌的利器。

反觀移動互聯市場，不再是PC一枝獨秀，臺式機、筆記本、平板電腦、智能手機，以及超級本等多終端百花齊放，融合中又有差異化的趨勢，讓SOC這種根據不同產品形態設計芯片的技術邏輯，變得順理成章。

時隔6年，英特爾攜x86架構再次回歸移動互聯戰場。但環顧四周全是以ARM架構為主導的德州儀器、高通、NVIDIA、海思等強勢對手。

英特爾想贏，但憑什么能贏？

28納米之殤

關注半導體行業的人士最近都不會錯過一個新聞：臺積電28納米晶圓代工制程產能嚴重無法滿足高通、超微及NVIDIA等主要客戶需求。業內甚至有消息稱，高通眼見臺積電產能短缺，已將部分訂單轉給臺聯電，但仍無法滿足客戶的智能手機及平板電腦芯片需求。

隨著消費者逐漸轉向移動設備，市場對小尺寸、低功耗芯片的需求開始提升，因此芯片代工商也需要進行技術轉型。這些廠商需要更關注邏輯或系統芯片。Gartner半導體制造行業首席分析師Samuel Wang表示：“最領先的技術并非由計算機驅動，而是由移動處理器驅動，這在半導體行業還是第一次。”

但對于芯片代工商來說，最關鍵的問題還是改進技術，縮小芯片上晶體管之間的距離。如今28納米的良品率已然成為了許多處理器廠商的“攔路虎”，但英特爾卻從中發現了屬于自己“彎道超車”的新機會。

盡管臺積電和其他主要代工商均開始引入28納米工藝，但英特爾最新的Ivy Bridge芯片已采用22納米、3D晶體管制程工藝。雖然臺積電和三星目前都在研發20納米工藝，但到目前為止這一工藝仍不穩定。

“目前，現代化的芯片制造工廠通常需要數十億美元投資。”英特爾黃節的言外之意是，只有大規模的企業才有實力一直玩轉下去。在他看來，基于ARM架構，就意味著芯片企業要自己流片，但流片本身是需要成本的。“我最近看到深圳一個客戶，他用英特爾的CPU，還老想著再做一款自己的專用芯片，可就是由于流一個片，至少要50萬～80萬美元。如果批量很小，根本就做不出來。”

對此，IHS iSuppli半導體制造行業研究主管Len Jelinek表示認同：“隨著技術發展，單一企業無法獨立承擔先進生產線的建設成本。合作代工的模式是解決成本問題的一種好方式。”

“相對ARM而言，英特爾╳86架構還是有一些兼容性和歷史性的包袱，要將手機處理器SOC集成度、功耗以及性能提升上去，仍有一定挑戰”，Gartner研究總監盛陵海認為，如果英特爾能盡早推出22納米，乃至14納米的手機芯片平臺，才有比較好的機會去挑戰現有廠商。

但英特爾的信心在于，盡管對手設計水平一流，但制造工藝會遭遇瓶頸；英特爾起步雖晚，只要設計出來，就必定能量產。

值得注意的是，英特爾已經計劃在2014年將14納米芯片植入智能手機中。“我相信，到時候全球半導體產業沒有第二家。”楊敘稱，少說話、多做事，讓事實證明一切。

架構之爭的意義

對于大公司成長加速度的降低甚至衰落，人們往往能從一些既有的失敗模式中找出共性，比如大公司對新興市場的忽視、亞洲新秀的沖擊、高管的戰略失誤等等。具體到英特爾，也有一種觀點認為，現任CEO歐德寧是銷售“出身”，這導致他難以把握技術趨勢，錯失移動互聯網的機會，讓ARM這樣的“小公司”鉆了空子——對時代變革的公司領導者來說，無功便是有罪。

目前，英特爾在智能手機上的首批盟友包括聯想、中興和摩托羅拉，率先開拓的是中國與印度等新興市場。最新戰況顯示，英特爾若想在移動市場分一杯羹并不是難事，但未來如果不爭取到世界級的OEM合作伙伴，比如三星、蘋果或HTC，大格局很難被打開。

但黃節對于這樣的說法卻格外淡定：“今天講到ARM生態環境下，我們跟它們競爭，但明天它們也許都會變成我們的客戶。這才是我們看到的大趨勢。”

給予黃節及英特爾信心的，是在他看來未來對于芯片架構之爭的變化。

“還是剛才的那個客戶，我問他如果你現在留不了片，那用什么呢？他說買FPGA（現場可編程門陣列），這是最個性化的選擇，隨時可編程。那我再問他，一片多少錢？300多美元。花300多美元買一個FPGA，加上英特爾的CPU。想象一下未來，如果英特爾未來的工廠在最先進的制程基礎上做一個FPGA，有沒有可能顛覆所有的專用集成電路？” 黃節表示，到那時候架構之爭不知道還有沒有意義。

而對于行業的發展，吳雄昂同樣認為遠沒到分出高下的時刻：“6年前，我和臺積電的人在星巴克喝咖啡，那時候我們調侃說做一個芯片的價格還抵不上一杯咖啡。但現在，我要說的是，連半杯的價格都沒有了。”

盡管市場的競爭還在加劇，利潤的空間日益稀薄，但吳雄昂也看到了行業對做軟件、CPU設計的人才“求賢若渴”。用他的話來說，市場整體而言還在進行快速的擴張，所以，談任何的結果都為時尚早。