戰(zhàn)略收儲萌動 小金屬價格起舞

如同下一個稀土，中國部分優(yōu)勢小金屬面臨行業(yè)混亂和開采失控的局面；國家即將進(jìn)行小金屬戰(zhàn)略收儲的消息，或?qū)⒁l(fā)市場與行業(yè)深刻變局。

1月30日，懷胎十月的《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》終于呱呱墜地，引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注。

此前市場一度傳言的國家將對鎢、鉬、錫、銻、稀土等戰(zhàn)略性小金屬的發(fā)展做出專項(xiàng)規(guī)劃，并提出“建立完整的國家儲備體系”并未在規(guī)劃中體現(xiàn)。

但工信部官員在對《規(guī)劃》進(jìn)行解讀時特別說明，稀有稀土金屬作為稀缺的戰(zhàn)略資源，相關(guān)部門正在編制《稀有金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，因此，在本《規(guī)劃》中沒有涉及相關(guān)內(nèi)容。

有關(guān)“收儲小金屬”的傳言，已有多次，每每帶動小金屬價格一輪接一輪飆升。比如，2011年5月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出建立稀土戰(zhàn)略儲備，之后兩個月稀土礦產(chǎn)價格上漲超過500%；其他非稀土小金屬也紛紛發(fā)力上揚(yáng)，鎢精礦、甚至用量極有限的精銦價格，均上漲了兩倍多。

2011年后半年，小金屬價格新一輪暴漲后，收儲政策卻遲遲不見蹤影。失去政策支撐的市場初現(xiàn)塌陷：一個月間，碳酸稀土價格下跌50%左右，氧化鐠釹下跌約30%，鎢精礦下跌20%，精銦價格下跌30%……

傳說已久的收儲政策是否能夠真的出臺？

低價之殤

2011年11月26日，商務(wù)部公布了2012年第一批有色金屬出口配額，鎢、銻、銦、錫、鉬等5種戰(zhàn)略性小金屬和貴金屬白銀出口配額共計6.28萬噸，與2011年的6.42萬噸相比，略有降低。

這正切合了此前的一個業(yè)界傳說：商務(wù)部正在調(diào)整稀有金屬出口政策，預(yù)計其出口配額將以2%至3%的幅度逐年遞減。

按有色金屬使用范圍和產(chǎn)量分類，可統(tǒng)分為基本金屬、貴金屬和小金屬三類。基本金屬即所謂大金屬，主要包括銅、鋁、鉛、鋅等儲量、產(chǎn)量和使用量都較大的品種；貴金屬主要指金、銀、鉑等；而小金屬，一般指除基本金屬和貴金屬之外的有色金屬。其中，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺、鎵、鈮、鉭、鋯，是涉及“十二五”國家戰(zhàn)略儲備的10種小金屬；我國重點(diǎn)保護(hù)的稀土類金屬，亦屬小金屬。

從此次配額情況看來，不僅總量微幅下降，其中初級原料的配額量更是大幅收縮。譬如，2012年鎢酸及鹽類的第一批出口配額下降了67.27%，氧化鎢配額也下降了13.24%，但鎢粉及其制品配額卻大幅提升了71.67%。

這清楚表明了我國對稀有小金屬的出口態(tài)度：提升產(chǎn)品附加值，不再以簡單、初級產(chǎn)品的出口國面目出現(xiàn)。

這并不足為奇：國家統(tǒng)計局公布的10種有色金屬產(chǎn)量，小金屬產(chǎn)量占比雖不足5%，但卻是現(xiàn)代工業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的礦產(chǎn)。

長期以來，我國對小金屬用途的研發(fā)有限，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺等戰(zhàn)略資源一直只是出口創(chuàng)匯的工具。上世紀(jì)90年代，國家下放采礦權(quán)，各地出于對礦產(chǎn)利益的追逐，各種小金屬和煤礦一樣，都陷入了一哄而上、各自為戰(zhàn)、有水快流的亂局。

“金子賣了豆腐價”。小金屬礦產(chǎn)市場需求量本來不大，嚴(yán)重供應(yīng)過剩更是帶來了競相壓價的惡性競爭，最終導(dǎo)致我國本該掌握的國際市場價格話語權(quán)徹底喪失。

比如錫，因?yàn)閮α坑邢蓿c鎢、銻、稀土并稱為中國“四大戰(zhàn)略資源”。在上世紀(jì)90年代，錫作為中國優(yōu)勢礦產(chǎn)，產(chǎn)量一度占到全球1/3；但因大量出口，以及全球電子產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，2005年后中國竟成錫短缺大國，反而大量進(jìn)口。

再如制作硬質(zhì)合金必不可少、被譽(yù)為“工業(yè)牙齒”的鎢。“中國正以65%的儲量，支持著世界85%以上的鎢資源供給，我國鎢資源優(yōu)勢快速弱化已是不爭的事實(shí)”，中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員陳甲斌說，“目前，我國鎢精礦產(chǎn)量接近10萬噸，而國內(nèi)消耗不足3萬噸；全球稀缺的鎢礦，我們卻以氧化鎢、鎢酸鹽、鎢釬桿、粗鎢絲等初級產(chǎn)品形式，大量出口到國外”。

依照目前開采進(jìn)度，我國鎢資源僅能維持不到25年；而俄羅斯與加拿大的靜態(tài)儲采比分別達(dá)到100年和400年。

“從某種程度上說，中國的一些優(yōu)勢小金屬，又是‘下一個稀土，面臨著行業(yè)混亂和開采失控的危機(jī)局面”，全國礦業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總工程師吳榮慶對記者表示。

“國儲”謀局

據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長陳燕海介紹，中國的鎢、銦和稀土等稀有小金屬儲量居全球第一，產(chǎn)量占全球80%以上，鉬、鍺等稀有金屬儲量和產(chǎn)量也居全球前列；但由于國內(nèi)市場的惡性競爭和低位價格戰(zhàn)，使得中國稀有金屬資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

必須迅速建立稀有金屬戰(zhàn)略儲備制度，提升中國在稀有金屬上的貿(mào)易定價權(quán)和話語權(quán)——這幾乎成為所有業(yè)界人士的一致呼聲。

記者了解到，根據(jù)此前的思路，《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》將提出的“完整的國家儲備體系”，包括企業(yè)儲備、國家戰(zhàn)略實(shí)物儲備和礦產(chǎn)資源地儲備三種。

企業(yè)儲備也包含在國家儲備體系中，“這意味著，一些生產(chǎn)比較集中的小金屬，如果企業(yè)儲備能夠達(dá)到控制產(chǎn)量、穩(wěn)定價格的目的，國家財政就不會做過多投入”，業(yè)界人士如此分析。

業(yè)界人士告訴記者，對那些產(chǎn)量較小、戰(zhàn)略地位突出的礦產(chǎn)，如南方重稀土，或者主要依賴進(jìn)口的礦產(chǎn)，如鈮、鉭、鋯等，可能會更早實(shí)施國家實(shí)物儲備；對于一些伴生礦，如銦、鍺、鎵等涉及我國下一步新技術(shù)轉(zhuǎn)型，且目前下游開發(fā)不足，又受主體礦產(chǎn)影響、市場波動較大的礦產(chǎn)，也會優(yōu)先考慮國家實(shí)物儲備；

而對于產(chǎn)量較大、超采嚴(yán)重的品種，如北方輕稀土、鎢、鉬、銻等礦產(chǎn)，將會實(shí)施礦產(chǎn)資源地保護(hù)政策。

“十二五”期間，我國將在首先滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，實(shí)施礦產(chǎn)資源總量控制，并形成幾個大型綜合礦業(yè)集團(tuán)，結(jié)束礦產(chǎn)資源小散亂的生產(chǎn)局面，基本達(dá)到礦上生產(chǎn)與資源儲量相匹配的狀態(tài)”，吳榮慶對記者表示，“至于礦產(chǎn)價格將由市場自己決定”。

事實(shí)上，對于稀有金屬的收儲期待，由來已久。

在《國土資源“十一五”規(guī)劃綱要》中，曾經(jīng)明確提出建立礦產(chǎn)資源儲備機(jī)制，并推進(jìn)重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略領(lǐng)略，啟動鐵、銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等非能源短缺性礦產(chǎn)和稀土、鎢等優(yōu)勢礦產(chǎn)的礦產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，逐步推進(jìn)探明礦產(chǎn)地的戰(zhàn)略儲備。

再往前追溯到上世紀(jì)八十年代中期，由于鎢產(chǎn)品供過于求，諸多國有鎢企生存艱難，國家也一度對鎢砂進(jìn)行了收儲。

“小金屬國儲政策何時出臺我不知道。但是，建立小金屬國家戰(zhàn)略儲備、建立礦產(chǎn)儲備資源基地和采礦權(quán)清理整頓的工作正在進(jìn)行。只是國內(nèi)外對此過于敏感，我們要悄悄進(jìn)行”，國土資源部儲備司副司長許大純在接受記者采訪時表示。

許大純認(rèn)為，小金屬資源保護(hù)，其意圖就是要提高礦產(chǎn)資源綜合利用能力、環(huán)保能力、后續(xù)深加工能力，實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級，對不能達(dá)標(biāo)的企業(yè)實(shí)施淘汰。

前車之鑒

事實(shí)上，在國家層面的收儲尚未出臺之前，地方政府早已經(jīng)開始了小金屬的收儲嘗試，其中，以包頭和贛州最具代表性。

2008年，全球金融危機(jī)導(dǎo)致國際有色金屬行情下滑，出口滯銷，一些以小金屬為支柱產(chǎn)業(yè)的地方政府難以承受，于是展開收儲。

2008年12月，內(nèi)蒙古組建了包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司，開始對包頭生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品進(jìn)行儲備的初步嘗試。

2009年1月，江西贛州市政府決定收儲18億元的鎢和稀土產(chǎn)品，以支持當(dāng)?shù)劓u和稀土產(chǎn)業(yè)；2010年2月，內(nèi)蒙古人民政府批準(zhǔn)包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司實(shí)施包頭稀土原料產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備方案。其方案是，儲備資金主要由企業(yè)自行承擔(dān)，自治區(qū)、包頭市、包鋼集團(tuán)共同給予貼息支持，自治區(qū)貼息1000萬元，包頭市貼息1000萬元，其余由包鋼集團(tuán)貼息。

2011年5月，小金屬重要組成部分的稀土，又開始新一輪行業(yè)整頓：大量從事開采、選礦、冶煉的民營小企業(yè)紛紛被關(guān)停或被兼并重組，包鋼稀土獲得了對包頭稀土礦產(chǎn)的統(tǒng)購、統(tǒng)銷大權(quán)；在南方，以五礦、中鋁等央企為核心的稀土礦產(chǎn)整合也初具規(guī)模。

與之伴生的，是稀土價格的一路飛漲。2011年5~7月，3個月間稀土價格上漲超過1倍。

不料，2011年8月，稀土開始上演暴跌行情。一個月間，碳酸稀土價格下跌50%左右，氧化鐠釹價格下跌約30%。2011年9月19日，包鋼稀土以90萬元/噸的價格開始收儲回購，價格才得以穩(wěn)定。

“市場如此動蕩，企業(yè)生產(chǎn)幾乎無法進(jìn)行，所以只能選擇停產(chǎn)、惜售，經(jīng)濟(jì)發(fā)展從何談起？”一位稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人對記者表示。

“先要搞清小金屬價格暴漲暴跌的實(shí)質(zhì)。 ”全國礦業(yè)聯(lián)合會總工程師吳榮慶表示。

一份由工信部委托調(diào)研的資料顯示，目前國家對于北方輕稀土主產(chǎn)地包頭的年規(guī)劃產(chǎn)量只有4萬多噸，而實(shí)際調(diào)研產(chǎn)量卻達(dá)到了9萬多噸；南方重稀土失控更為嚴(yán)重，僅廣東河源等地，碳酸稀土規(guī)劃產(chǎn)量只有2000噸/年，而實(shí)際產(chǎn)量卻達(dá)到了3.5萬噸，超產(chǎn)近20倍。

“每一噸的超采都是非法生產(chǎn)。一個將價格建立在違法生產(chǎn)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)，勢必在政策的風(fēng)吹草動前顯得驚恐不安。一旦政府按照規(guī)劃產(chǎn)量實(shí)施礦產(chǎn)封存儲備，那么，整個依托于非法生產(chǎn)支撐的小金屬市場必然坍塌。”吳榮慶說。

記者了解到，我國的非稀土類小金屬，如鎢、鉬、銻等，都存在著嚴(yán)重的非法生產(chǎn)、銷售問題。

以鎢為例，2009年鎢精礦的總量規(guī)劃指標(biāo)只有6.81萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量卻達(dá)到9.91萬噸，超采45.5%；并且，各類加工企業(yè)利用國家出口政策漏洞大肆變相出口鎢資源。

有色金屬業(yè)內(nèi)人士指出，我國70%以上的鎢制品出口，都在打法律的擦邊球。政府近年收緊了鎢初級制品的出口配額，于是部分企業(yè)就將鎢簡單加工成鎢釬桿、粗鎢絲等，冒稱精加工的細(xì)鎢絲制品進(jìn)行出口；事實(shí)上，我國細(xì)鎢絲生產(chǎn)加工能力不足百噸，但“出口量”卻達(dá)到幾千噸。

上述資料顯示，一旦政府嚴(yán)格落實(shí)礦產(chǎn)資源調(diào)控目標(biāo)，對小金屬礦產(chǎn)資源實(shí)施封存儲備，我國北方輕稀土的市場供應(yīng)量將至少減少50%，南方重稀土更將出現(xiàn)成倍的產(chǎn)量削減，鎢、鉬、銻等單體礦產(chǎn)實(shí)際供應(yīng)量也將縮減30%，銦、鎵等伴生礦產(chǎn)也將因國家實(shí)物儲備，而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、價平穩(wěn)。