中國三大電信運營商的4G戰(zhàn)略發(fā)展淺析

摘要：2011年3G在國內三大運營商的大力推廣下，已發(fā)展用戶過億，當中國自主知識產權的3G標準TD-SCDMA產業(yè)化的進程越來越快，正式商用也越來越廣泛的時候，國家有關部門已經在開始了下一代通信技術（4G）的發(fā)展，并積極參與有關技術的研發(fā)和標準的制定，期望在4G上奪得先機。如若用原3G的戰(zhàn)略眼光來發(fā)展4G，那么勢必中國又會落后一大截，對于一個13億人口的通信問題如何解決，現就4G戰(zhàn)略在我國的發(fā)展作一些探討。

關鍵字：4G；TD-LTE；HSPA+；Rev.B；Wimax

就在2009年5月17日中國電信日這個特別的日子，中國電信的“天翼”，中國移動的“G3”，中國聯(lián)通的“沃”相繼和我們見面了，從此中國也進入了新一代移動通信，3G時代。

談及全球電信市場趨勢，3G業(yè)務由漫長導入期進入快速發(fā)展階段，隨著3G業(yè)務的普及和移動互聯(lián)網的發(fā)展，數據業(yè)務成為增長最快的業(yè)務，固網寬帶在互聯(lián)網多媒體業(yè)務的拉動下保持增長。

早在2006年，當中國自主知識產權的3G標準TD-SCDMA產業(yè)化的進程越來越快，正式商用近在咫尺的時候，國家相關部門已經在密切關注下一代通信技術（4G）的最新進展，并積極參與有關技術的研發(fā)和標準的制定，期望在4G上奪得先機。

中國政府提出了：以3G戰(zhàn)略來發(fā)展4G，這是我國4G發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。按照我國目前TD的發(fā)展思路，1998年，大唐提出TD標準并提交國際電信聯(lián)盟（ITU），2000年TD被國際電聯(lián)定為3G候選標準；2002年在國家的支持下，國內八大企業(yè)聯(lián)合成立了TD產業(yè)聯(lián)盟，開始了TD的產業(yè)化推進工作；2006年1月，TD被信產部定為國內3G的行業(yè)標準，也就是國家標準。

從標準的制定到產業(yè)化的推進，TD經歷了漫長的等待。上述會議知情人士表示，在1G時代，我國根本沒有自主專利，2G我國基本是從產業(yè)末端介入，3G則是從技術標準制定末端介入。由于現在國內的4G研究主要由高校組織，政府希望能吸取3G產業(yè)化的經驗和教訓，從一開始就發(fā)動企業(yè)參與其中，共同推進4G的研發(fā)。

在3G走向商用的同時，國外有關4G的研究已經小有成果，歐盟、日本、韓國都啟動了相關計劃，三星、西門子、摩托羅拉等企業(yè)以及運營商NTT DoCoMo都在研究方面相對領先。

據國家有關部門稱，目前4G國際標準現在還未確定，國際電信聯(lián)盟還再征集4G標準。在4G上，不可能有任何一個國家或者企業(yè)可以掌握全部核心技術，而是各國都有知識產權，中國已經計劃在2008年后向國際電聯(lián)提交4G標準。

中國3G的TD技術產業(yè)化大概用了8年，4G的產業(yè)化也將是一個漫長的過程。

根據國際電聯(lián)的4G時間表：總體目標及遠景已于2002年10月完成，2006年至2007年，完成頻譜規(guī)劃，2010年左右完成全球統(tǒng)一的標準化工作，2012年之后開始逐步商用。

中國現階段的4G研究成果，主要是在上海建立的一個4G試驗網，2006年11月，該項目通過了國家科技部863信息領域組織的驗收。業(yè)內專家指出，中國建立上海的4G試驗網就是希望能向國際組織提出自己的標準，雖然這樣仍不能掌握4G的核心技術，但只有積極參與4G國際標準的制定，才能逐步邁向產業(yè)上游，而不是總在別人后面打工。

在上海建立的一個4G試驗網項目通過驗收之后，國家將啟動重大專項“新一代寬帶移動通信網”，包含有4G的關鍵技術研究和標準化工作。為了實現這一目標，從2005年10月開始，中國已經成立了“未來移動通信論壇”，在中國移動通信標準化協(xié)會主辦下，由上海試驗網負責人、東南大學教授尤肖虎擔任秘書長，成員包括四大運營商、幾大高校，以及大唐電信、西門子、三星、普天、高通、英特爾、華為、中興等。他們通過未來通信論壇形成一個技術交流平臺，如果有了技術標準，還可以推產業(yè)聯(lián)盟。

如果中國政府真的以3G的方式發(fā)展4G，這意味外資企業(yè)可獲得的參與機會或者市場份額都會非常有限。畢竟國外一些知名企業(yè)在這方面走在了我們前面。對4G最為關注的外企包括北電、三星、摩托羅拉等，分別在3G以及Wimax上擁有較多知識產權的高通和英特爾也爭得不可開交，希望能獲得4G的主導權。

由于中國希望在3G標準上擁有自己的知識產權，外資企業(yè)認為實際上留給外企的空間并不多，雖然阿爾卡特、愛立信、諾基亞等企業(yè)已經通過建立合資公司的方式介入了TD產業(yè)，但這種參與程度遠遠不能滿足外資企業(yè)對中國3G市場份額的渴求。

2006年，北電以3.2億美元的價格將其UMTS賣給了阿爾卡特，并正式宣布退出3G市場，轉攻4G。2006年11月，摩托羅拉正式在北京成立無線寬帶中國研究中心，摩托羅拉執(zhí)行副總裁兼網絡及企業(yè)通訊事業(yè)部總裁格雷格-布朗透露，該研究重點將集中在OFDM、MIMO等涉及4G的基礎技術方向。

種種跡象表明,這些外資企業(yè)早已看出4G網絡的商業(yè)價值，并且已經在著手研發(fā)4G網絡，對于國內的華為，中興等知名通信廠商，要想爭搶市場份額，迅速在國際上占有4G網絡的一席之地是迫在眉睫的事情。

2011年是美國通信行業(yè)的4G年，除了有三個LTE網絡開始布建，鋪天蓋地而來的移動裝置軍團也讓消費者眼花撩亂。AT&T、MetroPCS、Sprint、T-Mobile、Verizon都大舉推出智能型裝置并趁機推廣4G服務。回觀中國通信行業(yè)，2011年的主題詞還是『3G』，截至2011年12月，國內運營商共完成3G專用設施投資接近千億元。3G基站規(guī)模達到79.2萬個，其中TD基站22萬個，3G網絡已覆蓋所有城市和縣城以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。3G用戶達到11873萬戶，其中TD用戶4801萬戶，新增2731萬戶。在移動電話凈增用戶中，3G用戶所占比重從年初的43.7%上升到72.5%。一連串的數字證明3G正在國內蓬勃地發(fā)展。

目前在我國，4G的試驗網也相繼建成，并投入實驗研究階段，2007年1月，我國第一個4G試驗網已經正式進入第三階段，即外場試驗和預商用計劃。在移動測試中，上海延安西路高架做了2千米長的覆蓋，車輛在真實的路況中以50千米的時速行駛，獲得的下行速率為20～90Mbps，上行最高也可達80Mbps，流暢的演示了基于IPv6的高清電視等業(yè)務。同時，上海崇明在利用4G技術部建無線寬帶網絡，實現全覆蓋并進行預商用。2001年，863計劃啟動了面向B3G/4G的移動通信發(fā)展研究計劃——未來通用無線環(huán)境研究計劃(Future Technology for Universal Radio Environment)。在冷觀3G市場的同時，中國已經啟動4G研發(fā)整整5年，國內十余家大學、企業(yè)和研究所均參與其中。

而在此大背景下，不可忽略的是三家運營商在4G方面也有不同程度的動作，中國聯(lián)通和中國電信得益于3G優(yōu)勢雖然不是很情愿，但也早已開始了4G的布局：中國聯(lián)通在全國56個城市建設HSPA+；中國電信早在2010年在網絡演進方面進行CDMA REV.B實驗網的建設，同時LTE實驗網的建設工作也已經開始，表明中國電信已開始對未來的4G建設進行布局；而受限于TD-CDMA的技術劣勢的中國移動，其提前布局4G的需求則顯得相對迫切：從2011年初開始，中國移動就明顯加強了對4G盡快上馬的呼吁，除了宣布7城市TD-LTE規(guī)模試驗啟動外，中移動董事長王建宙在兩會期間遞交的提案也是緊緊圍繞TD-LTE展開。最新消息包括：工信部批準TD－LTE規(guī)模試驗第一階段結束，進入規(guī)模試驗第二階段；中移動競得香港TDD頻段將用于在港建設TD-LTE網絡等。

這兩年，隨著中國移動廣州TD—LTE規(guī)模試點的穩(wěn)步推進，國際化道路形勢也是一片大好，終端的發(fā)展成為了TD-LTE產業(yè)鏈著力發(fā)展的重點。此前，曾有中國移動相關人士表示，TD—LTE在網絡方面已經越來越有把握，下一步將在終端方面進行發(fā)力。據了解，目前TD—LTE終端主要包括TD—LTE芯片、數據卡、CPE（用戶終端設備）、平板電腦、TD—LTE手機等方面，而TD—LTE手機芯片已開始大規(guī)模研制。“TD—LTE多模雙待手機終端正在加速研制中，測試機已經出來了。”據廣東移動相關人士透露，2012年TD-LTE主打的是無線上網卡，近兩年內多模單待的手機及其他終端也會逐步出現，或許還會引入TD—LTE的一些VOIP語音業(yè)務。也許，對于許多手機用戶來說，3G尚未替代2G，由TD—LTE引領的4G就將橫空出世沖刺商用，難免會抱怨技術更新?lián)Q代太快，以前的手機又要淘汰了。當然，用戶也不用太擔心要更換手機終端，TD—LTE網絡下必然會兼容多種終端制式。

目前國際市場上認為未來4G方面有LTE和WiMAX兩種技術標準，全球最主流的運營商選擇以LTE為主，而新興的中小運營商則傾向選擇WiMAX。今年以來真正做到LTE商用的只有瑞典、日本和美國的個別大運營商，全球其他70-80家運營商則處于測試或者試用的階段。

標準爭奪是主戰(zhàn)場，最終很可能歸結為3個4G標準：802.16m，以中國為中心的LTE標準，以其他地區(qū)代表為中心的LTE/wimax。LTE標準爭奪中，雖然會有很多的妥協(xié)，但中國標準很可能與一些其他利益集團代表的標準越來越遠，而不是越來越近。 LTE商用、試商用和無線城市建設此起彼伏。 更多的IT公司參與到通信標準的制定、通信網絡的建設中。 LTE和3G融合技術快速得到推進，但現階段我國的3G和WIFI融合將更吸引眼球。

4G最終采用哪種版本對任何一個企業(yè)來說都很重要，中國采取哪種戰(zhàn)略則涉及到外企能在未來的中國市場獲得多大的市場份額，大家都在博弈，結果還不好預測。未來無法預測，誰都可能是贏家，Anything is possible，但走在技術前沿的人，最有可能獲取勝利。

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（作者簡介:鄭歡（1981.10-），男，武漢大學信息管理學院項目管理專業(yè)2008級研究生。）