上游被迫“求變”逼家電企業(yè)快謀新

陳任凱 宿希強

“配件牟利”現(xiàn)象的另一面是，在成本上漲的情況下，上游配件行業(yè)也感受到了市場的寒意，因而被逼無奈創(chuàng)新求變，謀求新的增長點。因此，這對家電企業(yè)來說，又是一種市場空間的擠壓。因此，家電企業(yè)的共識再次被鎖定在了“轉(zhuǎn)型”。

“配件牟利”現(xiàn)象的另一面是，在成本上漲的情況下，上游配件行業(yè)也感受到了市場的寒意。而在2012年度家電市場情況不甚明朗之際，家電配件上游渠道已經(jīng)開始蠢蠢欲動，在新的領(lǐng)域謀求增量，減輕成本上漲之痛。所有人都認識到，一味期待旺夏，等待國家新的激勵政策出臺只會陷入被動。

成本上升與營收凈利潤雙增長

白電企業(yè)在2011冷年普遍遭遇了營銷增幅放緩帶來的沖擊，許多領(lǐng)軍家電集團諸如美的、海爾的營業(yè)收入同比增長較之2010年度的兩位數(shù)增長幅度減緩至單位數(shù)。從整個家電產(chǎn)業(yè)鏈而言，這種影響也是相互的。最新年報分析，家電產(chǎn)品的上游配件企業(yè)營業(yè)成本的增長是導致其營收放緩的直接原因之一，而國家刺激政策的退出、空調(diào)行業(yè)的高庫存也影響著壓縮機的出貨乃至整個上游渠道鏈。

而這些動蕩，都給以三花集團、華意壓縮和海立集團為代表的上游配件企業(yè)以側(cè)面敲擊，紛紛加緊布局開拓新領(lǐng)域新營銷渠道，謀求新的增長點。

最新的2011家電年報顯示，過去的一年，上市家電上游配件企業(yè)在整體并不理想的行業(yè)形勢下，都依然取得了營業(yè)收入和凈利潤的雙增長，三花的營業(yè)增幅同比最顯著，而華意壓縮在凈利潤上以超過60%的巨大增長幅度在配件行業(yè)中獨占鰲頭。不過，營收凈利潤的同步增長雖然直觀地反映出它們在過去一年所取得的成績，但這并不能表明上游配件企業(yè)沒有在2011年受到產(chǎn)業(yè)鏈惡劣環(huán)境波及。從報表中分析，代表性的配件企業(yè)在單品毛利率中都有相關(guān)主營業(yè)務(wù)的單品利率出現(xiàn)了負增長。如三花空調(diào)元器件營業(yè)收入在去年已然實現(xiàn)了36.69億元，同比增長28.33%，毛利率更是達到了25.95%。與此形成對比的則是冰箱元器件，營收僅為1.06億元，同比跌幅為5.82%。華意壓縮盡管在配件的營收上取得較之往年5.48%的增幅，然而在主營業(yè)務(wù)壓縮機領(lǐng)域受到外部環(huán)境的牽制影響，出現(xiàn)了小幅下滑。海立股份亦如此。

分析原因不難得出，作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，生存壓力一部分也傳導自下游制造廠和終端市場。據(jù)悉，高預期、樂觀判斷導致家電企業(yè)今年年初開始產(chǎn)能擴張，但是一系列緊縮宏觀政策形勢猶如給熱漲的行業(yè)澆來一盆冷水，在家電下鄉(xiāng)等政策效應減弱的同時，家電市場開始降溫，企業(yè)一改此前高預期的判斷，對后市普遍持不樂觀預期，原來敢做庫存的企業(yè)，現(xiàn)在變得謹慎、瞻前顧后，承擔不起高庫存風險。此外，終端降溫也讓家電制造企業(yè)資金回旋不暢。這種產(chǎn)業(yè)鏈的壓力無疑也讓上游配件企業(yè)感受到“寒意”，最為直接的影響即是來自家電制造企業(yè)的訂單減少了，即使訂單不變，面向這些配件企業(yè)的要求也提高了。

種種因素交織作用之下，上游配件企業(yè)在過去一年營收增長中夾雜著成本增長的羈絆也就不足為奇。無論是三花股份還是華意壓縮和海立股份，成本上漲幅度在一年里都超過了20%，也就是最少也有8億元的成本攀升，這個數(shù)字已經(jīng)著實驚人。

壓力下轉(zhuǎn)型求變，增量發(fā)力新領(lǐng)域

記者了解到，三花股份已開始走出單一上游元器件制造領(lǐng)域，對下游企業(yè)的滲透，對包括太陽能、商用空調(diào)新領(lǐng)域的開拓都說明了企業(yè)未來的發(fā)力方向，增加了電子膨脹閥、電磁閥等高附加值產(chǎn)品銷售，并以一拖二、一拖多和熱泵熱水器為新的開發(fā)方向發(fā)力，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化中力爭在3-5年內(nèi)實現(xiàn)3億元的銷售規(guī)模。同時為了轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)生產(chǎn)下游的渠道壓力，三花不僅在全國新設(shè)4個工廠，也同步加快了海外并購的步伐。

華意壓縮則表示，由于銅、鋼等主要原材料價格大幅上漲，產(chǎn)品成本增加，使得產(chǎn)品毛利率有一定幅度下降。另外，壓縮機產(chǎn)品銷售收入較上年同期增加14.66%，主要是出口收入大幅增加所致。面對國內(nèi)市場增長不斷下滑的嚴峻形勢，華意壓縮加大了開拓海外市場的力度，不斷拓展海外銷售的新區(qū)域和新客戶，除歐洲和中東等傳統(tǒng)出口地區(qū)外，2011年華意壓縮出口業(yè)務(wù)拓展到巴西、智利、立陶宛等國家和地區(qū)，新增了LG、惠爾浦等客戶，共出口壓縮機706萬臺，同比增長40.36%，出口業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長39.28%。

海立方面，今年2月28日，上海海立第一條新能源汽車空調(diào)壓縮機流水線投產(chǎn)，歷時8年，投資1.5億元的項目，讓海立走出了自己熟悉的家用空調(diào)壓縮機領(lǐng)域，開始多元化進程。在年報中其也明確提出除了車用空調(diào)壓縮機外，企業(yè)在熱泵熱水器用壓縮機、干衣機用變頻壓縮機、風電光電新能源壓縮機等領(lǐng)域有了全新的進展。

而就在5月初，海立更是不惜“半路出家”，涉足電動車領(lǐng)域，攜其新能源車用電動渦旋空調(diào)壓縮機參加在美國洛杉磯舉行的2012世界電動車大會。其新型車用電動壓縮機整合了渦旋流體壓縮機械、永磁同步電機、空間矢量變頻驅(qū)動控制三大領(lǐng)域的先進技術(shù)，也足見海立瞄準新領(lǐng)域并非一時興起。

盡管在年報中有喜有憂，成本升級之痛與營收增長減緩如影隨形，但這也給上游配件企業(yè)在壓力之下打開了一扇窗戶，三花、海立和華意壓縮等龍頭配件企業(yè)已經(jīng)作為行業(yè)表率做出了轉(zhuǎn)型和改變，開始更多地投身節(jié)能環(huán)保、高效高附加值領(lǐng)域，也將更長遠的目光投射到海外市場中。

正如家電業(yè)內(nèi)部人士所言，產(chǎn)業(yè)鏈壓力盡早向上傳導，對這些上游配件企業(yè)來說未必是件壞事，配件企業(yè)通過新材料、新工藝等創(chuàng)新改革方式，尋求新的競爭力的同時，或許還能開拓出其他領(lǐng)域新的客戶來。

核心配件成家電業(yè)競爭焦點

目前，家電產(chǎn)業(yè)鏈上供需情況已形成了一個健全有序的良性循環(huán)——經(jīng)銷代理商采購小家電產(chǎn)品、小家電生產(chǎn)商采購家電配件產(chǎn)品、家電配件企業(yè)采購原材料。而據(jù)慧聰電子網(wǎng)專家觀察，影響家電配件采購商決定是否與配件生產(chǎn)企業(yè)建立合作關(guān)系的因素主要有三個：第一是產(chǎn)品的質(zhì)量。部分核心配件產(chǎn)品的質(zhì)量的好壞，決定著家電整機性能優(yōu)劣，而整機性能的優(yōu)劣，對小家電產(chǎn)品品牌和市場占有率起著決定性的作用；第二是產(chǎn)品的價格。隨著原材料、場地和人工成本的不斷上漲，有著“金礦”之稱的小家電業(yè)利潤嚴重縮水，在采購配件方面對于價格的要求自然也比較苛刻，誰的性價比高誰就會勝出；第三是交貨周期。如果上游配件企業(yè)經(jīng)常延遲發(fā)貨或者交貨周期過長，對于下游成品制造企業(yè)來說，會帶來很多不利的影響，自然會影響客戶合作忠誠度。

事實上，嚴峻的形勢下，家電企業(yè)與配件企業(yè)已在產(chǎn)業(yè)鏈上相互滲透。如美的和格力等大型家電企業(yè)為了壓縮成本，提升競爭力，早就已經(jīng)開始生產(chǎn)部分家電核心配件。隨著人們健康安全意識的提高和家電市場競爭壓力的擴大，企業(yè)間的競爭已經(jīng)不再局限在家電整機和渠道拓展，而是開始向包括上游核心部件、配件在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈整合進行深度轉(zhuǎn)化。

一個有趣的例子是，在壓縮機領(lǐng)域嘗到了甜頭的春蘭空調(diào)。春蘭集團公司副總裁劉亞夫說：“賣壓縮機比賣空調(diào)賺錢”。曾在1995年就取得“中國空調(diào)之王”的江蘇企業(yè)春蘭集團，現(xiàn)在正謀劃全面的復興。劉亞夫近日透露，春蘭空調(diào)今年銷量目標計劃為300萬臺，2015年前回歸市場主流陣營，市場占有率超過15%，而這也就意味著春蘭想用3年的時間重新擠進空調(diào)的一線品牌行列。在他看來，未來空調(diào)業(yè)增長點主要在三四級市場，所以春蘭已放棄大城市代理制，改為縣級代理，計劃今年縣級代理商增至2000家，最終鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點數(shù)量增至10000個。

等待機會：市場考驗企業(yè)耐心

“東方不亮西方亮”，很多業(yè)內(nèi)人士由此判斷，“剛性需求總是存在的，堅持就會有回報”。

據(jù)日本媒體報道，日本電機工業(yè)會(JEMA)以包括日本在內(nèi)等62個國家為對象，統(tǒng)計了從2004年到2010年7種白色家電的市場需求，近日最終公布了一份市場實際需求報告書。

該報告顯示，空調(diào)、冰箱、洗衣機、除塵器、電子爐灶以及電動剃須刀等7種產(chǎn)品出現(xiàn)了需求上揚的狀況。這7種商品，在全世界范圍內(nèi)，2010年的整體市場需求都較2004年出現(xiàn)增長。

不同商品出現(xiàn)市場需求增長的幅度有所差異，其中空調(diào)和除塵機的增長最為明顯。2004年到2010年六年期間的平均增長率為6.5%，除了世界最大的市場中國以外，印度和巴西等新興發(fā)展國家的市場需求也十分明顯，2010年的市場需求和上一年相比增長了16.4%，合計增長了6958萬1千臺。除塵機方面，北美和西歐國家市場表現(xiàn)良好，2004年到2010年的平均增長率為5.2%。

2010年的市場需求同前一年比增長11.5%，合計9746萬8千臺。在最大的市場需求國美國，比上一年增長15.7%，首次增長兩位數(shù)，創(chuàng)下歷史紀錄。

此外，中國和巴西等新興發(fā)展國家也表現(xiàn)出了強勁的市場勢頭。各國市場的排名比較方面，在上述7種產(chǎn)品的市場銷售臺數(shù)上中國和美國平分秋色。日本也在空調(diào)、電飯煲以及電動剃須刀等產(chǎn)品上表現(xiàn)優(yōu)異，2010年都位列次席。

地域比較方面，與日本以及北美和歐洲市場的市場飽和相比，中國、印度、巴西和俄羅斯等金磚國家的市場需求增長明顯。

需求增長特別顯著的是空調(diào)(上漲54%)和電飯煲(上漲56%)，占據(jù)世界市場份額的半數(shù)以上。

另外，六年里從產(chǎn)品來看平均增長率分別為空調(diào)(10.9%)、除塵機(6.5%)、電子爐灶(6%)、冰箱(4.9%)、電飯煲(4.4%)、洗衣機(4.3%)、電動剃須刀(2.7%)，預示家電配件市場將迎來新一輪需求高峰。

北鎮(zhèn)市百貨大樓有限公司

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