世界水電發展展望

1 概 述

據美國能源信息署發布的《2010 年世界能源展望報告》(以下簡稱IEO2010)預測，2007～2035 年，全世界年均凈發電增長量為2.3%，而相比之下，1990～2007 年，全世界的年均凈發電量僅增長了1.9%。

總體看來，那些已具強壯的電力市場和成熟消費模式的經合組織(OECD)成員國，其預期的發電增長速率，卻往往抵不過電力需求巨大而供不應求的非經合組織成員國。特別是在眾多的離網地區，電氣化在促進該地區未來電力發展所發揮的作用是強有力的。但事實上，據國際能源署估計，2008 年全世界仍有22%的人口面臨無電可用的境地。

2007 年，非經合組織國家消耗了世界發電總量的46%。預計到2035 年，非經合組織國家的用電量將占世界用電總量的61%。盡管非經合組織國家的凈發電量從2007 年到2035 年平均增長4.1%，但該增長值卻僅占經合組織成員國年均凈發電量的1.1%。

據IEO2010 對2030 年發電總量所作的預測，其之所以低于2009 年展望報告中的預計值0.3%，主要是考慮到經濟疲軟所帶來的影響比之前的預期更加嚴重。與2009 年世界能源展望報告相比，此次對2030 年多種發電能源的預測也有所改變。例如，液體燃料發電量低11%，天然氣和火力發電量高5%左右，核電高9%，其他可再生能源發電量高10%。

根據IEO2010 的參考實例分析，可再生能源應是增長速度最快的電力資源，2007 年其占世界發電總量的比率為3%，到2035 年將增加到23%。迅速發展的水電引領著可再生能源發電的潮流，下列數據就能充分證明這一點，即在上述預期的年份，可再生新能源將增發450 萬GW·h 的電力，其中水電就占了240 萬GW·h。

在上述預期年份，除了水電以外，盡管大多數可再生能源技術在經濟指標上將無法與礦物燃料抗衡，但各國政府往往會出臺激勵政策或措施，對可再生能源設施的建設予以經濟上的大力支持，因此可再生能源的未來應是大有可為的。

經合組織與非經合組織成員國在使用各種可再生能源方面是因地而異的。在經合組織成員國中，除了加拿大和土耳其仍有不多的大型水電工程建設計劃外，大多數可經濟開發的水電資源已被耗盡，其可再生能源發電的增長量大多也都來自非水電可再生資源。在這些成員國中，尤其是歐洲的多個國家，當地政府出臺了包括上網電價補貼、稅收鼓勵及市場份額(市場占有率)的配額等一系列激勵政策，以鼓勵對可再生能源設施的建設。這里所說的上網電價補貼政策，是要求政府有關部門以較高的所謂電網收購價購買可再生能源產出的高成本電能，只有這樣，才能給予投資者真正的回報，實現可再生能源利用的良性循環。而對于非經合組織國家來說，水電卻被視為可再生能源發電增長量的主要資源。預計中國、印度、巴西和包括馬來西亞和越南在內的許多東南亞國家，水力發電量都將會有巨大的增長。

2 北美洲

北美洲的發電量占世界總發電量的比重位居世界各大洲之首，2007 年其發電量已占世界發電總量的27%。但該比重將隨非經合組織國家迅速增長的用電需求而減小，預計到2035 年，北美洲的發電量就只占世界凈發電量的19%。

美國是北美洲最大的電力消耗國，預計從2007年到2035 年其年均發電增長量為0.8%。加拿大也擁有成熟的電力市場，預計同期年均發電增長量為1.2%。墨西哥的電力增長最快，預計同期年均增長量為3.2%，這也反映了該國電力基礎設施擴建的巨大潛力。

在美國，50 個州中有一半以上的州其可再生能源發電量過小，即占裝機容量的比重很低，因此為滿足這些州的電力需求，國家決定提升可再生能源的發電量。該國可再生能源的發電量2007 年僅占總發電量的8.5%，預計到2035 年將上升到17%，但IEO2010 對美國可再生能源發展狀況的預測，卻遠遠超出上述預期值。有鑒于此，該國頒布的《2009年美國復蘇與再投資法案》計劃投入168 億美元用于提高能源利用率及開發可再生能源，同時投入40億美元用于對可再生能源的貸款擔保。

在加拿大，水力發電量的年增長率為0.9%。火力發電量2007 年為1 150 億kW·h，由于政府對火電的限制，到2035 年，其發電量將減至970 億kW·h。此外，安大略省政府計劃在2014 年12 月31 日前關閉4 座火電站，并以天然氣、核電、水電及風能代替火電。該省目前的火電大約占其整個裝機容量的19%。

加拿大的可再生能源發電量占全國總發電量的比重將基本保持穩定。預計水電仍為加拿大電力的主要來源。2007 年，水電提供了該國59%的電量，但預計到2035 年，其發電量將下降至54%。目前，還有數個水電項目已在規劃或正在建設中。例如魁北克水電公司目前正在修建兩座水電站，一座在近伊斯特梅恩(Eastmain)地區，裝機768 MW，另一座位于薩爾塞勒(Sarcelle)地區，裝機150 MW。兩座電站預計將在2012 年全部建成并投入使用。另外，還有魁北克省羅曼(Romaine)河上裝機1 550 MW的電站和曼尼托巴省烏斯卡蒂姆(Wuskwatim)河上裝機200 MW 的電站正在施工。鑒于加拿大有著建設經驗豐富、施工質量過硬的實力，預計到2035 年，該國的水電裝機容量將新增22 910 MW。

從2007 年到未來的2035 年，預計墨西哥的年均發電增長量為3.2%。由于該國政府已有強烈的意識，即電力基礎設施的建設應緊跟預期的電力需求增速，因此于2007 年7 月頒布了《2007～2012 年國家基礎設施建設規劃》，并計劃投資253 億美元來增強和擴充電力基礎設施。作為規劃的一部分，政府制定了2006 年到2012 年將水電裝機容量增加到8 600 MW 的目標，而且該國也正是朝著此目標奮力前行。

可再生能源是墨西哥僅次于天然氣的第二大電力資源，也是在預期的增長年份中增長速度最快的能源，從2007 年到2035 年，其年均發電增長量達2.9%。該國現使用的可再生能源主要為水電和地熱能，二者占可再生能源總量的比重分別為73%和19%。另外，還有兩座大型水電工程正在施工，一是拉耶斯卡(La Yesca)工程，電站裝機750 MW;二是拉帕羅塔河(La Parota)工程，電站裝機900 MW，預計分別于2012 年和2018 年完工。IEO2010 對墨西哥的可再生能源發展狀況作了如下預測:其年水力發電增長率為2.3%，到2035 年，水力發電量可能占到全國可再生能源凈發電總量的60%以上。

3 經合組織歐洲成員國

IEO2010 對經合組織成員國歐洲國家的電力發展狀況作了如下預測:2007 年，其發電量為3.4萬億kW·h，到2035 年將增加到4.6萬億kW·h，年均發電增長率為1.1%。電力需求的增長，主要源于那些人口穩健增長的國家(如土耳其、愛爾蘭和西班牙等)以及經合組織的新成員國(如捷克、匈牙利和波蘭等)。

可再生能源是上述歐洲國家中發展最為迅速的能源，預計直到2035 年，其年均增長率會保持在2.6%。但這些發展起來的可再生能源幾乎全為非水電可再生能源，主要是因為受到極其優惠政策的激勵和刺激。早在2001 年，歐盟就制定了到2010年利用可再生能源生產達到占總發電量21%的預期目標，并在2008 年12 月頒布的“氣候和能源政策”中重申了這一目標，強行規定到2020 年可再生能源發電量至少應占總發電量的20%(2007 年歐盟的可再生能源發電量約占其總發電量的21%)。

據IEO2010 預測，整個歐盟的可再生能源發電目標可能無法按預期實現。不過，希望現行的法律能夠比早先沒有相關法律時更好地促進可再生能源的發展。此外，一些國家也紛紛出臺相應的經濟刺激政策來促進可再生能源的發展。德國、西班牙和丹麥還制定了上網電價政策，這些政策將在工程建成后一直持續20 a。只要歐洲各國政府對可再生能源電價給予不斷的支持和優惠，可再生能源就會強勁有力地穩健增長。

4 經合組織亞洲成員國

經合組織亞洲成員國2007 年的發電量為1.7萬億kW·h，預計到2035 年將增至2.3萬億kW·h，年均發電總增長量為1%。如今，在亞洲成員國中，日本的發電量所占比重最大，并將持續相當一段時期，但其電力市場的發展有限，相比其他成員國來說，其發展速度是最慢的，年均增長量僅為0.5%。

日本、韓國、澳大利亞和新西蘭等國是經合組織的亞洲成員國，其能源結構的配比因國而異。日本是以天然氣、燃煤和核電為主，其他也有可再生能源和石油類液體燃料。到2035 年，日本的水電將占全國總發電量的8%左右。

5 非經合組織成員的歐洲國家和歐亞大陸

據IEO2010 預測，非經合組織成員的歐洲國家和歐亞大陸，2007 年的發電量為1.6萬億kW·h，預計到2035 年將增至2.5萬億kW·h，年均發電總增長量為1.6%。俄羅斯作為上述最大的經濟體國家，2007 年便占據了其總發電量的約60%，預計此狀況將持續下去。

非經合組織成員的歐洲國家及歐亞大陸，其可再生能源發電量幾乎全來自水電，年均發電增長量為1.3%。這主要是大型電站被損機組得到了修復及現有水電站擴建的結果，例如2009 年8 月薩彥舒申斯克電站因發生事故造成了6 400 MW 水輪機機組的損壞，現正在修復改造之中，預計此項改造工程將在2012 年之前完工。

另外，俄羅斯還新建了一座裝機3 000 MW 的博古昌斯卡婭(Boguchanskaya)電站，塔吉克斯坦新建了一座3 600 MW 的羅貢(Rogun)電站。其實上述兩座電站分別早在1980 年和1976 年就開始動工，但由于20 世紀80 年代正遇上前蘇聯的經濟困難時期，施工被迫停止。盡管近期受到經濟危機的影響，但博古昌斯卡婭工程仍在繼續施工，并計劃于2012 年之前完工。早在2008 年5 月，塔吉克斯坦總統也宣布了恢復羅貢電站的施工，盡管工程資金的來源仍存在一些不確定性。

6 非經合組織成員的亞洲國家

以中國和印度為首的上述(非經合組織成員的)亞洲國家，其預期的地區電力增長速度是世界上最快的，從2007 年到2035 年，其年均增長率將達到4.1%。雖然經濟疲軟影響了上述地區經濟的短期增長，但從長遠來看，其經濟的發展將是強勁的，不言而喻將帶動電力需求的增長。2007 年，上述國家的發電量為480 萬GW·h，預計到2015 年將增至680 萬GW·h，年均發電總增長量為4.2%。隨后從2015 年至2025 年，預計電力需求量將增長56%，再從2025 年至2035 年還將增長40%。到2035 年，預計上述國家的凈發電總量將達到1 480萬GW·h。

2007 年，上述國家的可再生能源發電量占該地區總發電量的15%，預計到2035 年將增至20%，其年均增長率為5%。其中，所有水電站的水力發電量增長是最為突出的。越南、馬來西亞、巴基斯坦和緬甸等國正在規劃和建設一批水電站。例如，越南山蘿省(Son La)正在興建約50 座水電站，總裝機3 398 MW，包括裝機2 400 MW 的山蘿電站和裝機520 MW 的會廣(Houi Quang)電站，兩座電站都計劃于2015 年前完工。馬來西亞也計劃在2011 年完成裝機2 400 MW 的巴昆(Bakun)電站的建設。

IEO 2010 指出，巴基斯坦和緬甸可觀的水電規劃已被打了折扣，主要是由于兩國長久以來難以吸引外資來投入本國的基礎設施項目。

印度計劃到2030 年將其水電裝機容量翻番。在該國2007～2017 年的十一五和十二五規劃中，印度中央電力管理局已經明確了40 900 MW 的水電裝機建設。盡管IEO 2010 并未假設所有的計劃裝機都將完成，但預計超過1/3 的已宣布的在建項目將在2020 年前竣工。

印度聯邦政府計劃為水電開發采取激勵措施。立法已經提出為私人開發商提供5 a 的固定電價以保證投資回收率，并允許發電商在市場上銷售40%的電力。這些計劃也得到了國家有關部門的支持。喜馬偕爾邦政府計劃將21 000 MW 的水電資源大部分商業化，還計劃在2015 年之前增加5 700 MW的水電裝機，約為現有裝機的兩倍。截至2009 年底，該邦共有11 個項目計電站裝機總容量4 400 MW 正在開發中。

7 中東國家

從2007 年至2035 年，預計中東國家年均發電增長量為2.5%，由2007 年的70 萬GW·h 增至2035 年的130 萬GW·h 。該地區人口數量的增長和收入增加將帶動電力需求的快速增長。伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國占據了該地區2/3 的電力需求，尤其在過去的幾年中，電力需求增長異常迅速。從2000 年至2007 年，伊朗年均凈發電量增長7.9%，沙特阿拉伯為6.1%，阿拉伯聯合酋長國為9.6%。

不過在中東國家，還缺乏鼓勵利用可再生能源的經濟政策。據IEO2010 預測，該地區可再生能源的發電量占總發電量的比重在2007 年為3%，到2035 年將增至5%，也就是說，該地區的可再生能源還是有一些最新的發展。2009 年，伊朗新建了94座水電站，且全國10%的電力都來自水電。

8 非洲國家

據IEO 2010 預測，非洲的年均電力需求增長量為2.6%。2007 年，化石燃料發電提供了該地區81%的電力，預計該地區對化石燃料的依賴將持續到2035 年。

水電及其他商品可再生能源預計發展緩慢。和之前一樣，非洲農村地區的非商品可再生能源預計將繼續增長，但這些非洲國家很難獲得國際金融機構的支持來發展大型商業項目。

該地區有幾個水電項目規劃已開始實施，已宣布開工的項目預計于2035 年完工。2007～2035年，預計該地區商品可再生能源的年均消耗增長量為2.2%。例如，埃塞俄比亞的兩座水電站在2009年已完工，它們分別是裝機300 MW 的特克澤(Tekeze)電站和420 MW 的吉格吉貝2 號(Gilgel Gibe II)電站。此外，裝機460 MW 的塔那貝爾電站也在2010 年投入運行。

9 中南美洲國家

據IEO 2010 預測，中南美洲國家2007 年的發電量為100 萬GW·h，預計到2035 年將增長至180萬GW·h，年均發電增長量為2.1%。經濟危機使得這些國家的電力需求下降，尤其是工業部門，用電需求下降極為明顯。但從長期來看，隨著經濟的逐步復蘇，這些國家的電力需求將有望恢復增長。

中南美洲國家的水電居整個地區能源結構的主導地位，2007 年水電占該地區凈發電總量的約2/3。該地區前七大發電國家中，巴西、委內瑞拉、巴拉圭、哥倫比亞和秘魯的水電超過總發電量的65%。巴西作為該地區最大的經濟體國家，2007 年水電提供了該國約85%的電力。在《2008～2017 年巴西國家能源規劃》中，政府設定了裝機達5 400 萬kW 的目標。然而，這些裝機容量中大部分新增的能源均為非水電能源，目的是使能源結構多樣化，避免干旱時出現電力短缺。

除此以外，巴西還將在未來一段時間繼續增大水電建設規模，包括在容多尼亞(Rondonia)州馬代拉河建2 座水電站，一座是裝機3 200 MW 的圣安東尼奧(Santo Antonio)電站，另一座是3 300 MW 的吉拉烏(Jirau)電站。兩座電站預計在2012～2015年期間建設，2015 年完工。從長遠規劃看，還將建設裝機11 200 MW 的貝羅蒙特(Belo Monte)水電項目，建成后將能部分滿足該國的電力需求。